东兴证券股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
重要提示
1、东兴证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“东兴证券”）首次公开发行不超过50，000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会[微博]证监许可[2015]191号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“东兴证券”，股票代码为“601198”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为9.18元/股，发行数量为50，000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为35，000万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为15，000万股，占本次发行总量的30%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的123个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年2月9日（T-1日）公布的《东兴证券股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为208.11倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为5，000万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为45，000万股，占本次发行总量的90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类别、申购数量、获配数量等。根据2015年2月9日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会[微博]令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所[微博]网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，69家网下投资者管理的123个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行有效申购资金为208，991，880，000元，有效申购数量为2，276，600万股。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所[微博]提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1，873，258户。有效申购股数为31，215，804，000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为286，561，080，720元，网上发行初步中签率为0.48052583%。配号总数为31，215，804个，号码范围为10000001-41215804。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为50，000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为35，000万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为15，000万股，占本次发行总量的30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为208.11倍，超过150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将30，000万股股票（本次发行总量的60%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为5，000万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为45，000万股，占本次发行总量的90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.44157748%。
四、网下配售结果
本次网下发行有效申购数量为2，276，600万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为362，700万股，约占本次网下发行有效申购数量的15.93%；年金保险资金（B 类投资者）有效申购数量为1，009，600万股，约占本次网下发行有效申购数量的44.35%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为904，300万股，约占本次网下发行有效申购数量的39.72%。
根据《东兴证券股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
配售对象类型
获配比例
获配数量（股）
占网下最终发行数量的比例
A类投资者
0.55150000%
20，002，905
40.01%
B类投资者
0.15680000%
15，830，528
31.66%
C类投资者
0.15665782%
14，166，567
28.33%
注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
五、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人（主承销商）出具的投资价值研究报告，东兴证券的合理价值区间为264亿元-396亿元。初步询价截止日2015年2月5日（T-3日），中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为76.88倍。
六、保荐人（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）瑞银证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-5832 8888
联系人：股票资本市场部
发行人：东兴证券股份有限公司
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
二〇一五年二月十二日
附表：网下投资者配售明细表
序号
网下投资者名称
配售对象名称
配售对象类别
申购数量（万股）
获配数量（股）
1
天弘基金管理有限公司
天弘通利混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
5，000
275，750
2
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金
公募社保类（A类）
5，400
297，810
3
招商基金管理有限公司
招商安达保本混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
5，400
297，810
4
兴业全球基金管理有限公司[微博]
兴全保本混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
5，500
303，325
5
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金
公募社保类（A类）
5，600
308，840
6
长城基金管理有限公司[微博]
长城品牌优选股票型证券投资基金
公募社保类（A类）
6，100
336，415
7
国联安基金[微博]管理有限公司
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
6，200
341，930
8
华安基金管理有限公司
安顺证券投资基金
公募社保类（A类）
7，000
386，050
9
国泰基金[微博]管理有限公司
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
7，000
386，050
10
国联安基金管理有限公司
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
7，300
402，595
11
博时基金[微博]管理有限公司
全国社保基金五零一组合
公募社保类（A类）
7，600
419，140
12
国联安基金管理有限公司
国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
7，800
430，170
13
国联安基金管理有限公司
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
7，800
430，170
14
国泰基金管理有限公司
全国社保基金一一二组合
公募社保类（A类）
8，000
441，200
15
博时基金管理有限公司
全国社保基金一零三组合
公募社保类（A类）
8，000
441，200
16
东方基金管理有限责任公司
东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
8，500
468，775
17
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
8，800
485，320
18
长信基金[微博]管理有限责任公司
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
8，800
485，320
19
鹏华基金管理有限公司[微博]
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
9，600
529，440
20
国泰基金管理有限公司
全国社保基金四零九组合
公募社保类（A类）
10，000
551，500
21
南方基金管理有限公司[微博]
南方避险增值基金
公募社保类（A类）
10，000
551，500
22
嘉实基金管理有限公司[微博]
全国社保基金六零二组合
公募社保类（A类）
10，000
551，500
23
招商基金管理有限公司
招商先锋证券投资基金
公募社保类（A类）
10，000
551，500
24
兴业全球基金管理有限公司
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
公募社保类（A类）
10，000
551，500
25
大成基金[微博]管理有限公司
大成价值增长证券投资基金
公募社保类（A类）
11，000
606，650
26
国泰基金管理有限公司
国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
11，600
639，740
27
泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利养老收益混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
11，800
650，770
28
诺安基金管理有限公司[微博]
诺安灵活配置混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
12，000
661，800
29
东方基金管理有限责任公司
东方利群混合型发起式证券投资基金
公募社保类（A类）
13，200
727，980
30
招商基金管理有限公司
全国社保基金四零八组合
公募社保类（A类）
13，600
750，040
31
国泰基金管理有限公司
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
公募社保类（A类）
15，000
827，250
32
招商基金管理有限公司
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
16，800
926，520
33
华安基金管理有限公司
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
22，000
1，213，300
34
招商基金管理有限公司
全国社保基金六零四组合
公募社保类（A类）
25，000
1，378，750
35
招商基金管理有限公司
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
公募社保类（A类）
25，300
1，395，295
36
中再资产管理股份有限公司
中国大地财产保险股份有限公司
保险年金类（B类）
5，000
78，400
37
中再资产管理股份有限公司
中国人寿再保险股份有限公司
保险年金类（B类）
5，000
78，400
38
泰康资产管理有限责任公司
泰康人寿保险股份有限公司投连平[微博]衡配置型投资账户
保险年金类（B类）
5，400
84，672
39
太平洋资产管理有限责任公司
受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级-自有资金
保险年金类（B类）
5，400
84，672
40
泰康资产管理有限责任公司
泰康资产强化回报混合型养老金产品
保险年金类（B类）
5，600
87，808
41
泰康资产管理有限责任公司
中国石油天然气集团公司企业年金计划
保险年金类（B类）
5，900
92，512
42
民生通惠资产管理有限公司
天安人寿保险股份有限公司-万能产品
保险年金类（B类）
6，200
97，216
43
泰康资产管理有限责任公司
泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户
保险年金类（B类）
6，500
101，920
44
嘉实基金管理有限公司
中国石油化工集团公司企业年金计划
保险年金类（B类）
6，500
101，920
45
华泰资产管理有限公司
受托管理华泰财产保险有限公司-普保
保险年金类（B类）
7，600
119，168
46
中国人保资产管理股份有限公司
中国人保资产安心收益投资产品
保险年金类（B类）
8，000
125，440
47
泰康资产管理有限责任公司
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品
保险年金类（B类）
8，700
136，416
48
平安资产管理有限责任公司
平安人寿[微博]-万能-个险万能
保险年金类（B类）
10，000
156，800
49
平安资产管理有限责任公司
平安人寿-分红-个险分红
保险年金类（B类）
10，000
156，800
50
信达证券股份有限公司
幸福人寿保险股份有限公司—万能险
保险年金类（B类）
10，600
166，208
51
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红
保险年金类（B类）
14，000
219，520
52
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
保险年金类（B类）
16，300
255，584
53
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
保险年金类（B类）
16，300
255，584
54
中国人保资产管理股份有限公司
正德人寿保险股份有限公司万能保险产品
保险年金类（B类）
17，000
266，560
55
阳光资产管理股份有限公司
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
保险年金类（B类）
19，600
307，328
56
阳光资产管理股份有限公司
受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品
保险年金类（B类）
19，600
307，328
57
太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红
保险年金类（B类）
20，000
313，600
58
嘉实基金管理有限公司
中国石油天然气集团公司企业年金计划
保险年金类（B类）
20，000
313，600
59
阳光资产管理股份有限公司
受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品
保险年金类（B类）
20，600
323，008
60
中国人保资产管理股份有限公司
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红
保险年金类（B类）
21，800
341，824
61
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
保险年金类（B类）
25，000
392，000
62
招商基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计划
保险年金类（B类）
28，000
439，040
63
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
保险年金类（B类）
35，000
548，800
64
天安财产保险股份有限公司
天安财产保险股份有限公司-保赢1号
保险年金类（B类）
35，000
548，800
65
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
保险年金类（B类）
35，000
548，800
66
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
保险年金类（B类）
35，000
548，800
67
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2
保险年金类（B类）
35，000
548，800
68
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财
保险年金类（B类）
35，000
548，800
69
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
保险年金类（B类）
35，000
548，800
70
华夏人寿保险股份有限公司
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品
保险年金类（B类）
35，000
548，800
71
太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品
保险年金类（B类）
35，000
548，800
72
中国人保资产管理股份有限公司
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金
保险年金类（B类）
35，000
548，800
73
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险
保险年金类（B类）
35，000
548，800
74
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿保险（集团）公司传统普保产品
保险年金类（B类）
35，000
548，800
75
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红
保险年金类（B类）
35，000
548，800
76
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红
保险年金类（B类）
35，000
548，800
77
民生通惠资产管理有限公司
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品
保险年金类（B类）
35，000
548，800
78
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红
保险年金类（B类）
35，000
548，800
79
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
保险年金类（B类）
35，000
548，800
80
平安资产管理有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品
保险年金类（B类）
35，000
548，800
81
平安资产管理有限责任公司
平安人寿-传统-普通保险产品
保险年金类（B类）
35，000
548，800
82
第一创业证券有限责任公司
第一创业证券股份有限公司自营账户
其他投资者（C类）
6，000
93，994
83
申银万国[微博]证券股份有限公司
申银万国证券股份有限公司自营账户
其他投资者（C类）
6，600
103，394
84
国信弘盛创业投资有限公司
国信弘盛创业投资有限公司
其他投资者（C类）
6，700
104，960
85
国联证券股份有限公司
国联证券股份有限公司自营账户
其他投资者（C类）
7，400
115，926
86
金元证券股份有限公司
金元证券股份有限公司自营账户
其他投资者（C类）
7，900
123，759
87
国金证券股份有限公司
国金证券股份有限公司自营账户
其他投资者（C类）
8，700
136，292
88
易方达基金[微博]管理有限公司
易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户
其他投资者（C类）
8，800
137，858
89
新时代证券有限责任公司
新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划
其他投资者（C类）
9，200
144，125
90
财富证券有限责任公司
财富证券有限责任公司自营账户
其他投资者（C类）
9，300
145，691
91
国机财务有限责任公司
国机财务有限责任公司自营账户
其他投资者（C类）
9，500
148，824
92
兴业国际信托有限公司
兴业国际信托有限公司自营账户
其他投资者（C类）
10，700
167，623
93
华福证券有限责任公司
华福证券有限责任公司自营账户
其他投资者（C类）
10，800
169，190
94
普凯（北京）资本管理有限公司
普凯（北京）资本管理有限公司
其他投资者（C类）
12，000
187，989
95
广州证券股份有限公司
广州证券股份有限公司自营账户
其他投资者（C类）
14，000
219，320
96
新时代证券有限责任公司
新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划
其他投资者（C类）
14，100
220，887
97
华西证券股份有限公司
华西证券金网1号集合资产管理计划
其他投资者（C类）
14，700
230，286
98
信达证券股份有限公司
信达证券股份有限公司自营投资账户
其他投资者（C类）
14，700
230，286
99
中国电子财务有限责任公司
中国电子财务有限责任公司自营投资账户
其他投资者（C类）
15，100
236，553
100
国都证券有限责任公司
国都证券有限责任公司自营账户
其他投资者（C类）
16，300
255，352
101
五矿国际信托有限公司
五矿国际信托有限公司
其他投资者（C类）
18，000
281，984
102
万向财务有限公司
万向财务有限公司自营账户
其他投资者（C类）
18，000
281，984
103
国金证券股份有限公司
国金创新对冲2号集合资产管理计划
其他投资者（C类）
18，500
289，816
104
王萍
王萍
其他投资者（C类）
20，000
313，316
105
兵工财务有限责任公司
兵工财务有限责任公司自营账户
其他投资者（C类）
21，800
341，515
106
中国大唐集团财务有限公司
中国大唐集团财务有限公司
其他投资者（C类）
21，800
341，515
107
长江证券股份有限公司
长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划
其他投资者（C类）
23，700
371，280
108
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
其他投资者（C类）
35，000
548，303
109
中船重工财务有限责任公司
中船重工财务有限责任公司自营账户
其他投资者（C类）
35，000
548，303
110
上海从容投资管理有限公司
新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）
其他投资者（C类）
35，000
548，303
111
天津天保控股有限公司
天津天保控股有限公司
其他投资者（C类）
35，000
548，303
112
中船财务有限责任公司
中船财务有限责任公司
其他投资者（C类）
35，000
548，303
113
中海石油财务有限责任公司
中海石油财务有限责任公司自营账户
其他投资者（C类）
35，000
548，303
114
上海汽车集团财务有限责任公司
上海汽车集团财务有限责任公司自营账户
其他投资者（C类）
35，000
548，303
115
中国电力财务有限公司
中国电力财务有限公司自营账户
其他投资者（C类）
35，000
548，303
116
中油财务有限责任公司
中油财务有限责任公司自营账户
其他投资者（C类）
35，000
548，303
117
海通证券股份有限公司
海通证券股份有限公司自营账户
其他投资者（C类）
35，000
548，303
118
三峡财务有限责任公司
三峡财务有限责任公司自营账户
其他投资者（C类）
35，000
548，303
119
天津远策投资管理有限公司
新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）
其他投资者（C类）
35，000
548，303
120
天津远策投资管理有限公司
新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）
其他投资者（C类）
35，000
548，303
121
中国华电集团财务有限公司
中国华电集团财务有限公司自营投资账户
其他投资者（C类）
35，000
548，303
122
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
其他投资者（C类）
35，000
548，303
123
上海电气集团财务有限责任公司
上海电气集团财务有限责任公司自营账户
其他投资者（C类）
35，000
548，303
合计
2，276，600
50，000，000
发行人：东兴证券股份有限公司
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
2015年2月12日
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