中国·并购及新三板战略联盟成立

　　新浪财经讯 12月14日消息，民生证券2015新三板研讨会暨“中国·并购及新三板战略联盟”成立仪式在北京金融街威斯汀酒店举行。

　　中国·并购及新三板战略联盟由民生证券、信永中和集团、新晖资本和大成律师事务所共同成立，致力于为企业提供顶尖的资本市场一站式解决方案，并通过行业信息研究，主动寻求撮合并购重组交易的机会。

　　新三板作为中国资本市场改革创新的试验田，承载着大众创业、万众创新的历史重任，具有国家战略的高度。而中国的并购市场也处在高速发展的阶段，随着我国经济结构的调整，消除过剩产能和发展新经济模式都将使得并购市场需求巨大。未来的新三板市场和资本市场并购重组环境都肯定会逐渐成熟，前景非常广阔。

　　据介绍，联盟成立的初衷是为了整合中国资本市场几家最优秀的中介机构及投资机构资源，建立有效的紧密协作平台，降低机构之间的沟通成本，通过信息与资讯共享，将并购重组和新三板市场的相关信息系统性沉淀。联盟不仅将为现有客户提供包括融资、投资、财务、法律等的资本市场一站式服务，更希望在资讯共享、信息梳理和多维度行业研究的基础之上，主动寻求交易撮合、产业链延伸及并购重组机会。联盟亦将为政府和行业提供金融服务的制度建设及外部智库服务。

　　该联盟未来将力图建立整体服务平台，让更多的企业能够在平台上获取高水平的专业服务，实现重组、并购和挂牌、上市。未来期望有更多的实体企业会员加入该联盟，专业机构将可能为会员企业提供资源整合、设计交易方案或进行投资。

　　据不完全统计，联盟四家创始成员的企业客户网络中，有上市公司过百家，新三板挂牌公司几百家，拟挂牌新三板公司几千家，全部企业客户几万家，其中包括了各行各业企业中的佼佼者。

　　战略联盟中的证券公司代表，民生证券总裁助理、研究院执行院长管清友[微博]在启动研讨会上介绍，目前新三板并购潮正处于天时、地利、人和的历史性机遇期，部分优秀的新三板企业已经完成了从猎物到猎人的转变，可以借助资本市场的高效融资功能，快速做大做强。并购重组浪潮的到来也有望优化新三板的估值体系结构，后续进一步探索多元化的并购融资工具更是充满了想象空间。

　　信永中和集团、信永方略咨询总经理史宣章表示，新三板市场是有重大发展空间的多层次资本市场重要组成部分，但对新三板市场整体而言，在信息披露的真实性、完整性和及时性上仍有较大的改进空间，并建议应从提高违规成本、扶持品牌中介机构、推进信息披露的信息化建设、拥抱互联网思维等方面，使信息披露规则日趋规范和完善。

　　战略联盟中的投资机构代表­­­­，新晖资本创始及执行合伙人杨朝晖表示，当今比以往任何时候都更加需要一个强大、稳定、具有吸引力的多层次资本市场体系来支撑中国经济完成产业升级和战略转型。以新三板市场为代表的中国资本市场体系市场化改革，给中小企业建立畅通的直接融资渠道、提升企业价值，是重大和在全球独一无二的投资主题，也一定是未来转型中国重点的战略投资方向。

　　大成律师事务所常务委员、新三板市场委员会主任平云旺表示，中国经济正在步入新常态，而构建多层次的资本市场是有效对接资金与实体经济的突破口，对解决中小企业融资难、融资贵的问题有重要意义。新三板市场的发展既给大型企业提供了寻找并购标的信息的渠道，也为有能力进一步拓展的新三板企业进行主动并购创造了有利的条件。他认为并购新三板联盟的成立恰逢其时，大成愿与联盟成员一道，为企业提供一站式全方位服务，助推企业快速发展。

　　据统计，截至2015年12月11日，新三板挂牌企业数量已经达到了4651家。而在过去三年，根据每年前三季度的数据，A股上市公司披露的重大资产重组数量平均增长近70%。

　　并购新三板联盟发起成员简介：

　　民生证券：民生证券是一家综合类证券公司，成立于1986年，注册地为北京。民生证券坚持以诚信为根，责任为本，创新为源，不断通过业务和产品创新、管理和机制创新，为客户提供各种优质、规范、高效的投融资工具和专业化、个性化的金融服务。经过近三十年的发展，民生证券已成为国内最具影响力的证券公司之一，民生证券研究院在新三板研究、并购重组研究领域，专业化程度高，经验丰富。

　　信永中和集团：信永中和的发展历史可以追溯到上个世纪八十年代初期，并伴随着中国改革开放的历史进程不断发展壮大。目前，信永中和无论是从人员数量和结构、业务收入规模、技术专业水准、服务能力和范围等各方面，已经成为当今国内最具声望和信誉、最具规模和品质的大型综合性专业服务机构之一。2015年，在“国际会计师公告”发布的全球会计师事务所排名中，信永中和名列全球第19位。

　　新晖资本：新晖资本是新一代的精品股权投资基金，以重视行业研究、重视投资专业化及强化风险控制为显著特色，其创始合伙人团队全部来自大型金融机构投资部门、知名风险投资公司、著名投资银行、会计师和律师事务所，不仅在业内拥有良好的声誉，也拥有多年投资经验和企业运营经验。新晖资本主要关注于中国资本市场的私募股权投资机会，并尤其重视投资于新三板市场和与并购重组相关的交易，已陆续投资的企业重点覆盖了科技传媒、医疗健康，环保/新能源/高端装备制造等多个行业领域。

　　大成律师事务所：成立于1992年，是中国成立最早、规模最大的综合性律师事务所之一，也是国内最早组建独立新三板业务委员会的律师事务所之一，在新三板及并购重组领域拥有卓越的声誉和丰富的经验。2015年，亚洲最大律师事务所——北京大成律师事务所与全球十大律所之一的Dentons律师事务所正式签署合并协议，将共同打造一个全新的、布局全球的世界领先国际律师事务所。新律所执业律师人数超过6500人，这将是目前全球律师业规模最大的律师事务所。

　　以下是会议议程和将参加路演的公司介绍：

　　9:55 主持人开场

　　10:00 演讲主题：并购，再次提升新三板估值中枢

　　民生证券研究院执行院长 管清友

　　10:15 演讲主题：提升信息质量，促进并购重组，抓住新机遇

　　信永中和集团、信永方略咨询总经理 史宣章

　　10:30 演讲主题：新三板，投资转型中国的新未来

　　新晖资本董事长，创始及执行合伙人 杨朝晖

　　10:45 演讲主题：三板并购产业的摇篮

　　大成律师事务所CEO 王隽

　　11:00 圆桌对话1：新三板未来政策展望

　　嘉宾：证监会[微博]相关部门领导

　　股转系统相关部门领导

　　民生证券研究院执行院长 管清友

　　11:30 圆桌对话2：中国资本市场新一轮并购浪潮与新三板重大机遇

　　嘉宾：民生证券研究院执行院长 管清友

　　峰瑞资本创始人(原IDG合伙人) 李丰

　　洪泰基金新三板负责人 冯志

　　山大地纬总裁 郑永清

　　12:00 自助午餐

　　路演公司简介：

　　山大地纬软件股份有限公司(831688)

　　主要产品：人力资源和社会保障领域、电力行业智能用电领域的信息化产品

　　公司优势：在大型应用软件产品研发、行业先进解决方案设计、大规模复杂系统建设、持续技术支持与服务等信息化建设和服务等方面积累了丰富的经验和技术。其中电力信息化领域，承建了全国最大的用电信息采集系统，采集系统建设进度、覆盖规模及数据应用率等指标均位居国家电网[微博]公司前列。在人社信息化领域，公司产品已服务35万多家参保就业单位、7万多家基层服务机构、1亿多人参保就业人员，行业市场占有率居全国前列，其中山东省市场占有率80%以上。

　　济南掌游信息技术有限公司(拟挂牌)

　　主要产品：信息平台建设，互联网运营，app类有“畅行齐鲁”、“平安积分宝”、“车微联”等。

　　公司优势：公司立足于无线互联网，立志成为汽车行业无线互联网No.1。掌游团队目前拥有专业技术工程师60余人，具备强大的系统架构、产品设计、应用开发、推广运营、数据挖掘分析实力。具有独立知识产权及多项高新技术创新。

　　四川正源中溯科技股份有限公司(拟挂牌)

　　主要产品：互联网+中药材流通追溯大数据创新型高科技服务

　　公司优势：公司是全球首个中药材追溯运营商，承接全国中药材流通追溯国家综合服务平台研发、搭建及系统运营的唯一企业，具有中药材流通追溯产、学、研、用联盟团队、行业先发优势、技术创新及标准创新优势、雄厚的技术基础及整体解决方案能力的优势、并具有开放性追溯平台及服务平台可提供多样化的综合服务等竞争优势。正源中溯开创了物联网技术在中国中药材领域应用的先河，是国内中药材流通追溯行业的先驱者和领军者。

　　山东远盾网络技术有限公司(拟挂牌)

　　主要产品：汽车配件报价平台、汽车配件商城

　　公司优势：公司主要从事汽车后市场的配件报价与配件集中采购服务，已发展成为山东省规模最大的汽车配件报价与B2B集中采购电商平台公司。远盾汽配报价平台，通过与山东省100多家规模最大、信誉最好的配件商合作，以“报供结合”的模式提供超过“两万车型、百万配件”的动态汽车配件价格信息，构建了庞大的配件价格信息数据库，旨在为保险公司提供“放心、及时、准确”的汽

　　车配件本地化价格信息服务，并提供保险供货服务。目前公司已与太平洋保险[微博]、中国人寿财险、大地保险[微博]、天平保险等10多家保险公司达成了战略合作协议，保险公司通过使用此平台，能够方便、及时、准确获取汽车配件本地化报价，有效降低理赔成本，提升理赔询价的工作效率。汽车配件集中采购电商平台以及同城物流服务平台，旨在为维修厂提供线上及400电话配件集中采购，线下配件物流配送的服务，力求为修理厂提供质优价廉的配件正品保障、方便快捷的采购方式、配送及时安全的物流服务。目前平台在全省已经与5000家修理厂实现签约合作。

　　北京不知名投资管理有限公司(拟挂牌)

　　主要产品：茶叶众筹

　　公司优势：国内首家采取众筹包山售茶的企业，旨在打造种茶人与喝茶人的信用交易平台，一年来已发起了三次众筹，共包下1000多座茶山，参与人数超4000人。项目区域涵盖福建、广西、贵州、云南、湖南、四川、浙江、山东、安徽和吉林，总面积1.3万亩。

　　上海壹元投资管理有限公司-美丽妈妈项目(拟挂牌)

　　主要产品：为产后女性提供健康评测、咨询、指导，并提供产后恢复整体解决方案，及全程修复项目的综合性产后健康管理

　　公司优势：是国内第一家专门致力于为产后女性提供健康评测、咨询、指导，并提供产后恢复整体解决方案，及全程修复项目的综合性产后健康管理连锁机构。

　　公司以自然疗法为核心，减少对针药仪器化学生物制剂的使用和依赖，更安全更健康的产品质控系统，完善客户跟踪服务流程，动态的方案执行监测与评估为客户服务品质及疗效提供有力的保证。目前公司在北京、上海拥有直营店12家，并在全国100多个城市拥有加盟店，为数十万客户制订了科学的产后恢复方案。

　　石家庄阜京信息网络科技有限公司(拟挂牌)

　　主要产品：卡卡车网，为车主本地化汽车后服务。

　　公司优势：以同城百店通用电子洗车卡为车主入口，整合汽车后服务市场优质资源，为车主提供配件、维修、改装以及检车、车险、救援等综合性本地化服务。公司目标完成从汽配厂家到消费者的配件可追溯系统，通过电子质保卡、实现让车主消费放心、省钱，成为售后行业的第三方信用平台。

　　鹤壁佳多科工贸股份有限公司(拟挂牌)

　　主要产品：农林病虫害物理生物测控装备，农业ATCSP物联网技术集成与推广、有机食品产业链

　　公司优势：公司成立于1986年，是一家集科研、生产、销售、服务、培训、示范于一体的股份制企业。近30年来，佳多持续走科技创新之路，以高新技术为龙头，以“倡导生态植保理念，创造和谐生存空间”为己任，以研发生物传感硬件，完善生物监测网络，综合观测生物动态，提高生态管理水平为基础研究。目前已拥有三十多项国家专利产品和新技术，经过多年的技术沉淀应用集成了“物物相通，物物自控”的农林业专用佳多ATCSP农林物联网，目前全国各省应用已达40余个点。