中证网讯（记者王维波）*ST天利（600339）9月9日晚发布《重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，上市公司拟向天利石化出售其除透明质酸厂土地及其上房产和构筑物以外的全部资产与负债，以2016年6月30日为评估基准日，其置出资产的账面净资产价值为-31，560.35万元，预估值为2，114.99万元。上市公司拟采用发行股份及支付现金购买资产的方式，向中石油集团非公开发行A股股份及支付现金收购中石油集团持有的管道局工程公司100%股权、工程建设公司100%股权、寰球工程100%股权、昆仑工程100%股权、工程设计公司100%股权、东北炼化100%股权以及中油工程100%股权。以2016年6月30日为评估基准日，置入资产的账面净资产价值合计为2，283，619.85万元，预估值合计2，513，119.38万元。本次发行股份购买资产发行价格为4.73元/股，发行数量为404，464.99万股。另外，现金支付金额为600，000万元。
同时，天利高新拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金规模不超过600，000万元，将用于支付本次重组的现金对价。本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于4.73元/股，发行数量不超过126，849.89万股。
本次交易中，发行股份及支付现金购买资产的交易对方为中石油集团，资产出售的交易对方为天利石化，天利石化为独山子石化的参股公司。中石油集团为上市公司实际控制人，为上市公司关联方，故本次交易构成关联交易。
本次重组完成后，上市公司实际控制人仍为中石油集团。本次重组不会导致上市公司实际控制人变更，不构成借壳上市。
公告表示，本次交易完成后，上市公司的主营业务将从石化产品的研发、生产和销售转变为以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务。本次交易完成后，上市公司的盈利能力将得到提升，本次交易有利于增强上市公司持续经营能力和抗风险能力。
进入【新浪财经股吧】讨论
