中证网讯 一场海外标的资产争夺战正在打响。8月6日晚间,A股上市公司中源协和南京新百同时发出公告,公告收购资产事项,而两家上市公司收购的资产都是在美国上市的中国脐带血库企业集团(China Cord Blood Corporation,简称CO公司)。

  在美国纽约交易所上市的中国脐带血库企业集团,主营业务是脐带造血干细胞的存储,是中国最大的脐带血存储企业,独家拥有北京、广东的脐带血库牌的运营权,同时与中源协和共同运营浙江库。并在山东拥有山东库24%的股权。中源协和则是A股上市公司唯一一家以细胞基因工程为主营业务的公司,一直在打造这一领域的全产业链。中源协和独家运营的天津库是北方最重要的脐带造血干细胞存储库。南京新百目前则正试图从传统的百货零售业向养老医药行业转型。伴随再生医学的迅猛发展,加之资本市场对生物科技概念的青睐,具有高行业准入门槛,同时拥有良好盈利能力的资产自然成为市场争夺的焦点。

  两公司争购同一标的

  停牌近4个月的中源协和在8月6日发布公告称,拟与嘉兴会凌叁号投资合伙企业(有限合伙)签署中源协和购买新加坡康盛人生持有的CO公司资产意向书的公告。本次交易将会由嘉兴会凌叁号先收购新加坡上市公司康盛人生持有的由CO公司发行的25,000,000美元的高级无担保可转换票据和已发行的9.13%的股份。会凌三号是通过设立在上海自贸区和香港的两间SPV公司进行资产收购。在与康盛人生交易完成后,中源协和将尽快与会凌三号签订正式协议,在满足相关条件及政府批准的前提下,由公司收购会凌三号所持标的资产。根据测算如果可转债全部转股,加之收购的股权,在完成收购后,将占CO公司13.4%股权。

  6月30日开始停牌的南京新百的动作则显得更加强悍和直接,将以不低于人民币60亿元的价格拟向CO公司发出全面收购其相关中国资产及业务权益的非约束性意向要约函。

  本次要约的标的是CO集团在中国境内拥有的与脐带血库业务相关的所有资产和业务权益,包括了相关的中国境内公司的全部股权、CO集团在中国境内拥有的经营脐带血库业务所需的全部资产、业务权益和业务资源等,有关资产、业务的范围以及股权架构将根据尽职调查结果进一步明确。

  本次要约收购价格主要参考CO集团收到的在美国市场的私有化要约的价格,如果要约成立则采用现金、A股上市公司普通股、或多种混合方式支付。

进入【新浪财经股吧】讨论

相关阅读

0