证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2016-137
鸿达兴业股份有限公司
第六届董事会第四次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第四次（临时）会议的通知于2016年12月28日以传真及电子邮件方式发出，会议于2016年12月29日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事7名，回避表决董事2名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事周奕丰、蔡红兵对该议案回避表决。
本次对公司2016年非公开发行股票预案中“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“（一）土壤修复项目”的有关内容进行了补充披露，主要包括：土壤改良后的用途以及项目的盈利模式；项目的具体开发进度；项目所需土地的意向性合约至签署正式协议存在的风险因素等。
此外，根据目前非公开发行股票事项的审核进度，本次对非公开发行股票预案中“第七节本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施”的有关内容予以了更新。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于非公开发行股票预案补充更新情况的公告》（临2016-139）、《公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事周奕丰、蔡红兵对该议案回避表决。
会议同意《公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中补充披露土壤修复项目的相关内容，主要包括：土壤改良后的用途以及项目的盈利模式；项目的具体开发进度；项目所需土地的意向性合约至签署正式协议存在的风险因素等。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2016-139
鸿达兴业股份有限公司
关于非公开发行股票预案
补充更新情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开的公司第五届董事会第三十二次（临时）会议和2016年4月22日召开的2016年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案。2016年8月21日公司第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案进行了调整。
现根据中国证监会要求，对本次非公开发行股票预案中的有关内容进行补充更新，本次修订已经公司于2016年12月29日召开的第六届董事会第四次（临时）会议审议通过。本次补充更新的主要内容如下：
一、本次对公司2016年非公开发行股票预案“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“（一）土壤修复项目”中的有关内容进行了补充披露，具体包括：
（一）“6、土壤改良后的用途” 中补充披露了土壤改良后的用途；
（二）“4、项目盈利模式及预期收益”之“（1）土壤修复项目的盈利模式”中补充披露了土壤修复项目的盈利模式；
（三）“3、项目的具体开发进度”中补充更新了土壤修复项目的具体开发进度；
（四）“5、项目土地流转情况及风险因素”中补充披露了土壤修复项目所需土地意向性合约至签署正式协议存在的风险因素。
二、根据目前非公开发行股票事项的审核进度，本次对非公开发行股票预案中“第七节本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施”的有关内容予以了更新。
本次修订后的非公开发行股票预案全文详见公司于本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编码：临2016-140
鸿达兴业股份有限公司
关于非公开发行股票告知函
有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司与保荐机构针对告知函提出的问题进行了认真核查和落实，并按照告知函的要求对所涉及的事项进行了回复。回复的具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票告知函有关问题的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2016-138
鸿达兴业股份有限公司
第六届监事会第三次（临时）
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第三次（临时）会议的通知于2016年12月28日以传真及电子邮件方式发出，会议于2016年12月29日以通讯方式召开。应参与表决监事5名，实参与表决监事3名、回避表决监事2名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
本议案涉及关联交易，关联监事徐增、张鹏对该议案回避表决。
本次对公司2016年非公开发行股票预案中“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“（一）土壤修复项目”的有关内容进行了补充披露，主要包括：土壤改良后的用途以及项目的盈利模式；项目的具体开发进度；项目所需土地的意向性合约至签署正式协议存在的风险因素等。
此外，根据目前非公开发行股票事项的审核进度，本次对非公开发行股票预案中“第七节 本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施”的有关内容予以了更新。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于非公开发行股票预案补充更新情况的公告》（临2016-139）、《公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
本议案涉及关联交易，关联监事徐增、张鹏对该议案回避表决。
会议同意《公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中补充披露土壤修复项目的相关内容，主要包括：土壤改良后的用途以及项目的盈利模式；项目的具体开发进度；项目所需土地的意向性合约至签署正式协议存在的风险因素等。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司监事会
二○一六年十二月三十日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2016-141
鸿达兴业股份有限公司
关于2016年非公开发行股票
摊薄即期回报及采取填补措施
（二次修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行股票相关议案业经公司第五届董事会第三十二次（临时）会议和2016年度第三次临时股东大会审议通过。根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，公司于2016年8月21日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行的方案进行了调整。根据证监会发行监管部告知函相关要求，公司于2016年12月29日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行的预案进行了补充更新。
为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下：
（一）本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
1、影响分析的假设条件
（1）假设本次发行实际募集资金总额为121,534.15万元（含发行费用）；
（2）公司于2016年7月19日实施完成2015年度权益分派方案，公司2016年非公开发行股票的发行价格由不低于14.42元/股调整为不低于5.65元/股。假设本次股票发行价格为5.65元/股（最终发行价格以询价结果为准），发行数量为21,510.47万股（最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准）；
（3）假定本次发行方案于2017年6月底前实施完毕（该时间仅为估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；
（4）公司2016年1-6月归属于母公司股东的净利润较2015年同期（考虑模拟合并塑交所追溯调整后，下同）增长35.47%，假设公司2016年全年归属于母公司股东净利润较2015年增长35%，实现归属于母公司股东净利润75,473.38万元；
（5）公司2016年1-6月归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润较2015年同期增长42.38%，假设2016年度归属于母公司扣除非经常性损益的净利润较2015年增长40%，实现归属于母公司股东净利润70,875.49万元；
（6）假设2017年度扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润均较2016年假设数分别：持平、上涨10%、下降10%；
（7）截至本预案出具日公司总股本为242,067.72万股，假设2016年末股本与本预案出具日股本保持一致。在预测2017年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响；
（8）假设分配2016年度现金股利金额与分配2015年度现金股利金额保持一致，且于2017年6月末实施完毕。上述测算未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况的影响；
（9）假设不考虑利润留存之外的其他因素的影响，公司2016年末归属于母公司所有者权益为：2016年6月末归属于母公司股东所有者权益金额+2016年归属于母公司净利润假设数-2016年1-6月已实现归属于母公司净利润=391,981.49万元；测算公司2017年加权平均净资产收益率时，未考虑除利润分配、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
（10）公司对前述数据的假设分析并非公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。
2、对公司主要财务指标的影响
根据以上假设，公司本次发行对股东即期回报的影响如下：
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注1：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算，同时扣除非经常性损益的影响。
由上表可以看出本次发行完成后，公司每股收益和加权平均净资产收益率会出现小幅下降。
未来募集资金投资项目效益释放后，公司净利润将实现稳定增长，公司盈利能力将进一步提高，公司每股收益和加权平均净资产收益率也将相应增加。同时，本次非公开发行完成后，公司资金实力将进一步增强，营运资金将得到更充分的保障，有利于强化公司财务结构的稳定性和抗风险能力，从而保障了公司稳定运营和长远的发展，符合股东利益。
（二）关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司总股本及所有者权益将有所增加，由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益水平，因此公司营业收入及净利润较难立即实现同步增长，故公司短期内存在净资产收益率下降以及每股收益被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
（三）董事会选择本次融资的必要性和合理性
1、本次非公开发行股票的必要性
（1）满足公司项目效益最大化需求
公司的战略目标是致力于成为国内最有竞争力的氯碱新材料生产企业。近些年，公司通过持续创新，开发稀土助剂、土壤调理剂、PVC深加工产品等，并通过并购进一步完善产业链，收购塑交所进入基于氯碱产业的供应链管理领域。
本次利用非公开发行股票募集资金投资的土壤修复项目和PVC生态屋及环保材料项目均依托于公司的PVC产业链，与现有业务有较强的协同效应，有利于项目效益的最大化。
（2）提高偿债能力，优化公司资本结构
2013年末、2014年末、2015年末和2016年6月末，公司的资产负债率（合并口径）分别为63.97%、70.12%、63.43%和71.39%。目前，公司资产负债率较高，资产负债结构不尽合理，在一定程度上削弱了公司的抗风险能力，制约了公司的融资能力。本次非公开发行完成后，公司资产负债率将会下降，公司的资本结构将得到优化，偿债能力将得到增强。
2、本次非公开发行股票的合理性
本次非公发募集资金投资项目符合国家的相关政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于公司抓住土壤修复行业、PVC新材料应用行业发展的有利时机，进一步深化公司在PVC生态产业链的竞争优势，实现公司发展战略；募投项目与现有业务有较强的协同效应，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于扩大现有产品规模，提高产品市场占有率，有利于进一步提高公司的核心竞争力和可持续发展能力，有利于提高公司的抗风险能力，实现并维护股东的长远利益。
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产将同时增加，资产负债率将降低，流动比率将升高，有利于改善财务结构，降低公司的财务风险，增强公司的稳健经营能力；募投项目完成后，随着项目效益的逐步显现，能够进一步提升公司的盈利水平，培育利润增长点，实现公司的规模扩张和利润增长，增强公司竞争能力和可持续发展能力。
（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
目前公司的主营产品及服务包括：PVC、烧碱等基础化工原料；PVC片板材、PVC建筑模板、PVC生态房屋等PVC制品；稀土化工产品；土壤改良剂；塑料化工现货电子交易及综合物流服务等。
本次募集资金投向的土壤修复项目和PVC生态屋及环保材料项目均系公司现有PVC产业链相关业务的继承和拓展，与公司主营业务一脉相承。公司依托行业经验和市场研究，综合考虑自身积累和商业运作模式的可行性，拟投资以上项目，在PVC产业链深耕细作，巩固竞争优势。
2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（1）人员储备
公司长期深耕PVC生态产业链，业务人员行业经验丰富，对PVC产业链理解深刻，通过多年发展，公司打造了一支专业的团队。公司通过系统培训，在公司内部培养、选拔具有团队凝聚力和开拓创新精神的人才。同时，公司采用市场化模式，通过不同渠道，引进各类经营管理和专业技术人员，有效的补充了公司内部人才储备的不足。
公司全资子公司西部环保专注于土壤调理剂等产品的研发生产和销售，现有生产技术人员284人，公司于2015年成立的全国第一个民营土壤研究机构——广东地球土壤研究院现共有43名专业研究技术人员，研发团队实力较强。公司目前有PVC制品相关的专职技术人员30多名，并聘请了我国木塑领域的专家担任顾问。公司未来将继续根据募投项目业务开展情况，适时充实业务人员，以满足公司经营及发展的需要。
（2）技术储备
土壤修复项目实施主体西部环保在环保技术研究领域已积累了一定的技术研发经验，成功研发了电厂环保脱硫剂、土壤调理剂等10余种环保产品，基本建成了区域土壤标本库，为土壤修复研究奠定了样本数据基础。通过与中科院长春应化所等科研机构开展合作进一步提升了研发实力。同时，广东地球土壤研究院积极开展土壤修复、土壤污染防治等领域的研究，为公司开展土壤修复业务提供技术研发支持。
公司现有PVC制品的技术研发主要依托全资子公司江苏金材科技有限公司，其拥有30多条高科技自动化PVC产品生产线，产品包括PVC片板材及系列、PVC塑料建筑模板系列、“全塑行”室内外装饰材料系列、“全塑行”景观园艺系列等近百个品种，拥有多项专利技术。金材科技近年来不断研发、改善PVC建筑模板工艺，现已熟练掌握主要工艺，形成较为完善的配方体系。公司近年来加强与科研院校的合作，与北京化工大学建立了“新材料先进制造技术协同创新研究中心”，与扬州大学建立“产学研合作基地”，在PVC制品领域进行研发合作。
（3）市场储备
公司目前已在广东、内蒙、广西、海南、新疆等省区和东南亚市场试点推广土壤修复产品，并已在内蒙等地开始试点建设土壤修复示范项目，力争打造为我国土壤修复产业的示范性工程。为推进土壤修复示范基地建设，公司于2015年开始通过租赁和承包方式流转盐碱退化土地，截至目前，子公司西部环保已通过租赁和承包方式取得土地约7.07万亩，并对已流转地块内的部分土地进行了小区开发，经土壤改良后成功种植了高品质的水稻等作物；与相关主体签署意向协议方式意向取得土地约13.57万亩。
公司依托自身在PVC制品领域的研发优势、产品优势开发了PVC建筑模板，经过了2年左右时间的推广，已经逐步得到了客户的认可。截至目前，公司已与中建八局、中交一航局、南通三建、中铁建、中建五局、中建三局等大型建筑工程单位建立了业务合作关系，2015年PVC建筑模板销售与租赁合计43万张，保持了快速增长的发展态势。
（五）公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施
为降低本次非公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司拟通过加强现有业务板块风险管控、加强日常运营效率降低运营成本、加强对募集资金监管加快募投项目建设、完善利润分配政策尤其是现金分红政策等措施，从而增强盈利能力，实现可持续发展，以弥补回报摊薄，具体如下：
1、公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施
（1）公司现有业务板块运营状况、发展态势
目前公司的主要业务涉及PVC、电石、烧碱、纯碱等基础化工产品、PVC加工制品、土壤调理剂的生产和销售、塑料等大宗工业原材料现货电子交易及综合物流服务等，形成了产业链上下游协同发展、资源循环利用、产品生产和交易综合服务相结合的产业布局。
2013年重大资产重组以来，公司不断扩大生产经营规模、提升产能，延伸产业链条，同时积极提高生产效率，发展产业链循环经济，提高资源利用效率，实现了业绩稳步增长。公司2013年实现营业收入266,949.30万元，2015年实现营业收入408,652.54万元，年复合增长率达23.73%；公司2013年实现归属于上市公司股东的净利润 33,595.56万元，2015年实现归属于上市公司股东的净利润55,906.21万元，年复合增长率达29.00%。公司所处行业市场容量广阔，未来公司将进一步深耕PVC产业链，利用自身行业经验和协同效应，实现公司发展战略。公司未来发展前景良好。
（2）公司面临主要风险及改进措施
①行业周期及产品价格波动风险
公司所处的基础化工行业属于周期性行业，其产品价格易受国际、国内宏观经济波动和供需变化等因素的影响。当经济运行出现下滑时，行业也将随之调整，从而可能对公司的业务发展和经营业绩带来不利影响。
公司主要产品PVC、烧碱、电石等作为基础原材料化工产品，与房地产产业和国家宏观经济形势关联度较大，在经济低迷时可能产生行业需求萎缩。作为高耗能行业，能源价格也将引发氯碱产品价格调整。此外，电石法制PVC国际市场价格主要跟随乙烯法制PVC价格进行调整，从而受到全球石油价格变动的影响。上述因素的不利变化可能直接影响到公司主要产品的售价，从而对公司的利润水平和经营业绩产生重大影响。
应对措施：
公司将及时分析和研判市场走势，调整优化产品结构；深度挖潜，节能降耗，降低成本，控制经营风险，提高盈利能力，加快项目建设和新产品开发进度，充分发挥循环经济的竞争优势，提高资源利用率，降低生产成本，提高竞争力。同时将积极利用区域优势，争取更多的资源能源保障和优惠政策。
②安全生产风险
氯碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气等基础化工原料产业，属于危险化学品生产行业。虽然公司已积累了一定的安全生产管理经验，但仍不能完全排除发生安全生产事故的可能。一旦发生安全生产事故，将有可能造成人员伤亡或引发影响社会稳定的公共危机事件，可能造成停产整顿，对公司的业务经营造成负面影响并带来经济和声誉损失，同时可能引起诉讼、赔偿性支出以及处罚。
应对措施：
公司把安全工作作为生产管理重点，严格开展安全标准化达标工作，加强设备管理和现场隐患排查，建立健全重大危险源的软、硬件管理，加大安全硬件设施投入，加强员工安全、消防知识培训以及特种作业人员培训，强化全员安全防范意识，增强应急处置能力，确保生产连续、安全、稳定进行。
③环保风险
氯碱行业面临一定的环保压力。公司已取得相关环保部门的审批核准，但如果国家出台更为严格的环保标准，继续加大环保方面的监管、治理力度，公司将可能面临环保不达标的风险，将需要加大环保方面的投入。一旦发生环保事件，将可能造成停产整顿，对公司的业务经营造成负面影响并带来经济和声誉损失，同时可能引起诉讼、赔偿性支出以及处罚。
应对措施：
继续重视环保投入，加强排放治理，确保“三废”达标排放，符合国家环保标准。充分利用现有环保配套设施，按照国家相关标准对生产过程进行监控，并采用先进生产工艺和设备，减少生产经营对环境的影响。继续通过技改工程提高水、气的循环利用率，减轻环保压力。推行“废水不出工段”工程，保障水资源的循环利用率，降低水资源成本。通过与各生产事业部签订环保责任状，强化安全责任和处罚措施。
④财务风险
由于公司处于快速发展期，且所在行业为资本密集型行业，资金需求较大，仅依靠经营活动内生增长的资金难以满足业务快速增长的要求。公司目前债权融资规模较大，资产负债率相对较高，财务费用占营业收入的比重较大，影响了公司偿债能力和盈利能力。若未来无法进一步扩大融资渠道，将可能影响公司的财务稳健性。
应对措施：
努力通过股权融资、债权融资相结合的方式解决公司资金问题，扩大融资渠道，进一步优化资产负债结构，提升偿债能力。
⑤管理风险
公司近年来业务规模不断扩大，运营管理的跨度和幅度不断增加，对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，这就要求公司对现有管理流程进行系统性规划，进一步健全、完善组织模式和管理制度，提高管理效率。如果公司在业务流程、内部控制、人员招聘和培养等方面未能及时适应和调整，可能引发管理风险，从而影响到公司的战略发展规划的顺利实施。
应对措施：
公司将不断完善内部控制制度，加强业务流程梳理和管控，重视对内部员工的培训等来，提高公司现有人员的管理水平。同时，通过加强与高校的交流合作，充分利用成熟的人力资源市场，不断吸收和引进高素质管理人才。
2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的措施
（1）加强产业链整合拓展，发挥协同效应
公司将更加注重市场研究，继续加强原有业务的维护及拓展，同时借助本次募集资金投资项目的实施，进一步整合、拓展公司旗下PVC生态产业链，充分发挥产业链中各业务模块之间的协同效应，同时从战略高度加强对各子公司在发展规划、资源整合、要素共享等方面的统筹，进一步提高公司的盈利能力和综合竞争力，保障股东的长期利益。
（2）进一步加强成本、费用管控，提升经营效率
公司将持续注重成本、费用管控，公司在日常运营中加强内部成本和费用控制，针对生产部门推行和完善成本节约情况相挂钩的考核方式，针对职能部门持续开展动员教育，减少浪费，控制费用增长幅度。公司将不断完善、加强内控体系建设，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，努力提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。
（3）不断完善公司治理，提高公司经营管理水平
公司将严格遵循法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，公司“三会”能够依法、合规运行，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。公司将进一步解放思想，积极地、创造性地研究、优化、提升管理保障能力，同时将对公司董事、高管进一步实行制度约束，将高管薪酬及新增股权激励（如有）行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，严防各类人员采用利益输送等方式损害公司利益，对职务消费以及利用公司资源进行的其他私人行为进行严格控制。
3、加强对募集资金监管，加快募投项目建设
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
募集资金投资项目符合国家产业政策，有利于进一步提高公司市场竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。公司将在资金条件允许的情况下加快项目建设进度，提前做好项目建设的准备工作，使项目尽快具备开工建设的条件，并借鉴以往公司投资项目建设的管理经验，统筹安排好资金、建筑施工、设备引进、政府报批等各方面的工作进度，争取募投项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
4、进一步完善现金分红政策
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2015-2017年）股东回报规划，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。未来，公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，降低本次发行对公司即期回报的摊薄，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者予以关注。
（六）相关主体的承诺
1、公司董事、高级管理人员的承诺
为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：
“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（3）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
（4）承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（5）若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（6）承诺本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司填补回报措施能够得到有效的实施。
前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
2、公司控股股东、实际控制人的承诺
（1）控股股东的承诺
作为鸿达兴业股份有限公司的控股股东，本公司郑重承诺：
“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”
（2）实际控制人的承诺
作为鸿达兴业股份有限公司的实际控制人，本人郑重承诺：
“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”
（七）关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司董事会对公司本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报的措施及相关主体承诺等事项已经公司第五届董事会第三十二次（临时）会议和2016年度第三次临时股东大会、第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过。
公司董事会根据股东大会授权于2016年12月29日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发募集资金投资项目进行了补充论证说明。根据本次非公开发行股票事项的审核进展，公司针对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的分析进行了修订，相关修订事项已经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过。
公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
鸿达兴业股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十九日
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