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　　证券时报网（www.stcn.com）05月28日讯

　　投资建议

　　预计2015-2017年EPS为0.44、0.54和0.62元，当前股价对应的PE为70.4倍、57.6倍和50.1倍，公司作为农资连锁区域龙头，将充分享受供销社改革红利，电子商务公司打通线上线下渠道，维持“推荐”评级。

　　投资要点

　　合资设立电子商务公司，正式进军电子商务领域：公司（出资1，800万元，持股60%）公告拟与安徽省供销商业总公司（持股20%）、中国科学院合肥物质科学研究院（持股15%）、中科院(合肥)技术创新工程院有限公司（持股5%）共同投资3，000万元设立安徽辉隆电子商务有限公司。

　　电商公司定位高端，同时实现产学研一体：拟设立的电子商务公司以新农人、新型农业生产主体和城乡居民为重点目标客户，以物联网、云计算、大数据等尖端信息技术为基础，建立集互联网+农资供应、互联网+农产品购销、互联网+农技服务、互联网+金融服务、互联网+新供销等为一体的农业综合服务电商平台。此外，还将搭建电商平台，并将在公司挂牌“中国科学院合肥物质科学研究院产学研基地”，优先与中科院相关项目进行合作。

　　打通线上线下转型升级，背靠供销社渠道优势尽显：公司一直专注于农资连锁经营业务，目前建立了连锁配送中心70多家，加盟店超过2800家，形成了辐射全国的连锁经营网络。此次设立电商公司将依托线下的品牌、资源、渠道、仓储配送、农技服务优势，打造以农资供应为核心，集农技服务、物流配送、农产品购销、农村金融等服务为一体的现代农业综合服务电子商务平台，实现线上线下融合发展。而更为重要的是，除了公司自有渠道外，电商公司还将抓住国家深化供销社综合改革的政策机遇，整合并盘活供销社优质资产，充分利用安徽省供销合作社现有的6万多个网点资源和由其兴办、领办的3，400多家专业合作社，提供系统内外服务。期待公司在农资电商领域的成功“弯道超车”。

　　布局土地流转：公司目前参与流转土地2万亩。全资子公司全椒生态农业经过3年的磨合和探索，2014年下半年起实现盈利。另一方面，临泉农业开发公司建设蔬菜温室育秧中心，搭建高标准蔬菜大棚，种植有机蔬菜。公司参与土地流转，一方面是为了延伸公司业务板块，打造农业产业化龙头企业；另一方面，在土地流转的大形势下，农业生产的主体将由分散的个体农民变为种田种粮大户和农村专业合作社，与公司未来计划提供的综合作物解决方案正好契合，公司几项业务将相互促进，相得益彰。

　　（长城证券）

　　（证券时报网快讯中心）

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