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Visa发行179亿美元IPO

http://www.sina.com.cn  2008年03月19日 22:26  新浪财经

  【MarketWatch旧金山3月19日讯】周三,信用卡公司Visa Inc.(V)将隆重上市,预计这支美国历史上规模最大的初始股将有不俗表现。

  该公司在周二盘后将初始股的发行价格确定在每股44美元,发行股数4.06亿股,发行规模高达178.6亿美元。

  此发行价格超出了原先每股37美元至42美元的预估区间。这家总部设在旧金山的公司选择在纽约证交所上市。

  “虽然2008年大盘表现欠佳,金融公司的表现尤其糟糕,但Visa不仅仅是投资者们的一个胜利,也是承销商的成功,正是得益于他们的奇思妙想,这支美国历史上规模最大的初始股才得以上市。我非常看好Visa的前景,”IPO Boutique高级合伙人斯考特-斯威特(Scott Sweet)指出。

  摩根大通和高盛证券将是这支初始股的主承销商。Visa轻而易举地打破了原来由AT&T Wireless保持的发行规模记录。2000年,AT&T Wireless上市时的规模为110亿美元。

  市场对Visa股票的旺盛需求早在投资者预料之中。在恶劣的经济环境对金融领域产生了负面影响之际,投资者看重的是一家公司是否具有可观的发展机遇。

  依据证监会的材料,摩根大通准备发行近2900万股Visa股票,是该公司第一大股东。由于发行价格超出原定价格区间,摩根大通承销的这部分股票价值高达12.8亿美元。

  投资者对Visa初始股表示出浓厚兴趣的原因是另一家信用卡公司万事达公司(MasterCard Inc.)(MA)的出色表现。这家公司在2006年发行了初始股,此后表现一直非常强劲,股价上涨了差不多350%。

  华尔街银行的节日

  目前市场上对银行的资产负债表和资本要求的担忧仍然挥之不去。因此,金融领域的投资者对于能够找到新的兴奋点都感到由衷的高兴。

  紧随摩根大通之后的是美国银行(BAC)和花旗集团(C)。美国银行承销了1400万股股票,而花旗则计划售出Visa公司680万股股票。

  克利夫兰的National City Corp. (NCC)也是Visa初始股的一个受益者。这家公司宣布其承销的初始股价格可能超过4亿美元。

  Visa银行股东计划利用102亿美元赎回1.232亿股B类股和1.43亿股C类股。

  大约30亿美元的收入将注入一个托管帐户,用以解决与Discover Financial Services (DFS)和美国运通(American Express Co.)(AXP)的司法纠纷以及其他反垄断官司。

  其他的大约30亿美元收入将用作一般公司用户,其中20亿美元将用于在十月份赎回另外两个级别的股票。

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