终止收购两公司
中证网讯 韶能股份（000601）11月16日晚间发布公告称，拟以非公开发行方式，向前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛华股份有限公司发行A股股票募集资金总额不超过32亿元（含发行费用），发行股票数量为本次非公开发行的募集资金上限除以本次非公开发行的发行价格。本次非公开发行股票的定价基准日为2015年12月16日，发行股票价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。
根据公告，本次发行完成后，前海人寿及一致行动人钜盛华持有公司股份比例可能超过30%，公司实际控制人可能变更为姚振华。因此，本次发行将可能导致公司控制权发生变更。
本次非公开发行募集资金总额不超过32亿元（含发行费用）。扣除发行费用后全部投向以下项目：一是韶能集团新丰生物质发电项目，拟投入募集资金58，380.00万元，实施主体为韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司；二是新能源汽车动力总成及传动系统项目，拟投入募集资金82，280.25万元，实施主体为韶能集团；三是工业机器人精密RV减速器项目，拟投入募集资金25，963.72万元，实施主体为韶能集团；四是电动汽车智能充电系统建设项目，拟投入募集资金51，174.21万元，实施主体为韶能集团；五是研发中心建设项目，拟投入募集资金14，236.18万元，实施主体为韶能集团；六是补充流动资金及偿还银行贷款，拟投入募集资金87965.64万元，实施主体为韶能集团。
值得注意的是，韶能股份是因筹划发行股份购买资产事项，该事项构成资产重组，申请其股票自2015年8月18日起停牌。当时公司拟通过非公开发行股份购买资产的方式收购两个公司：一个是深圳市智宇实业发展有限公司，该公司是专业从事智能控制、物联网、智能传感网软硬件一体化平台解决方案的国家级高新技术企业；另一个是深圳前海金信互联网金融服务有限公司，专业从事互联网金融和互联网金融服务。 虽然公司与相关方就股权或资产作价、交易方式等事项积极地进行了多次协商，努力推进本次资产重组事宜。但由于各方在资产作价等事项存在较大分歧，未达成一致意见。
公司从保护投资者利益出发，决定终止本次资产重组。而为支持公司做大做强，公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司与第二大股东韶关市工业资产经营有限公司达成一致，公司决定筹划非公开发行股票事宜。同时，公司承诺在终止本次资产重组事项之日起六个月内不再筹划资产重组事项。
从公司募资投入的各项目看，都是政府支持和符合未来发展趋势的新能源产业。
首先是进一步加大公司的生物质发电业务。从募投的生物质项目看，该项目总投资额为58，380.00万元，建设规模为2台130t/h高温高压锅炉配2台N30－8.83型汽轮发电机组及相应的附属生产和辅助生产工程。项目建成后，将进一步壮大公司生物质发电产能规模、促进公司清洁能源业务的持续发展。除项目本身的收益外，还可以向国家发改委申请自愿减排项目及自愿减排量备案，为公司带来收益。经测算，项目投产后，年平均净利润达4，147.00万元，税后财务内部收益率达到10.06%，税后静态投资回收期为8.86年，项目经济效益良好。
其次是完善新能源汽车产业。一个项目是新能源汽车动力总成及传动系统项目总投资额为82，280.25万元，项目建成后，能进一步提升公司在电动汽车动力总成及传动系统方面的技术实力，使公司在新能源汽车关键部件的研发和生产方面实现重大突破，为进一步拓展新能源汽车市场奠定良好基础。经测算，项目达产后，年平均净利润达13，665.98万元，税后财务内部收益率达到15.38%，税后静态投资回收期为7.61年，项目经济效益良好。
另一个项目即电动汽车智能充电系统建设项目更是当前的热点，该项目总投资额为51，174.21万元，资金主要投资于购置充电桩、配电系统、监控系统及智能管理系统等。公司将依托大股东的项目资源优势，购置的充电桩择优在相应城市的公共建筑和住宅小区内建设安装11，353个充电桩；另外，依托公司及子公司的加油加气站，公司计划在潮惠高速公路服务区及广州等5个“充电+加油+加气”一体站内建设安装100个充电桩。通过该项目的建设，能实现产业链延伸，全面实施电动汽车智能充电系统的布局，提升公司盈利能力。经测算，项目达产后，年平均净利润达6，081.12万元，税后财务内部收益率达到16.96%，税后静态投资回收期为6.91年，项目经济效益良好。
此外，还有一个工业机器人精密RV减速器项目，总投资额为25，963.72万元，形成年产精密RV减速器60，000套的生产能力。该项目符合国家发展工业机器人的政策导向，顺应工业机器人关键零部件自主化的发展趋势。经测算，项目达产后，年平均净利润达4，281.34万元，税后财务内部收益率达到16.67%，税后静态投资回收期为7.14年，项目经济效益良好。
总体看，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，能够进一步提升公司的盈利水平，增加新的利润增长点，增强核心竞争力和抵御风险的能力。
而长城证券此前的研究报告称，韶能股份2014年以来通过增资金元燃气、 广东安燃和设立云南清洁能源公司等方式进入天然气领域，并在 2014 年就取得营业收入1.2亿元。公司还大力建设生物质电厂，未来空间广阔。（王维波）
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