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周三焦点初始股:Penson Worldwide


http://finance.sina.com.cn 2006年05月17日 23:39 新浪财经

  【MarketWatch纽约5月17日讯】周三,Penson Worldwide Inc.的初始股在上市首日显着攀升,这家股票交易技术和服务公司以丰厚盈利和涉足电子市场蠃得了投资者的青睐。

  与此同时,随着汉堡王(Burger King)(BKC)上市的临近,美国初始股市场的热度持续上升。预计汉堡王将发行价值约4亿美元的初始股,这将是美国历史上最大的一支餐馆业初始股。依照预定计划,汉堡王将在周三晚确定初始股的价格,周四将正式上市。

  Penson Worldwide(PNSN)的

股票以19.13美元开盘,明显高於17美元的初始定价。截至美东时间上午10:53,该股涨至19.88美元,成交量为340万股。这支初始股的定价范围为15至17美元。

  Penson的总部位於达拉斯,专业制造

证券交易方面的基础设施产品。本次Penson发行价值约1亿2700万美元的股票,承销商为JP摩根证券、瑞士信贷证券、美国银行、Raymond James和Sandler O'Neill。

  Penson为券商/经纪商、避险基金、银行和金融科技公司提供的产品和服务包括证券和期货结算、保证金信贷、金融工具管理、技术和其他相关产品。

  该公司在初始股文件中写道,“与多数主要的结算服务提供商不同,我们与大型金融机构没有关联关系,通常情况下我们不会与我们的客户在其他业务上产生竞争。”

  今年第一季度,该公司盈利450万美元,营收为6900万美元,超过上年同期净所得12万4000美元,营收3740万美元的水平。

  今年一月份,这家拥有697名雇员的公司完成了对竞争对手Computer Clearing的收购。

  做为发行初始股计划的一个组成部分,Penson正准备剥离其Samco部门。Penson的现有股东已被授予如下选择权:用Samco的所有股份交换约100万股Penson的普通股。

  1995年,丹尼尔-P-桑(Daniel P. Son)和菲尔-庞德格拉夫创立了Penson,当时的雇员仅有九人。Penson以初创公司的身份打入证券结算市场,与富达投资、美林证券和其他大型公司展开了竞争。

  2004年,Penson获得了Technology Crossover风险投资公司提供的2500万股资金。

  Restore Medical初始股定价低於预期范围

  总部位於明尼苏达州St Paul的Restore Medical Inc.(REST)宣布,将400万股初始股的初始价定为8美元,以求筹集3200万美元的资金。Restore Medical专业制造一种治疗打鼾的医疗设备。

  Restore Medical的初始股定价低於9至11美元的预期范围。这支初始股的承销商为德意志银行证券、RBC

资本市场公司和First Albany资本公司。

  Gordon Biersch确定初始股定价范围

  今晨Gordon Biersch酿酒餐饮集团公司宣布,计画发行417万股初始股,每股定价范围为11至13美元,预计可筹集约5000万美元的资金。

  该公司在美国13个州拥有25家连锁餐厅,其初始股的承销商为Thomas Weisel Partners(TWPG)、BB&T资本市场公司和Morgan Keegan & Co.。

  Gordon Biersch计画在那斯达克上市,拟使用的股票代码为“BIER”。

  Allegiant Travel申请发行价值1亿美元初始股

  周一收盘後,Allegiant Travel Co.向美国证管会(SEC)提交申请,请求发行价值1亿美元的初始股。这支初始股的主承销商为美林证券、熊仕坦证券。

  这家总部位於拉斯维加斯的休闲旅游服务提供商计画在那斯达克全美市场上市,拟使用的股票代码为“ALGT”。

  J. Crew签署2.85亿美元定期贷款协议

  J. Crew Operating Corp.宣布,已与高盛证券(GS)和熊仕坦证券(BSC)签署了一份价值2亿8500万美元的定期贷款协议,高盛和熊仕坦将是本次信贷活动的联席主安排人和联席帐簿管理人。

  高盛和熊仕坦还是J. Crew价值3亿5000万美元初始股的主承销商。去年底,J. Crew推迟了初始股上市计划,其初始股可能在今年的某个时候上市。


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