Warner Chilcott将发行13亿美元初始股

　　【MarketWatch纽约9月5日讯】周二，制药商Warner Chilcott加入了发行10亿美元以上初始股公司的行列，该阵营的成员可谓寥寥可数。今晨，已被一个私营投资集团收购的Warner Chilcott设定了即将来临的初始股发行的规则。

　　这家总部位於百慕达Hamilton的公司将本次交易的总额由早先估计的10亿美元增至13亿美元。此前，该公司发布了推出新产品和获得更丰厚财政回报的消息。Warner Chilcott的主要产品包括口服避孕药Loestrin 24 Fe和皮肤病药物Taclonex。

　　这支初始股可能在未来几周中开始交易。Warner Chilcott已经制订了发行7060万股初始股，每股定价在17至19美元之间的计划，其承销商为高盛证券(GS)和其他几家公司。

　　Warner Chilcott是万事达卡(MA)今年5月25日上市以来发行额度最高的一支初始股。Warner Chilcott是今秋初始股舞台的先行者，此前IPO市场度过了一个平静的夏天，

　　Warner Chilcott已申请将其普通A股在那斯达克全球市场上市，拟使用的

　　有迹象表明这支初始股的市场需求健康。今年六月申请上市时，Warner Chilcott预计初始股的最高发行额度为10亿美元。

　　由Bain Capital LLC、DLJ Merchant Banking、JP摩根合夥公司和Thomas H. Lee Partners等私营投资公司组成的集团是Warner Chilcott初始股的发起人。2004年11月，该投资集团收购了Warner Chilcott。

　　本月稍早时Warner Chilcott宣布推出新药Ovcon 35 Fe，这是第一种获得美国食品和药物管理局(FDA)许可的可咀嚼口服

　　Warner Chilcott公布的财报表明，在截至6月30日的六个月中，公司净亏损6390万美元，营收为3亿5300万美元。上年同期，Warner Chilcott亏损4亿1850万美元，营收为2亿4800万美元。

　　上年同期，Warner Chilcott完成了对Dovonex美国市场销售和行销权的收购，购价为2亿520万美元，同时终止了与必治妥施贵宝(BMY)的共同促销协议。

　　透过上述交易Warner Chilcott还获得了2亿4000万美元的贷款，同时认列了2亿3850万美元的无形资产。在截至6月30日的六个月中，Dovonex的营收总计7370万美元。

　　Warner Chilcott曾於1997年上市，当时使用的股票代码为“WCRXY”，後改为“WCRX”。

　　此後该公司被Galen控股公司收购，其股票在伦敦市场交易。Galen将公司名称改为现在的Warner Chilcott，後於2004年将公司私有化。

　　8月1日，Warner Chilcott发起了针对Watson Laboratories Inc.和Watson Pharmaceuticals Inc.的诉讼，指控对方侵犯了口服避孕药Loestrin 24 Fe的专利权。

　　该诉讼源自6月23日Watson提交了为自己生产的一种Loestrin 24 Fe仿制品获得快速审批新药地位的申请，而Warner Chilcott拥有Loestrin 24 Fe的专利权，该专利权至2014年才到期。

　　Heelys申请发行1亿1500万美元初始股

　　上周五晚，鞋类制造商Heelys Inc.提交了发行价值1亿1500万美元初始股的申请，其承销商为熊仕坦证券、Wachovia证券、JP摩根和CIBC世界市场公司。

　　这家总部位於德州Carrollton的公司主要制造儿童轮滑运动鞋。

　　Heelys的财报显示，在截至6月30日的六个月中，该公司净所得为580万美元，营收为4500万美元。上年同期，Heelys的净所得为160万美元，营收总计1610万美元。Heelys计画在那斯达克上市，拟使用的股票代码为“HLYS”。

　　Photowatt Technologies申请发行2亿5000万美元初始股

　　上周五，Photowatt Technologies提交了发行2亿5000万美元初始股的申请。

　　这家总部位於加拿大的太阳能技术公司是ATS Automation Tooling Systems Inc.的一个部门。Photowatt计画将其普通股在那斯达克全球市场和多伦多股市上市，拟使用的股票代码依次为“PHWT”、“PHW”。

　　BMO资本市场公司和UBS投资银行(UBS)是Photowatt初始股的承销商。

　　Photowatt的财报显示，在截至3月31日的财年中，公司亏损9840万美元，营收为1亿2200万美元。上一财年，Photowatt盈利670万美元，营收总计1亿1300万美元。