证券时报网（www.stcn.com）02月04日讯

　　京津冀发展顶层设计方案或于本月底正式发布

　　据经济参考报4日报道，京津冀发展顶层设计方案——《京津冀协同发展总规划》（以下简称“《规划》”）近日已完成，或于本月底正式发布。有两会代表委员表示，《规划》内容“非常使人振奋。”

　　“《规划》现阶段已经相关部门审批，并下发至地方，应该很快会发布。”上述人士还表示，《规划》将明确北京、天津、河北三地的区域定位，并将对产业布局、产业转移对象进一步明晰。此外，生态环境保护、交通一体化建设方面将有较大突破。

　　值得注意的是，自2014年起，京津冀一体化发展上升至国家级战略后三地推进速度迅猛。一向被人认为不主动的北京，也对京津冀协同发展工作非常重视，更是将其放在今年经济工作的首位。据消息人士解读，按照《规划》，北京市的重点工作是疏解非首都核心功能。因此，北京市2014年制定实施新增产业的禁止和限制目录，关停退出一般制造业和污染企业392家，搭建了30个产业疏解合作平台，推进产业转移疏解项目53个，拆除中心城商品交易市场36个。今年的政府工作报告又再次指出，要进一步对不符合首都城市战略定位的功能和产业，逐一列出清单，拿出具体方案，尽快组织实施，确保取得实质性进展。并明确指出加快疏解动物园地区批发市场、大红门地区批发市场、天意小商品批发市场，对其他区域性批发市场逐步制定调整疏解计划。积极推动部分教育、医疗等社会公共服务功能向外转移和疏解，深化医疗卫生领域合作。

　　天津方面，天津市市长黄兴国认为，京津冀协同发展对天津是历史性机遇，在产业对接上深化与北京科技创新合作，加快建设未来科技城、滨海中关村科技园、京津中关科技城，打造京津国家级创新主轴。并在2014年则设立渤海津冀港口投资公司、实施京津合作示范区等一批重点合作项目，确定了滨海新区及有关区县产业承接平台。

　　河北方面，更是梳理出64项重点工作，确定40个承接合作平台，签署并实施京冀“6＋1”、津冀“4＋1”战略合作框架协议。2014年完成了北京凌云化工整体搬迁邯郸，北汽集团黄骅整车项目建成投产，与北京共建曹妃甸现代产业实验区，与天津共建涉县天铁循环经济示范区。与此同时提出，促进设立京津冀开发银行，重点支持回报期较长的基础设施及其他重大项目。

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　　长江经济带顶层设计有望在全国“两会”前后出台

　　自长江经济带在2014年中央经济工作会议上被上升到国家重点战略的高度后，在地方“两会”上，长江经济带也成为长江沿线省市热议的重点。

　　据证券日报4日报道，日前，上海、浙江和江苏三省市的政府工作报告均提出要积极融入长江经济带建设，拓展对内开放；湖北省政府工作报告对长江经济带战略也做了重点部署，具体措施包括建立综合交通运输体系、推进长江中游航运中心、三峡三坝等相关项目建设等；贵州、云南和重庆2015年工作重点均涵盖利用长江经济带大通关体制，加强与沿线省市合作，服务长江经济带。

　　“地方政策的倾斜将使得长江经济带主题进一步升温，长江经济带正在迎来发展新格局，总体规划纲要在全国‘两会’前后出台的可能性显著上升。”国泰君安证券[微博]研究所首席策略分析师乔永远表示，长江经济带战略规划成为连接上下游试点区域、缩小沿线各省市经济发展水平差异的重要抓手。长江经济带战略部署的推进将释放沿线区域经济增长的弹性，为相关产业和公司带来巨大的发展空间。

　　目前，长江流域的面积占全国的21.4%，人口占全国的43%，地区生产总值占全国的45.6%，第二产业增加值占全国的50%，进出口总值占全国的39.4%，长江经济带举足轻重的地位可见一斑。

　　值得一提的是，根据长江航道局2015年工作会议的部署，今年3月1日《中华人民共和国航道法》将正式施行。长江航道局宣传部表示，《航道法》发布实施后，弥补了航道基本法律缺失的不足，成为保护航道资源的“龙头法”和“基本法”，长江航道管理部门将加强对该法的贯彻实施。长江航道资源也将得到更好地保护和开发利用，也会将促进长江经济带建设的作用发挥得更加充分。

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　　国际油价暴涨 一个月以来首次收盘涨破50关口

　　美国NYMEX 3月原油期货价格周二(2月3日)收盘上涨3.48美元，涨幅7.02%，报53.05美元/桶，为过去一个月以来首次收盘涨破50关口——也就是2015年迄今收盘最高位。

　　市场人士认为，希腊政府在偿还债务上的强硬立场有所降温，欧元从中获得支撑，造成美元走软。另外，美国经济数据欠佳，使得美元周二大跌约1%，创2013年10月来最大单日跌幅。这一因素也令以美元计价的原油商品走强。

　　在过去三个交易日中，纽约原油期货价格和伦敦北海布伦特原油期货价格都上涨了11%到13%之间，但市场观察人士仍对最近以来油价回弹的走势持警惕态度。

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　　产业延伸+跨界并购 电影影子公司掘金票房

　　今年1月全国票房25.68亿元，达到历史同期最高值，其中国产影片成为绝对主力。

　　事实上，在每年12月至第二年一季度的贺岁档期间，由于票房高涨，股市中往往弥漫着“炒票房”的味道。历史数据也证明，随着《泰囧》、《西游降魔篇》等电影票房节节高升，光线传媒、华谊兄弟的股价也均出现较大幅度同步上涨。

　　证券时报记者统计2014年全国国产票房20强后发现，除光线传媒、华谊兄弟等传统电影巨头外，有不少“非主流”上市公司闪现在电影的制作发行团队中，其中既包含了华策影视、电广传媒这类同产业链的文化类公司，也不乏北京文化、数码视讯这类通过并购成功进入影视业的跨界公司。

　　新闻出版广电总局电影局统计数据显示，2014年全国电影票房达到296亿元，其中国产片票房162亿元，占比超过50%。而华谊兄弟、光线传媒、乐视影业、万达[微博]影视、博纳影业五大民营电影公司表现抢眼，为国产片市场贡献了58%的票房。

　　记者发现，在上述五大民营电影公司之外，不少文化类公司同样吃到了这296亿元的“大蛋糕”。电视剧公司由于具备影视策划、制作、发行的经验，也被视为具有一定的影视“基因基础”，华策影视、华录百纳、新文化等电视制作公司，2014年电影成绩就表现不俗。

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　　中电投已启动与国家核电联合重组

　　中电投合并国家核电的消息日前不胫而走，引来中电投旗下上市公司股票集体暴涨。今日，中电投旗下的上海电力（600021）、吉电股份（000875）和东方能源（000958）同时公告称，中电投已启动与国家核电的联合重组工作。这是继南北车合并之后，央企间又一起重大合并重组。

　　根据公告，上述三家上市公司近日均接到实际控制人中电投的《关于联合重组事宜的通知》。《通知》中表示，国务院国资委[微博]已通知中电投启动与国家核电的联合重组，具体方案待定，中电投将根据工作进展，依据规定及时履行披露义务。

　　一周之前，有媒体报道称两家央企合并已获国家决策层签字通过，中电投系A股上市公司随即遭资金炒作。由此，上交所[微博]向上海电力发出问询函，中电投也经由上市公司证实了两家央企筹划合并的事实。

　　实际上，中电投与国家核电进行合并的传闻由来已久。去年4月份就有相关消息传出，两家央企也予以确认，但随后不久由于有行业专家“上书”与核电“大一统”论等事件，两家央企合并的议程被暂时搁置。

　　目前，我国只有中核、中广核和中电投可以作为国内核电建设的控股投资方。由于历史原因，中核和中广核在核电站建设方面遥遥领先。中电投作为后来者，所占市场份额相对较少。此外，中电投在五大发电集团中就装机容量和上网电量来看，亦是最末一位。

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　　今年深改继续啃“硬骨头” 国企改革仍是大风口

　　作为中国新一轮改革的“总牵头”，中央全面深化改革领导小组自成立至今的一年间已召开九次会议。在这一年中，中国啃掉了哪些硬骨头今年还将啃哪些硬骨头

　　证券时报记者梳理发现，深改组九次会议主要审议了被称为“硬骨头”的财税体制改革、农村土地改革、央企薪酬改革、户籍制度改革、司法体制改革和自贸试验区推广等领域的改革难题。从九次会议透露的信息来看，在新常态下，中国改革多点推进，脉络清晰可见。

　　对于2015年的改革路线图，分析人士指出，除了继续细化落实此前涉及的改革方案外，我国还会在国企改革、生态文明建设、科技改革等领域继续深化改革。

　　国家信息化专家咨询委员会委员、国家行政学院教授汪玉凯指出，总体来看，改革路线图主要从体制与制度上突出重点、划分布局，突出了宏观布局。在微观领域的改革主要是选择一些关键选项。

　　中央全面深化改革领导小组走出的第一步，是搭建改革的组织保障体系，制定改革的统领性总体方案。

　　2014年1月，中央全面深化改革领导小组第一次会议审议通过了《中央全面深化改革领导小组工作规则》等，确定了全面深化改革的方向和原则，形成了比较系统的工作架构和组织保障。

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　　部分公司布局预调酒市场

　　2月3日，百润股份盘中股价创出自2011年上市以来的新高59元/股，自2014年6月份至今，不足一年时间内，百润股份股价涨幅已经超过260%。主要原因就是基于公司介入的新业务——预调酒。面对预调酒快速增长的市场前景，众多上市公司竞相介入其中。

　　2014年9月份，百润股份公告以55亿元的对价收购公司大股东刘晓东等所拥有的巴克斯酒业100%股权，后者主要从事预调鸡尾酒行业，拥有预调鸡尾酒品牌锐澳（Rio）。由此，百润股份的主要业务从食用香精领域拓展至预调鸡尾酒领域。

　　在公布重组预案之后，百润股份股价便收获了7个涨停板，此后仍保持相对强势。2015年2月2日，百润股份股价再度涨停。兴业证券分析师黄茂在最新的报告中指出，锐澳植入电视剧广告效果明显，根据对天猫[微博]店锐澳大单品销量的跟踪表明，自1月10日《何以笙箫默》开播以来，锐澳限量瓶日销量增至4倍，传统瓶销量增至8倍之多。

　　事实上，作为酒类行业的一个新兴品类，预调酒自去年以来已经吸引到了越来越多的市场关注，也同样引来了诸多企业的布局。有分析师称，伴随着2015年越来越多的企业加入预调酒阵营，板块有望迎来百花齐放的春天。

　　除了百润股份之外，主营豆奶的黑牛食品于2014年12月正式推出新产品TAKI鸡尾酒饮料，作为转型的方向之一，公司对该预调鸡尾酒产品的铺货和营销等倾注了较大的精力，目标是创造国内领先的品牌。

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　　货币宽松难改商品市场大势

　　近期以欧元为代表的新一轮货币宽松大潮涌起，就大宗商品价格未来整体表现而言，由于继续受制于美联储升息预期和中国经济增速放缓影响，大宗商品市场整体难以实现趋势性反转。

　　在欧央行[微博]推出总规模超1万亿欧元的QE举措前后两周左右时间内，全球有瑞士、丹麦、加拿大、印度、埃及、土耳其等6个国家央行进行了幅度不等的降息。据市场普遍预计，日本央行下一步可能于今年3月的议息会议上，宣布加大宽松力度。此外，不久前公布的英国央行1月货币政策会议纪要也显示，原本支持加息的两位委员选择放弃加息主张。

　　对于多个经济体央行的最新一轮宽松大潮，国泰君安等多家研究机构指出，在全球经济增长仍旧疲软的现实状况下，通过货币宽松“以时间换空间”仍然是各经济体应对政策的首选。不过，结合2015年美联储首次议息会议结果来看，美联储货币政策正常化和加息步伐仍在平稳向前。从利差因素来看，一方面美元资本的收益率将会逐步上升；另一方面，全球非美资本在资产配置上，也会更进一步地寻求各类金融市场中价值相对较低的洼地。

　　对新一轮货币宽松大潮给大宗商品市场带来的影响，有机构指出，欧央行量宽政策对于欧元区经济复苏的利好影响，可能将对部分大宗商品价格带来一定正面作用。

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　　果汁业景气度近冰点 上市公司加速转型

　　昨日，港股汇源果汁公告2014年度预亏，股价应声大跌5.62%至2.35港元，较去年一季度的高点已跌去逾六成。而这只是果汁业景气度持续低迷的一个缩影，A股市场的国投中鲁亦于昨日公告预计去年亏损1亿至1.2亿元。在全球果汁市场需求增速下滑的大背景下，上市公司面临业绩困境，不得不加速转型步伐。在此方面，汇源果汁、国投中鲁皆已有动作。

　　昨日，国内果汁行业领跑企业汇源果汁在港交所发布盈利预警公告，预计公司2014年度净利润将为亏损，主因是为提振市场销量，公司增加销售人员费用和市场支持费用，同时非经常性收益减少。

　　无独有偶，昨日，主营果汁业务的国投中鲁也发布2014年度业绩预告称，预计去年将出现续亏损，且亏损额进一步加大，达1亿至1.2亿元之间，公司2013年度亏损额为9366.79万元。对于业绩续亏的原因，国投中鲁表示，其主营产品浓缩果汁以出口为主，受全球果汁市场需求疲软，特别是欧洲苹果汁市场竞争不断加剧等不利因素影响，浓缩果汁产品的国际市场价格持续走低，产品毛利率进一步下降、销售收入减少，对公司去年的经营业绩产生较大影响。

　　汇源果汁、国投中鲁的业绩状况正折射着整个行业的低迷态势。记者查阅长城电工2014年半年报发现，其浓缩苹果汁业务的收入为5252.44万元，与上年同期相比，下滑近50%。此外，伊力特去年半年报也显示，公司果汁饮料业务营业收入同比出现下滑。

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　　国产铁矿大幅减产 对外依存度飙升

　　2月3日，澳大利亚央行决定降低利率25个基点至2.25%。受此影响，澳元大幅下挫。“钢之家”铁矿分析师王中元表示，全球四大铁矿石生产商三家在澳洲，以澳元计价的铁矿石最近有所反弹；但澳元降息，使澳洲矿价又有了进一步的降价空间。

　　供应过剩，加上澳元持续贬值，导致2014年铁矿石价格大跌近五成；高成本的中国铁矿更加招架不住，在去年四季度大幅减产、停产；这也导致我国铁矿石对外依存度进一步提高。

　　由于品位不高，中国铁矿生产成本居高不下。去年6、7月间，即矿价在100美元时，国内陆续传出矿山停产消息。到了去年四季度，铁矿减产、停产者进一步增多。

　　中钢协上周发布的数据显示，2014年，我国进口铁矿石9.33亿吨，同比增长13.8%，其中12月份进口铁矿石环比增长28.9%。2014年，我国铁矿石对外依存度进一步提高到78.5%，同比提高9.7个百分点。

　　同时，2014年国内铁矿石原矿产量15.1亿吨，同比增长3.9%，其中12月份国内铁矿石产量同比下降4.6%，连续3个月环比下降。

　　业内人士称，除去季节性因素外，中国铁矿石减产、停产的主要原因是铁矿价格跌破了成本，越生产越亏后，企业不得已停产。

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　　服装家电业迎来出口新机遇

　　人民币兑美元汇率再度走低，业内人士认为，汇率走低将有利于与出口相关以及对外债权较大的行业，具体包括纺织服装和家电商品等中国优势产业。

　　去年以来在成本增长、电商冲击等多因素作用下，服装行业的经营情况很不乐观。不过，近来人民币兑美元汇率走低，让市场看到了服装行业复苏的希望。

　　业内人士表示，就国内纺织服装企业的整体情况来看，出口、内销的占比大致为50：50，人民币此前一度持续升值，的确让不少出口企业承受压力。人民币对美元贬值有利于纺织企业降低成本，提高产品竞争力，拿到更多订单；同时也有利于获得汇兑收益。

　　公开数据显示，人民币兑美元汇率每贬值1%，纺织服装行业销售利润率上升2%至6%。以瑞贝卡为例，公司主营发制品的生产和销售，2014年上半年美洲地区营业收入占到公司市场的37%，是公司最大的市场。东方证券相关分析师指出，从长期战略看，未来公司将稳步发展北美市场，人民币汇率走低将直接导致公司成本的降低。

　　纺织服装企业还有江苏舜天、华茂股份、新野纺织等，其中江苏舜天旗下拥有多家从事进出口业务的子公司，产品主要出口到美国、加拿大、欧盟、日本等国家和地区。

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　　1月QDII基金分化 黄金地产领涨资源领跌

　　新年首月海外市场跌宕起伏，投资海外市场的QDII基金延续了去年的分化势头，黄金和房地产基金总体涨幅居前，表现不俗，资源和商品类QDII基金延续去年弱势，在1月份再度大跌。不过，一些研究机构认为，经历过前期大幅下跌后，1月底原油和大宗商品价格企稳反弹令商品类QDII配置价值上升。

　　1月份海外市场涨跌不一，黄金显著反弹而原油连续大跌，QDII基金也呈现冰火两重天。根据天相投顾统计显示，1月份91只QDII基金单位净值平均微跌0.16％，再度成为表现最差的基金品种，取得正收益和负收益的基金几乎各占一半。

　　在表现较好的QDII基金中，有8只QDII基金收益率超过5％，主要是投资黄金和房地产基金，其中泰达宏利全球基金单月上涨9.34％，1月份领跑。去年四季报显示，泰达宏利全球基金集中配置在美国，投资标的主要特征是高股息率，主要行业分布为REITs（房地产信托）、公用事业、必选消费、选消费和医疗。1月份美国REITSs表现抢眼，成为泰达宏利全球基金净值大涨的主要来源。

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　　15亿资金流入中信证券 权重股复活

　　昨日午后，券商及保险股飙升，刺激权重股集体拉升，指数出现一波快速上行行情。沪指收盘重回3200点上方，量能也较前一交易日小幅放大。证券时报记者统计上证综指前20大权重股近期数据发现，资金持续补血为权重股复活创造了条件。

　　1月27日至今，上证综指累计下跌5.27%，中国石化、中国银行、中国平安等多只指标股跌幅超过大盘。但从统计数据来看，在下跌过程中，中国石化[微博]、上汽集团的融资余额均出现两位数以上增长，昨日更有数十亿元资金扎堆抄底中信证券及中国平安[微博]，市场活跃资金仍对权重股不离不弃。

　　据证券时报数据部统计，以总市值排名的沪市前20大权重股中，在过去6个交易日中，共有13股跑输大盘，仅有招商银行、中信证券、上汽集团、贵州茅台、中国建筑、海通证券、中信银行等7股跑赢大盘。

　　从融资余额变化来看，截至2月2日，上述20股中，共有10股的融资余额较1月27日实现增长，占据半壁江山。中国石化、上汽集团、中国太保的融资余额增幅分别高达21.93%、10.79%、9.07%，即股价越跌融资客越买。其中，中国石化1月27日到2月2日累计跌幅超过12%，但同期融资余额增加了12.09亿元，增幅超过20%，融资余额变化曲线呈直线拉升之势。

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　　证券时报网（www.stcn.com）02月04日讯

　　三权重股调整期获融资青睐

　　在近期连续调整的沪深A股市场，万亿两融资金会否因为心态不定而导致踩踏一度成为大家关注的焦点。周二两市反弹，踩踏并未出现，不过从2月3日之前5个交易日的数据看，两融资金流出和偿还明显。

　　数据显示，1月27日至2月2日的5个交易日，上证指数跌幅近10%。两融余额一直在11300亿元附近徘徊。就融资净买入指标累计数据而言，金融、交通运输、综合、水利环境和教育等5个行业累计呈现负值，金融业以-29.95亿元排在行业负值之首。而在898只两融标的中，438只标的呈现负值，数量近一半。

　　自本轮行情启动以来，两融余额呈现快速上升，显示杠杆资金参与股市交易非常踊跃。去年12月以来，两融余额更是出现突破式上升。12月8日首破9000亿元，达到9160亿元；12月19日突破1万亿元，达到10001亿元；今年1月15日再现高点，突破11000亿元，最近5个交易日保持在11300亿元附近徘徊。

　　1月末2月初的A股草木皆兵。由头是监管部门两融检查给市场带来巨大震荡，事实上，过度解读导致的恐慌情绪不仅仅在二级市场被放大，两融市场资金也在加紧做出方向性选择。

　　在前期的累计上涨中，强势品种金融股、交通运输股、综合类个股、水利环境和教育等5个行业的个股涨幅较大，在近期则调整幅度较大。以金融行业为例，180金融指数2月3日前5个交易日调整12.70%。不过就具体细分板块而言，整理幅度不一。券商股整体调整幅度超过25%，个别个股甚至跌过30%。

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　　“三面”博弈升温 题材股演绎慢牛热舞

　　连续调整后，昨日沪深股指走出反弹行情。其中，非银金融板块尾盘急速拉升，收盘大涨；创业板指数再创历史新高，题材股全面开花，互联网概念领跑。当前A股处于三面博弈之下：1月份PMI低于预期令基本面压力抬头，但整体风险可控；人民币贬值以及24只新股下周发行，令A股的宏观和微观资金面承压，但节前降息降准的预期开始升温；改革深入推进、政策红利释放的牛市逻辑未变，且2月上旬各地方两会将出台一系列刺激政策。在经济面、资金面和政策面的演进和博弈之下，预计大盘短期将强势震荡。而在货币宽松政策出台之前，流动性趋紧格局将令市场焦点继续锚定享受政策红包的中小盘题材股。

　　经过连续五个交易日的震荡调整后，昨日沪深两市展开反弹。早盘权重股高开领跑，但很快走弱，以创业板为代表的题材股则高歌猛进，全面开花；不过尾盘非银金融板块急速拉升，中国人寿一度涨停，银行股也再度走强，进一步扩大了沪综指的涨幅。分时图上，黄白线交错运行，蓝筹股与题材股你追我赶。

　　截至昨日收盘，上证综指收报3204.91点，上涨76.61点，涨幅为2.45%；深证成指收报11209.19点，上涨246.05点，涨幅为2.24%。创业板指数收报1750.91点，上涨54.08点，涨幅为3.19%，盘中再创1762.73点的历史新高。

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　　反弹减缓资金流出 “中小创”逆势吸“金”

　　在持续调整了一周多之后，沪深股市本周二迎来强劲反弹，个股呈现普涨格局。从资金流向的角度看，全部A股当日净流出金额大幅缩小，而中小板和创业板更是吸引了较大规模的资金流入。分析人士认为，在市场系统性风险有限的背景下，基于业绩增速刺激和资金博弈格局，中小板和创业板未来一段时间有望继续获得资金青睐，并成为短期行情的重要做多主线。

　　进入2015年后，沪深股市整体呈现震荡整理格局，最近一周则出现明显调整。不过，从今年以来的走势看，由于系统性风险有限，在相关悲观情绪被消化后，大盘往往会出现一定力度的反弹，这一情况在本周二再度出现。

　　截至周二收盘，沪综指上涨76.61点，涨幅为2.45%，收报3204.91点，出现了近期难得一见的明显反弹。与主板大盘相比，小盘指数反弹动力更为充足，昨日创业板指数收盘大幅上涨3.19%。在主要指数均明显反弹的过程中，资金流回市场的迹象比较明显。据Wind资讯数据，截至昨日收盘，沪深两市A股仅小幅净流出资金17.04亿元，较近期动辄200亿元以上的单日净流出额明显萎缩。值得注意的是，在全部A股净流出资金规模明显下降的时候，小盘股甚至在昨日获得了资金的大力追捧。昨日中小板获得了21.20亿元的资金净流入，而创业板也获得了18.71亿元的资金流入。

　　行业方面，昨日申万28只一级行业指数中，仅有农林牧渔指数以下跌报收，其余行业均出现了不同程度的上涨。其中，非银金融、计算机和传媒指数涨幅居前，具体分别上涨了4.62%、3.91%和2.79%。尽管行业板块呈现普涨格局，但具体行业资金流动仍然存在较大分化。

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　　稀土板块料迎“淘金潮”

　　日前重点稀土省(区、市)和企业工作会议在北京召开，工信部作了《规范管理、转型升级，实现稀土行业持续健康发展》的主题报告，伴随着稀土整合预期的持续发酵，稀土价格大幅上涨。分析人士指出，价格上涨叠加稀土集团整合，稀土板块短期值得投资者重点关注。

　　近期，市场对于稀土整合的预期持续发酵，稀土迎来价格的全面上涨。上周氧化铽、氧化镝、氧化钐和氧化铕分别大涨9.54%、6.64%、5.80%和4.03%，氧化镧和氧化钇则微涨1.46%和0.48%。鉴于目前市场对于价格上涨仍有预期，短期稀土价格继续上涨的可能性较大。

　　伴随着稀土价格的上涨，稀土类股票在A股市场上同样表现抢眼。1月以来，五矿稀土累计涨幅达到21.31%，宁波韵升、中科三环、北矿磁材等9只稀土概念股涨幅也超过了10%。在股指维持高位震荡的背景下，稀土概念股显著跑赢大盘。

　　分析人士指出，2014年稀土价格一度连续下跌，不过近期稀土价格全面反弹半个月，以氧化铽为首价格涨幅已超20%。一方面，稀土企业环保投入仍将继续加大，从成本上将对稀土价格形成支撑；另一方面，2014年底国储局再次收储，也对稀土价格构成提振。在年前整合打黑的基础上，年后传统需求旺季也将到来，全产业链的“哄抢扫货”将直接抬升上涨态势。

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　　流动性迎大考 短债危中存机

　　上周以来，债券市场自年初伊始的收益率整体下行行情戛然而止，收益率曲线呈现出中长端震荡、短端明显反弹的平坦化特征。市场人士指出，受春节与密集IPO等因素叠加影响，货币市场流动性从上周开始逐渐趋紧，且未来两周波动性可能继续增强，资金紧张难免引发债券回调，短期债券更是首当其冲；不过，考虑到节后流动性回暖概率大，加上短债收益率本就不低，若短期债券在本轮流动性冲击下出现明显调整，则可视为加仓短债的良机。

　　新年伊始，在一季度新债供给较少、机构年初配置需求旺盛以及流动性季节性宽松的乐观预期等正面因素刺激下，债券市场一度呈现出一级带动二级回暖、收益率整体持续下行的行情。但从上周中开始，债券市场“早春”行情遇到了“倒春寒”。

　　从中债收益率曲线走势来看，1月28日（上周三）以来，利率债和信用债收益率下行双双遇阻。利率债方面，以国开行为例，从1月28日至2月2日，待偿期为3个月、1年、3年、5年、7年和10年期的国开债收益率分别上行了12.2BP、3BP、2.1BP、3.5BP、5.4BP和1.5BP；信用债方面，以AA+级短融中票为例，上述四个交易日，3个月、1年、3年、5年、7年和10年期品种的收益率分别上行了23BP、13.6BP、8.9BP、2.2BP、6.2BP和2.1BP。

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　　证券时报网（www.stcn.com）02月04日讯

　　利好助力 机构再度聚焦非银金融

　　央行3日在公开市场进行了350亿元7天期逆回购操作、550亿元28天期逆回购操作，共向市场投放流动性900亿元。这是央行时隔一年重启逆回购工具以来连续第四次操作〖虑到今天还有300亿元7天期逆回购到期，央行将净投放600亿元。

　　或受此消息影响，昨日两市高开高走。截至收盘，沪指涨2.45%，报3204.91点，成交2833.6亿元；深成指涨2.24%，报11209.19点，成交367.7亿元。板块方面，非银金融、计算机、传媒、建筑板块涨幅居前，农林牧渔、钢铁板块涨幅排最末。值得注意的是，2日跌幅较深的非银金融3日反弹强劲，领涨各板块。

　　业内人士分析指出，昨日上证50ETF期权首批做市商名单确定，将有利于相关券商业务增长，而下周一上证50ETF期权正式上市，有望再次激活大盘蓝筹股和市场，券商、保险将从中受益。

　　目前因春节临近等季节性因素，以及新股即将启动申购的影响，市场流动性趋紧，货币市场利率连日攀升。3日银行间市场7天期质押式回购利率开盘报5.8000%，2日收报4.4000%。

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　　多家券商2月策略关注政策主题

　　2015年1月份大盘剧烈震荡，大盘股没能持续强势，风格转向小盘成长股。创业板指数大涨14.19%，中小板指数涨10.72%，而上证50指数和沪深300则分别下跌6.82%和2.81%。展望2月，多家机构发布策略表示，牛市基础未变，目前市场短期调整、震荡加剧，但中期趋势不悲观，投资者需保持耐心和信心。在主题方面建议关注国企改革、一带一路等政策主题以及上海本地股。

　　银河证券认为，目前宏观经济仍然疲弱，货币政策的动向值得高度关注，如果没有较为明显的放松，则股指难以向上突破，市场或向下寻求支撑。不过当前大盘股的估值水平不算高，股指向下的空间也较为有限，2月份市场延续震荡格局的概率较大。

　　申万宏源证券也指出，中期向好的逻辑尚未发生转变，但考虑到随着近期市场的震荡调整，投资者情绪趋于谨慎且对于经济基本面的担忧抬头，同时2月存在批量新股、期权上市和春节长假等扰动因素，因此短期股指料顺势调整，震荡加剧。由此，申万宏源证券预计，2月上证指数核心波动区间为3050-3350点。

　　不过在海通证券看来，1月市场的震荡调整并不意味着牛市基础动摇，全球央行放水大赛已经开始，加上国内稳增长、抗通缩、防风险均需货币宽松保驾护航，2月份整体流动性环境望更好，且春节前后数据空窗、政策面偏暖。

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　　央行昨逆回购900亿缓解流动性 操作日趋精细

　　央行公开市场操作日趋精细。在下周24只新股IPO来临前，央行昨日悄然加大了逆回购的投放力度。3日，央行恢复了上周四暂停的7天期逆回购，当天共计开展了总量900亿的逆回购，创下1月22日央行重启本轮逆回购以来的单日投放量新高。

　　业内人士称，昨日外管局公布的资本和金融项目逆差数据，显示跨境资金流出压力不容小觑，近期人民币贬值也印证了近期资本外流有一定压力，外汇占款零增长或为常态，再加上春节因素和IPO扰动资金面，央行加大各类资金投放力度可期。

　　昨日，央行开展了900亿逆回购，总量较上周四增加1倍。其中，7天逆回购350亿，28天逆回购550亿，中标利率分别持平于3.85%和4.80%，这令本周公开市场提前锁定净投放。

　　此次单日开展900亿逆回购的时间点，正是2月初资金价格又显露走高苗头之际。由于担忧春节因素和IPO下周来临，资金价格近日全线走高。

　　数据显示，即便昨日有900亿逆回购注入，当天资金价格仍全线上扬。昨日隔夜和7天回购利率分别上行4和7个基点，而21天以上品种资金价格均上行了20个基点左右。

　　中金债券研究团队研究员陈健恒3日指出，2月2-4号上海电气转债申购，冻结资金约3000亿；5号常规缴准，预计规模不小；周四、周五准备下周的新股，集中冻结期为10、11、12日，流动性再遇考验。

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　　新金融产业股渐成A股新主线

　　昨日两市早盘高开低走，探底回升，午后一路走高，最终双双以大幅上涨报收，两市成交量相比周一小幅放大，但仍然呈现出净流出的趋势。据大智慧SuperView数据显示，昨日两市大盘资金净流出91.21亿元。

　　这主要体现在机械、房地产、银行类、有色金属、仪电仪表等板块。其中，机械板块居资金净流出首位，净流出16.99亿元，净流出最大个股为中国重工、中国南车、中国船舶，分别净流出4.93亿元、2.68亿元、1.47亿元。房地产板块居资金净流出第二位，净流出16.16亿元，净流出最大个股为保利地产、首开股份、万科A，分别净流出5.60亿元、3.09亿元、1.63亿元。银行类板块净流出10.02亿元，净流出最大个股为中国银行、工商银行、平安银行，分别净流出5.72亿元、1.34亿元、0.87亿元

　　看来，房地产产业链的品种仍然是机构竞相减持的对象，也就说明了产业前景是当前市场存量热钱看重的核心标准，因此，产业前景相对乐观的计算机、券商、交通工具、外贸、纺织服装等板块有着资金净流入的态势。其中，计算机板块居资金净流入首位，净流入10.02亿元，净流入最大个股为用友网络、东软集团、航天信息，分别净流入2.68亿元、0.89亿元、0.77亿元。券商板块居资金净流入第二位，净流入3.00亿元，净流入最大个股为中信证券、海通证券、东吴证券，分别净流入3.77亿元、1.31亿元、0.91亿元。交通工具板块净流入1.87亿元，净流入最大个股为航天电子、洪都航空、宗申动力，分别净流入2.73亿元、1.70亿元、1.01亿元。

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　　沪股通单日净买入50亿 抢筹金融股

　　外资通过沪港通抢筹A股再发力。昨日沪股通再次出现异动，每日额度130亿元剩余80.42亿元，意味着沪股通净买入额高达49.58亿元，较周一放大近一倍，不仅创出今年新高，也是自沪港通开启以来除第一日额度用完以外，单日额度使用最高的一次。

　　此前外资通过沪股通入市一般是在尾盘急速拉升，1月29日、2月2日最为典型：收盘前沪股通的使用额度较少，甚至呈净卖出状态，而在尾盘阶段沪股通额度被大量使用，显示有大额外资购买上海A股。而昨日则略有不同，一开盘沪股通的使用额度就稳步上涨，中午收盘时额度已使用10亿元，下午开盘后使用额度上涨开始加速，尾盘30分钟内沪股通买盘激增，且放量之势一直维持至收盘。

　　在1月27日至2月2日的5个交易日中，上证指数连续下跌，外资把握机会入市“捡漏”，通过沪股通累计净买入100.07亿元，逐渐布局A股，而仅昨天一个交易日沪股通净买入额就接近50亿元，外资流入A股的速度呈明显加快之势。昨日沪指在券商、银行、保险等金融板块大幅走高带动下大涨2.45%，并重返3200点之上，沪股通十大活跃成交股中金融股也占据半壁江山，中信证券、中国平安、中国太保、招商银行和中国银行均排在榜单前列。

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　　上证50ETF期权实行持仓限额管理

　　上海证券交易所[微博]（财苑）3日晚发布《关于上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知》，2月9日上市交易上证50ETF期权合约品种（简称“上证50ETF期权”）。上交所同日发布《上海证券交易所[微博]股票期权持仓限额管理业务指引》，明确上证50ETF期权试点初期单个投资者的权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张，未来将允许投资者申请提高限额。

　　根据上市通知，上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2月9日起，上交所按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的上证50ETF期权合约。

　　上证50ETF期权的合约类型包括认购期权和认沽期权两种，每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。期权合约设定5个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格，以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。“50ETF”收盘价格发生变化，导致行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约少于2个时，按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，使得行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约达到2个。

　　根据上市通知及持仓限额管理业务指引，上证50ETF期权实行持仓限额管理。上证50ETF期权上市初期，期权经营机构、投资者的持仓限额暂定为：单个投资者（含个人投资者、机构投资者以及期权经营机构自营业务）的权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张，单日买入开仓限额为100张。

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　　融资未减少 布局换新颜

　　尽管A股市场在周一遭遇大跌，但两融余额不仅未如“1·19”大跌时大幅下降，还较上一交易日增长逾11亿元。实际上，伴随行情节奏变换、前期龙头休整和两融业务走向规范，增量资金入市力度减弱，融资买入力度逐日减弱，周一创下新年以来“冰点”。存量融资资金开始放弃此前“任性”拉升权重股的模式而放眼更广泛的市场机遇，创业板指的新高演绎就是重要表现。这表明，短期内融资盘增长趋理性、布局趋向新均衡，孕育并指示新机遇。

　　两融风控力度加强是A股行情变奏的触发器，也是两融市场走向良性发展的新起点。回顾新年以来两融走势，1月15日融资融券余额首度突破1.1万亿元大关。不过，两融风控力度的骤然加强使市场遭遇重创。“1·19”市场大跌之时，融资融券余额一改以往持续增长的态势，大降198.73亿元，次日又下降17.71亿元。由此，两融余额降至1.1万亿元下方。

　　上周二以来，A股市场经历了本轮市场上涨以来的持续深幅调整，沪综指连续五个交易日下挫逾200点。导火索之一的融资融券市场虽仍处于风口浪尖之上，但余额始终不降反增。数据显示，1月21日两融余额恢复增长势头以来，融资融券余额保持日均逾40亿元的增速，仅有1月30日市场下跌时下降47.41亿元。

　　不过，在行情节奏放缓后增量资金入市力度减弱，融资和融券业务均在近期出现降温迹象。融资方面主要表现为融资买入额节节下降。Wind数据显示，新年以来，融资日均买入额高达1026.37亿元。上周二市场调整以来，融资买入额从1104.69亿元逐日递减，2月2日为689.76亿元，跌破700亿元，为新年以来“冰点”，也是去年11月22日以来最低值。同时，融券余额也呈逐步下降态势，从1月26日的71.44亿元降至2月2日的55.25亿元。

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　　证券时报网（www.stcn.com）02月04日讯

　　人民币汇率有望维持基本稳定

　　国家外汇管理局最新数据显示，去年四季度资本和金融账户逆差912亿美元，较去年三季度的90亿美元大幅扩大，为1998年以来最大的季度资本账户赤字。这一变化不会是昙花一现，未来经常项目顺差和资本项目逆差可能成为中国国际收支调节的理想状态和“新常态”＄境资本波动将导致资本市场震荡加剧。

　　从境内货币市场利率一路走高、汇率走软及资本市场表现看，近期资本呈流出态势。造成这一波动的原因主要有两方面：一是中美经济表现。去年以来，美元指数涨幅超过11%，今年对资金的吸引力将进一步提升。目前，美国经济增长动能强劲。IMF[微博]继去年10月上调2015年美国GDP增长预估值至3.1%后，今年1月又上调至3.6%。二是近年来中国大力推动企业走出去，加快了对外资本输出和对外汇的需求。

　　尽管资本项目逆差创新高，但目前中国不再“谈流出而色变”，资本项目逆差将成为“新常态”。

　　首先，随着经常项目收支趋向平衡，在国内外经济金融形势错综复杂的背景下，跨境资本有进有出，人民币汇率有涨有跌，可能成为一种经常性现象。中国早已明确不追求外汇储备越多越好，国际收支顺差减少、外汇储备增长放缓的调整结果，符合预期目标。特别是藏汇于民和债务去美元化的调整路径，也符合改革和调控的方向〖虑到随着人民币汇率形成机制市场化改革不断推进，央行逐步淡出常态式外汇市场干预，将来必然是贸易顺差越大、资本流出越多，外汇供求才能自主性平衡。

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　　楼市调控基调未改 后续政策正在储备

　　房地产调控政策走向轮廓正逐渐清晰。中国证券报记者获悉，未来一段时间，包括金融政策在内的房地产调控政策将不会做出大的调整，但地方政府被赋予了较大自主调整空间。对于地方政府依据本地市场情况进行的合理政策微调，只要有利于市场平稳运行，不会受到行政干预。

　　日前召开的由多位来自监管部门的人员和知名房企参加的会议上传出消息，在新的市场供需形势下，监管层将不会对房地产政策做出大的调整。金融政策方面，目前并没有调整住房按揭贷款首付比例、利率优惠幅度等的计划，实际购房成本将随利率的变化而改变。

　　按现有规定，购买首套房的最低首付比例为3成，最低贷款利率为基准利率0.7倍。尽管具体执行中难以达到该下限水平，但上述表态意味着，信贷门槛下调空间仍存在。

　　与会人士透露，对于地方政府可依据本地市场情况进行的合理政策微调（包括限购政策），只要是确保本地房地产市场平稳运行，不出现大的波动，不会受到行政干预。

　　结合此前监管层的表态，楼市政策的总体轮廓已经清晰：尽管总体基调并未改变，但未来的信贷、限购等层面，仍有进一步调整的空间。监管层做出上述判断的前提在于，房地产市场的供需形势已发生变化。其中，“总体供大于求，局部供需紧张”已成为监管层和业界共识。

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　　证券时报网（www.stcn.com）02月04日讯

　　上交所：ETF期权不会分流现货市场资金

　　在股票期权推出前夕，上海证券交易所（财苑）总经理黄红元3日表示，发展股票期权有利于支持行业创新，推动长期资金入市。期权产品属性及海外市场实践经验表明ETF期权产品推出后不会分流现货市场资金，相反，会对现货市场产生积极的影响。

　　黄红元指出，上交所推动股票期权产品的开发和衍生品市场建设是中国资本市场发展到一定阶段的必然产物，也是提升资本市场服务实体经济能力的内在要求。发展股票期权有利于支持行业创新，推动长期资金入市。随着国内期货、期权基础风险管理工具的丰富，我国证券公司创新的空间将呈几何倍数放大。此外，有了期权还会对吸引长期资金入市起到积极作用。发达国家长期资金之所以能源源不断地进入股市，其中一个很重要的原因就是有期权这样的风险转移工具，可以用于管理市场风险。

　　对于股票期权推出是否会对现货市场造成影响，黄红元指出，衍生工具的“零和博弈”属性决定了期权市场上新增的力量永远是“多空均衡”，不存在单方面增加“做空”力量的假设。因此，股票期权作为基础的金融衍生工具被理解为新的做空工具是不准确的。股票期权的本质不在于提供新的“多空力量”，而是有利于令买卖双方在博弈中实现“价格发现”，提升资本市场的定价效率。同时，期权是重要的风险管理工具，投资者根据自身风险承受能力，通过期权产品配置更多样化的风险管理策略，以此实现风险规避或转移。期权产品属性及海外市场实践经验均表明ETF期权产品推出后不会分流现货市场资金，相反，会对现货市场产生积极的影响。

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　　证券时报网（www.stcn.com）02月04日讯

　　宽松风潮席卷全球

　　仿佛一股旋风，从欧洲到北美，再到亚太地区，全球多家重量级央行近期相继推出宽松政策来应对通货紧缩风险及经济疲弱。

　　尽管澳元在今年1月遭遇史无前例的重挫，57岁的格伦·史蒂文斯仍然决定跨出一小步。他领导的澳大利亚央行3日决定，将基准利率下调25个基点。这是该行时隔18个月再度扣动降息扳机。

　　史蒂文斯的决定或许出于无奈，执掌澳央行近十年间，这种情况并不多见，因为如同其他十几家央行的首脑们一样，他正在见证并参与的是一个超级宽松时代。仿佛一股旋风，从欧洲到北美，再到亚太地区，全球多家重量级央行在一个多月内相继推出宽松政策来应对通货紧缩风险及经济疲弱。

　　但在摩根士丹利前亚洲区主席史蒂芬·罗奇眼中，部分国家央行的处境岌岌可危，他认为，“中央银行就像是悬崖边的负鼠，完全无视它们面临的风险。”

　　澳大利亚央行3日宣布，将隔夜现金利率目标下调25个基点至2.25%，该行上次降息是在2013年8月。在做出降息决定之前，占该国出口收入20%的铁矿石价格重挫。降息的消息让澳元兑美元汇率在当日交易盘中一度大跌超过2%，随后缓慢回升。澳元自去年9月开始走软，迄今兑美元已下跌约17%，跌至2009年以来最低位。

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　　证券时报网（www.stcn.com）02月04日讯

　　商业车险费改起航 保险业2015年改革第一枪打响

　　商业车险费改起航。昨日，保监会财险部主任刘峰在新闻通气会上称，车险费率市场化改革方案已获得国务院批准，保监会印发了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》（以下简称《意见》），积极稳妥推进商业车险条款费率管理制度改革。

　　在距离全国保险监管工作会议召开不到一周的工作日，保险行业2015年改革第一枪打响。

　　“商业车险费改是一个庞大工程，今天只是发布费改意见，近期行业协会将发布示范条款、包括黑龙江等6省市试点方案并征求意见，正式试点方案有望在春节后印发。随着保险公司的后台、软件、保单等一系列准备工作做完后，预估5月左右正式启动试点。”刘峰在通气会上回答上证报记者提问时称。

　　保监会选取了有区域代表性特点的黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛等6省市启动改革试点后，再根据试点的情况推向全国。

　　2014年车险保费收入为5515.93亿元，占整个财产保险保费收入的比重达到73.11%，是绝大多数财产险公司的主力险种。从服务对象上看，2014年汽车保有量为1.54亿辆，行业承保汽车1.38亿辆，随着汽车保有量和投保率的快速提升，车险的覆盖面、影响力都在不断扩大，车险的价格和服务对于数亿老百姓都可能产生影响，所以车险涉及行业问题，也是一个民生问题、公共热点问题。

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　　证券时报网（www.stcn.com）02月04日讯

　　核电整合拉开帷幕 央企同类重组再添大手笔

　　两大央企中电投集团与国家核电技术公司（下称“国家核电”）合并的消息终于得到中电投旗下多家上市公司的公告证实，这意味着继高铁领域的南北车合并之后，国家在核电领域的大手笔整合也拉开帷幕。同时，该信息也透露出央企重组不再局限于单个央企内部资产倒腾，而央企与央企之间的合并重组或成为新模式。

　　2月3日晚，中电投旗下的上市公司上海电力、吉电股份、东方能源等齐发措辞一致的提示性公告，证实中电投与国家核电的重组工作已经启动。公告称，近日就交易所问询事项书面函询了控股股东及实际控制人中电投集团，公司同时收到中电投集团《关于联合重组事宜的通知》称，国务院国资委[微博]已通知中电投集团启动与国家核电技术公司联合重组的工作，具体方案待定，中电投集团将根据工作进展情况依据有关规定及时履行信息披露义务。

　　虽然此前多个渠道均透露两大核电央企整合事项获得决策层通过，不过3日晚多家上市公司公告最终证实，无疑将进一步推高市场对于国资改革、央企集团整合的预期。此前，同样合并呼声甚高的中国南车与中国北车的合并在2014年末最终成行，而中电投与国家核电的整合，无疑再次显示出国家做大做强高铁、核电两张中国高端制造名片的决心。

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　　证券时报网（www.stcn.com）02月04日讯

　　地方重点项目投资盛宴开启 三大主题 15万亿规模

　　14省份投资规模合计逾15万亿，侧重基建、环保、民生三大主题。

　　一些省市正马不停蹄地预备“弹药”备战2015年。本周一，四川推出总投资近3万亿的重点项目投资计划，这是今年以来第14个发布2015年重点项目投资计划的省份。此前，福建、湖北、湖南、河南等都公布了上万亿投资计划，安徽、宁夏、贵州、广西、新疆、云南、江苏、浙江等省份今年投资也达数千亿元。

　　据上证报资讯粗略统计，目前14个省份重点项目投资计划总规模逾15万亿元。这一数字已经超过去年全国财政收入总额。

　　根据各省公布的投资方向，交通、能源、农林水利、信息等基础设施建设、生态环保、民生等领域是重点。除此之外，产业转型升级也是投资重点，不少省份大举投资战略性新兴产业。

　　1月20日，国家统计局公布2014年全国经济增速放缓至7.4%，随后全国31省份相继公布各自地区生产总值。除了西藏以12%勉强完成经济增长目标外，其余30省份全部未能完成各自预期目标。并且，各省在今年政府工作报告中都强调，今年经济下行压力仍然较大。因此，“扩大有效投资”成为各省稳增长的抓手。

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