公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：张吉亮

　　注册资本： 1，000万元

　　企业法人营业执照注册号：540000700000087

　　税务登记号：藏国税字540108585750877号

　　主要经营范围：投资管理、投资咨询，投资研究发展及财务的咨询服务。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营。）

　　（五）浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）

　　公司名称：浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）

　　注册地址/办公地址：海宁市海洲街道钱江东路6号301-2

　　成立日期：2013年11月21日

　　合伙企业类型：有限合伙企业

　　执行合伙人：浙江昊德嘉慧投资管理有限公司（委派代表：李静）

　　合伙企业营业执照注册号：330400000019016

　　税务登记号：浙税联字330481084255755

　　经营范围：股权投资、资产管理、投资管理、投资咨询。

　　（六）青岛金石灏汭投资有限公司

　　公司名称：青岛金石灏汭投资有限公司

　　注册地址/办公地址：青岛市崂山区崂山路56号网点104

　　成立日期：2012年12月04日

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：熊安琪

　　注册资本：80，500万元

　　企业法人营业执照注册号：370212020001945

　　税务登记号：鲁税青字370212057271776

　　主要经营范围：投资管理，投资咨询，以自有资金对外投资。 （以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

　　（七）上海开拓投资有限公司

　　公司名称：上海开拓投资有限公司

　　注册地址/办公地址：上海市张江高科技园区蔡伦路780号820室

　　成立日期：2001年3月23日

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：王育莲

　　注册资本：1，000万元

　　企业法人营业执照注册号：3101152031573

　　税务登记号：税沪字310115703263392号

　　主要经营范围：实业投资、资产管理，企业兼并、重组、投资咨询，国内贸易（专项许可除外），经济信息咨询中介服务，附设分支机构。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

　　（八）上海挚信合能投资合伙企业（有限合伙）

　　公司名称：上海挚信合能投资合伙企业（有限合伙）

　　注册地址/办公地址：上海市嘉定区封周路655号306室

　　成立日期：2010年5月14日

　　合伙企业类型：有限合伙企业

　　执行合伙人：张桂柱

　　合伙企业营业执照注册号：310114002122773

　　税务登记号：税沪字310114554344374

　　主要经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），商务咨询，教育信息咨询（不得从事教育培训、中介、家教），企业管理咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

　　（九）天津冠鹿创富投资合伙企业（有限合伙）

　　公司名称：天津冠鹿创富投资合伙企业（有限合伙）

　　注册地址/办公地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-A103

　　成立日期：2010年3月22日

　　合伙企业类型：有限合伙企业

　　执行合伙人：上海冠鹿投资管理有限公司（委派代表：冯超球）

　　合伙企业营业执照注册号：120192000053523

　　税务登记号：税字120116550397954号

　　经营范围：以自有资金对高科技行业进行投资（国家有专项、专管规定的，按规定执行）。

　　（十）维思捷宝（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　公司名称：维思捷宝（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　注册地址/办公地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦2-510

　　成立日期：2009年9月22日

　　合伙企业类型：有限合伙企业

　　执行合伙人：维思捷宏（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：王刚）

　　合伙企业营业执照注册号：120192000046454

　　税务登记号：税字120116694074249号

　　主要经营范围：从事对未上市公司的投资，对上市公司未公开发行股票的投资以及相关咨询服务

　　（十一）天津维劲资产管理合伙企业（有限合伙）

　　公司名称：天津维劲资产管理合伙企业（有限合伙）

　　注册地址/办公地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-A138

　　成立日期：2010年3月31日

　　合伙企业类型：有限合伙企业

　　执行合伙人：维思捷宏（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：王刚）

　　合伙企业营业执照注册号：120192000054778

　　税务登记号：税字120116553401963号

　　主要经营范围：资产管理（金融资产除外）；投资咨询；从事对工业、商业、农业等产业的投资

　　（十二）烟台市泉韵金属有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：烟台市泉韵金属有限公司

　　注册地址/办公地址：烟台市芝罘区幸福中路205号

　　成立日期：2009年4月16日

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：初德林

　　注册资本：1，000万元

　　企业法人营业执照注册号：370636200000443

　　税务登记号：烟宝国税字370602689461009号

　　主要经营范围：有色金属（不含汞金属）、化工辅料（不含危险品）、钢材、建材的批发与零售；商品及技术进出口（国家禁止的除外，法律、行政法规、国务院决定规定需许可或审批的项目除外）。

　　（十三）北京旭日东方投资管理有限公司

　　公司名称：北京旭日东方投资管理有限公司

　　注册地址/办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区26楼B1213

　　成立日期：2007年6月1日

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人： 胡广丰

　　注册资本：10，000万元

　　企业法人营业执照注册号：110105010237556

　　税务登记号：京证税字110105663125947号

　　主要经营范围：投资管理、企业管理咨询、技术推广服务。

　　（十四）深圳市正轩投资有限公司

　　公司名称：深圳市正轩投资有限公司（曾用名“深圳市汇智恒业投资有限公司”）

　　注册地址/办公地址：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心1815

　　成立日期：2003年6月5日

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：夏佐全

　　注册资本：18，000万元

　　企业法人营业执照注册号：440301103371890

　　税务登记号：深税登字440300750469895号

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　（十五）祥隆企业集团有限公司

　　公司名称：祥隆企业集团有限公司（曾用名“烟台祥隆置业有限公司”、“烟台祥隆企业集团有限公司”、“山东祥隆企业集团有限公司”）

　　注册地址/办公地址：烟台市莱山区滨海中路31号

　　成立日期：2000年6月30日

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：辛军

　　注册资本： 12，880万元

　　企业法人营业执照注册号：370600228186256

　　税务登记号：鲁烟税字370613725435239号

　　主要经营范围：房地产开发：建材、金属材料（不含贵金属）、汽车（不含小轿车）、化工原料（不含危险品）、机械设备、五金交电的批发零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；建筑工程施工、室内外装饰装修(需经许可经营的，须凭许可证经营)

　　（十六）烟台丰华投资有限公司

　　公司名称：烟台丰华投资有限公司

　　注册地址/办公地址：山东省烟台市牟平区宁海大街北正阳路东

　　成立日期：2007年12月5日

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：常晓

　　注册资本：2，000万元

　　企业法人营业执照注册号：370612200000354

　　税务登记号：鲁烟税字370612669329895

　　主要经营范围：国家政策允许的产业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（十七）北京美锦投资有限公司

　　公司名称：北京美锦投资有限公司

　　注册地址/办公地址：北京市朝阳区光华路甲9号4号楼6层

　　成立日期：2009年9月27日

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：冯蓓

　　注册资本：5，000万元

　　企业法人营业执照注册号：110105012297753

　　税务登记号：京税证字110105694985325号

　　主要经营范围：投资管理，企业管理咨询。

　　二、自然人交易对方的情况

　　本次交易的所有自然人交易对方均为中国国籍，均未取得其他国家或地区的居住权。

　　■

　　三、交易对方之间及与上市公司的关联关系

　　台海核电股东台海集团为王雪欣控制的企业，其与股东王雪欣为关联方；股东泉韵金属为王雪桂控制的企业，王雪桂和王雪欣系兄弟关系，因此泉韵金属与台海集团和王雪欣均为关联方。王雪欣、台海集团和泉韵金属为一致行动人。

　　拉萨祥隆的控股股东为祥隆集团，祥隆集团、拉萨祥隆互为关联方。

　　上海开拓为虞锋控制的企业，其与虞锋为关联方。

　　维思捷宝和天津维劲的执行合伙人均为维思捷宏，维思捷宝和天津维劲互为关联方。

　　除上述关联关系之外，截至本摘要签署之日，台海核电现有股东之间不存在其他关联关系。

　　本次交易中，台海集团为拟置出资产最终承接方；同时，本次交易完成后，台海集团为重组后上市公司的控股股东。根据《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》（2014年修订），本次重大资产重组系上市公司与潜在控股股东之间的交易。因此，本次交易构成关联交易。

　　第四节 本次交易的标的资产

　　一、拟置入资产的基本情况

　　本次交易拟置入资产为台海核电100%的股权。本次交易完成后，台海核电将成为本公司的全资子公司，本公司将直接持有台海核电100%的股权。

　　（一）拟置入资产基本信息

　　企业名称：烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　英文名称：Yantai Taihaimanuer Nuclear Equipment Co.，Ltd.

　　企业性质：股份有限公司（非上市）

　　住所：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

　　法定代表人：王雪欣

　　注册资本：人民币15，000万元

　　成立日期：2006年12月25日

　　电子信箱：zq@ytthm.com

　　联系电话：0535-6720577

　　营业执照注册号：370600400025199

　　组织机构代码号：79730165-1

　　税务登记证号码：370613797301651

　　经营范围：核电设备用大型铸锻件制造；百万千瓦级核电站用关键设备制造（核I级、核II级泵和阀门）；其他电力及工业设备用各种铸锻件制造。提供产品的售后维修服务，并销售公司上述所列自产产品，货物及技术的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（二）拟置入资产的历史沿革

　　台海核电的前身为台海核电有限，成立于2006年12月25日，并于2010年12月17日整体变更为股份有限公司。台海核电设立以来股本演变情况如下：

　　■

　　自台海核电设立至今，王雪欣一直是台海核电的实际控制人。

　　1、台海核电有限成立

　　2006年8月，烟台市台海投资集团有限公司（2007年更名为烟台市台海集团有限公司，以下简称“台海投资集团”）与Manoir Industries签署《合资合同》，决议共同出资设立有限公司，并约定有限公司注册资本为6，000万元。其中，台海投资集团以现金出资4，500万元人民币，占注册资本的75%；Manoir Industries以专有技术作价1，500万元人民币出资，占注册资本的25%。

　　2006年12月20日，烟台市对外贸易经济合作局出具了“关于颁发外商投资企业《烟台台海玛努尔核电设备有限公司》批准证书的通知”（烟外经贸[2006]514号）。该《批复》同意台海投资集团与Manoir Industries关于出资份额和出资形式的约定，并随文颁发批准号为“商外资鲁府烟字[2006]2825号”的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

　　2006年12月23日，山东北海会计师事务所有限公司对Manoir Industries前述专有技术进行了评估，并出具了“鲁北海会评报字[2006]第118号”《资产评估报告书》，根据该资产评估报告书，作价入股的专有技术在2006年12月20日的评估价值为1，530.80万元。

　　2006年12月25日，台海核电有限经烟台市工商行政管理局批准成立，领取了注册号为“企合鲁烟总副字第008128号”的《企业法人营业执照》，注册资本为6，000万元。

　　山东北海会计师事务所有限公司对上述注册资本进行了审验，并分别于2006年12月25日、2007年1月24日出具了“鲁北海会外验字（2006）67号”《验资报告》、鲁北海会外验字（2007）4号”《验资报告》，验证了截至2007年1月24日，各股东出资已全部到位。

　　2007年1月30日，实收资本变更为6，000万元的工商登记完毕后，台海核电有限控股股东为台海投资集团，股东出资及出资比例情况如下：

　　■

　　2、2009年12月，Manoir Industries转让股权

　　2009年12月17日，台海核电有限董事会做出决议，同意Manoir Industries向Newland Trading Ltd转让其持有的台海核电有限全部25%股权。2009年12月17日，Manoir Industries与Newland Trading Ltd签署《股权转让协议》，约定Manoir Industires以人民币1，500万元人民币的等值欧元向Newland Trading Ltd转让其持有的台海核电有限25%的股权。2009年12月23日，烟台市对外贸易经济合作局以《关于同意烟台台海玛努尔核电设备有限公司转让股权及董事会成员的批复》（烟外经贸外企字[2009]341号）文件批准本次股权转让。台海核电有限就本次股权转让事宜取得了山东省人民政府于2009年12月23日换发的《外商投资企业批准证书》和烟台市工商行政管理局于2009年12月24日换发的《企业法人营业执照》（注册号：370600400025199）。

　　本次变更后，台海核电有限的股权结构为：

　　■

　　3、2010年第一次股权转让

　　2010年3月9日，台海核电有限作出董事会决议，同意Newland Trading Ltd将持有的台海核电有限25%股权转让给台海集团，转让后台海集团持有台海核电有限100%的股权。同日，Newland Trading Ltd和台海集团签署《股权转让合同》，约定Newland Trading Ltd将持有的台海核电有限25%股权转让给台海集团，转让价格为人民币1，798万元。同日台海集团作出董事会决议，同意出资人民币1，798万元购买Newland Trading Ltd持有的台海核电有限的25%股权。

　　2010年3月10日，烟台市商务局以《关于同意烟台台海玛努尔核电设备有限公司转让股份的批复》（烟商务【2010】035号）文件批准本次股权转让，台海核电有限的公司性质由中外合资企业变更为内资企业。台海核电有限就本次股权转让事宜取得了烟台市工商行政管理局于2010年3月17日换发的《企业法人营业执照》（注册号：370600400025199）。台海核电有限已于2010年5月11日于国家外汇管理局烟台市中心支局办理了购付汇核准手续，并于同日通过中国银行向Newland Trading Ltd支付了全部股权转让价款。

　　本次股权转让完成后，台海核电有限的股权结构如下：

　　■

　　4、2010年第二次股权转让

　　2010年5月18日，台海核电有限作出董事会决议，同意台海核电有限股东台海集团将其持有的台海核电有限18.2593%的股权分别转让给：深圳金石源等七名法人或有限合伙企业、自然人张维、陈勇、陈云昌、王月永，以及王雪欣、叶国蔚、姜明杰等二十九名台海核电有限管理人员。2010年5月20日，台海核电有限作出股东决定，批准本次股权转让并就本次股权转让修改公司章程。2010年5月20日，台海集团作出股东决定，批准本次股权转让。

　　2010年5月21日，台海集团与深圳金石源、挚信合能、泉韵金属、维思捷宝、冠鹿创富、山东祥隆、烟台丰华等七名法人或有限合伙企业，以及张维、陈勇、陈云昌、王月永等4名自然人分别签署《股权转让协议》，约定台海集团将其持有的台海核电有限17.3704%股权，以每1元注册资本人民币45元的价格转让给深圳金石源等七名法人或有限合伙企业以及张维等4名自然人，转让价款共计人民币46，900万元。

　　2010年5月21日，台海集团与王雪欣、叶国蔚、姜明杰等二十九名台海核电有限管理人员签署《股权转让协议》，约定台海集团将其持有的台海核电有限0.8889%股权转让给王雪欣、叶国蔚、姜明杰等二十九名台海核电有限的员工，转让对价为每1元注册资本人民币22.5元，共计人民币1，200万元。

　　2010年5月28日，台海核电有限办理了本次股权转让的工商变更登记手续。

　　5、2010年增资

　　2010年5月28日，台海核电有限作出股东会决议，台海核电有限41名股东出席会议，同意台海核电有限注册资本增加到人民币6，568.3842万元，新增注册资本由上海开拓、天津维劲、旭日东方、深圳正轩、虞锋、北京美锦以货币方式投入，其中上海开拓新增持有台海核电有限2.3666%股权，天津维劲新增持有台海核电有限2%股权，旭日东方新增持有台海核电有限1.6667%股权，深圳正轩新增持有台海核电有限1.22%股权，虞锋新增持有台海核电有限0.9667%股权，北京美锦新增持有台海核电有限0.4333%股权，并就此次增资事项修改台海核电公司章程。

　　2010年5月28日，台海核电有限、41名股东及上海开拓等新增6名股东共同签署《增资协议》。同日，深圳普天会计师事务所有限公司出具《验资报告》（深普所验字（2010）36号），确认截至2010年5月28日，台海核电有限已收到上海开拓、天津维劲、旭日东方、深圳正轩、虞峰、北京美锦缴纳的新增注册资本人民币568.3842万元，新增资本公积金人民币2，5391.6158万元，出资形式均为货币。完成本次增资后，台海核电有限的注册资本变更为人民币6，568.3842万元。2010年5月30日，台海核电有限办理了本次增资的工商变更登记手续。

　　6、2010年第三次股权转让

　　2010年9月18日，台海核电有限作出股东会决议，同意台海核电有限股东台海集团将其持有的台海核电有限12.5%的股权转让给国开金融，并就此次股权转让修改公司章程。2010年9月16日，台海集团作出股东会决议，同意将其持有的台海核电有限12.5%的股权转让给国开金融。

　　2010年9月20日，国开金融出具《出资决定》，决定向台海核电有限投资人民币3亿元。

　　2010年9月20日，台海集团与国开金融签署《股权转让协议》，约定台海集团将其持有的台海核电有限12.5%股权转让给国开金融，转让对价为每1元注册资本转让价格为36.53867元，共计人民币3亿元。

　　2010年9月25日，台海核电有限办理了本次股权转让的工商变更登记手续。

　　7、2010年整体变更为股份制公司

　　根据台海核电有限2010年10月30日股东会决议，台海核电全体股东于2010年11月15日签订《发起人协议》，一致同意台海核电有限以2010年9月30日经安永华明审计的净资产折股整体变更设立股份有限公司。2010年11月25日，安永华明出具《验资报告》（安永华明2010验字第60781748—B02号），确认截至2010年11月25日，全体发起人已按照发起人协议、章程的规定以其拥有的有限公司净资产中人民币15，000万元折股，股本总额为15，000万股，每股面值1元，缴纳注册资本人民币15，000万元整。实收资本占注册资本的100%。

　　8、2013年10月，国开金融转让其所持台海核电股权给国开创新

　　2013年10月21日，国开金融有限责任公司与国开创新资本投资有限责任公司签署《股权转让协议书》，将其持有的台海核电12.5%股权以人民币3亿元转让给其全资子公司国开创新。

　　9、2014年6月股权转让

　　2014年5月16日，国开创新通过上海联合产权交易所将所持台海核电1，875.00万股股份公开挂牌转让。

　　2014年5月28日，山东昌华食品集团有限公司（以下简称“昌华集团”）股东会决议，同意昌华集团受让在上海联合产权交易所挂牌转让的台海核电1，875.00万股股份（占总股本的12.5%）。

　　2014年6月17日，昌华集团与国开创新签署了《上海市产权交易合同》，受让台海核电1，875.00万股股份。

　　同日，昌华集团分别与海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石签署了《股份转让协议》，将上述12.5%台海核电股权分别向海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石各转让468.75万股股份（分别占总股本3.125%）。

　　昌华集团实际控制人是张苗苗，浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）的主要投资人是张莉，张莉是张苗苗的姑姑。海宁嘉慧、青岛金石、拉萨祥隆与昌华集团没有关联关系。

　　本次股权转让后，台海核电的股权结构如下：

　　■

　　（三）拟置入资产的产权控制关系

　　1、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

　　■

　　（1）台海核电控股股东

　　截至本摘要签署日，台海集团直接持有台海核电62.1679%的股权，为台海核电控股股东。

　　（2）台海核电实际控制人

　　截至本摘要签署日，王雪欣直接持有台海核电0.2267%股权，并通过直接持有台海集团85%的股权，间接控制台海核电62.1679%的股份，系台海核电实际控制人。

　　（四）拟置入资产股份权属情况

　　台海核电及其下属子公司不存在出资不实或影响其合法存续的情形。台海核电股东承诺其分别为各自持有的台海核电股权的最终和真实所有人，不存在代持、委托持股等持有上述股份的情形。

　　台海核电股权不存在质押、冻结或其他任何有权利限制的情形，台海核电及其子公司亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况。同时，根据台海核电现行有效的《公司章程》，其股权转让不存在前置条件。

　　（五）拟置入资产最近三年一期的主要财务指标

　　台海核电最近三年一期合并财务报表主要数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　2011年、2012年、2013年、2014年1-8月，台海核电合并归属于母公司所有者的净利润分别为1，503.44万元、3，060.44万元、3，175.67万元、8，379.59万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润约为769.28万元、970.76万元、2，565.17万元、8，197.12万元，最近三个会计年度扣除非经常性损益后孰低的净利润均为正数且累计超过人民币3，000万元。

　　（六）拟置入资产最近三年一期主营业务发展情况

　　自2006年成立至今，台海核电一直致力于核电专用设备产品的研发、生产与销售。台海核电一直专注于核电站一回路主管道产品的技术研发，通过技术引进、消化吸收以及持续的自主研发，已逐步掌握了二代半核级主管道的全部生产工艺，建立了完整的集精炼、铸造、热处理、机械加工、焊接、检验等关键专用设备为一体的装备基础，取得了核安全局颁发的《民用核安全机械设备制造许可证》。

　　之后，基于二代半核电站一回路主管道的技术基础和生产经验，台海核电紧跟国际核电技术发展趋势，积极投身于AP1000三代核电技术研发和产品开发之中，与渤船重工等国内知名装备制造企业组成研发联合体，研制成功AP1000主管道热锻试制件并率先通过国核技的质量评审。2013年台海核电完成了AP1000主管道全流程制造技术的自主研发，形成了AP1000主管道的全流程制造能力。

　　2011年12月，台海核电与中国核动力研究设计院签订了ACP1000锻造主管道技术研发合作协议，台海核电完成了ACP1000锻造主管道从材料冶炼，到锻造、弯制、热处理、机加工的全部工作，拥有全套先进设备并熟练掌握全套工艺，具备全流程生产能力，并完成了试验件、评定件的制造及工艺评定和取证工作。

　　台海核电是目前世界上唯一能够同时生产二代半堆型和三代AP1000/ACP1000堆型核电站一回路主管道的制造商。

　　同时，凭借在主管道产品上所形成的技术储备和经验积累，台海核电还积极拓展并已实现了泵类铸件、阀类铸件、设备支撑件、机械贯穿件、核燃料组件上下管座等其他核电设备的研发、生产和销售。

　　目前，台海核电已在国内核电设备生产领域具备了知名度并获得了国内三大核电公司及核电工程公司的认可，业已成为国内综合实力较强的核电站一回路主管道主要供货商之一，并有望依托上述优势地位发展成为国内核电设备主流厂商。台海核电的核心竞争力突出且行业地位显著，最近三年主营业务发展情况良好。

　　2010年、2011年、2012年、2013年、2014年1-8月台海核电分别实现营业收入3.62亿元、1.12亿元、1.47亿元、2.09亿元、2.71亿元，分别实现归属于母公司股东的净利润17，877.92万元、1，503.44万元、3，060.44万元、3，175.67万元、8，379.59万元。受日本福岛核电事故的影响，2011年3月起，我国暂停审批新的核电站建设项目。台海核电2011年—2013年的经营业绩较2010年度出现较大幅度的下降。随着2012年10月国务院通过《核电安全规划(2011-2020年)》和《核电中长期发展规划(2011-2020年)》，台海核电的盈利能力将大幅增长。根据评估情况，预计2014年、2015年和2016年台海核电将实现归属母公司所有者的净利润分别不低于20，097.85万元、30，394.83万元和50，814.57万元，随着核电站审批工作的恢复，台海核电的主营业务将快速发展，盈利能力与盈利水平将逐年增强。

　　（七）拟置入资产近三年一期资产评估、交易、增资及改制情况

　　报告期内，台海核电无重大资产重组情况，台海核电资产评估、交易、增资及改制情况如下：

　　1、2010年整体变更为股份制公司

　　2010年11月，台海核电有限整体变更为股份有限公司。改制过程中，北京国友大正资产评估有限公司出具了国友大正评报字[2010]第274号《资产评估报告》，评估基准日为2010年9月30日，评估方法为资产基础法。经评估计算，台海核电有限全部净资产评估价值为35，546.59万元。本次交易中台海核电全部股权的评估值为315，900.00万元，两次评估值差异的主要原因为评估方法及评估基准日不同所致。

　　2、2013年国开金融将其所持台海核电股权转让给国开创新

　　2013年10月21日，国开金融有限责任公司与国开创新资本投资有限责任公司签署《股权转让协议书》，将其持有的台海核电12.5%股权以人民币3亿元转让给国开创新。本次转让为国开金融有限责任公司与其全资子公司国开创新资本投资有限责任公司之间的转让，系母子公司之间的内部转让，其转让价格与本次交易中台海核电的估值作价不具有可比性。

　　3、2014年6月台海核电12.5%国有股权转让

　　经相关部门批准，国开创新拟对外挂牌出让其持有的12.5%（1，875.00万股）台海核电股份。按照国有资产转让程序，2014年5月中同华评估对国开创新持有的12.5%台海核电股权进行价值评估，并出具了中同华评报字（2014）第200号评估报告，截至评估基准日2013年10月31日，台海核电股东全部权益评估价值为310，000.00万元，比审计后账面净资产增值259，672.55万元，增值率为515.97%。根据上述评估结果，国开创新将台海核电12.5%股权的挂牌价格确定为40，660.00万元。2014年6月17日，山东昌华食品集团有限公司以挂牌价格受让台海核电12.5%的股权。

　　同日，山东昌华食品集团有限公司分别与海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石签署了《股份转让协议》，将上述12.5%台海核电股权分别向海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石各转让468.75万股股份（分别占总股本3.125%）。

　　根据国开创新对持有台海核电12.5%股权的挂牌价格计算，台海核电100%股份的估值作价为32.53亿元，略高于本次交易中对台海核电100%股份的估值作价。

　　（八）拟置入资产的债权债务转移情况

　　本次交易拟置入资产为台海核电100%的股权，不涉及债权债务转移情况。

　　二、拟置入资产评估情况说明

　　（一）拟置入资产评估概述

　　根据中同华评估出具的中同华评报字（2014）第592号《评估报告》的评估结果，截至评估基准日2014年8月31日，台海核电100%股权经审计净资产账面价值（母公司）为62，703.89万元，市场法评估价值为317，000.00万元，增值额为254，296.11万元，增值率405.55%；收益法评估价值为315，900.00万元，增值额253，196.11万元，增值率403.80%。

　　本次评估以收益法的评估值315，900.00万元作为台海核电100%股权价值的评估结果。

　　（二）收益法评估说明之重要参数确定

　　1、营业收入的预测

　　根据中同华评估出具的中同华评报字（2014）第592号《评估报告》，预测2014年9-12月、2015-2018年的营业收入如下（单位：万元）：

　　■

　　2、折现率预测

　　本次评估采用选取对比公司进行分析计算的方法估算被评估单位期望投资回报率。第一步，首先在上市公司中选取对比公司，然后估算对比公司的系统性风险系数β（Levered Beta）；第二步，根据对比公司资本结构、对比公司β以及被评估单位资本结构估算被评估单位的期望投资回报率，并以此作为折现率。

　　（1）股权回报率的确定

　　为了确定股权回报率，评估机构利用资本定价模型（Capital Asset Pricing Model or “CAPM”）。CAPM 是通常估算投资者收益要求并进而求取公司股权收益率的方法。它可以用下列公式表述：

　　Re＝Rf＋β×ERP＋Rs

　　其中：Re为股权回报率；Rf为无风险回报率；β为风险系数；ERP为市场风险超额回报率；Rs为公司特有风险超额回报率。

　　（2）债权回报率的确定

　　评估基准日一年期贷款利率是6%，采用该利率减去通货膨胀率作为债权年期望回报率。

　　（3）被评估企业折现率的确定

　　总资本加权平均回报率利用以下公式计算：

　　■

　　根据上述计算得到被评估单位总资本加权平均回报率为12.17%，即被评估公司的折现率。

　　（三）德阳台海评估说明

　　德阳台海采用资产基础法对其进行评估。经评估，其全部权益价值为21，890.61万元，比审计后账面净资产减值87.90万元，减值率为0.40%。

　　三、台海核电主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况

　　（一）台海核电的主要资产

　　1、固定资产

　　（1）固定资产总体情况

　　截至2014年8月31日，台海核电固定资产整体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　台海核电于2006年末成立，主要生产设备及厂房于2007年开始建设并于2008、2009年陆续建成投入使用。固定资产使用时间较短，且台海核电定期对固定资产进行维修、保养和改造，因此台海核电主要生产设备及厂房较新，使用状况良好，不存在减值迹象，不存在重大资产报废的可能。

　　（2）主要生产设备情况

　　截至2014年8月31日，台海核电的主要生产设备如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：序号1和4的机器设备为融资租赁的机器设备。

　　截至2014年8月31日，台海核电机器设备账面价值为65，769.17万元，其中账面价值为45，638.91万元的机器设备被抵押作为台海核电获得银行贷款担保，其所有权受到一定的限制。

　　（3）房屋所有权

　　截至本摘要签署日，台海核电拥有的已经办理房产证的房产情况如下：

　　■

　　截至2014年8月31日，上述房地产均已被抵押，作为台海核电获得银行贷款的担保。

　　2、无形资产

　　截至2014年8月31日，台海核电无形资产情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　台海核电2014年8月末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）净值为1，045.67万元，占净资产的比例为1.48%，低于20%。

　　台海核电的主要无形资产如下：

　　（1）商标

　　截至目前，台海核电及其子公司持有商标情况如下：

　　■

　　（2）主要专利

　　1）已授权专利

　　截至本摘要签署日，台海核电及其子公司现拥有专利共11项，其中10项为发明专利，具体如下：

　　■

　　2）正在申请的专利

　　截至本摘要签署日，台海核电正在申请的专利共1项，具体如下：

　　■

　　（3）主要土地使用权

　　截至2014年8月31日，台海核电拥有的土地使用权情况如下：

　　■

　　截至2014年8月31日，1-3号土地使用权（烟国用2011第2036号、烟国用2011第2109号、烟国用2011第2306号）已被台海核电抵押，作为取得银行贷款担保。

　　4、权利限制情况

　　截至2014年8月31日，台海核电主要资产的权利限制情况如下：

　　■

　　（1）货币资金：截至2014年8月31日，台海核电所有权受到限制的货币资金为人民币6，894.67万元，其中：票据保证金为人民币5，203.16万元，保函保证金为1，691.51万元。

　　（2）应收账款：截至2014年8月31日，台海核电所有权受到限制的应收账款为1，292.30万元，已被作为其获得银行贷款担保的质押物。

　　（3）固定资产：截至2014年8月31日，账面价值为15，467.26万元的房屋建筑物、账面价值为45，638.91万元的设备被抵押作为台海核电获得银行贷款担保的固定资产，其所有权受到限制。

　　（4）无形资产：截至2014年8月31日，账面价值9，086.80万元的无形资产所有权受到限制，系台海核电将账面价值9，086.80万元的土地使用权抵押，作为取得银行银行贷款担保。

　　（二）台海核电的对外担保情况

　　截至2014年8月31日，台海核电不存在对外担保情况。

　　（三）台海核电的主要负债情况

　　截至2014年8月31日，台海核电的主要负债（合并报表口径）情况如下：

　　■

　　鉴于转让标的为股权，台海核电作为独立法人的身份不会因股权转让发生变化，原由台海核电享有和承担的债权债务在交割日后仍由台海核电享有和承担。

　　四、台海核电的业务和技术

　　（一）台海核电的主要产品及生产工艺

　　1、主要产品及用途

　　目前台海核电的产品主要为二代半核电主管道、三代主管道和核级泵阀铸件（主泵泵壳、叶轮）等核电设备。

　　主管道是连接核岛反应堆压力容器、蒸汽发生器和主泵等关键部件的大型厚壁承压管道，是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的 “主动脉”，在整个核电站的能量传输过程中起着至关重要的作用。台海核电目前所生产的主管道产品为二代半堆型核岛一回路铸造主管道和三代堆型核岛一回路锻造主管道。

　　台海核电的其他核电设备包括：泵壳、叶轮、导叶、屏蔽环、密封环等主泵相关铸件及前置泵铸件；爆破阀铸件、主给水调节阀铸件、主蒸汽隔离阀铸件等阀类铸件；设备支撑件；核燃料组件上下管座；机械贯穿件等。

　　除核电设备产品外，台海核电还产有应用于火电、水电、油气等行业的铸锻件。主要包括：火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件；汽轮机相关铸件（高低压隔板套、汽机缸体、轴承体等）；火电、水电、船舶等相关转子、轴类锻件等产品。

　　2、主要产品生产流程

　　（1）二代半核电站核岛一回路主管道

　　1）静态铸件——弯头及斜接管

　　■

　　2）离心铸件——直管

　　■

　　3）组焊件

　　■

　　（2）三代AP1000/ACP1000堆型核电站核岛一回路主管道

　　■

　　（二）台海核电的主要经营模式

　　1、采购模式

　　台海核电生产用主要原材料为废钢、铬铁、镍板及核级焊材等，其他重要辅助材料包括钼铁、硅铁、铬铁矿砂等材料，无损检测用材料，精炼用耐火材料及液氧、液氮、液氩等工业气体。上述原材料均为常用工业原料，其市场竞争充分，供应来源充足。

　　根据台海核电技术和产品的设计文件及有关规范、标准和技术规格书的要求，台海核电制定了《采购与付款管理制度》。台海核电供应部牵头组织技术部、生产部、质管部、财务部等部门对备选供应商进行联合评审。供应商的评审以是否具备满足台海核电产品生产需求的能力为首要条件，且其质保过程需符合台海核电对采购控制及检验的要求。经评审符合要求的，经总经理核准后，列为备选厂商，各项商品的供应商原则上至少应有三家。在多家供应商均具备满足台海核电生产需求能力的前提下，台海核电按照“同价比质，同质比价，同质同价比服务、比信誉”的基本原则，通过尽量广泛和充分的询价、比价及洽谈来确定合理采购价格。

　　按照上述采购规范，台海核电生产所需的废钢、铬铁、镍板及铸造材料、耐火材料等，台海核电根据年度生产计划在年初进行适量备货，再根据订单生产需求向名录内供应商询价，按需求下单采购，供应商按订单日期送货。

　　生产所需的液氧、液氮、液氩等工业气体，台海核电选择至少两家以上合格供应商签订中长期供货协议，再根据市场供求状况定期或不定期的对价格条款作出相应调整，这使台海核电生产所需工业气体的质、量、价均能得到有效保障。

　　生产所需的无损探伤材料，市场货源充足，价格信息透明。综合考虑产品质量、地理位置及售后服务等因素，台海核电主要委托公司所在地的无损探伤材料厂商提供所需材料，供货数量、质量和服务均有保障。

　　2、生产模式

　　由于核电专用设备制造行业的特殊性，台海核电主要采取“订单生产、项目定制”的生产模式。

　　台海核电在取得合同订单后，严格按照核质保体系安排生产。技术部负责安排生产工艺，编制产品的质量计划及制造技术大纲；生产部按照质量计划安排生产计划；项目部负责项目进度，跟踪整个项目进展状况；质管部负责项目质量现场监督。生产过程中，核电站业主或施工方会派人员常驻现场对各自项目关键节点进行监督并检验，确认符合要求之后方能继续进行下一环节的生产。上述生产模式的实施，有效保证了台海核电产品在各环节的质量均能符合要求，显著降低了产品废品率，提升了台海核电经营业绩。

　　（1）二代半核电主管道生产模式

　　二代加主管道为铸造不锈钢管道，主要由离心铸造直管、静态铸造弯头组成。制造工艺主要包括冶炼、铸造、热处理、焊接和机械加工，其中的冶炼和铸造过程是关键工艺过程。台海核电是目前世界上少数可以实现全工艺自主生产二代及二代半核电主管道的公司之一，生产工艺涵盖精炼、铸造、热处理、机加工、检验、焊接预制全部生产环节。

　　（2）三代核电主管道生产模式

　　三代主管道产品为锻造不锈钢主管道。制造工艺主要包括冶炼、锻造、热处理、焊接和机械加工，其中的冶炼、锻造和弯制过程是关键工艺过程。2013年以前台海核电与渤船重工所组成的联合体承接了三代AP1000国产化依托项目所需主管道的生产订单。其中，台海核电负责主管道的电渣重熔钢锭制备、坯料锻造、管坯粗加工、成品管段固溶处理、无损检验等生产环节，渤船重工负责冷弯生产环节。

　　2013年，台海核电已经获得了核安全制造资格许可，具备了独立承接锻造主管道订单的能力。目前，台海核电已经完成了从材料冶炼到锻造、弯制、热处理、机加工的三代主管道制造全流程技术的开发，拥有全套先进设备并熟练掌握全套工艺，具备三代核电主管道全流程生产能力。

　　3、销售模式

　　核电站项目的投资金额通常超过百亿元，属于重大建设工程和采购项目，一般都采取招投标的形式选择设备供应商。

　　中核、中广核、中电投作为核电站主要投资方和运营商（业主）将核电站的建设项目总包给具有核电站建设资质的中核工程、中广核工程和国核工程，工程公司再将核电站建设所需的各类设备按类别分成若干个子采购包，每个子采购包由符合资格的数家制造商进行议标，对质量、交货周期、价格等各项因素进行综合评定，然后作出选择并与中标方签订供货合同。

　　因此，台海核电的直接客户即为核电站建设总承包商，即上述各家核电工程公司。台海核电产品销售大多采用招投标方式，投标流程大致如下：收到招标邀请函、根据其招标要求编制投标标书、按照约定日期进行投标、进行评标答辩、获得中标通知、签订供货合同。

　　同时，台海核电的叶轮、接碗等产品的客户为阿尔斯通武汉工程技术公司、上海阿波罗机械公司等核电设备分包公司，由于国内具有该类产品生产能力的核电设备制造商较少，产品处于供不应求状态。因此该类产品销售通常采用商务谈判方式确定供货合同。

　　（三）台海核电主要产品产销情况

　　1、台海核电产能、产量情况

　　台海核电产品一般需经精炼、电渣重熔、铸造或锻造、热处理、机加工、焊接等关键工序才可形成最终产品，因此最终产品的产能由前述各关键工序的产能所共同决定，若某道工序不能与其他工序产能相匹配，则会成为制约台海核电最终产品产能的“短板”。

　　报告期内台海核电主要产品的产能、产量、产能利用率情况如下表所示：

　　■

　　2、主要产品销售情况

　　台海核电实行“订单生产、项目定制”的生产制度，根据签订合同分项目按进度进行定制化生产，采用完工百分比法分阶段确认收入。自2008年取得核电设备制造许可证之后，台海核电于2009年正式开始福建宁德、广东阳江、浙江方家山等6套核电机组主管道的生产，2010年以后陆续新开工海南昌江、广西防城港、江苏田湾、山东海阳、浙江三门、福建福清等核电机组主管道的生产。

　　（1）主要业务收入构成情况

　　报告期内，台海核电主营业务收入按产品类别分类如下表所示：

　　单位：万元，%

　　■

　　（2）主要产品销售价格变动情况

　　报告期内，台海核电的主要产品为二代半主管道和三代主管道。

　　中国核工业集团公司、中国广核集团有限公司、中国电力投资集团公司作为核电站主要投资方和运营商（业主）将核电站的建设项目总包给具有核电站建设资质的中核集团中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司和国核工程有限公司，台海核电的直接客户即为核电站建设总承包商，即上述各家核电工程公司。

　　首先，除特定原因外，上述各家核电工程公司在采购主管道产品时，均会采用招标或议标方式，从技术路线、性能稳定性、质量可靠性、供货周期及价格等多因素考量，最终确定供应商，而相比技术、可靠性、安全性等因素，价格往往是最后考虑的因素。其次，对于台海核电的主管道产品而言，由于在技术上具有较强的针对性和专业性，主要根据客户的要求进行研发和生产，由于不同核电站的设计在选址、设计、建设、运营和维护等方面的技术要求有所不同，每单主管道产品均为非标准化、非同质化、非大批量生产的产品，台海核电的产品的价格由台海核电与客户签订的合同确定。第三，由于核电站建设周期一般为5-8年，运营年限不低于40年，因此相关主设备的采购周期相对较长，从材料准备、生产、探伤检测到交货、运营、检验可靠性，一般需要6-18个月，期间涉及技术微调、材料变化、原材料价格波动等，因此往往还会签订后续补充协议。综上所述，基于核电行业及核电相关设备行业的特殊性，技术先进性、材料可靠性、运营安全性和交货及时性远比产品价格本身更为重要，加之主管道产品属非标产品，故每单产品价格不具可比性。

　　（3）产品的主要消费群体

　　由于目前国内只有中核工程、中广核工程和国核技工程具有核电站总承包资质，且国内仅有台海核电、二重重装、渤船重工、吉林中意、中国一重及三洲核能具有主管道的生产资质，因此台海核电的客户较为集中，主要为中国核电工程有限公司、中国核动力研究设计院、中广核工程有限公司、吉林中意、渤船重

　　

序号	姓名	性别	身份证号	住址	近三年工作经历及任职单位产权关系
1	王雪欣	男	37060219671128****	山东省烟台市芝罘区奇山西街	2013.5-至今：台海核电董事长 2011-至今：烟台市台海集团有限公司董事长（持有85%股权）
2	虞锋	男	31010519630731****	上海市长宁区新华路	2010.4-至今：上海云锋投资管理有限公司发起人及主席（持有60%股权）
3	张维	男	32011419681106****	山东省青岛市市南区南京路	2011.3-至今：北京信联仁和投资有限公司董事长（持有41%股权）
4	陈勇	男	51060219640401****	四川省德阳市旌阳区龙山街	2000.4-至今：德阳万达重型机械设备制造有限公司董事长（持有87.55%股权） 2010.8-至今：德阳台海核能装备有限公司总经理
5	陈云昌	男	37060219570228****	山东省蓬莱市南关路	1993-至今：隆华集团有限公司董事长（持有95%股权）
6	王月永	男	37010519651229****	北京市海淀区新街口外大街	2011.4-2014.4：北京圣博扬投资策划有限公司投资总监（持有5%股权）
7	叶国蔚	男	37060219590922****	山东省烟台市芝罘区德新街	2010.11-至今：台海核电副总经理
8	姜明杰	男	37060219660726****	山东省烟台市芝罘区迎祥路	2010.11-至今：台海核电董事会秘书、副总经理
9	李政军	男	62020219671016****	山东省烟台市芝罘区德新街	2011-至今：台海核电副总经理
10	黄永钢	男	51072119621222****	四川省江油市长城新村	2011-至今：台海核电副总经理
11	刘仲礼	男	37062719730729****	北京市海淀区清华园	2011-至今：台海核电董事、副总经理
12	王根启	男	15020319600403****	山东省烟台市芝罘区幸福四村西街	2011-2014年9月：台海核电副总经理 2014年9月-至今：台海核电销售中心副总经理
13	隋秀梅	女	37062219571029****	山东省烟台市芝罘区华茂街	2011.1-2014年9月：台海核电财务总监
14	梅洪生	男	51072119411024****	四川省江油市长城新村三号	2011-至今：台海核电副总工程师、技术顾问
15	张翔	男	51011319790518****	成都市青白江区大弯南路	2013-2014.7：机械厂副厂长 2014.7-至今：总经理助理
16	赵天明	男	15010219710328****	山东省烟台市芝罘区凤凰台路	2011-2012：台海核电技术部部长、副总工程师 2013-至今：总经理助理兼技术部部长、副总工程师
17	汪欣	男	37080219811010****	山东省济宁市市中区东门大街	2013-至今：台海核电总经理助理 2014.9-至今：台海核电监事
18	刘昕炜	女	23230119721105****	山东省烟台市芝罘区祥和路	2011-2014.1：台海核电副总工程师、企管部部长 2014.2-至今：台海核电质量总监
19	初宇	男	37063119580825****	山东省烟台市牟平区工商大街	2012.10-2014.2：供应部副部长 2014.2-至今：物流部副部长
20	林岩	男	37060219710316****	山东省烟台经济技术开发区旭日小区	2010.5-2014.7：台海核电工程部部长 2014.7-至今：台海核电技改部部长
21	于海燕	女	37062519650712****	山东省烟台市莱山区盛泉东路	2014.1-2014.7：台海核电供应部部长 2014.7-至今：台海核电行政人事部部长
22	孙恒	男	15222319800406****	山东省烟台市芝罘区幸福中路	2014.4-2014.7：台海核电熔铸厂副厂长 2014.7-至今：台海核电大型事业部生产技术部部长
23	林洪宁	男	37062819550725****	山东省栖霞市霞光路	2010-至今：台海核电副总工程师
24	张礼	男	51072119571214****	四川省江油市长城新村三号	2014.4-2014.7：台海核电熔铸厂厂长 2014.7-至今：台海核电大型事业部冶炼车间主任
25	由明江	男	37102119751219****	山东省烟台市莱山区益丰小区	2011.4-2013.11：台海核电作业长 2013.11-至今：台海核电台海核电大型事业部铸造车间主任
26	徐志强	男	37078619811225****	山东省昌邑市北孟镇曹戈庄村	2011.4-2013.4：台海核电技术组组长 2013.4-至今：台海核电冶炼工程师
27	张世良	男	23060319380427****	黑龙江省大庆市龙凤区化祥路	2008-至今：台海核电副总工程师
28	张天刚	男	51072119610519****	四川省江油市长城新村三号	2011-2014.7：台海核电设备部副部长 2014.7-至今：台海核电检修车间副主任
29	赵肄锋	男	62030219480506****	甘肃省金昌市金川区龙川里	2011-2013：台海核电主任工程师 2014-至今：台海核电技术部首席工程师
30	白山	男	64010319430517****	山东省烟台市芝罘区幸福四村西街	2011.1-至今：台海核电技术顾问
31	孙培崇	男	15010319420902****	山东省烟台市芝罘区幸福四村西街	2011-至今：台海核电副总工程师
32	吴作伟	男	34272219741011****	安徽省石台县丁香镇张田村树茂塘组	2011.4-至今：台海核电冶炼工
33	徐小波	男	37068219730306****	山东省烟台市芝罘区幸福四村东街	2011-2013：台海核电焊接车间副主任 2013-至今：台海核电焊接车间主任
34	李仁平	男	51022819731203****	浙江省建德市寿昌镇文化路	2011.1-至今：台海核电冶炼工

　　

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	占注册资本比例
1	台海投资集团	货币	4,500	75%
2	Manoir Industries	专有技术	1,500	25%
合计			6,000	100%

　　

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	占注册资本比例
1	台海集团	货币	4,500	75%
2	Newland Trading Ltd	货币	1,500	25%
合计			6,000	100%

　　

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	占注册资本比例
1	台海集团	货币	6,000	100%
合计			6,000	100%

　　

序号	出资人	股本（万元）	持股比例（%）
1	台海集团	9,325.19	62.1679
2	深圳金石源	710.48	4.7365
3	海宁巨铭	468.75	3.1250
4	拉萨祥隆	468.75	3.1250
5	海宁嘉慧	468.75	3.1250
6	青岛金石	468.75	3.1250
7	上海开拓	354.99	2.3666
8	挚信合能	329.87	2.1991
9	冠鹿创富	304.49	2.0299
10	维思捷宝	304.49	2.0299
11	天津维劲	300.00	2.0000
12	泉韵金属	253.74	1.6916
13	旭日东方	250.01	1.6667
14	深圳正轩	183.00	1.2200
15	山东祥隆	152.25	1.0150
16	虞锋	145.01	0.9667
17	张维	101.49	0.6766
18	烟台丰华	76.13	0.5075
19	北京美锦	65.00	0.4333
20	陈勇	50.75	0.3383
21	陈云昌	50.75	0.3383
22	王月永	45.68	0.3045
23	王雪欣	34.01	0.2267
24	叶国蔚	6.09	0.0406
25	姜明杰	6.09	0.0406
26	李政军	6.09	0.0406
27	黄永钢	6.09	0.0406
28	刘仲礼	6.09	0.0406
29	王根启	6.09	0.0406
30	隋秀梅	6.09	0.0406
31	梅洪生	6.09	0.0406
32	张翔	3.05	0.0203
33	赵天明	3.05	0.0203
34	汪欣	3.05	0.0203
35	刘昕炜	3.05	0.0203
36	初宇	3.05	0.0203
37	林岩	3.05	0.0203
38	于海燕	3.05	0.0203
39	孙恒	1.52	0.0101
40	林洪宁	1.52	0.0101
41	张礼	1.52	0.0101
42	由明江	1.52	0.0101
43	徐志强	1.52	0.0101
44	张世良	1.52	0.0101
45	张天刚	1.52	0.0101
46	赵肄锋	1.52	0.0101
47	白山	1.52	0.0101
48	孙培崇	1.52	0.0101
49	吴作伟	1.02	0.0068
50	徐小波	1.02	0.0068
51	李仁平	0.51	0.0034
合计		15,000.00	100.00

　　

项 目	2014.8.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
资产总额	285,060.99	243,384.22	195,738.80	130,035.36
负债总额	214,378.57	181,089.75	138,245.52	76,899.90
归属于母公司股东权益合计	64,088.86	55,709.27	52,533.60	49,473.16
项 目	2014年1-8月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	27,091.45	20,894.80	14,748.42	11,171.53
利润总额	9,863.10	4,438.61	3,704.23	1,686.03
归属于母公司股东净利润	8,379.59	3,175.67	3,060.44	1,503.44
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	8,197.12	2,565.17	970.76	769.53

　　

产品	未来数据预测
	2014(9-12)	2014	2015	2016	2017	2018
主营业务合计	27,945.00	52,909.05	90,714.55	120,853.92	131,755.05	139,721.10
其他业务收入	-	2.62	-	-	-	-
营业收入合计	27,945.00	52,911.67	90,714.55	120,853.92	131,755.05	139,721.10

　　

固定资产类别	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋及建筑物	42,029.28	1,704.98	40,324.29	95.94%
机器设备	73,356.77	7,587.60	65,769.17	89.66%
运输设备	597.15	450.77	146.39	24.51%
办公及其他设备	743.61	465.94	277.67	37.34%
合计	116,726.81	10,209.30	106,517.51	91.25%

　　

序号	资产名称	数量	设备原值	设备净值	成新率
1	10000吨水压机	1	13,302.47	13,302.47	100.00%
2	自由式锻造水压机	1	6,066.33	5,938.27	97.89%
3	90tAOD炉	1	5,331.72	5,289.51	99.21%
4	4500吨水压机	1	3,447.16	2,849.65	82.67%
5	200T/600TM 操作机	1	2,430.98	2,430.98	100.00%
7	200/50t铸造起重机	1	1,507.17	1,495.23	99.21%
8	桥式起重机	10	1,300.45	1,016.04	78.13%
9	500t蓄热式台车加热炉	1	1,126.39	1,120.44	99.47%
10	600t换热式分段台车热处理炉	1	1,122.65	1,116.72	99.47%
11	60tLF炉	1	1,069.84	1,064.20	99.47%
12	数控落地式铣镗床	1	1,015.20	710.94	70.03%
13	50t电弧炉+60tLF炉除尘系统	1	902.18	895.04	99.21%
14	电渣炉（二期）	1	891.08	590.16	66.23%
15	CK61250*20/120重型数控卧式车床	1	838.43	831.79	99.21%
16	AOD炉	1	823.87	324.21	39.35%
17	180t换热式台车热处理炉（中机一院）60MN	1	809.72	805.45	99.47%

　　

序号	权证号	用途	坐落	面积（㎡）	所有者
1	烟房权证莱字第L001011号	厂房	莱山区恒源路6号3号楼	16,357.31	台海核电
2	烟房权证莱字第L001009号	办公楼	莱山区恒源路6号1号楼	4,144.46	台海核电
3	烟房权证莱字第L001010号	餐厅	莱山区恒源路6号2号楼	3,247.37	台海核电

　　

项目	原值	账面价值
专有技术	1,500.00	1,035.00
土地使用权	13,843.06	13,130.69
软件	16.11	10.67
合计	15,359.17	14,176.36

　　

序号	专利号	专利名称	申请日	类型	权利人
1	ZL200910210444.7	AP1000核电技术一回路主管道的制造工艺	2009.11.3	发明	台海核电
2	ZL200910210445.1	AP1000核电技术一回路主管道钢锭的冶炼工艺	2009.11.3	发明	台海核电
3	ZL201010100315.5	核电站一回路主管道弯头内孔机加工专用设备	2010.1.25	发明	台海核电
4	ZL201120061132.7	AP1000核电技术一回路主管道弯管内孔精加工设备	2011.3.10	实用新型	台海核电
5	ZL201010129855.6	50°铸造弯头变径内孔的加工方法	2010.3.17	发明	台海核电
6	ZL201010129841.4	安全注射箱接管嘴的加工方法	2010.3.17	发明	台海核电
7	ZL201110189299.6	百万千瓦级核电厂主管道的离心浇注方法	2011.7.7	发明	台海核电
8	ZL201110189296.2	百万千瓦级核电厂主管道的离心铸造工艺	2011.7.7	发明	台海核电
9	ZL201110272435.8	百万千瓦级核电厂主管道离心铸造型筒涂料及其涂布方法	2011.9.15	发明	台海核电
10	ZL201210541915.4	一种百吨级大型三相电渣炉补缩工艺	2012.12.14	发明	台海核电
11	ZL201210541813.42	一种电弧炉条件下脱Sb的冶炼工艺	2012.12.14	发明	台海核电

　　

序号	申请号	专利名称	申请日	类型	申请人
1	201310131162.4	百万千瓦级核电站海水循环泵大型双相钢叶轮的铸造方法	2013.4.16	发明	台海核电

　　

序号	土地使用权证证号	土地坐落	面积 （平方米）	用途	取得方式	使用权人	使用期限
1	烟国用2011第2036号	烟台市莱山区恒源路6号	47,673	工业用地	出让	台海核电	2058.07.29
2	烟国用2011第2109号	烟台市莱山区经济开发区内	176,660	工业用地	出让	台海核电	2061.02.24
3	烟国用2011第2306号	烟台市莱山区经济开发区内	72,002	工业用地	出让	台海核电	2061.07.17
4	德府国用（2013）第11553号	汾湖路南侧	191,653	工业用地	出让	德阳台海	2063.09.27

　　

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
货币资金	2,584.32	6,571.14	2,260.79	6,894.67
应收账款	—	1,292.30	—	1,292.30
固定资产	32,119.33	28,986.85	—	61,106.18
在建工程	41,634.07	—	7,388.76	34,245.30
无形资产	9,216.85	—	130.05	9,086.80
合计	85,554.56	36,850.29	9,779.60	112,625.25

　　

项 目	金 额（万元）	占比（%）
短期借款	54,106.00	25.24
应付票据	8,173.33	3.81
应付账款	8,930.78	4.17
预收款项	1,752.66	0.82
应付职工薪酬	360.59	0.17
应交税费	1,573.09	0.73
应付利息	303.08	0.14
其他应付款	37,863.83	17.66
一年内到期的非流动负债	31,437.78	14.66
其他流动负债	-	0.00
流动负债合计	144,501.13	67.40
长期借款	59,824.62	27.91
长期应付款	6,453.12	3.01
其他非流动负债	3,599.70	1.68
非流动负债合计	69,877.44	32.60
负债合计	214,378.57	100.00

　　

年度	工序（作业）	产能（吨）	产量（吨）	产能利用率
2014年1-8月	冶炼	46,000.00	4,053.00	8.81%
	铸造	43,700.00	3,838.00	8.78%
	电渣重熔	8,000.00	1,072.00	13.40%
	锻造	20,000.00	1,268.00	6.34%
2013年	冶炼	20,000.00	2,501.00	12.51%
	铸造	19,000.00	1,339.00	7.05%
	电渣重熔	6,000.00	312.00	5.20%
	锻造	20,000.00	612.00	3.06%
2012年	冶炼	10,000.00	1,811.00	18.11%
	铸造	9,500.00	1,713.47	18.04%
	电渣重熔	6,000.00	-	0.00%
	锻造	5,000.00	-	0.00%
2011年	冶炼	10,000.00	547.00	5.47%
	铸造	9,500.00	506.00	5.33%
	电渣重熔	1,500.00	160.00	10.67%
	锻造	-	-	—

　　

项目	2014年1-8月		2013年		2012年		2011年
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
二代半主管道收入	2,014.56	7.44	5,343.04	25.58	8,855.76	60.88	10,608.39	96.85
三代主管道收入	20,352.99	75.13	6,483.67	31.04	1,616.76	11.12	-	-
其他核电设备收入	878.96	3.24	1,340.94	6.42	1,483.32	10.20	186.35	1.70
锻造加工收入	3,842.32	14.18	7,718.25	36.95	2,589.36	17.80	158.63	1.45
合计	27,088.82	100.00	20,885.89	100.00	14,545.20	100.00	10,953.37	100.00

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