重要提示
1、长春迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“迪瑞医疗”、“发行人”或“公司”)首次公开发行新股不超过1,534万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会[微博]证监许可[2014]837号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购向投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币29.54元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量,本次发行的股票数量为1,534万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为118,750万股,为网下初始发行数量1,000万股的118.75倍,为回拨后网下发行数量153.40万股的774.12倍;网上发行初步申购倍数为337.83倍,回拨后网上申购倍数为130.67倍。发行人和主承销商根据《长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制和总体申购情况,于2014年8月29日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为153.40万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,380.60万股,占本次发行数量的90%。
4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和主承销商根据2014年8月20日(T-7日)公布的《长春迪瑞医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中列示的配售原则,对所有有效报价对象进行配售。公募及社保基金的最终获配数量为81.2041万股,占本次网下最终发行数量的52.94%,企业年金和保险机构的最终获配数量为47.1211万股,占本次网下最终发行数量的30.72%。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年8月29日(T日)结束。参与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所深圳分所验资,本次网下发行过程由广东广和律师事务所进行了见证。
6、根据2014年8月28(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
1、总体申购情况
依据深圳证券交易所[微博]网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商经核查确认:按照初步询价结果,应参与网下申购的有效报价对象数量为233家,实际参与网下申购的有效报价对象数量为232家,1家有效报价对象因申购资金不足被认定为无效申购。232家有效报价对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,507,875万元,有效申购数量为118,750万股。
2、剔除无效申购情况
根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(2014年修订),参与网下发行的有效报价对象未按时在T 日9︰30-15︰00 通过网下发行电子平台录入申购信息的,其新股申购无效。有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股申购全部无效。不同有效报价对象共用银行账户的,由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在名单中的投资者的新股申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。
经核查确认,1家有效报价对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如下:
序号
有效报价对象
有效报价对象
申购无效
原因
1
上海富林投资有限公司
上海富林投资有限公司
申购资金不足
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为118,750万股,为网下初始发行数量1,000万股的118.75倍,为回拨后网下发行数量153.40万股的774.12倍;网上发行初步申购倍数为337.83倍,回拨后网上申购倍数为130.67倍。发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况,于2014年8月29日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为153.40万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,380.60万股,占本次发行数量的90%。
三、配售原则及实施情况
(一)配售原则
T日申购结束后,进行有效申购且足额缴款的投资者及其管理的产品即为有效配售对象。主承销商先将有效配售对象进行分类,然后按照以下配售原则进行配售。
1、投资者分类
主承销商将公募基金和社保基金划分为A类,企业年金和保险产品划分为B类,其他投资机构及个人划分为C类。
2、首先将本次网下实际发行数量的40%向A类同比例配售,其次将一定比例(预设比例不高于10%)的网下实际发行数量向B类同比例配售,最后将剩余可配售股份向A类、B类未获配的部分以及C类同比例配售。向B类优先配售的最终比例由发行人和主承销商根据网下申购情况协商确定(具体比例详见《配售结果公告》),以确保A类的配售比例不低于B类的配售比例,B类的配售比例不低于C类的配售比例。
3、若A类的有效申购数量不足网下实际发行数量的40%时,A类全额获配;若B类的有效申购数量不足网下实际发行数量的一定比例(预设比例不高于10%)时,B类全额获配。
4、在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股统一分配给A类中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类,则产生的零股统一分配给B类中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类、B类,则产生的零股统一分配给C类中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象。
5、分类配售完成后,须确保A类获配数量占网下实际发行数量的比例不低于40%,B类获配数量占网下实际发行数量的比例不低于一定比例(预设比例不高于10%)。若有效配售对象中A类、B类的有效申购不足安排数量的,发行人和主承销商可以向C类配售剩余部分。
(二)配售实施情况
本次网下有效申购数量为118,750万股,本次网下发行数量为153.40万股。
1、公募及社保基金的最终获配数量为81.2041万股,占本次网下最终发行数量的52.94%。
2、根据网下申购情况,确定向B类优先配售的最终比例为10%,企业年金和保险机构的最终获配数量为47.1211万股,占本次网下最终发行数量的30.72%。
3、其他投资者最终获配数量为25.0748万股,占本次网下最终发行数量的16.35%。
(三)配售结果符合配售原则
1、公募基金及社保基金最终获配数量占本次网下发行数量的52.94%,大于40%的预设比例;企业年金和保险产品最终获配数量占本次网下发行数量的30.72%,大于10%的预设比例。
2、公募基金及社保基金最终配售比例为0.26404697%,企业年金和保险产品最终配售比例为0.09578993%,其他投资机构及个人最终配售比例0.06463122%。符合A类的配售比例不低于B类的配售比例,B类的配售比例不低于C类的配售比例的配售原则。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下:
序号
有效报价对象名称
机构类型
申购数量(万股)
获配数量(股)
1
安信证券股份有限公司
机构自营投资账户
1,000
6,463
2
安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划
证券公司定向资产管理计划
1,000
6,463
3
安信理财2号积极配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月26日)
证券公司集合资产管理计划
150
969
4
博时第三产业成长股票证券投资基金
公募基金
1,000
26,404
5
博时精选股票证券投资基金
公募基金
500
13,202
6
全国社保基金一零二组合
社保基金组合
400
10,561
7
中国石油天然气集团公司企业年金计划
企业年金计划
300
2,873
8
博时医疗保健行业股票型证券投资基金
公募基金
100
2,640
9
德意志银行—QFII投资账户
QFII投资账户
1,000
6,463
10
东北证券股份有限公司自营账户
机构自营投资账户
400
2,585
11
东航集团财务有限责任公司自营账户
机构自营投资账户
500
3,231
12
富国基金专户资产管理计划
基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品
1,000
6,463
13
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
公募基金
200
5,280
14
工商银行统筹外福利负债基金富国组合
基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品
200
1,292
15
农业银行离退休人员福利负债富国组合
基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品
200
1,292
16
中国民生银行股份有限公司企业年金计划
企业年金计划
150
1,436
17
长江金色晚晴(集合型)企业年金
企业年金计划
150
1,436
18
中国石油天然气集团公司企业年金
企业年金计划
150
1,436
19
全国社保基金四一二组合
社保基金组合
100
2,640
20
中国光大银行企业年金
企业年金计划
100
957
21
兴业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日)
企业年金计划
100
957
22
国华人寿保险股份有限公司—万能三号
保险资金投资账户
1,000
9,578
23
国联安-至恩1号资产管理计划
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品
1,000
6,463
24
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
公募基金
850
22,443
25
国联安-胜道1号资产管理计划
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品
100
646
26
国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
公募基金
100
2,640
27
全国社保基金一一一组合
社保基金组合
1,000
26,404
28
全国社保基金四零九组合
社保基金组合
1,000
26,404
29
中国银行股份有限公司企业年金计划
企业年金计划
300
2,873
30
国泰金鹰增长证券投资基金
公募基金
200
5,280
31
国泰中国建银投资有限责任公司建行专户
基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品
100
646
32
合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红
保险资金投资账户
1,000
9,578
33
宏源证券股份有限公司自营账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
34
华福证券有限责任公司自营账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
35
开源证券有限责任公司
机构自营投资账户
1,000
6,463
36
民生人寿保险股份有限公司
保险资金投资账户
1,000
9,578
37
上海汽车集团财务有限责任公司自营账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
38
上投摩根内需动力股票型证券投资基金
公募基金
300
7,921
39
上投摩根行业轮动股票型证券投资基金
公募基金
200
5,280
40
上投摩根红利回报混合型证券投资基金
公募基金
100
2,640
41
申万菱信[微博]新经济混合型证券投资基金
公募基金
1,000
26,404
42
申银万国[微博]证券股份有限公司自营账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
43
前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品
保险资金投资账户
1,000
9,578
44
受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品
保险资金投资账户
1,000
9,578
45
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红
保险资金投资账户
1,000
9,578
46
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红
保险资金投资账户
1,000
9,578
47
泰达宏利养老收益混合型证券投资基金
公募基金
250
6,601
48
泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金
公募基金
100
2,640
49
泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金
公募基金
100
2,640
50
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
保险资金投资账户
1,000
9,578
51
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
保险资金投资账户
1,000
9,578
52
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
保险资金投资账户
1,000
9,578
53
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品
保险资金投资账户
800
7,663
54
受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品
保险资金投资账户
300
2,873
55
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
保险资金投资账户
300
2,873
56
泰康人寿保险股份有限公司投连平[微博]衡配置型投资账户
保险资金投资账户
200
1,915
57
泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户
保险资金投资账户
200
1,915
58
天安财产保险股份有限公司-保赢1号
保险资金投资账户
1,000
9,578
59
新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)
私募基金
1,000
6,463
60
新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙)
私募基金
600
3,877
61
幸福人寿保险股份有限公司—万能险
保险资金投资账户
1,000
9,578
62
全国社保基金五零二组合
社保基金组合
700
18,483
63
基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品
700
4,524
64
中国南方电网公司企业年金计划
企业年金计划
150
1,436
65
全国社保基金六零一组合
社保基金组合
100
2,640
66
中国工商银行股份有限公司企业年金计划
企业年金计划
100
957
67
全国社保基金一一八组合
社保基金组合
1,000
26,404
68
银华成长先锋混合型证券投资基金
公募基金
250
6,601
69
中国银行股份有限公司企业年金计划
企业年金计划
250
2,394
70
银华金专9号收益分级资产管理计划
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品
200
1,292
71
银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)
公募基金
100
2,640
72
长城久鑫保本混合型证券投资基金
公募基金
1,000
26,404
73
长城保本混合型证券投资基金
公募基金
300
7,921
74
长城久利保本混合型证券投资基金
公募基金
200
5,280
75
长城品牌优选股票型证券投资基金
公募基金
150
3,960
76
久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)
公募基金
150
3,960
77
长城消费增值股票型证券投资基金
公募基金
150
3,960
78
长城久恒平衡型证券投资基金
公募基金
100
2,640
79
长盛同德主题增长股票型证券投资基金
公募基金
300
7,921
80
长盛电子信息产业股票型证券投资基金
公募基金
300
7,921
81
全国社保基金六零四组合
社保基金组合
1,000
26,404
82
中国农业银行离退休人员福利负债
基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品
1,000
6,463
83
全国社保基金一一零组合
社保基金组合
1,000
26,404
84
招商安盈保本混合型证券投资基金
公募基金
1,000
26,404
85
招商安润保本混合型证券投资基金
公募基金
1,000
26,404
86
中国工商银行股份有限公司企业年金计划
企业年金计划
500
4,789
87
招商安泰股票证券投资基金
公募基金
200
5,280
88
招商基金-永安1号特定客户资产管理计划
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品
100
646
89
招商证券股份有限公司自营账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
90
中船财务有限责任公司
机构自营投资账户
1,000
6,463
91
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红
保险资金投资账户
1,000
9,578
92
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红
保险资金投资账户
1,000
9,578
93
中国人寿保险(集团)公司传统普保产品
保险资金投资账户
1,000
9,578
94
受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品
保险资金投资账户
1,000
9,578
95
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险
保险资金投资账户
1,000
9,578
96
中国人寿保险股份有限公司万能险产品
保险资金投资账户
500
4,789
97
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
公募基金
1,000
26,404
98
中银保本混合型证券投资基金
公募基金
1,000
26,404
99
中银持续增长股票型证券投资基金
公募基金
1,000
26,404
100
中远财务有限责任公司自营账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
101
中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品
保险资金投资账户
1,000
9,578
102
重庆国际信托有限公司自营账户
机构自营投资账户
500
3,231
103
安徽国元信托有限责任公司自营账户
机构自营投资账户
150
969
104
东方证券股份有限公司自营账户
机构自营投资账户
350
2,262
105
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
公募基金
200
5,280
106
东兴证券股份有限公司自营投资账户
机构自营投资账户
150
969
107
顾琴玲
个人自有资金投资账户
500
3,231
108
光大永明人寿保险有限公司-万能险
保险资金投资账户
200
1,915
109
光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号
保险资金投资账户
100
957
110
广州证券有限责任公司自营账户
机构自营投资账户
100
646
111
国机财务有限责任公司自营账户
机构自营投资账户
650
4,201
112
国金证券股份有限公司自营账户
机构自营投资账户
350
2,262
113
海通证券股份有限公司自营账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
114
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
公募基金
150
3,960
115
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
公募基金
100
2,640
116
华泰证券股份有限公司自营账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
117
华泰紫金周期轮动集合资产管理计划
证券公司集合资产管理计划
100
646
118
华泰紫金3号集合资产管理计划
证券公司集合资产管理计划
100
646
119
受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金
保险资金投资账户
1,000
9,578
120
受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品
保险资金投资账户
150
1,436
121
受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金
保险资金投资账户
100
957
122
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品
保险资金投资账户
1,000
9,578
123
华鑫国际信托有限公司
机构自营投资账户
400
2,585
124
全国社保基金五零四组合
社保基金组合
1,000
26,404
125
中国石油天然气集团公司企业年金计划
企业年金计划
600
5,747
126
全国社保基金一零六组合
社保基金组合
500
13,202
127
嘉实策略增长混合型证券投资基金
公募基金
350
9,241
128
嘉实成长收益型证券投资基金
公募基金
350
9,241
129
嘉实服务增值行业证券投资基金
公募基金
300
7,921
130
全国社保基金六零二组合
社保基金组合
300
7,921
131
嘉实研究精选股票型证券投资基金
公募基金
300
7,921
132
全国社保基金四零六组合
社保基金组合
200
5,280
133
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
公募基金
200
5,280
134
丰和价值证券投资基金
公募基金
150
3,960
135
嘉实增长开放式证券投资基金
公募基金
150
3,960
136
嘉实泰和混合型证券投资基金
公募基金
150
3,960
137
国寿股份委托建信基金[微博]分红险股票型组合
基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品
300
1,938
138
建信核心精选股票型证券投资基金
公募基金
200
5,280
139
建信改革红利股票型证券投资基金
公募基金
100
2,640
140
建信人寿保险有限公司-传统保险产品
保险资金投资账户
300
2,873
141
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
142
交银施罗德先锋股票证券投资基金
公募基金
350
9,241
143
交银施罗德先进制造股票证券投资基金
公募基金
250
6,601
144
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
公募基金
100
2,640
145
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
公募基金
100
2,640
146
交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
公募基金
100
2,640
147
金鹰主题优势股票型证券投资基金
公募基金
100
2,640
148
楼菊兰
个人自有资金投资账户
200
1,292
149
诺安保本混合型证券投资基金
公募基金
1,000
26,550
150
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
公募基金
350
9,241
151
平安养老-淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划
企业年金计划
300
2,873
152
平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合)
企业年金计划
300
2,873
153
平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报
企业年金计划
300
2,873
154
平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划
企业年金计划
300
2,873
155
平安养老-江苏省电力公司(省网)年金计划
企业年金计划
250
2,394
156
平安养老-江苏省电力公司(国网)企业年金计划
企业年金计划
250
2,394
157
平安养老-平安丰沃人生企业年金集合计划-舒心平衡
企业年金计划
200
1,915
158
平安养老-湖北省电力公司企业年金计划
企业年金计划
200
1,915
159
平安养老-上海铁路局企业年金计划
企业年金计划
200
1,915
160
平安养老-湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划
企业年金计划
150
1,436
161
平安养老-浙江省电力公司(部属)企业年金计划
企业年金计划
150
1,436
162
平安养老-新疆电力公司企业年金计划
企业年金计划
100
957
163
平安养老-河南省电力公司企业年金计划
企业年金计划
100
957
164
平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划
企业年金计划
100
957
165
平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划
企业年金计划
100
957
166
平安养老-平安相伴人生企业年金集合计划-舒心平衡
企业年金计划
100
957
167
平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划
企业年金计划
100
957
168
平安养老-上海烟草(集团)公司企业年金计划
企业年金计划
100
957
169
平安养老-山东省农村信用社联合社企业年金计划
企业年金计划
100
957
170
平安养老-相伴人生企业年金集合计划-工行信心进取
企业年金计划
100
957
171
平安安享混合型养老金产品
企业年金计划
100
957
172
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
公募基金
150
3,960
173
融通新蓝筹证券投资基金
公募基金
600
15,842
174
融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金
公募基金
200
5,280
175
融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金
公募基金
200
5,280
176
融通领先成长股票型证券投资基金
公募基金
150
3,960
177
融通-智德2号特定资产管理计划
基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品
150
969
178
上海电气集团财务有限责任公司自营账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
179
光大阳光集合资产管理计划
证券公司集合资产管理计划
300
1,938
180
光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划
证券公司限额特定资产管理计划
100
646
181
上海国际信托有限公司自营账户
机构自营投资账户
300
1,938
182
上海舜淮投资管理有限公司
机构自营投资账户
200
1,292
183
申能集团财务有限公司自营投资账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
184
生命人寿保险股份有限公司-万能E
保险资金投资账户
1,000
9,578
185
富德财险保险股份有限公司-自有资金
保险资金投资账户
100
957
186
首创证券有限责任公司自营账户
机构自营投资账户
150
969
187
四川信托有限公司自营账户
机构自营投资账户
150
969
188
太平洋证券股份有限公司自营账户
机构自营投资账户
350
2,262
189
太平洋证券丰盈16号定向资产管理计划
证券公司定向资产管理计划
100
646
190
受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金
保险资金投资账户
1,000
9,578
191
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
保险资金投资账户
1,000
9,578
192
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
保险资金投资账户
1,000
9,578
193
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红
保险资金投资账户
1,000
9,578
194
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红
保险资金投资账户
1,000
9,578
195
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能
保险资金投资账户
1,000
9,578
196
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
保险资金投资账户
1,000
9,578
197
受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)
保险资金投资账户
1,000
9,578
198
受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)
保险资金投资账户
1,000
9,578
199
受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2013年5月7日)
保险资金投资账户
700
6,705
200
太平洋卓越财富二号(平衡型)
保险资金投资账户
200
1,915
201
天风证券股份有限公司
机构自营投资账户
300
1,938
202
五矿国际信托有限公司
机构自营投资账户
1,000
6,463
203
西部证券股份有限公司自营账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
204
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财
保险资金投资账户
1,000
9,578
205
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
保险资金投资账户
1,000
9,578
206
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
保险资金投资账户
1,000
9,578
207
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
保险资金投资账户
1,000
9,578
208
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
公募基金
100
2,640
209
兴全全球视野股票型证券投资基金
公募基金
1,000
26,404
210
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
公募基金
300
7,921
211
兴全可转债混合型证券投资基金
公募基金
200
5,280
212
兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)
公募基金
100
2,640
213
兴业证券股份有限公司自营账户
机构自营投资账户
200
1,292
214
长江证券股份有限公司自营账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
215
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
公募基金
200
5,280
216
中船重工财务有限责任公司自营账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
217
中国电力财务有限公司自营账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
218
中国国际金融有限公司自营投资账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
219
中国华电集团财务有限公司自营投资账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
220
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金
保险资金投资账户
1,000
9,578
221
中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品
保险资金投资账户
1,000
9,578
222
英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品
保险资金投资账户
1,000
9,578
223
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红
保险资金投资账户
1,000
9,578
224
中国银河证券股份有限公司[微博]自营账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
225
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金
公募基金
300
7,921
226
中海分红增利混合型证券投资基金
公募基金
150
3,960
227
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
公募基金
550
14,522
228
中信建投证券股份有限公司自营投资账户
机构自营投资账户
300
1,938
229
中信建投策略精选1号限额特定集合资产管理计划
证券公司限额特定资产管理计划
100
646
230
中信证券股份有限公司自营账户
机构自营投资账户
1,000
6,463
231
中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合
企业年金计划
400
3,831
232
中国农业银行福利负债基金
企业年金计划
200
1,915
合计
118,750
1,534,000
注:(1)上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量;
(2)表中股票有效报价对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。
五、网下申购多余资金退回
中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价对象实际应付的申购金额,并将有效报价对象2014年8月29日(T日)划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年9月2日(T+2日)9:00前,向结算银行发送配售余款退款指令。
六、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值,研究员认为发行人市值的合理区间为33.70-39.32亿元。定价日2014年8月26日(T-3日),中证指数有限公司发布的C35“专业设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为33.18倍。
七、持股锁定期限
有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
八、冻结资金利息的处理
有效报价对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
九、发行费用概算
本次发行中,由发行人承担的发行费用为3,375.71万元:其中承销费用为2,039.15万元,保荐费用为300万元,审计和评估费用为495万元,律师费用为265万元,用于本次发行的信息披露、发行手续费用276.56万元。
十、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-22940052
联系人:资本市场部
发行人:长春迪瑞医疗科技股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司
2014年9月2日
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