【MarketWatch纽约3月25日讯】抵押贷款保险公司MGIC Investment Corp. (MTG)准备以私募方式将3.9亿美元可转换债券出售给“具备资格的机构投资者”。
该公司上周宣布准备售出这部分债券和4.03亿美元股票,其目的在于改善业务,而非为了弥补可能的损失。该公司正在为抵押贷款保险行业随时可能出现的机遇做好准备。
每1000美元债券--利率9%--可以转换成74.0741股股票。若按照这一价格计算,此次发行价格相当于每一股MGIC股票13.50美元,较其普通股价格溢出20%。周一,该公司股票收至13.30美元。截至美东时间上午9:24,该股上涨24美分,至13.30美元,涨幅1.8%。
上周,该公司宣布准备利用售出股票和债券的收入来帮助保险运营部门Mortgage Guarantee Insurance Co.“提高新业务量”和满足公司的日常运营需求。该公司还表示,今后还需要更多资金,具体数额“取决于2008年和2009年的业务量和这些年出现的损失”。
二月下旬,Fitch Ratings表示如果MGIC无法筹集到更多资本就将调降其信贷评级。由于丧失抵押品赎回权的情况与日俱增,抵押贷款保险公司不得不为更多的抵押贷款买单。
该公司随后宣布了售股计划,但是直至上周尚未公布这一计划的具体细节。