南都电源拟19.6亿元收购华铂科技49%的股权

　　中证网讯 南都电源（300068）8月7日晚间公告，公司拟通过向朱保义以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有安徽华铂再生资源科技有限公司（华铂科技） 49%的股权，并向不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易的总对价确定为196,000 万元，其中，公司将以非公开发行股份方式支付 147,000 万元，以现金方式支付 49,000 万元。本次募集配套资金总额不超过50,000 万元，不超过本次交易发行股份支付对价的100%，且发行数量不超过发行前公司总股本的 20%，配套资金用于支付本次交易的现金对价部分、本次交易中介机构费用及相关税费。本次交易完成后，公司将直接持有华铂科技100%股权。

　　公司称，本次交易的目的为：收购少数股东权益有利于进一步增强控制力，保障公司原材料供应，有益于上市公司优化整体资源配置；收购优质资产，有利于提升公司盈利能力。华铂科技是全球范围内铅回收龙头企业之一，具备领先的规模、技术等综合优势，盈利能力较强。华铂科技 2015 年及 2016 年分别实现净利润 11,484.02 万元和 37,880.80 万元，且根据交易对方的利润承诺：华铂科技 2017 年、2018 年、2019 年合并报表口径下的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币 40,000 万元、55,000 万元、70,000 万元，上市公司收购华铂科技少数股东权益，将有利于进一步提升上市公司的盈利水平，增厚公司整体业绩，符合公司和全体股东的利益；战略布局锂电池回收，与公司充分实现产业协同，挖掘新蓝海市场。