80个项目向民资开放 能源与基建成重头戏
记者 彭浩
编者按：
挡在民资面前的投资“玻璃门”将真正被打破。国家发改委日前发布了首批向社会资本开放的80个项目，涵盖铁路、公路、港口等的交通基础设施，新一代信息基础设施，重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程，油气管网及储气设施，现代煤化工和石化产业基地等。能源领域与交通基建分获54个、24个项目，成为当中的重头戏。
首批80个项目向民资开放
为加快投融资体制改革，推进投资主体多元化，进一步发挥社会资本作用，国家发改委5月21日下发《关于发布首批基础设施等领域鼓励社会投资项目的通知》，决定在基础设施等领域，首批推出80个鼓励社会资本参与建设营运的示范项目。
首批推出的80个项目分为五大类，包括涵盖铁路、公路、港口等的交通基础设施，新一代信息基础设施，重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程，油气管网及储气设施，现代煤化工和石化产业基地等。
国家发改委称，鼓励和吸引社会资本特别是民间投资以合资、独资、特许经营等方式参与建设及营运。80个项目中，对于已开工建设和基本明确投资者的项目，应加快建设营运进程，或加快推进前期工作。对于尚未确定投资者的项目，具备条件的要面向社会公开招标。
中国石油大学工商管理学院副院长董秀成表示，此次公布的80个投资项目中，不少项目的投资规模并不大。比如，在油气管网及储气设施建设领域的投资项目，投资规模远远小于上游的油气勘探，投资风险也大大降低。“也就是说，民间资本进入这些投资领域的可行性大大提高了，也表明政府开放基础设施建设等领域的决心十分坚定。”董秀成说，民间资本在基础设施建设中的“戏份”有望得到进一步提升。
英大证券研究所所长李大霄[微博]认为，发改委此举“对优化投资结构、激发市场活力、促进经济持续健康发展有重要作用，对股市稳定也有正面作用”。
能源领域成重头戏
在首批五大领域80个项目中，能源占据三个领域54个项目，占比超三分之二，堪称重头戏。
其中，清洁能源领域，涉及水电站、风电基地、光伏应用示范区等；油气管网及储气设施共10个项目，涉及西气东输等；现代煤化工和石化产业基地则涉及煤制气、煤炭清洁利用等。
风电领域方面，华泰证券建议关注爱康科技（002610）、林洋电子（601222）、阳光电源（300274）、天顺风能（002531）、金风科技（002202）、泰胜风能（300129）等公司。光伏领域方面，目前光伏行业基本面向好趋势未变，发改委印发的《能源行业加强大气污染防治工作方案》再次强调大力发展分布式光伏，分析人士表示，光伏板块的结构性机会值得长线关注，向日葵（300111）、东方日升（300118）、航天机电（600151）、*ST天威（600550）、阳光电源等公司将长期受益。
《投资快报》记者还了解到，水电、风电、光伏等，此前已经有民资进入，油气管网等可以算是首次正式向民资开放。而油气管网由民资运营后，还是需要受到国家较为严格的监督，一些价格还需要遵从政府指导定价。分析人士认为，LNG接收站、调峰站和储气库等，目前较为适合民资进入。目前，A股上市公司中，在国内LNG产业链中，包括前端的油气开采设备商，中间的管道运输和储运设备商，以及末端的加气站运营商等。其中前端的上市公司有杰瑞股份（002353）、富瑞特装（300228）、恒泰艾普（300157）等，中间包括久立特材（002318）和光正集团等（002524），末端有金鸿能源（000669）、胜利股份（000407）等。
交通基建设施占三成
《投资快报》记者注意到，在首批推出的项目中，交通基础设施占三成，数量达24个，包括蒙西至华中地区铁路煤运通道、北京地铁16号线、深圳地铁6号线等。
据记者统计，24个交通基础设施项目总投资额达2960 .62亿元，蒙西至华中地区铁路煤运通道投资额最多。除此之外，上百亿的项目还有北京地铁16号线投资额366亿元、长春至西巴彦花铁路投资额162 .5亿元、上海国际航运中心洋山深水港区四期工程投资额111.86亿元。
中信证券宏观经济分析师吴玉立表示，这80个项目是对4月23日国务院常务会议内容的细化与落实，基本涵盖了基建所有领域；2013年7月基建的扶持仅集中于铁路与城市管网，大概在千亿级别，现在则提高至万亿级别。
分析认为，高铁项目有望成为此次微刺激的最大受益者。目前，高铁外交已经成为政府外交工作的“名片”之一，高铁建设在中国与中亚各国的“新丝绸之路经济带”构想中也占有着重要位置。政策面上，今年以来关于铁路基建领域的利好频出，比如铁路投融资改革提速、新一轮动车组招标即将启动、铁路投资目标上调至8000亿元等。在诸多利好预期支撑下，高铁板块的结构性机会值得关注。
电信业亦向民资招手
此次引入民资的项目中，向来被视为垄断利润丰厚的电信领域也向社会资本敞开了大门，3G、4G、大容量传输网、下一代移动互联网、民营企业宽带接入网、数据中心、移动虚拟运用试点等项目都在向民资等社会资本招手。
近日，工信部部长苗圩接受媒体采访时表示，民间资本进入电信业重点在三个方面实现突破，一是启动移动转售业务试点；二是重新受理IDC（数据中心）、ISP（互联网服务提供商）申请；三是正在推进民资进入宽带接入网试点。
事实上，民营资本已经首次进入基础电信市场。日前，工信部已分两批向19家民营企业发放虚拟运营商牌照，并为它们提供了“170”开头的专属手机号段。获得牌照的企业可以通过租用移动、联通和电信的网络向用户提供语音、短信、彩信及数据业务等电信服务。
具体来看，获得第一批虚拟运营商的企业有：话机世界、分享在线、万网、乐语通讯、华翔联信、天音、京东、北纬、浙江连连、迪信通[微博]和巴士在线。获得第二批虚拟运营商的企业包括：爱施德、三五互联、蜗牛、国美电器[微博]、苏宁云商、中期集团、长江通信、远特通信。
其中，爱施德（002416）、三五互联（300051）、苏宁云商（002024）、长江通信（600345）为A股挂牌的上市公司。
除此之外，电信运营商内部人士表示，未来民资将进入电信行业各个环节，这是国企改革、推进混合所有制的结果。据介绍，中国电信[微博]最近刚刚成立资本运作部，就是为探索和引入民资的。
掘金点
胜利股份（000407）
受需求疲软等因素影响，胜利股份传统业务毛利水平较低。在此情况下，公司积极谋求战略转型，正逐步剥离高耗能、低效能的现有资产，积极实现产业结构升级，打造新的盈利能力。
5月15日，在山东上市公司2014年集体接待日上，胜利股份董秘杜以宏表示，公司未来的主要发展方向是天然气方向，传统产业也在各自领域按其既定计划推进产品创新和研制工作。杜以宏同时透露，公司去年引进的人才主要是天然气专业人才，包括高端管理人才、技术人才和市场人才，未来将大力引进天然气运营人才和购并专家。
日前公司公告称，公司拟通过发行股份的方式购买胜利投资、张德钢及陈正裕持有的青岛润昊合计100%股权，以及胜利投资持有的昆仑利用49%股权、闫长勇等持有的东泰燃气和东泰压缩各100%股权，合计交易金额5.26亿元，对应发行股份约9367万股。分析认为，这无疑进一步彰显了公司发展天然气等清洁能源的决心，从而有利于提振公司二级市场的股价预期。
泰胜风能（300129）
泰胜风能证券部5月19日在互动平台上否认了公司中期业绩亏损的预期，并表示2014年风电行业将继续回暖，公司会保持稳定持续的发展。
针对有投资者怀疑公司中期业绩会出现亏损的质疑，公司证券部人士称，公司基本面向好，不存在发出所谓不好预警的情况。公司表示，后续的工作将会在以下几个方面继续努力：
一是努力克服泰胜加拿大塔架公司及呼伦贝尔泰胜客观面临的市场风险和管理风险，充分发挥其区域市场优势，改善现有经营管理状态。二是着重扶持和发展控股子公司蓝岛海工的海上风电及海洋工程业务，逐步形成上海泰胜、东台泰胜与蓝岛海工之间的区域协同、协作效用，迅速建立其市场地位和竞争优势。三是积极推动风电场运营项目、风电场技术服务新业务的起步工作，促进新业务及早走上正轨。
从一季度来看，受益于风电市场景气度的持续回暖，公司总体经营情况良好，产品订单充足、售价稳定，产能有所扩张。一季报显示，公司2014年1-3月份实现营业收入1.95亿元，同比增长34.96%；实现净利润1267.17万元，同比增长40.27%。
阳光电源（300274）
国内逆变器龙头企业阳光电源5月16日公告称，公司将于5月21日发布SG60KTL系列组串逆变器，其主打新品SG60KTL是一款大功率组串逆变器，功率达到60KW，逆变效率超过99%，是全球第一款效率超过99%的商业化逆变器。
公司表示，上述新产品的推出，将进一步巩固公司在光伏逆变器领域的国内领先地位，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司可持续发展提供动力。此次发布的新产品将于本年度投放市场，能更好地适应分布式屋面电站和大型地面光伏电站的应用需求，提高公司产品的竞争能力。
其实，随着国内光伏市场的快速发展，阳光电源的光伏逆变器销售收入较上年同期有所增长。公司1-3月份营业收入4.43亿元，同比增长186.25%；净利润4147万元，同比增长692.6%。但由于主营逆变器行业竞争日趋激烈，阳光电源已经开始涉足储能领域，将会和国际领先的电池厂商合作，拓展日本、澳大利亚等地的储能市场。
《投资快报》发自广州
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