全景网11月21日讯百视通（600637）与东方明珠（600832）周五晚间双双发布公告，公布百视通换股吸收合并东方明珠及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案，两公司股票将从2014年11月24日起复牌。

　　公告显示，本次重组涉及三个部分：换股合并、发行股份购买资产、募集配套资金。首先，百视通将以新增股份换股吸收合并东方明珠。交易完成后，百视通将作为存续方，东方明珠将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和在册人员将并入百视通。换股价格拟定于32.54元/股，换股比例为3.04:1。

　　此外，百视通拟以非公开发行股份方式购买尚世影业100%股权、五岸传播100%股权、文广互动68.07%股权、东方希杰45.21%股权，并以部分配套募集资金购买东方希杰38.94%股权。

　　同时，百视通通过向特定对象定向发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金不超过100亿元，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。在配套募集资金的对象中，中民投资本赫然在列，其认购金额为5亿元，认购股份数为1536.57万元。

　　本次交易完成后，上海文化广播影视集团有限公司将持有重组后上市公司约45.07%的股份，为重组后上市公司的控股股东和实际控制人，上海市国资委[微博]仍为重组后上市公司的最终控制人，上海市委宣传部受托对文广集团实施监督管理，行使出资人职责。

　　本次重组完成后，中国A股首家千亿级新型互联网媒体集团即诞生。（全景网/王爽）

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