证券时报网（www.stcn.com）12月05日讯

　　今日沙钢股份发布关联交易公告，董事会审议通过了《关于收购沙钢集团持有的张家港市沙钢农村小额贷款有限公司30%股权的议案》，公司拟以自有资金1.14亿元收购沙钢集团持有的张家港市沙钢农村小额贷款有限公司(沙钢小贷公司)30%股权。

　　长江证券近日发布沙钢股份的研究报告称，本次收购对象沙钢小贷公司为公司控股股东沙钢集团的控股子公司，沙钢小贷公司主要面向“三农”发放贷款，提供融资性担保、开展金融机构业务代理等。

　　此次沙钢小贷公司评估价值为4.38亿元，评估增值1.03万元，增值率0.0023%。总体来看，接近1倍的收购PB对于金融资产而言并不算贵。沙钢小贷公司30%股权对应的评估价值为1.32亿元。另外，由于沙钢小贷公司2013年12月1日决定分配约0.60亿元可供分配利润，最终收购价格确定为1.14亿元。

　　沙钢小贷公司目前经营稳定，盈利逐步上升，2011年、2012年、2013年前10月实现净利润分别为1718万元、4656万元、5083万元。按小贷公司2013年前10月的业绩估算，收购完成后将增厚公司2013年EPS0.04元。综合来看，在钢铁行业相对低迷之际，收购30%股权实现小贷公司控股，将有利于拓宽公司盈利渠道，一定程度上增厚公司业绩。

　　由于本次交易尚需经江苏省人民政府金融工作办公室审批，审批进度存在一定的不确定性，因而暂不考虑其影响，预计公司2013、2014年EPS为0.02元、0.05元，维持“谨慎推荐”评级。

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