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Visa申请美国最大IPO拟集资188亿美元

http://www.sina.com.cn  2008年02月26日 00:03  新浪财经

  【MarketWatch纽约2月25日讯】周一有消息称,Visa Inc.已将目光瞄准发行美国历史上最大规模的一只初始股(IPO),Visa已经申请发行价值188亿美元的IPO,这只新股可能于未来几周在纽约证交所(NYSE)上市。

  这家总部位于旧金山的信用卡巨头计划发行4.466亿股A类普通股,其中包括针对承销商的4060万股所谓的“绿鞋”期权股。

  如果定价达到预设范围(37至42美元)的上限,Visa的融资规模约为187.6亿美元,将轻松打破AT&T Wireless在2000年创下的发行106亿美元IPO的记录。

  据Visa周一晨提交美国证监会(SEC)的文件,Visa的IPO计划在NYSE上市交易,拟使用的股票代码为“V”。

  鉴于Visa发行在外的股票总计9.67亿股,IPO上市后Visa的市值总额将达380亿美元。

  这只IPO的细节可能激发美股牛派人士的热情,虽然目前金融业陷入动荡,今年迄今美股熊气当道,Visa仍决定将自己的未来押在成为一家上市公司之上。

  Visa还希望复制万事达卡公司(MA)上市后所取得的巨大成功,过去一年中万事达的股价已由100美元增至200美元以上。

  2007年,Visa公布的财政业绩为:修正后亏损8.61亿美元,运营营收总计52亿美元。在截止去年12月31日的三个月中 -- 年底三个月对Visa而言在季节性上最为重要,Visa的净所得为4.24亿美元,营收为15亿美元。

  2000年AT&T Wireless发行了价值106美元的IPO,成为美国历史上规模最大的一只IPO,名列其后的依次为01年卡夫食品(KFT)发行了87亿美元的IPO,1999年联合包裹公司(UPS)的55亿美元,02年CIT Group(CIT)的46亿美元和1998年Conoco的44亿美元。

  去年黑石集团(BX)发行了价值41亿美元的IPO,是2004年Genworth Financial(GNW)发行28亿美元IPO以来最大的一只IPO。

  虽然巨额IPO在美国市场上已较为罕见,但其他国家的市场上不乏大型IPO。

  其中的一个例子是:去年中石油(PTR)发行了价值90亿美元的新股,其总市值随即超越埃克森-美孚(XOM)成为世界第一。

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