中证网讯 博瑞传播（600880）12月25日晚公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。博瑞传播拟采用发行股份和支付现金相结合的方式购买成都小企业融资担保有限责任公司81.034%的股权，其中以发行股份的方式向中小担购买其持有的小保公司61.034%的股权，以支付现金的方式向IFC 购买其持有的小保公司20%的股权。同时上市公司将向包括控股股东博瑞投资在内的不超过10名特定投资者募集配套资金总额不超过115227.04万元，用于支付本次交易的现金对价、发行费用及补充小保公司资本金，以提高本次重组项目整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。
根据预案，小保公司预估值为146847.72万元。公司拟以9.67元/股非公开发行9268.57万股，并支付现金2.56亿元，合计作价11.52亿元收购小保公司81.034%股权；同时拟以不低于9.67元/股非公开发行股份募集配套资金不超过11.52亿元用于支付现金对价及补充小保公司资本金。本次完成后，博瑞投资将直接持有本公司约28，530.95 万股股份，持股比例约21.86%。
交易对方承诺，小保公司2016至2018年三年累计预测净利润为54077.10万元。
根据预案，小保公司于2001年成立，是在中英合作国企重组与企业发展（SOERED）项目基础上组建的一家专业化、商业化担保机构，在营运上得到英国国际发展部（DFID）、国际金融公司（IFC）以及其他国际组织的支持。公司注册资本从成立之初738 万元人民币陆续增至目前的15 亿元人民币，是四川省内注册资本规模最大的担保公司之一。
博瑞传播称，在公司现有小贷业务基础上，围绕中小企业的融资需求进一步开展担保业务，实现小贷业务与融资性担保业务的协同发展，为重点客户提供全方位综合金融服务，提升客户体验和粘性，有助于公司进一步优化、丰富和完善金融产业生态链，提升在金融领域的综合竞争实力，为下一步切入其他金融细分领域打下基础。
据了解，目前，中小企业占我国注册企业的90%以上，全国半数以上的GDP 由中小企业创造，中小企业在我国经济中有着十分重要的地位。中小企业已成为中国市场经济中最有活力的板块，为中国经济增长及就业做出了巨大贡献。尽管中小企业在中国经济增长中扮演重要角色，但因为资本投入不足、规模较小、自身信用不足的因素，其融资需要长期被传统金融机构所忽视，国内面向中小企业的金融服务供给明显不足。
另外，政府大力倡导的“大众创业、万众创新”将成为推动中国经济继续前行的“双引擎”之一，在中小企业未来持续向好发展的趋势下，融资性担保行业未来向上发展的态势仍将持续。
根据Wind资讯数据显示，自2015年10月以来，中国中小企业信用指数及现状指数结束了自2014 年下半年以来的整体下滑趋势，同时呈现出明显回升的态势。据此可以预测，融资性担保行业再度腾飞的时机即将到来。
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