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万事达卡初始股上市


http://finance.sina.com.cn 2006年05月25日 23:47 新浪财经

  【MarketWatch纽约5月25日讯】周四,万事达卡公司(MA)的初始股在上市首日大幅攀升,这家信用卡巨头终於成为一家上市公司。该公司创立於四十年前,当时只是一家银行集团。

  万事达卡的初始股以40.30美元的价格开盘,高於其39美元的初始定价。

  截至美东时间上午11:11,在纽约证交所上市的万事达卡股票上涨5.50美元,至44.50美元,涨幅为14.1%,成交量为2400多万股。

  这支初始股的定价低於40至43美元的预定范围。昨天,Vonage(VG)的初始股重跌12.7%,沦为进入今年以来首日表现最差的一支初始股。今天Vonage的股票再跌11%,至13.25美元。

  万事达卡本次发行6150万股

股票,融资规模为24亿美元,是2004年Genworth(GNW)上市以来美国市场市值最高的一支初始股。

  公司将保有售股总收益中的6亿5000万美元,剩馀的将用於赎回现有股东所持有的公司股票。

  万事达卡的执行长罗伯特-W-瑟兰德(Robert W. Selander)在一份声明中表示,“在纽约证交所上市是万事达卡历史上的一个重要里程碑,这要求我们致力於继续推动公司成长并为我们客户和股东创造更大价值。”

  今年第一季度,万事达卡公布的净所得数字为1亿2700万美元,较上年同期的9300万美元成长36%,营收同比增长12%,至7亿3900万美元。万事达卡指出,业绩成长主要得益於万事达品牌信用卡的美元毛交易量增长以及受理交易量的增长。

  高盛

证券(GS)是本次交易的全球协调人和四家帐簿管理商之一,另外三家是花旗集团全球市场公司、汇丰银行证券部门和JP摩根证券。

  熊仕坦证券、Cowen & Company、德意志银行证券和Harris Nesbitt是本次交易的联席管理商。


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