中证网讯 宏图高科（600122）4月10日晚发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，拟通过向上海匡时文化艺术股份有限公司、董国强先生发行股份的方式购买北京匡时国际拍卖有限公司100%的股权；同时拟向袁亚非、刘益谦发行股份募集配套资金不超过150，000.00万元，主要用于连锁发展项目，拟投入募集资金52，000万元；信息系统建设项目，拟投入募集资金10，000万元；、补充国采支付资本金项目，拟投入募集资金10，000万元；匡时国际增设分子公司项目，拟投入募集资金48，000万元；匡时国际艺术电商项目，拟投入募集资金27，000万元及支付中介机构费用3，000万元。
本次交易标的匡时国际100%股权的交易对价为270，000.00万元。宏图高科拟发行207，532，667 股股份用于购买匡时国际100%股权。
本次发行股份购买资产对应的发行价格不低于13.01元/股，发行股份募集配套资金的发行价格为16.12元/股。
本次交易拟募集配套资金发行股份的数量不超过93，052，108 股。
交易对方承诺：匡时国际2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于15，000.00万元、20，000.00万元、26，000.00万元。如完不成承诺，将按约定对上市公司补偿。
公司称，本次交易后，匡时文化持有宏图高科的股份超过5%。根据相关规定，匡时文化为上市公司关联方。因此，本次交易中发行股份购买资产部分构成关联交易。另外，袁亚非先生为宏图高科实际控制人；刘益谦先生为匡时文化大股东陈佳之岳父，本次交易完成后两人直接或间接持有宏图高科股权比例超过5%。因此，本次交易中募集配套资金部分构成关联交易。
公告表示，本次交易前，宏图高科的业务经营主要包括3C连锁销售、工业制造以及少部分房地产业务，其中主营业务以3C连锁销售及工业制造为主。本次交易完成后，匡时国际将成为上市公司的全资子公司，上市公司因此而拥有艺术品拍卖业务，丰富了公司产品结构，增强了公司的核心竞争力，有利于提升公司的盈利能力及持续经营能力。预计本次交易完成后上市公司不存在每股收益被摊薄的情况。
安信证券前期发布的研报表示，宏图高科是IT连锁商业的龙头，通过收购国采支付进军第三方支付领域，在满足线上线下经营需求构建交易闭环的同时，挖掘新的利润增长点；同时该公司与乐视控股战略合作，进行乐视超级手机相关业务的合作，强强联合形成协同效应，有望提升公司业绩。业内人士分析，上市公司此次通过非公发行收购匡时国际跨入文物艺术品拍卖行业，进一步拓展了公司业务的多元化，形成新的增长点。
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