全景网11月20日讯华茂股份(000850)周五早间公告称，公司拟向大丰海聆梦家纺有限公司全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有海聆梦80%的股权，暂作价6.09亿元。同时，华茂股份向华茂集团发行股份购买华茂集团持有的华茂进出口100%股权，作价3.2亿元。
公告称，华茂股份发行股份及支付现金收购海聆梦80%股权与华茂股份发行股份收购华茂进出口100%股权彼此间不互为前提，若上述两项资产收购事项任一事项未通过华茂股份董事会、股东大会审议，则不影响另一项已通过华茂股份董事会、股东大会审议的资产收购事项继续实施。
公告显示，华茂股份拟以7.41元/股的价格发行7815.78万股，加上现金3015.47万元作为海聆梦80%股权的支付对价。海聆梦主要从事家纺产品的研发、生产和销售，业务处于华茂股份纺纱、织造主营业务的下游产业，可以和华茂股份形成产业联动。华茂股份表示，本次交易有利于完善上市公司的产业链，通过本次交易，上市公司可建立从棉花、纺纱、面料到家纺这样一条完整的纺织主业产业链。有利于提高上市公司业务规模和盈利水平，优化上市公司的产品体系和市场布局，增强重组后上市公司的核心竞争力。本次交易完成后，海聆梦将成为华茂股份的控股子公司。
海聆梦股东邱建林、倪晨承承诺，该公司2015年度、2016年度及2017年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币5600万元、6720万元及8064万元。若海聆梦实现扣非后净利润数超过累积盈利预测数的20%，则超过上述累积盈利预测数120%的部分中的50%可用于奖励海聆梦高级管理人员;若未能完成承诺净利润，邱建林、倪晨则需向华茂股份进行补偿。
华茂股份还将以7.41元/股的价格向华茂集团发行4318.85万股，作为购买华茂进出口100%股权的支付对价。公司称，华茂集团名下部分资产一直持续性的供上市公司生产经营使用，上市公司与华茂集团存在着持续性的关联交易，本次通过收购华茂进出口，将名下与上市公司主营业务相关的经营性资产注入上市公司，也是为了解决华茂集团与上市公司关联交易的历史遗留问题、规范上市公司治理的需要。
此外，华茂股份拟以不低于10.17元/股的价格，通过向不超过10名特定投资者非公开发行股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过9200万元，配套资金用于支付收购海聆梦股权的现金支付对价、补充上市公司流动资金以及本次交易相关的中介机构费用等。配套募集资金不超过本次交易总金额的25%。
公告称，本次交易注入的标的资产预估值合计约为9.29亿元，按调整后发行价格为7.41元/股计算(在考虑配套融资的情况下)，上市公司合计新增股份为1.3亿股。本次交易完成后，公司股本将增加至10.74亿股。(全景网)
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