海信科龙电器股份有限公司2015年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本1，362，725，370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司简介

　　■

　　二、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　公司的主营业务是冰箱、冷柜、空调、洗衣机等白色家电产品的开发、制造和销售业务。报告期内公司主营业务未发生变化。公司产品使用“海信”、“容声”、“科龙”三个品牌，根据中怡康统计数据，2015年度，“海信冰箱”、“容声冰箱”两个品牌产品零售量市场占有率为16.99%，位居行业第二；“海信空调”、“科龙空调”两个品牌产品零售量市场占有率为8.72%，位居行业第四。

　　（二）公司所属行业的情况

　　公司所处的家电制造业，受到前些年“家电下乡”、“以旧换新”等系列刺激政策透支市场需求的影响，呈现产能过剩、刚需不足、增长乏力的态势，家电市场处于疲软阶段。但随着电子技术的发展、消费需求的升级，家电产品均朝着智能化、高端化的趋势发展，家电行业正处于转型升级时期，对于家电企业而言，是机遇与挑战并存的时期。

　　三、主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　四、股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　五、管理层讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（1）行业概况

　　报告期内，全球经济放缓、需求低迷、经济下行压力加大、行业库存高企、房地产市场增速放缓等不利因素依然影响着白电行业的发展，冰箱、空调量额齐降，白电企业继续“过冬”。根据中怡康统计数据，2015年度，冰箱行业累计零售量同比下滑4.76%，累计零售额同比下滑0.52%；空调行业累计零售量同比下滑4.10%，累计零售额同比下滑8.09%。出口市场方面，受国际经济复苏乏力以及非美货币普遍偏软的影响，出口收入也呈现下降态势，根据海关出口数据，2015年度冰冷产品出口量同比增长3.7%，空调产品出口量同比下滑5.7%。

　　随着消费者对产品性能、质量、外观设计的高追求，“改善性需求”无疑已成为家电市场新的需求增长点。随之，伴随着移动互联网技术的发展以及民众消费需求的升级，“客厅经济”已成为各大白电企业的发展共识，白电产品继续朝着智能化、艺术化、高端化趋势发展。

　　（2）公司经营分析

　　①、整体情况

　　报告期内，公司坚持“建立产品优势、提高营销能力、提升服务质量、提高系统效率、确保规模与效益”的经营方针落实各项工作，但受市场需求低迷、空调行业库存高企、公司渠道质量提升缓慢、产品结构优化力度不足等因素的影响，公司规模效益出现下滑。公司实现营业收入234.72亿元，实现主营业务收入218.04亿元，同比下降10.53%；其中，冰洗业务收入占主营业务收入53%，收入同比下降2.60%；空调业务收入占主营业务收入41.21%，收入同比下降20.77%；内销业务实现主营业务收入142.67亿元，同比下降16.95%，外销业务收入实现主营业务收入75.37亿元，同比上升4.8%；实现归属于上市公司股东的净利润5.80亿元，同比下降13.70%，每股收益为0.43元。

　　②、技术立企

　　公司始终坚持“技术立企，稳健经营”的发展战略，通过加强技术创新与升级提高产品质量和产品附加值，从而提升产品竞争力，已成为公司抵御“寒冬”、升级产业的重要措施。

　　报告期内，公司冰箱业务继续坚持以进一步提升产品智能化水平和用户体验为研发方向，重点提升产品“节能”、“保鲜”、“快速制冷”、“减振降噪”、“智能化”等方面技术，坚持技术创新与功能升级。2015年2月，公司“欧式A++高端风冷冰箱节能技术研究与应用”项目荣获2014年度中国轻工业联合会科技优秀奖。2015年4月，公司发布与霍尼韦尔深化全球战略合作，共同推进Solstice?液体发泡剂（LBA）在冰箱及冷柜产品上的广泛使用，以进一步提高冰冷产品的能效等级并减少温室气体排放，继续夯实公司冰冷产品的节能领先地位。2015年5月，在中国冰箱行业高峰论坛上，“容声”凭借其在保鲜、保湿技术上的持续创新，获得了“冰箱行业保鲜科技领先品牌”大奖；“容声冰箱”618升十字对开门智能冰箱凭借其结构设计创新、技术创新等领先性获得了行业唯一的“十字对开领先产品”奖；“海信冰箱”612升对开门冰箱凭借其制冷效果好、保鲜能力强、耗电量低等差异化优势获得了“冰箱行业高端变频产品”奖。2015年7月，在中国质量认证中心、中国家用电器研究院联合主办“中国首批智能家电产品评价结果发布会”上，海信智能冰箱荣获“最具自学习能力智能家电产品奖”。2015年10月，公司自主研发的“法式无霜节能冰箱仿真技术的研究与应用”项目获得中国家用电器协会科技进步三等奖。

　　报告期内，公司空调业务坚持“核心技术突破、产品创新、客户满意”的开发理念，在核心技术突破、高端产品创新等方面取得了显著成果。核心技术突破方面，公司自主研发的“喷射变频涡旋增焓” (VVI)技术，成功应用在变频多联机产品以及低温强热暖气机产品上。凭借VVI技术解决极端温度下空调制热衰减的问题，空调公司荣获中国制冷协会颁发的“科技进步奖”。在保持空调变频技术优势的基础上，公司对空调产品的变频核心技术进行了革新和再升级，成功研发推出了第八代变频技术——“极速变频”，并率先推出了涵盖“极速、省电、静音、安心、宽带、智能”六大方面的“6S好变频标准”，将好变频空调的标准拉升到一个新的行业高度。高端产品方面，公司推出了海信空调苹果云T系列“炫转”空调，作为行业第一台360度炫转送风的艺术化柜机，海信“炫转”空调集成了“高效双联离心风道”、“V型高效换热器”、“红外热感应人体检测”、“IFD净化技术”、“NANOE纳米水离子除菌技术”以及“WIFI智能技术”等多项技术，在中国家电博览会上，凭借在“智能、节能、健康、艺术、安静”五大方面的出色表现，海信“炫转”空调荣获“中国家电艾普兰设计奖”。

　　③、冰洗业务

　　报告期内，公司冰洗业务持续推进高端产品战略，优化产品结构，推出了双系统双离子保鲜620十字冰箱，新推出375升五门冰箱产品及系列化小法式四门冰箱产品，使高端产品阵容更加丰富。根据中怡康统计数据，2015年公司多门冰箱零售量市场占有率为17.13%，同比提升了2.02个百分点，“海信冰箱”、“容声冰箱”两个产品的品牌价格指数稳步提升。受国内经济下行压力加大，需求低迷的影响，公司冰洗业务收入出现下降，同比减少2.60%，为确保盈利能力，公司在产品开发、采购、制造、销售等环节全面推进毛利率提升工作，2015年冰箱毛利率同比提升1.40个百分点。另外，公司积极开拓海外市场，全面推进海外市场销售，根据海关出口数据，2015年公司冰冷产品出口量同比增长9.9%，高于行业3.7%的增长水平。

　　④、空调业务

　　报告期内，受市场需求低迷、行业库存高企、价格战等因素影响，公司空调业务出现了规模和盈利能力下滑。公司空调业务收入同比减少20.77%，毛利率同比下降3.38个百分点。面对如此逆境，公司积极调整产品结构，集中发力于智能变频空调领域，发布了“淘汰定速，全面普及智能空调”战略。另外，公司继续做好各项基础管理工作，严抓质量管理，公司空调产品质量得到持续改善，在国家质检总局、中宣部、发改委、工信部等39个部门共同主办的全国质量月活动中，公司被评为“全国质量诚信标杆典型企业”和“全国质量检验稳定合格产品”。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、涉及财务报告的相关事项

　　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　新增合并的子公司：

　　报告期内，公司新设立子公司江门市海信家电有限公司，故本报告期新增合并该公司。

　　不再纳入合并范围的子公司：

　　报告期内，公司注销全资子公司佛山市顺德区科龙家电有限公司，从注销的次月起不再合并该公司。

　　报告期内，公司转让全资子公司Hisense Home Appliance (Europe) Research &Development Center GmbH的全部股权，故从股权转让完成的次月起不再合并该公司。

　　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　海信科龙电器股份有限公司

　　董事长：汤业国

　　2016年3月29日

　　股票代码：000921 股票简称：海信科龙公告编号：2016-003

　　海信科龙电器股份有限公司第九届

　　董事会2016年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)于2016年3月15日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第九届董事会2016年第一次会议的通知，并于2016年3月29日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到 8人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　　一、审议及批准本公司《2015年年度报告全文及其摘要》（本公司《2015年年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2015年年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议及批准本公司《截至二零一五年十二月三十一日止年度之业绩公布》（本公司《截至二零一五年十二月三十一日止年度之业绩公布》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）；

　　表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、审议及批准《经审计的本公司2015年度财务报告》（本公司《2015年度审计报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、审议及批准本公司《2015年度董事会工作报告》（该议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2015年年度报告》第四节）；

　　表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

　　五、审议及批准本公司《2015年度利润分配预案》；

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币580，335，074.18元，根据《公司章程》的有关规定，其中弥补过往年度亏损211，243，768.43元，提取法定公积金63，621，858.01 元，提取法定公益金31，810，929.00 元，实际可分配利润为273，658，518.74 元。

　　本公司2015年度利润分配预案为：以本公司截止2015年12月31日总股本1，362，725，370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金共计204，408，805.50元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

　　六、审议及批准本公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》（本公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

　　七、审议及批准《审计机构2015年度审计工作的总结报告》；

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事本公司2015年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，按时完成年度财务报告以及内部控制的审计工作，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

　　八、审议及批准《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2016年度审计机构的议案》；

　　本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2016年度审计机构，负责审计本公司2016年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

　　表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

　　九、审议及批准本公司《2015年度内部控制评价报告》（该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

　　十、审议及批准本公司《2016年度开展外汇资金交易业务专项报告》（该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　　2016年公司拟开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过5亿美元。

　　表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

　　十一、审议及批准本公司《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》（董事长汤业国先生、董事刘洪新先生、林澜先生作为关联董事回避表决本项议案，该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　十二、审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》；

　　本公司拟为本公司董事及高级管理人员购买“董事及高级管理人员责任险”，同意本公司签订保险费不超过人民币10万元的保险合同，有效期一年，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

　　表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

　　十三、审议及批准《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》；

　　参考本公司所在行业和地区的独立非执行董事薪酬水平，同意本公司独立非执行董事徐向艺先生、王爱国先生的年度薪酬调整为税前人民币14万元。

　　表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

　　十四、审议及批准《关于本公司坏账核销的议案》。

　　1、鉴于本公司已收到部分格林柯尔系案件执行款及相关《执行裁定书》，根据《企业会计准则》的相关规定，同意本公司核销格林柯尔系公司其他应收款合计人民币8828.54万元，上述坏账本公司已全额计提坏账准备，不会对本公司2015年度损益产生影响；由于上述款项未能全额收回，本公司将以应付格林柯尔系公司的其他应付款冲抵应收格林柯尔系公司的其他应收款，上述因冲抵而无需支付的其他应付款合计人民币7555万元，相应转为本公司2015年度营业外收入，增加本公司2015年度利润人民币7555万元。

　　2、鉴于本公司部分遗留至今的应收账款账龄较长，且经本公司核查，涉及应收法人主体均已经注销或被吊销工商营业执照，或经本公司采用包括法律手段在内多种途径多年全力追讨后仍无法收回，同意本公司核销前期遗留下来的应收账款合计人民币2，939.73万元，上述坏账本公司已全额计提坏账准备，不会对本公司2015年度损益产生影响。

　　本公司对上述核销的坏帐仍将保留继续追索的权利。上述核销的坏账不涉及关联方。

　　表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

　　上述第一、三、四、五、六、八、十、十二、十三项议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

　　特此公告。

　　海信科龙电器股份有限公司董事会

　　2016年3月29日

　　股票代码：000921 股票简称：海信科龙公告编号：2016-004

　　海信科龙电器股份有限公司第九届

　　监事会2016年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)于2016年3月15日以专人送达或传真方式向全体监事发出召开第九届监事会2016年第一次会议的通知，并于2016年3月29日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

　　一、审议及批准本公司《2015年年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议及批准本公司《截至二零一五年十二月三十一日止年度之业绩公布》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议及批准《经审计的本公司2015年度财务报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议及批准本公司《2015年度监事会工作报告》（该议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2015年年度报告》中的“监事会工作情况”）；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议及批准《本公司监事会对2015年年度报告的书面审核意见》：经审核，监事会认为董事会编制和审议的海信科龙电器股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议及批准本公司《2015年度利润分配预案》；

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币580，335，074.18元，根据《公司章程》的有关规定，其中弥补过往年度亏损211，243，768.43元，提取法定公积金63，621，858.01 元，提取法定公益金31，810，929.00 元，实际可分配利润为273，658，518.74 元。

　　本公司2015年度利润分配预案为：以本公司截止2015年12月31日总股本1，362，725，370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金共计204，408，805.50元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议及批准本公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议及批准本公司《2015年度内部控制评价报告》；

　　经审阅本公司《2015年度内部控制评价报告》，本公司监事会认为:

　　对照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议及批准《关于本公司坏账核销的议案》。

　　1、鉴于本公司已收到部分格林柯尔系案件执行款及相关《执行裁定书》，根据《企业会计准则》的相关规定，同意本公司核销格林柯尔系公司其他应收款合计人民币8828.54万元，上述坏账本公司已全额计提坏账准备，不会对本公司2015年度损益产生影响；由于上述款项未能全额收回，本公司将以应付格林柯尔系公司的其他应付款冲抵应收格林柯尔系公司的其他应收款，上述因冲抵而无需支付的其他应付款合计人民币7555万元，相应转为本公司2015年度营业外收入，增加本公司2015年度利润人民币7555万元。

　　2、鉴于本公司部分遗留至今的应收账款账龄较长，且经本公司核查，涉及应收法人主体均已经注销或被吊销工商营业执照，或经本公司采用包括法律手段在内多种途径多年全力追讨后仍无法收回，同意本公司核销前期遗留下来的应收账款合计人民币2，939.73万元，上述坏账本公司已全额计提坏账准备，不会对本公司2015年度损益产生影响。

　　本公司对上述核销的坏帐仍将保留继续追索的权利。上述核销的坏账不涉及关联方。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述第一、三、四、六、七项议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

　　特此公告。

　　海信科龙电器股份有限公司监事会

　　2016年3月29日