记者 彭浩

　　编者按：

　　“双11”即将到来，不少电商企业、物流公司以及综合服务商积极备战即将到来的这场盛宴。资本市场亦迅速做出反应，在美上市的中概股阿里巴巴[微博]突破100美元，A股市场上的电商、物流股纷纷开始躁动。

　　“双11”网购将再创天量

　　一年一度的“双11”电商购物狂欢节即将到来，不少零售商、物流公司以及综合服务商开始摩拳擦掌，积极备战即将到来的这场盛宴，预计今年销售额将达到550亿元，较去年同比增长60%以上。资本市场已迅速做出反应，在美上市的中概股阿里巴巴10月28日盘中突破100美元。

　　受提振的远不止电商业务。国家邮政局市场监管司司长王丰介绍说，根据今年行业发展以及前期与阿里、京东、苏宁等电商平台的沟通，预计“双11”期间全行业处理的快件业务量将超过5.1亿件，比去年同期增长47.7%，预计最高日处理量可能突破9000万件，比去年增长38.5%，是今年以来日常处理量的两倍多。

　　“从近两年市场表现来看，‘双11’对于电商、家电、旅游以及物流板块的提振是最明显的”，一位私募基金经理向《投资快报》记者表示，电商股是联系最紧密、最直接的板块；家电股主要是从“双11”历来的销售占比来考量的（这时候家电销售往往力度最大），同时大的电商平台合作商，比如老板电器近几日股价已有所反应；物流股往往是‘双11’受益最大的，其直接兑现电商销量，盈利性也较为确定。

　　分析人士还指出，“双11”这个购物节还将会对电子支付、百货O2O、纺织服装、食品饮料等板块带来影响。很多网购平台发“红包”将引发移动支付浪潮。会带动新大陆、证通电子、石基信息等移动支付概念股业绩飙升。其中，今年上半年二维码龙头新大陆归属于上市公司股东的净利润增长了76.83%，绝对额超过一个亿。石基信息同期营业收入也暴增了176.30%。

　　网购热潮带来物流高峰

　　“双十一”即将来临，巨大的购物热潮将点燃电商企业年末行情，带来强劲的物流快递需求，直接利好物流概念股。

　　据国家邮政局预计，今年的快递旺季将长于往年，从“双11”、“双12”电商促销期间和圣诞节，延续至2015年元旦和春节前夕（2月18日），旺季天数长达104天。在派送量大增的压力下，除了申通[微博]，还有部分快递公司准备提高价格，这对于增厚物流公司业绩显然是十分有利的。

　　中国物流采购联合会调查数据显示，目前世界第三方物流市场占物流市场总额的5%，在物流较发达的国家，德国占23%，英国为34%，美国和日本在30%以上。我国真正符合现代物流模式的第三方物流仅占国内物流市场的不足2%。由此可见，我国第三方物流的发展空间仍然很大。

　　分析认为，到2016年中国将成为全球最大的第三方物流市场。同时，阿里千亿投向智能物流，相关智能物流股票（包括澳洋顺昌、新宁物流、飞马国际、上海钢联、远望谷、机器人、润和软件）等值得关注。

　　申银万国[微博]指出，电商的咽喉在物流。电商从初级阶段发展起，其咽喉分别为用户、支付、大数据，（对应人流或订单流、资金链、信息流），而达到京东及阿里的规模之后，物流是其核心。其原因在于掌握了物流，信息流、资金流都可以整合，而用户则会因物流体验好而被黏住。目前A股物流概念包括中储股份、怡亚通、皖通科技、外运发展、飞马国际、象屿股份、恒基达鑫等。

　　电商受益购物狂欢节

　　电商已经将11月11日演变成一个购物狂欢节，去年“双11”淘宝一天成交额高达351亿元。目前电商们为今年“双11”的各项预热正在进行着，抢红包、优惠券的活动都备受关注。分析认为，在二级市场上，电商股将明显受益于这场购物狂欢，产生投资机会。

　　作为上市后的首个双11，阿里巴巴近日发布了今年的网购狂欢节战略，在明确”国际化“、”无线化“和”平台化“三大方向的同时，筹划史上最大规模双11。去年天猫[微博]双11的总交易额高达350亿元，今年的销售预期备受各方关注，对此，天猫总裁王煜磊并未正面回应。业内人士预计，今年双11销售额上500亿问题不大，有望冲击600亿。

　　在“双11”逼近的背景下，近日电商业再迎来政策利好。国务院常务会议部署近日推进消费扩大和升级，重点推进旅游、互联网等领域消费，进一步放开和规范银行卡清算市场。会议要求重点推进移动互联网、住房、旅游休闲等6大领域消费，并决定扩大金融开放，放开银行卡清算市场。

　　在国务院力推六大领域消费的刺激下，相关主题股表现抢眼，尤其是电商概念股。10月30日，电商板块集体走强，三五六网大涨7.87%，金证股份、恒生电子、生意宝等电商概念股也开始异动，纷纷以超2%的涨幅收盘。

　　事实上，抛开“双11”这一热点，随着人们消费习惯的改变，电商概念股一直成为资金的宠儿。如生意宝股价在7月底到9月中旬曾有过一大波反弹行情，其股价从7月24日的19.15元飙升至9月15日的36.63元，两个月不到的时间里其股价涨幅逾翻倍。恒生电子股价更是从今年下半年以来便一直在上行通道内，6月时其股价还在25元左右徘徊，本周四该股股价更是创出历史新高42.70元。

　　掘金点

　　外运发展（600270）

　　以外运发展为首的物流股近日表现不俗，外运发展已连续6个交易日飘红，股价从10月23日的14.23元已上涨至昨日收盘的16.97元。

　　公司核心业务包括航空货运代理和速递业务，其中，国际货运代理业务稳居国内行业第一。现公司在全国拥有4大区域，400多个物流网点，覆盖范围遍及全国各省会城市及主要的二、三线城市。通过与DHL等国际物流巨头结成战略伙伴，目前国际上服务范围已覆盖全球200多个国家和地区。公司拥有丰富的物流设施，可使用的仓库总面积21万余平方米，其中自有仓库总面积近13万平方米，拥有货运车辆270余辆。

　　国泰君安认为，公司是唯一一家与六大试点海关同步开展跨境物流试点的企业，公司在主要空港拥有和运营保税设施，每年30亿航空货代业务成本规模优势明显。外运发展有望凭借现有货代物流的规模与成本优势，以及与海关对接的IT 系统的技术先发优势，在未来赢家通吃的跨境电商物流中，抢占重要地位。

　　怡亚通（002183）

　　怡亚通三季报显示，2014年前三季度，公司实现营业总收入161.41亿元，同比增长118.97%，其中第三季度62.08亿元，同比增长91.24%。前三季度实现归属于上市公司股东净利润2.31亿元，同比增长59.49%，其中第三季度0.80亿元，同比增长47.74%。

　　《投资快报》记者了解到，从去年下半年开始，公司深度380业务加快外延式扩张速度，不断对外设立子公司和项目公司，进一步扩张网点布局，提升业务规模。380平台目前在全国20多个省份建立了100多个实体业务网点，业务覆盖城市近200个。公司目前通过租赁和购臵的方式，在业务覆盖区域配臵了近150个仓储中心。在380平台快速扩张的带动下，前三季度公司营收增长118.97%，达到161.41亿元。

　　怡亚通相关人士在近日表示，公司深度380业务今年业务量将达120亿元，而宇商网已开始面向全国推广，和乐超市计划今年底发展到150家，2015年增至1000家。

　　苏宁云商（002024）

　　苏宁云商三季报显示，2014年1-9月公司亏损10.41亿元，同比盈转亏，每股亏损0.14元。 公司前三季实现营业收入796.75亿元，同比下降0.58%。在三季报中，苏宁云商还预计2014年亏损10.41亿元至11.91亿元，2013年公司实现净利润3.72亿元。

　　单从第三季度来看，公司销售收入285.22亿元，同比增长15.90%，其中线上平台交易规模达84.64亿，同比增长52.26%。三季度的同比增长得益于苏宁8月以来的“百日会战”。作为苏宁互联网转型过程中的一场攻坚战，苏宁单品营销和创新型营销产品，带动了线上整体销量的提升；线下，苏宁进一步推进互联网化门店改造，用免费贴膜、门店体验区等一系列改造盘活线下门店流程。

　　截至目前，苏宁“物流云”项目即将建成，其中包括了12个自动化分拣中心、60个区域物流中心、300个城市分拨中心，以及5000个社区配送站，覆盖全国 的苏宁门店，也将化身为门店仓和自提点。而且，在今年年底，苏宁物流将向平台商户和供应商开放共享，从而将物流从成本中心变为利润中心。

　　飞马国际（002210）

　　飞马国际日前发布公告，公司将与TCL集团、冠联投资共同出资1亿元在深圳市前海深港现代服务业合作区（简称前海新区）设立合资供应链公司，打造专业综合供应链服务运营平台。合资供应链公司注册资本1亿元，飞马国际及TCL[微博]集团分别出资4000万元，各自持股40%，冠联投资出资2000万元，持股20%。合资供应链公司设立在前海新区，主营业务包括一般贸易进出口业务、代理采购业务等。

　　飞马国际表示，公司将充分利用合作各方丰富的境内外资源、行业经验及前海新区的政策优势与创新环境，将合资供应链公司打造成一家专注于IT、电子行业的供应链服务平台，推进公司在供应链服务行业细分领域的重要布局，提升公司综合竞争力及行业影响力。

　　业绩方面，飞马国际三季报显示，2014年前三季度，公司实现营业收入231.52亿元，同比增长39.42%，实现净利润1.16亿元，同比增长30.37%。公司同时预计，2014年年度归属于上市公司股东的净利润12179.87至16608.92万元，同比增长10%至50%。

　　《投资快报》发自广州

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