Goldcorp报价86亿美元收购Glamis Gold

　　【MarketWatch旧金山8月31日讯】周四午盘，总部位於温哥华的矿业公司Goldcorp Inc.(GG)的股价重跌一成以上。稍早时Goldcorp宣布，已提出以价值86亿美元的股票收购Glamis Gold Ltd.(GLG)。一些投资者认为，鉴於Goldcorp报价的溢价比高达33%，本次收购的代价过高。

　　依据市值计算，本次交易可能产生一家世界排名第三的金矿公司，其已探明和有望探明的黄金储备为4110万盎司，共有员工1万1000名。两公司预计，这一友好进行的交易有望在十一月完成，尚需得到双方股东和市场主管机构的批准。

　　Goldcorp提出的报价为：以1.69股自身

股票换取1股Glamis的股票，这一换股方案对总部位於内华达州Reno的Glamis的股票估值为51.49美元。据Glamis股票周三的收盘价计算，这一报价的溢价比为33%。

　　截至周四美东时间下午2:30，在纽约证交所上市的Goldcorp股票跌至27.85美元，此前该股一度重跌12%，创下了26.80美元的日内最低值；Glamis的股票大涨24%，至48.07美元，创下52周内新高。

　　Goldcorp的股东将拥有新公司约60%的股份，而Glamis的投资者将拥有剩馀的约40%。

　　投资银行Canaccord Adams指出，透过本次交易，在美国和澳洲均有运营的Goldcorp还将获得约2600万盎司/年的白银生产能力。

　　Glamis在内华达州、墨西哥和中美洲都拥有矿山和开发项目。

　　此前，在金属价格连续多年攀升的同时，世界矿业迎来了多起跨国大型并购。

　　今年初，Barrick Gold(ABX)支付104亿美元收购Placer Dome。此後，Barrick Gold主动报价以15亿美元收购NovaGold Resources(NG)。

　　此外，亚利桑那州铜矿公司Phelps Dodge Corp.(PD)正在与巴西的Comphania Vale do Rio Doce(RIO)竞购加拿大镍提炼商Inco(N)。

　　周四午盘的交易中，黄金期货的价格已突破每盎司630美元。

　　Goldcorp执行长伊恩-特菲(Ian Telfer)表示：“Goldcorp和Glamis合并将产生一家世界级的低成本黄金生产商，借助一流的开发项目组合，新公司将拥有业界领先的成长能力。”特菲将担任新公司的董事会主席。

　　Glamis的执行长凯文-麦克阿瑟(Kevin McArthur)将成为合并後公司的总裁兼执行长。

　　本次交易需得到Glamis三分之二股东的支持。如果交易破裂且达到双方约定的某些条件，Goldcorp将获得2亿1500万美元的分手费。

　　美林

证券加拿大分公司和CIBC世界市场公司是Goldcorp本次交易的财政顾问，Glamis的财政顾问为Orion证券和JP摩根。

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