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MBIA拟增发10亿美元股票 盘前暴跌11%

http://www.sina.com.cn  2008年02月08日 22:15  新浪财经

  【MarketWatch伦敦2月8日讯】债券发行商MBIA Inc.盘前下跌了10%以上,该公司将新股增发融资额提高到10亿美元,增发新股会摊薄当前股东价值。

  总部位于纽约的MBIA (MBI)周四收盘后将8230万股普通股增发价格确定为每股12.15美元并给予承销商一项为期30天的超额认购选择权。MBIA当前急需资金来维持其AAA信贷评级。

  该股在盘前交易中下跌了11.3%,至12.60美元。

  MBIA表示,“增发所得净融资将主要用于支持其MBIA保险子公司的商务计划”。

  MBIA当前共有大约1.25亿股流通股。

  该公司在周三收盘后表示计划发行新股取得7.5亿美元融资来支撑其陷入困境的债券保险业务。

  债券发行商在此次抵押贷款危机中受到了沉重打击。投资者担心抵押证券以及其它更为复杂的抵押债务证券将给债券发行商带来巨额损失。

  一些债券发行商已开始丧失AAA评级,这将把他们的商务模式置于危险之中,但一些债券发行商试图通过融资来维持最高的评级。MBIA已经借贷10亿美元并在一月底获得私募股权公司Warburg Pincus的5亿美元的投资。

  此外,Warburg Pincus通知MBIA将认购3亿美元普通股。MBIA还表示,Warburg Pincus不考虑执行买进3亿美元可转换优先股的选择权。

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