声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所[微博]网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
重大事项提示
一、公司的主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA，本次债券发行前，发行人最近一期末净资产为727，383.54万元（截至2015年6月30日合并报表中所有者权益合计数）；本次公司债券发行募集总额不超过15亿元（含15亿元），占发行人2015年6月30日合并报表净资产的比例为20.62%，未超过发行人最近一期净资产的40%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润（2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）为41，862.77万元，预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
二、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济政策、金融政策以及国际政治经济环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期公司债券期限相对较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本次债券实际投资收益具有一定的不确定性。
三、本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上海证券交易所[微博]上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市交易。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者交易意愿、投资者分布等因素影响，可能会出现本次债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者因此有可能会面临债券流动性风险。
四、2012年度、2013年度和2014年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为45，133.47万元、88，511.66万元和134，979.58万元。作为本次债券还本付息资金的主要来源，但如果发行人自身经营或所处经营和金融环境发生重大不利变化，则发行人将面临一定资金周转困难，在某种程度上会影响本次债券的偿还。
五、经联合信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用评级为AA，本次债券的信用评级为AA。发行人无法保证其主体信用评级和本次债券的信用评级在本次债券存续期内不会发生不利变化。如果发行人的主体信用评级和/或本次债券的信用评级在本次债券存续期内被信用评级机构调低，本次债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本次债券的投资者造成损失。
六、本次债券为无担保债券。在本次债券发行时，尽管发行人为了控制和保障本次债券按时还本付息已根据实际情况安排了偿债保障措施，但是在本次债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等外在因素导致目前拟定的偿债保障措施无法或不能完全履行，债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本次债券本息，将对投资人的利益产生影响。
七、本次债券计划在上海证券交易所发行上市，发行对象为中国证券监督管理委员会[微博]颁布的《公司债券发行与交易管理办法》所规定的合格投资者，包括：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构；（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品；（3）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；（4）合格境外投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（QDII）；（5）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；（6）名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者；（7）经中国证监会[微博]认可的其他合格投资者。
八、截至2014年12月31日，公司受限资产账面余额454，818.69万元，主要受限原因是为取得借款向银行提供担保而设定了借款抵押，占发行人总资产的26.31%，占净资产的67.36%。本次债券发行后发行人将归还部分借款，并释放一定的受限资产。但未来债券存续期内，如果发行人出现本息兑付困难，剩余受限资产的变现能力仍将受到影响。
释义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
■
本募集说明书主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
第一节 发行概况
一、本次发行的基本情况及发行条款
（一）发行人基本情况
■
（二）本次债券核准情况及核准规模
本次公司债券的发行经公司2015年4月23日召开的董事会会议审议通过，并经2015年5月13日召开的股东会表决通过。
经中国证监会证监许可[2015]2115号文核准，本公司获准发行不超过15亿元（含15亿元）公司债券。发行人将根据资金需求及债券市场运行等情况确定本次债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
（三）本次债券基本发行条款
1、债券名称：内蒙古双欣能源化工有限公司2015年公司债券（简称“15双欣债”）。
2、发行总额：本次债券基础发行规模为6亿元，可超额配售不超过9亿元，一次发行，不分期。
3、债券期限：期限不超过5年（含5年），附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。
5、超额配售选择权：发行人和联席主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模6亿元的基础上，由联席主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过9亿元（含9亿元）的发行额度。
6、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个工作日刊登是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整 。
8、债券票面金额：本次债券票面金额为100元。
9、发行价格：本次债券按面值平价发行。
10、发行方式与发行对象：本次债券将以公开方式面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。
11、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
12、起息日：2015年12月4日。
13、利息登记日及支付方式：本次债券的利息登记日为2016年至2020年每年12月4日之前的第1个工作日；若债券持有人行使回售选择权，则2016年至2018年每年12月4日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持有本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
14、付息日期：本次债券的付息日期为2016年至2020年每年的12月4日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
15、到期日：2020年12月4日。
16、本金支付日：本次债券的本金支付日期为2020年12月4日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
17、兑付登记日：2020年12月4日之前的第3个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。若债券持有人行使回售选择权，则2018年12月4之前的第3个工作日为本期债券回售部分的本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
18、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
19、募集资金专户银行及专项偿债账户银行：天津银行股份有限公司北京分行
20、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定（联合评字[2015]342号），发行人的主体信用等级为AA，债券信用等级为AA。
21、债券受托管理人：德邦证券股份有限公司。
22、承销方式：本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。
23、募集资金运用：扣除发行费用后，本次债券募集资金拟全部用于补充流动资金。
24、上市安排：本次债券将向上海证券交易所申请上市。
25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、认购人承诺
认购、购买或以其他合法方式取得本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；
（三）发行人将申请本次债券在上交所[微博]上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
三、本次债券发行有关机构
（一）发行人：内蒙古双欣能源化工有限公司
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇工业园
法定代表人：乔玉华
联系电话：010-82101959
传真：010-82101969转814
联系人：苗进、杨兴国
（二）主承销商、薄记管理人：德邦证券股份有限公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人：姚文平
负责人：孙晓明
经办人：燕允晓、肖帅强、姚旺、肖立伟、赵平平
联系地址：北京市西城区西直门外大街1号院1号楼17层B1-B4单元
联系电话：010-58302537
传真：010-58302465
（三）副主承销商：五矿证券有限公司
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人：赵立功
联系人：杨萍
联系地址：深圳市福田区金田路荣超经贸中心48层
联系电话：0755-82537754
传真：0755-82560904
（四）分销商：上海华信证券有限责任公司
住所：浦东新区世纪大道100号环球金融中心
法定代表人：陈海平
联系人：姜珊
联系地址：浦东新区世纪大道100号环球金融中心
联系电话：13816917101、021-38784818-8911
传真：021-68776833
（五）律师事务所：北京市海润律师事务所
住所：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼15层
负责人：袁学良
经办人员：何云霞、余春江
联系地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼15层1508、1509、1511、1515、1516
联系电话：010-62159696
传真：010-88381869
（六）会计师事务所：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室
首席合伙人，主任会计师：方文森
经办人员：沈芳、马长松
联系地址：天津市和平区解放北路188号信达广场35层
联系电话：022-23559045
传真：022-23559045
（七）资信评级机构：联合信用评级有限公司
住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508
法定代表人：吴金善
经办人员：张开阳、张雪
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
联系电话：010-85172818
传真：010-85171273
（八）债权受托管理人：德邦证券股份有限公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人：姚文平
联系人：孙晓明
联系地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦10层
联系电话：010-85715480
传真：010-85715470
（九）募集资金专项账户开户银行：
户名：内蒙古双欣能源化工有限公司
开户行：天津银行股份有限公司北京东城支行
账号：230901201090012298
（十）公司债券申请上市或转让的证券交易所：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号证券大厦
总经理：黄红元
电话：021-68808888
传真：021-68804868
（十一）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
负责人：王迪彬
电话：021-38874800
传真：021-58754185
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至本募集说明书签署之日，本公司与本公司聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
第二节 发行人及本次债券的资信状况
一、发行人债券信用评级情况及资信评估机构
发行人聘请了联合评级对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据联合评级出具的《内蒙古双欣能源化工有限公司2015年公司债券信用评级分析报告》，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。
二、发行人债券信用评级报告主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
联合评级评定发行人的主体信用等级为AA，该级别的涵义为偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
联合评级评定发行人的本期公司债券的信用等级为AA，该级别反映了本次债券具备很强的偿还保障，到期不能偿还的风险很低。
（二）评级报告揭示的主要风险
1、优势
（1）公司所处的蒙西地区资源丰富，目前，公司共拥有6家煤矿企业，煤炭资源探明储量合计31，008万吨。
（2）公司在PVA生产技术方面拥有较为前端的技术优势；PVA产能逐步释放，产、销量逐年增长。
（3）公司已经形成“煤-电-化”一体化产业链，多元化经营有助于提升产品附加值，提高资源综合利用率和成本控制能力，增强抗风险能力。
（4）公司具有较高的生产效率以及良好的资源开采禀赋，煤炭生产成本保持较低水平。
2、关注
（1）公司所处的煤炭、化工等行业周期性特征明显，且呈产能过剩态势，公司整体盈利能力受到一定影响。
（2）公司产业相对多元化，下属子公司单独核算，独立考核，公司总部管理跨度较大。
（3）近年来公司投资规模较大，融资结构以债务融资为主导，借款到期期限较为集中，存在一定的偿债压力。
（三）跟踪评级的有关安排
根据主管部门有关规定及联合评级的评级业务管理制度，联合评级将在本次债券的存续期内进行定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
内蒙古双欣能源化工有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。内蒙古双欣能源化工有限公司如发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知中诚信国际并提供有关资料。
联合评级将密切关注内蒙古双欣能源化工有限公司的经营管理状况及相关信息，如发现内蒙古双欣能源化工有限公司出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将及时评估其对信用等级产生的影响，确认调整或不调整内蒙古双欣能源化工有限公司主体及公司债券信用等级。
内蒙古双欣能源化工有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析，必要时可撤销信用等级，直至内蒙古双欣能源化工有限公司提供相关资料。
联合评级的跟踪评级报告及评级结果将按监管部门要求进行披露。
第三节 发行人基本情况
一、公司基本信息
■
二、公司的设立及股本结构变动情况
（一）设立情况
内蒙古双欣能源化工有限公司，系原内蒙古双欣资源集团有限公司，由鄂尔多斯市泰亨投资有限责任公司（现为“内蒙古双欣资源控股有限公司”）与内蒙古双欣矿业有限公司于2007年11月发起成立，注册资本为50，000万元；其中，鄂尔多斯市泰亨投资有限责任公司出资4亿元，占比80%；内蒙古双欣矿业有限公司出资1亿元，占比20%。住所为内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇工业园；企业类型为有限公司；法定代表人为乔玉华。由乌海市中欣会计师事务所出具的乌中欣验（2007）第135号《验资报告》，鄂尔多斯市鄂托克旗敬业会计师事务所出具鄂敬会验字（2008）第65号《验资报告》、鄂敬会验字（2009）第53号”《验资报告》、鄂敬会验字（2009）第57号《验资报告》，对各股东出资情况予以验证。至此，发起设立时认缴资本50，000万元全部注入完毕。
（二）历次工商变更情况
1、2008年第一次股权变更及第一次名称变更
2008年1月，公司名称变更为“内蒙古双欣资源集团有限公司”，内蒙古双欣矿业有限公司将其所持有双欣能源20%的股权以出资额原价转让给鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司。本次变更后的股权结构为：
■
2、2009年第一次增资
2009年10月，公司注册资本由50，000万元增加至99，683.90万元，新增注册资本49，683.90万元由新增股东建银国际投资咨询有限公司以货币方式全额认缴。鄂尔多斯市鄂托克旗敬业会计师事务所出具了鄂敬会验字（2009）第88号《验资报告》，对本次增资的出资进行了验证。
本次增资后的股权结构为：
■
3、2011年第二次名称变更
2011年12月，公司名称变更为“内蒙古双欣能源化工有限公司”。
4、2011年第二次股权变更
2011年12月，股东建银国际投资咨询有限公司将所持有双欣能源49.84%的股权转让给股东内蒙古双欣资源控股有限公司（原鄂尔多斯市泰亨投资有限责任公司）。本次变更后的股权结构为：
■
5、2012年第二次增资
2012年8月，公司注册资本由9，9683.90万元增加至108，723.90万元，由新增股东吉林市建惠吉盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴4，960万元，新增股东吉林省富合矿业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币方认缴4，080万元。鄂尔多斯市东胜区信和会计师事务所出具了（2012）鄂信所验字第033号验资报告，对本次增资的出资进行验证。
本次增资后的股权结构为：
■
6、2012年第三次增资
2012年11月，公司注册资本由108，723.90万元增加至115，283.90万元，由新增股东辽源市建惠富吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴6，560万元。鄂尔多斯市东胜区信和会计师事务所出具了鄂信所验字（2012）第042号验资报告，对本次增资的出资进行验证。
本次增资后的股权结构为：
■
7、2012年第四次增资
2012年11月，公司注册资本由115，283.90万元增加至121，843.90万元，新增股东吉林省富安矿业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴6，560万元。鄂尔多斯市东胜区信和会计师事务所出具了鄂信所验字（2012）第043号验资报告，对本次增资的出资进行验证。
本次增资后的股权结构为：
■
8、2015年5月，第五次增资
2015年5月，双欣能源召开临时股东会，经全体股东一致同意决定吸纳华融西部开发投资股份有限公司为双欣能源新股东，并对公司进行增资。华融西部开发投资股份有限公司以人民币40，000万元认缴公司新增注册资本，其中9，300万元为实收资本，30，700万元计入资本公积。公司于2015年5月27日完成工商变更登记手续。
本次增资完成后，公司的股权结构为：
■
（三）重大资产重组情况
发行人最近三年未发生以下重大资产重组行为：
1、购买、出售的资产总额占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；
2、购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占发行人同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；
3、购买、出售的资产净额占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5，000万元。
三、发行人股权情况
截至2015年6月30日，公司注册资本为131，143.90万元，前十名股东所持股权情况如下：
■
四、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
（一）公司组织结构
截止本募集说明书签署日，公司的组织结构如下图所示：
■
（二）公司对其他企业的重要权益投资情况
1、发行人控股及参股企业股权结构图表
截止本募集说明书签署日，公司重要的权益投资情况如下：
■
公司直接或间接控股、参股企业见下表：
■
■
注：鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司（以下简称“双欣电力”）的股东之一内蒙古双欣化工有限责任公司将其持有的双欣电力10%股权表决权委托给发行人行使，发行人实际能够行双欣电力55%的表决权，因此发行人实际控制双欣电力，应将其纳入合并范围。
2、主要子公司以及有重要影响的参股公司情况
鄂尔多斯市新华结晶硅有限公司
鄂尔多斯市新华结晶硅有限公司成立于2001年7月，营业执照编码152704000006377，公司住所在内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇高载能工业园区，公司法定代表人乔玉文先生。新华结晶硅是发行人的全资子公司，注册资金26，960万元，发行人持股比例为100%，主要从事金属硅的生产与销售，产品主要为单晶硅。目前已经形成了6.7万吨金属硅的年生产能力。
2014年末，新华结晶硅资产总额为71，301.87 万元、负债总额为33，076.34万元、所有者权益为38，225.53万元；2014年度，新华结晶硅销售收入为70，639.93万元、净利润为2，335.04万元。
鄂尔多斯正丰矿业有限责任公司
鄂尔多斯正丰矿业有限责任公司成立于2004年6月，现持有鄂尔多斯市工商行政管理局鄂托克经济开发区分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：152704000001189）。根据该《企业法人营业执照》，公司住所为内蒙古自治区鄂托克旗棋盘井工业园区鄂尔多斯电力冶金有限公司西500米处，法定代表人为郭金龙，注册资本为16，842万元。正丰矿业主营业务为煤炭生产、销售与洗煤。
2014年末，正丰矿业资产总额为264，266.24万元、负债总额为120，952.79万元、所有者权益为143，313.45万元；2014年度，正丰矿业销售收入为97，909.14万元、净利润为9，550.08万元。
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司成立于2004年10月，注册资金37，000万元，发行人持股45%，为相对控股；另外内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司出资16，650万元持股45%，内蒙古双欣化工有限责任公司出资1，700万元持股10%。公司法定代表人逯恒，双欣电力主要产品为电力、蒸汽，公司建有2×200MW煤矸石发电机组，采用国内较先进的循环流化床锅炉，很大程度提高了煤炭资源的综合利用效率。
2014年末，双欣电力资产总额为263，031.79万元、负债总额为155，621.94万元、所有者权益为107，409.85万元；2014年度，双欣电力销售收入为86，898.81万元、净利润为17，078.53万元。
内蒙古双欣环保材料股份有限公司
内蒙古双欣环保材料股份有限公司成立于2009年6月，注册地址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西高新技术工业园，注册资本86，000万元，截至2014年末，发行人持股82.88%，发行人控股股东内蒙古双欣资源控股有限公司持股0.84%渤海国际信托有限公司持股16.28%。双欣环保的主要产品为PVA(可降解高分子聚乙烯醇)，设计产能为11万吨/年的PVA生产线，其中第一条5.5万吨生产线于2011年3月末投产，第二条5.5万吨生产线2012年3月末投产。
2014年末，双欣环保资产总额为416，064.85万元、负债总额为206，122.83万元、所有者权益为209，942.02万元；2014年度双欣环保销售收入为149，511.26万元、净利润为15，907.83万元。
准格尔旗鸿鑫纳户沟煤炭有限责任公司
准格尔旗鸿鑫纳户沟煤炭有限责任公司成立于2006年10月，注册地址为鄂尔多斯市准格尔旗那日松镇，注册资本为1，165万元，发行人于2011年下半年对该公司进行兼并重组，目前发行人持有鸿鑫纳户沟煤炭100%股权。鸿鑫纳户沟煤炭主要产品为优质动力煤。
2014年末，鸿鑫纳户沟煤炭资产总额为35，810.26万元、负债总额为24，075.80万元、所有者权益为11，734.46万元；2014年度，鸿鑫纳户沟煤炭销售收入为22，319.54万元、净利润为3，695.30万元。
昌吉回族自治州铁斯克煤矿有限责任公司
昌吉回族自治州铁斯克煤矿有限责任公司成立于1996年4月18日，注册地址为新疆昌吉州昌吉市硫磺沟，注册资本为2，810万元，发行人于2011年下半年对该公司进行兼并重组，发行人持有铁斯克煤矿95%股权。铁斯克煤矿主要产品为优质动力煤。
2014年末，铁斯克煤矿资产总额6，730.21万元，负债总额1，253.90万元，所有者权益5，476.30万元，铁斯克煤矿虽然在公司收购后具备生产条件，但由于新疆煤炭市场情况特殊，2012年至今一直未生产，无销售收入、利润。
乌海市蒙港投资有限公司
乌海市蒙港投资有限公司成立于2006年12月，注册地址为内蒙古自治区乌海市海南区东山口天裕工贸有限公司，注册资本为56，824万元，主要业务为投资咨询服务。蒙港投资拥有全资子公司乌海市天誉煤炭有限责任公司（注册资本为37，000万元）和乌海市天裕工贸有限公司（注册资本为7，550万元），乌海市天誉煤炭有限责任公司拥有一座120万吨/年井工煤矿（正在建设）和300万吨/年选煤厂（2012年7月投产），乌海市天裕工贸有限公司拥有一座60万吨/年井工煤矿（正在建设），上述煤矿的产品为1/3焦煤、精煤、中煤及煤泥。发行人已于2012年6月完成对蒙港投资的兼并重组，目前发行人持有蒙港投资100%股权。
截至2014年末，蒙港投资资产总额为156，391.66万元、负债总额为91，671.59万元、所有者权益为64，720.07万元；2014年度，蒙港投资销售收入为72，002.37万元、净利润为2，238.08万元。
内蒙古浦瑞芬环保科技有限公司
内蒙古浦瑞芬环保科技有限公司公司成立于2014年03月07日，注册地址为内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区，注册资本为5000万元，主要业务为活性炭生产、销售。
截至2014年末，浦瑞芬资产总额为24，169.42万元、负债总额为19，148.98万元、所有者权益为5，020.44万元；2014年度，浦瑞芬销售收入为552.11万元、净利润为20.44万元。
鄂托克前旗长城六号矿业有限公司
鄂托克前旗长城六号矿业有限公司成立于2012年09月，注册地址鄂托克前旗上海庙镇，注册资本为11，000万元，其中新矿内蒙古能源有限公司出资6，380万元，占注册资本的58%，内蒙古双欣能源化工有限公司出资4，620万元，占注册资本的42%。主要业务为煤炭开采、销售。
截至2014年末，长城六号资产总额为89，393.55万元、负债总额为78，393.55万元、所有者权益为11，000.00万元。
内蒙古双欣矿业有限公司
内蒙古双欣矿业有限公司成立于2006年7月，注册地址为东胜区鄂尔多斯东街18号街坊，注册资本为50，000万元，其中淄博矿业集团有限责任公司出资27，500万元，占注册资本的55%，内蒙古双欣能源化工有限公司出资22，500万元，占注册资本的45%。主要建设项目为500万吨机械化矿井及配套选煤厂，项目总投资21.3亿元。主要业务为煤炭开采、洗选、销售。
截至2014年末，双欣矿业资产总额为172，502.63万元、负债总额为102，827.26万元、所有者权益为69，675.37万元；2014年度销售收入为71，726.13万元、净利润为12，051.10万元。
五、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
截止2014年12月31日，内蒙古双欣资源控股有限公司持有公司73.61%的股份，为公司控股股东。乔玉华持有内蒙古双欣资源控股有限公司53.90%的股份，为公司实际控制人。
公司与控股东及实际制人之间的产权和关系如下：
■
(一)控股股东的情况
1、公司简介
名称：内蒙古双欣资源控股有限公司
企业性质：有限责任公司
成立日期：2005年04月13日
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区金海路东鄂尔多斯街北
法定代表人：乔玉华
注册资本：57，143万元
经营范围：一般经营项目：煤炭投资、电力投资、聚乙烯醇相关化工产品投资、矿产资源开采投资；对外投资、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
双欣资源持有发行人68.39%股权，其中39，343.17万元股权已质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行，760.63万元股权已质押给中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行。
2、主要财务数据
双欣资源控股财务数据未经审计，最近一年主要财务指标（合并报表统计口径）如下：
■
3、股权结构：
截至本募集说明书出具日，双欣资源控股的股权结构如下：
■
发行人:内蒙古双欣能源化工有限公司
■
(内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇工业园）
主承销商
■
（上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼）
募集说明书签署日期：2015年8月27日THE_END
进入【新浪财经股吧】讨论
