四季酒店同意以33.7亿美元交易私营化

　　【MarketWatch纽约2月12日讯】周一，四季酒店公司(FS)宣布，在经过为期三个月的慎重考量后，公司已同意董事会主席兼执行长伊萨多尔-夏普(Isadore Sharp)价值33亿7000万美元的管理层收购报价，这一价格与夏普去年11月6日公布的购价是一样的。

　　收购集团 -- 该集团得到了沙特阿拉伯王子阿瓦利德(Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud)的王国酒店国际公司和微软(MSFT)主席盖茨麾下的Cascade Investment LLC的支持 -- 将以每股支付82美元现金的方式实现四季酒店的私营化。这一出价低于四季酒店股票上周五的收盘价83.88美元。截至周一美东时间上午11:01，在纽约证交所上市的四季酒店股票下跌2.50美元，至81.38美元，跌幅为2.98%。

　　与四季酒店

股票在夏普去年十一月公布报价前一天的收盘价相比，82美元出价的溢价比为28%。包括买家所承担的债务在内，本次交易的总值约为38亿美元。

　　本次交易将使夏普家族的控股公司Triples在四季酒店“继续拥有大量股权”，夏普将继续担任四季酒店的董事会主席兼执行长。如果交易完成，夏普将从1989年设立的个人激励计划中获得约2亿8900万美元的收益。

　　四季酒店的董事会已全体一致通过了交易方案并建议股东对该方案投出赞成票。预计四季酒店将在今年四月就此事召开一次股东特别会议，若方案获得通过，预计私营化交易将在今年第二季度内完成。交易方案的通过要求公司三分之二的有限投票权股东投出赞成票，根据夏普的报价，这些股票将以82美元的价格被收购。

　　美林

证券(MER)是四季酒店董事会就此事成立的一个特别委员会的财政顾问，美林负责对报价进行评估并提供独立的评估意见。四季酒店指出，JP摩根-大通(JPM)和花旗集团(C)已做出了将提供债务再融资的承诺。

　　去年十一月，在夏普公布收购报价后，标普公司宣布将四季酒店的债信评级降低一个等级，至“垃圾级”。标普对四季酒店高级无担保可转换债券的评级仍为“投资级”，理由是如果交易发生，预计这些债券将被再融资。

　　夏普的收购正逢市场对旅店公司抱有浓厚兴趣之时，而私营股权投资机构的收购欲望尤为强烈，Blackstone集团是其中的主力军，该集团已经收购了MeriStar Hospitality Corp.、Extended Stay America Inc.、Prime Hospitality Corp.、Boca Resorts Inc.、Wyndham国际公司和La Quinta Corp.。

　　四季酒店在全球范围内经营着约70家酒店和渡假村 -- 其所有权归属不同的所有者。自四季酒店于1978年成立以来，夏普一直负责酒店的经营。

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