康普以26.5亿美元完成对安德鲁的收购

　　北卡罗来纳州 Hickory， 12月28日 /新华美通/ -- 康普 (CommScope， Inc.) 昨天宣布，该公司已经完成了对安德鲁公司 (Andrew Corporation) (Nasdaq: ANDW) 的收购，总购价约为26.5亿美元。从昨天起，安德鲁将成为康普旗下一个全资子公司。

　　康普董事长兼首席执行官 Frank M. Drendel 表示：“我们很高兴完成与安德鲁的交易，这标志着我们公司的历史翻开了新的一页。我们相信此次合并将进一步增强康普作为‘最后一英里’('last mile') 解决方案领域全球领导者的地位。这次合并结合了我们的创新型技术、卓越品牌和一流的客户群，预计会拓展我们全球服务模式，创造一个能满足更广泛客户需求的通信基础架构解决方案。通过此次收购，我们推进了康普既定的全球‘最后一英里’战略，同时大大降低了成本，扩大了增长机遇，我们相信这将推动实现更大的股东价值。”

　　Drendel 先生补充说：“我们期待着与安德鲁优秀的团队合作，迅速平稳地将他们的业务部门整合进康普。随着我们继续投资合并后业务部门以获得赢利性增长，安德鲁和康普双方才华横溢与兢兢业业的员工将继续在合并后公司的成功中起着重要作用。众所周知，康普是战略交易领域的成功整合商，我们预计此次合并将立即产生效益，并至少在今后5年一直受益。”

　　安德鲁股东每持有该公司一股股票就将能获得13.50美元现金和0.031543股康普普通股。康普普通股中不足一股的零股是根据双方合并条款计算的，计算方法为以1.50美元除以康普普通股在截至2007年12月24日的连续10个交易日的加权平均成交售价47.554。

　　融资和利率互换

　　康普通过一个优先支付的有担保信用额度和现有现金两种方式为此次交易提供资金。25亿美元的优先支付的有担保信用额度包括一个13.5亿美元的7年期优先支付的有担保信用额度（利率为伦敦银行同业拆借利率 (LIBOR) 加250个基点）、一个7.50亿美元的6年期优先支付的有担保信用额度（初始利率为 LIBOR 加225个基点）以及一个4.00亿美元的6年期优先支付的有担保信用额度（初始利率为 LIBOR 加225个基点）。这些债务承诺规定优先支付的有担保信贷的加权平均初始可变利率为 LIBOR 加约241个基点。交易完成时，该公司将不再从循环信用额度中借用资金。

　　康普还宣布该公司已经达成了利率互换，以确定首批15亿美元总信贷额度的 LIBOR 利率。通过此次互换，康普确定了以下金额的 LIBOR 利率为4.07750%：

　　从2007年12月27日到2008年12月31日的15亿美元

　　从2009年1月1日到2009年12月31日的13亿美元

　　从2010年1月2日到2010年12月31日的10亿美元

　　从2011年1月1日到2011年12月31日的4.00亿美元

　　顾问

　　Banc of America Securities LLC 担任康普此次收购的财务顾问。Duff & Phelps LLC 为康普提供公平意见。Fried， Frank， Harris， Shriver & Jacobson LLP、Baker & McKenzie LLP 以及 Robinson， Bradshaw & Hinson， P.A. 是为康普提供顾问服务的律师事务所。花旗 (Citi) 担任安德鲁的首要财务顾问。美林 (Merrill Lynch) 为安德鲁提供公平意见。Mayer Brown LLP 是为安德鲁提供顾问服务的首要律师事务所。Banc of America Securities LLC 以及 Wachovia Capital Markets， LLC 则担任信贷额度的联席主安排人 (Joint Lead Arrangers) 和联席账簿管理人 (Joint Bookrunners)。

　　康普简介

　　康普 (NYSE: CTV - www.commscope.com) 是面向通信网络提供基础架构解决方案的全球领导厂商。凭藉其 Andrew Wireless Solutions(R) 品牌，该公司已成为无线网络射频子系统解决方案领域的全球领导者。凭借其 SYSTIMAX(R) Solutions(TM) 和 Uniprise(R) 解决方案品牌，该公司已成为用于企业应用产品的结构化布线系统的全球领导者。康普公司还是用于宽带有线电视同轴电缆的首要制造商，而且还是北美用于数字用户线路 (DSL) 和 FTTN（光纤到节点）应用的不受环境影响的分线盒的领先供应商之一。

　　依托雄厚的研发实力，康普公司把技术专业知识、专有技术与全球化的制造能力结合在一起，为全球130多个国家的客户提供不断发展的全球通信网络的基础架构解决方案。

　　前瞻性声明

　　本新闻稿包含一些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述与康普和安德鲁之间的业务合并、预计该交易将带来的结果与好处以及与康普和安德鲁相关的其它财务与经营项目有关（但不局限于）。这些前瞻性陈述是以将来时作出的，其使用了诸如“想要”、“目标”、“估计”、“预计”、“展望”、“计划”、“规划”、“打算”、“预期”、“相信”、“认为”、“确信”以及“预定”等词语及类似表达来区分前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是对该公司业绩的保证，会受到很多风险和不确定因素的影响，其中许多很难预测且不是康普所能控制的。这些风险和不确定因素可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述中所表达或暗含的情况出现重大差异，因此得谨慎考虑。与拟议交易有关的相关风险包括，但不局限于：拟议交易的预期好处和协同优势不能像预期的那么快实现或根本不能实现、安德鲁部门与康普的整合可能会较预计的显著延期或花费更多成本或更困难、可能由康普或安德鲁提出或针对它们提出的法定程序。欲了解可能导致此类差异出现的因素的详细描述以及大体上适用于康普和安德鲁的风险和不确定性因素，请登陆康普的网站或 www.sec.gov 查阅康普公司提交给美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission，简称“SEC”）的文件，或登陆安德鲁的网站或 www.sec.gov 查阅安德鲁提交给 SEC 的文件。公布这些前瞻性陈述时，康普或安德鲁都无意也不承担在新信息、未来事件或其它因素出现时更新这些陈述的任何义务或责任。

　　消息来源康普=