日照港集团有限公司拟于9月19日发行10亿元3+N年中票

　　中证网讯（记者 张勤峰）相关公告文件显示，日照港集团有限公司计划于9月19日发行该公司2017年度第三期中期票据，本期中票期限3+N年（在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，在本期债券每3个计息年度末，发行人有权按面值加应付利息赎回本期中期票据），计划发行10亿元。中国建设银行为本期中票的主承销商、簿记管理人。

　　本期中票将由主承销商织承销团，通过集中簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行。本期中票前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率；前3个计息年度的票面利率为初始基准利率（3年期国债收益率）加上初始利差（初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值）；如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定；票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs。

　　本次发行的簿记建档日期为9月19日，缴款日和起息日为9月20日，自9月21日起上市流通，存续期内每年9月20日为付息日，在本期债券每3个计息年度末，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。

　　本期中票设有递延支付利息条款，无担保，经大公国际资信评估有限公司综合评定本期中期票据信用等级为 AA+级，发行人主体长期信用评级为 AA+，评级展望为稳定。