江西长运股份有限公司2015年公司债券发行公告_焦点透视_新浪财经

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　 1、江西长运股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“江西长运”）公开发行不超过6.9亿元人民币公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会[微博]证监许可〔2015〕1939号文核准。

　　 2、江西长运本次发行面值6.9亿元人民币公司债券，每张面值为人民币100元，共计690万张，发行价格为100元/张。

　　 3、发行人的主体信用评级为AA，本次债券的信用等级为AA。发行人最近一期末的净资产为173568.59万元（截至2015年3月31日合并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13746.28万元（2012年、2013年以及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

　　 4、本次债券为无担保债券。

　　 5、本次债券的债券期限为5年，含第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　 6、本次债券的票面利率询价区间为4.20%-5.00%。本次债券最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。

　　发行人和主承销商将于2015年8月21日（T-1日）以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2015年8月24日（T日）在上海证券交易所[微博]网站（www.sse.com.cn）上公告本次债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

　　 7、本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上交所[微博]的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

　　 8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为10000手（1000万元），超过10000手的必须是5000手（500万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

　　 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证监会[微博]的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　 10、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

　　 11、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本次债券具体上市时间另行公告。

　　 12、本次债券向合格投资者发行，发行完成后，本次债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

　　 13、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《江西长运股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，该募集说明书摘要已刊登在2015年8月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者可到上海证券交易所[微博]网站（www.sse.com.cn）查询。

　　 14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

　　释义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、本公司、公司、江西长运	指	江西长运股份有限公司
本次债券	指	指经中国证监会证监许可〔2015〕1939号文核准，发行　人发行的规模不超过6.9亿元的公司债券
本次发行	指	本次债券的公开发行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、簿记管理人、　债券受托管理人	指	华融证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的、由主承销商、副主承销商　和分销商组成的承销组织
发行首日	指	2015年8月24日，本次债券的发行起始日
网下利率询价及申购申请表	指	江西长运股份有限公司2015年公司债券网下利率询价及申购申请表
元	指	人民币元
合格投资者、投资者	指　指	证券交易所《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》第六条所列资质的本次债券投资者，包括本次　债券的初始购买人和二级市场的购买人

　　一、本次发行基本情况

　　债券名称：江西长运股份有限公司2015年公司债券。

　　发行总额：本次债券发行总额不超过6.9亿元（含6.9亿元）。

　　票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

　　债券期限：本次债券的债券期限为5年，含第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　还本付息方式：本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

　　起息日：2015年8月24日。

　　利息登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

　　付息日：2016年至2020年每年的8月24日。若投资者行使回售选择权，则其回售债券部分的付息日为2016年至2018年每年的8月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

　　兑付方式及登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。

　　兑付日：2020年8月24日。若投资者行使回售选择权，则其回售债券部分的兑付日为2018年8月24日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

　　支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与债券对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本次债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

　　债券利率确定方式：本次债券为固定利率，本次债券票面利率由发行人与主承销商根据市场情况确定，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面年利率为本次债券存续期前3年票面年利率加公司上调的基点，在存续期后2年固定不变。若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限的第3年末上调本次债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有利率不变。

　　投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券。并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的确定。

　　担保人及担保方式：本次债券为无担保债券。

　　募集资金专项账户银行及专项偿债账户银行：中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行。

　　信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。

　　债券受托管理人：华融证券股份有限公司。

　　发行方式与发行对象：发行方式为面向合格投资者的公开发行，拟一次发行完毕，不分期发行；发行对象安排见发行公告。

　　向公司股东配售的安排：本次债券不向公司股东配售。

　　债券形式：实名制记账式公司债券。

　　承销方式：本次债券由主承销商组建承销团。本次债券认购金额不足的部分，全部由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承销。

　　募集资金用途：本期发行公司债券的募集资金主要用于偿还到期债务和补充流动资金。

　　发行费用概算：本次债券的发行费用预计不超过募集资金的1.2%。

　　拟上市地：上海证券交易所。

　　质押式回购安排：根据上海证券交易所及证券登记机构规定，本次债券符合质押式回购的标准，具体事宜遵照上海证券交易所及证券登记机构相关规定执行。

　　税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券应缴纳的税款由投资者承担。

　　与本次发行有关的时间安排：

　　注：如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改上述发行日程。

日期	发行安排
T-2日　（8月20日）	刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告、信用评级报告
T-1日　（8月21日）	网下询价
确定票面利率
T日　（8月24日）	公告最终票面利率
网下发行起始日
T+1日　（8月25日）	主承销商向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》
T+2日　（8月26日）	网下发行截止日
网下认购的合格投资者在当日16:00前将认购款划至主承销商专用收款账户
T+3日　（8月27日）	刊登发行结果公告
主承销向发行人划款、发行结束

　　二、网下向合格投资者利率询价

　　（一）网下投资者：本次网下利率询价对象为在证券登记机构开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　　（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法：本次债券的票面年利率询价区间为4.20%-5.00%。本次债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

　　（三）询价时间

　　本次债券网下利率询价的时间为2015年8月21日（T-1日），参与询价的投资者必须在2015年8月21日（T-1日）9:30-15:00之间将《江西长运股份有限公司2015年公司债券网下利率询价及申购申请表》（见附表一）传真至主承销商处。

　　（四）询价办法

　　 1、填制《网下利率询价及申购申请表》

　　拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

　　（1）应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；

　　（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写10个询价利率，询价利率可不连续；

　　（3）填写询价利率时精确到0.01%；

　　（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

　　（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），并为500万元的整数倍；

　　（6）每一询价利率对应的累计申购金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

　　（7）每一合格投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本次债券的发行规模，主承销商另有规定的除外。

　　 2、提交

　　参与利率询价的合格投资者应在2015年8月21日（T-1日）9:30-15:00之间将以下资料传真至主承销商处：

　　（1）由法定代表人或授权代表签字或签章并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

　　（2）加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件；

　　（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无需提供）和经办人身份证复印件。

　　主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。联系电话： 010-58315157；传真号码：010-58568082；联系人：万萱、木雪枫

　　投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》传真至主承销商后，即具有法律约束力，不可撤销。每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

　　 3、利率确定

　　发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本次债券最终的票面利率，并将于 2015年8月24日（T日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公告本次债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本次债券。

　　三、网下发行

　　（一）发行对象

　　网下发行对象为在证券登记机构开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　　（二）发行数量

　　本次债券发行总额为6.9亿元。

　　参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购数量为10000手（1000万元），超过10000手的必须是5000手（500万元）的整数倍。

　　（三）发行价格

　　本次债券的发行价格为100元/张。

　　（四）发行时间

　　本次债券网下发行的期限为3个交易日，自发行首日2015年8月24日（T日）至2015年8月25日（T+1日）每日的9:00-17:00，及2015年8月26日（T+2日）9：00-16:00。

　　（五）申购办法

　　 1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在证券登记机构开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2015年8月21日（T-1日）前开立证券账户。

　　 2、欲参与网下协议申购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者申购意向，与合格投资者协商确定申购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的申购意向将优先得到满足。

　　（六）配售

　　主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配

　　售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和主承销商将按照价格优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售，如遇到同一利率投标量超

　　过可分配额度的情况，发行人和主承销商有权视与投资者长期合作关系，自主决定本次债券的最终配售结果。

　　（七）缴款

　　获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2015年8月26日（T+2日）16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和“15赣长运认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

　　账户名称：华融证券股份有限公司

　　开户银行：中信银行北京中信城支行

　　银行账号：7116510187000000280

　　现代化支付系统行号：302100011657

　　联系人：万萱、木雪枫

　　联系电话： 010-58315157

　　传真号码：010-58568082

　　（八）违约申购的处理

　　对未能在2015年8月26日（T+2日）16:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

　　四、认购费用

　　本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

　　五、风险提示

　　发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《江西长运股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》。

　　六、发行人和主承销商

　　（一）发行人：江西长运股份有限公司

　　法定代表人：葛黎明

　　住所：江西省南昌市广场南路118号

　　联系地址：江西省南昌市八一大道199号

　　联系人：吴隼、王玉惠

　　联系电话：0791-86281898

　　传真：0791-86217722

　　（二）主承销商：华融证券股份有限公司

　　法定代表人：祝献忠

　　住所：北京市西城区金融大街8号

　　项目主办人：王勖尧、孙可

　　联系人：王勖尧、孙可、王仪枫、张增文、万萱、卢月佼、钟雪琳、吴浩量、梁力

　　联系电话：0755-33369930、010-58315157

　　传真：0755-33369950、010-58568082

　　发行人：江西长运股份有限公司

　　主承销商：华融证券股份有限公司

　　年月日

　　附表一：江西长运股份有限公司2015年公司债券网下利率询价及申购申请表

重要声明　填表前请详细阅读本次债券募集说明书、发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签字或签章并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力。
基本信息
机构名称	法定代表人
经办人姓名	传真号码
办公电话	移动电话
证券账户名称（上海）	证券账户号码（上海）
利率询价及申购信息
本次债券的债券期限为5年（含第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）　（4.20%- 5.00%）
票面利率（%）		累计申购金额（万元）




重要提示：　请将此表填妥签字或签章并加盖公章后，于2015年8月21日（T-1日）9:30-15:00之间连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至主承销商处，传真号码：010-58568082；联系电话：010-58315157；联系人：万萱、木雪枫。
5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；　6、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。
（单位盖章）　年月日