2016年04月28日10:07 大众证券报

  定增募资95亿元 启迪桑德拓展环保业务

  财信网(记者 何玉晓 朱蓉)停牌不到一个月,启迪桑德(000826)晚间公布了定增预案。据公告,公司拟募集资金不超过约95亿元,用于拓展环保业务。公司股票将于4月28日复牌。

  预案显示,启迪桑德拟以每股27.74元的价格,向公司关联方及员工持股计划在内的10名特定对象非公开发行不超过34246万股,募集资金总额不超过约95亿元,将用于环卫一体化平台及服务网络建设项目、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目、垃圾焚烧发电项目、餐厨垃圾处理项目、补充流动资金及偿还公司部分有息债务。

  发行对象已于4月25日分别与启迪桑德签订了 《附条件生效的股份认购合同》。具体来看,本次非公开发行的对象为启迪绿源、启迪投资、西藏清控、金信灏海、启迪金控、桑德控股、嘉实基金、汇添富基金、邦信资产、第一期员工持股计划等10名特定投资者。其中,启迪投资、启迪绿源、西藏清控、金信灏海和启迪金控均为控股股东启迪科服的关联方及一致行动人。桑德控股为启迪桑德第二大股东桑德集团有限公司的全资子公司。

  值得一提的是,启迪桑德第一期员工持股计划参与对象为公司董事、监事(不包括外部董事和监事)和高级管理人员及部分员工。该员工持股计划认购数量不超过540万股,认购金额不超过14979.60万元,总人数不超过360人。

  本次发行完成后,启迪科服及其一致行动人合计持有启迪桑德的股权比例将由29.52%增至37.79%,启迪科服仍为公司控股股东,本次非公开发行前后公司实际控制人均为清华控股,不会导致公司的实际控制权发生变化。

  启迪桑德表示,此次非公开发行有利于公司拓展新的业务领域,培育新的利润增长点,利用互联网以及云计算等相关科技手段,构建以互联网环卫运营为核心的产业链,形成基层环卫运营、城市生活垃圾分类、垃圾发电、再生资源回收、环境大数据服务及其互联网增值服务融为一体的互联网环卫产业群。同时,此次非公开发行有利于增强公司资金实力,拓展现有业务规模,提高竞争实力;降低公司的资产负债率,改善财务结构、减少财务费用,符合公司的发展战略。

  本次非公开发行相关事项尚需获得清华大学批准,股东大会审议批准,并报送证监会核准后方可实施。

  与此同时,启迪桑德还发布一季报,公司在2016年一季度实现营业收入16.34亿元,同比增长74%;实现净利润1.95亿元,同比增长20.61%。

责任编辑:张恒星 SF142

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