全景网11月27日讯 招商地产（000024）周五晚间披露，证监会[微博]已核准招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并公司并募集配套资金的申请。
根据公告，招商局蛇口控股拟以23.6元/股的价格向招商地产[微博]除招商局蛇口控股及其全资子公司达峰国际、全天域投资、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED外的所有参与换股的股东以及现金选择权提供方发行股票交换该等股东所持有的招商地产股票。预计需发行19.02亿股。
在本次换股吸收合并同时，招商局蛇口控股拟采用锁定价格发行方式向共8名特定对象发行股份不超过5.3亿股，募集配套资金不超过125亿元，募集配套资金部分的股份发行价格为23.6元/股，与招商局蛇口控股换股发行股份的价格一致。
募集资金将主要用于太子湾自贸启动区一期、前海自由贸易中心一期、太子商业广场、新时代广场南、海上世界双玺花园三期、(武汉)江湾国际、(珠海)依云水岸、招商局互联网创新业务服务平台、招商自贸商城项目。
本次换股吸收合并中，招商地产A股股东的换股价格为37.78元/股；招商地产B股股东的换股价格为36.61港元/股，折合人民币28.67元/股。
本次招商局蛇口控股换股吸收合并招商地产A股的换股比例为1:1.6008，即换股股东所持有的每股招商地产A股股票可以换得1.6008股招商局蛇口控股本次发行的A股股票；本次招商局蛇口控股换股吸收合并招商地产B股的换股比例为1:1.2148，即换股股东所持有的每股招商地产B股股票可以换得1.2148股招商局蛇口控股本次发行的A股股票。
另外，招商地产A股现金选择权行使价格为23.79元/股，招商地产B股现金选择权为19.46港元/股。
根据招商局蛇口控股的预测，招商局蛇口控股合并招商地产后2015年、2016年和2017年预计实现的备考归属母公司股东扣除非经常性损益后的净利润数为62.4亿元、85.85亿元和103亿元。（全景网/刘磊）
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-28/1201796285.PDF
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