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新浪财经讯 北京时间7月29日消息,美国第三大证券公司美林将出售85亿美元股票,并以1/5面值的价格抛售306亿美元债券,以支撑被抵押贷款损失危及的信用评级。
美林昨天发表声明称,淡马锡控股将购买34亿美元的新股;美林将向淡马锡控股支付25亿美元,以抵销其此前投资的损失。美林第三季度还将减记57亿美元。
美林CEO约翰·塞恩(John Thain)曾保证称,该公司拥有足够的资金,能经受住信贷危机的考验,但过去一年中将近190亿美元的净亏损已迫使他收回了这种保证。自从去年12月份上台以来,赛恩已经筹募了300亿美元的资金。标准普尔上个月调降了标普的债务评级,并暗示可能继续调降评级。
声明显示,美林将最多出售3.565亿股新股,与6月底普通股数量相比上升36%,美林将于今天设定这些新股的价格。这将是自赛恩去年10月份上台以来的第四次股票出售活动,此前曾于去年12月份筹募了62亿美元资金,今年1月份又筹募了66亿美元。自那以后,赛恩再三表示该公司资金充足,但三个月以后他再度出售了25.5亿美元的优先股。
Portales Partners LLC公司驻纽约的分析师查尔斯·皮博迪(Charles Peabody)称:“这的确是美林为解决问题而付出的努力,但对现有股东来说,他们将耗费巨大的成本。”他将美林的股票评级定为“卖出”。
瑞士银行分析师格兰·斯科尔(Glenn Schorr)预计,美林第三季度将报称每股亏损4.80美元,原因是其股票销售“严重摊薄”。他对美林股票的评级为“中立”,此前预计该公司第三季度将每股盈利72美分。
在德国股市今天的交易中,美林股价上涨14美分,至24.47美元。本月早些时候,美林以44.3亿美元的价格出售了20%的彭博股份,较其6月份50亿美元的市场价值低了11%。此外,赛恩还同意出售价值35亿美元的金融数据服务公司(Financial Data Services)股权。
美联银行驻夏洛特的分析师道格拉斯·斯皮金(Douglas Sipkin)称:“虽然美林第三季度财报和未来筹募资金的举动将是另一个负担,但我们仍相信黑暗之后将是黎明。”他今天将美林的股票评级定为“市场表现”。
美林在昨天的声明中表示,该公司已经同意以67亿美元的价格出售306亿美元的债务抵押债券(CDO),买方是孤星基金(Lone Star Funds)旗下的一家公司。赛恩在声明中称:“我们一直集中致力于降低风险,为了利用这次大规模的销售,我们已经决定进一步加强资本状况。”他还指出:“出售大部分CDO是我们为降低风险所作出的努力中的一个重大里程碑。”
声明显示,美林将为大约75%的购买价格提供融资,这一融资将仅由被出售的资产进行担保,意味着美林将承担CDO销售的任何损失,预计将达16.8亿美元以上。美林称,CDO的销售将令该公司第三季度蒙受44亿美元的税前资本减记损失。不到两个星期以前,美林宣称第二季度CDO资本减记35亿美元。
在纽约证券交易所(NYSE)昨天的交易中,美林股价收跌12%。今年迄今为止,美林市值已经下降了将近55%。(唐风)
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