(上接A30版)

2013年11月29日 01:10  中国证券报-中证网 

  151

  掌城实时交通信息服务网系统V1.0

  北京掌城

  2011SRBJ3779

  2011.06.09

  2011.09.27

  全部权利

  原始取得

  152

  掌城交通信息采集系统V2.0

  北京掌城

  2011SRBJ4156

  2011.06.23

  2011.09.28

  全部权利

  原始取得

  153

  掌城交通信息预测系统V1.0

  北京掌城

  2011SRBJ4162

  2011.07.01

  2011.09.28

  全部权利

  原始取得

  154

  掌城城际路况处理系统V1.0

  北京掌城

  2011SRBJ4166

  2011.07.01

  2011.09.28

  全部权利

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  155

  掌城Telematics呼叫中心系统V3.0

  北京掌城

  2011SR078623

  2011.07.15

  2011.10.31

  全部权利

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  156

  掌城浮动车数据处理系统V2.0

  北京掌城

  2011SRBJ4360

  2011.06.15

  2011.11.03

  全部权利

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  157

  掌城交通信息历史库系统V1.0

  北京掌城

  2011SRBJ4359

  2011.07.01

  2011.11.03

  全部权利

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  158

  掌城Telematics服务系统V2.0

  北京掌城

  2012SR006427

  2011.12.01

  2012.02.03

  全部权利

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  159

  掌城车神通系统V3.0

  北京掌城

  2012SR006266

  2011.08.25

  2012.02.02

  全部权利

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  160

  掌城Telematics用户管理系统V3.0

  北京掌城

  2011SR078586

  2011.07.15

  2011.10.31

  全部权利

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  161

  掌城交通信息发布系统V1.0

  北京掌城

  2011SRBJ4362

  2011.07.01

  2011.11.03

  全部权利

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  162

  掌城路况通实时路况软件V3.0

  北京掌城

  2011SRBJ3778

  2011.05.31

  2011.09.27

  全部权利

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  163

  掌城交通信息仿真系统V1.0

  北京掌城

  2011SRBJ4363

  2011.06.27

  2011.11.03

  全部权利

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  164

  掌城Telematics统计分析系统V2.0

  北京掌城

  2012SR006357

  2011.12.01

  2011.02.02

  全部权利

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  165

  掌城Telematics网关接入系统V2.0

  北京掌城

  2012SR006282

  2011.12.01

  2012.02.02

  全部权利

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  166

  掌城Telematics经济驾驶服务系统V2.0

  北京掌城

  2012SR006358

  2011.12.01

  2012.02.02

  全部权利

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  167

  掌城浮动车数据处理系统(出租车)V3.0

  北京掌城

  2012SR093165

  2012.03.15

  2012.09.28

  全部权利

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  168

  掌城实时交通信息系统V2.0

  北京掌城

  2012SR096615

  2012.04.12

  2012.10.15

  全部权利

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  169

  掌城交通信息采集系统V3.0

  北京掌城

  2012SR093044

  2012.04.12

  2012.09.28

  全部权利

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  170

  掌城交通信息平台监测系统V1.0

  北京掌城

  2012SR092025

  2012.03.01

  2012.09.26

  全部权利

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  171

  掌城tsp个人门户系统V1.0

  北京掌城

  2012SR093049

  2012.02.03

  2012.09.28

  全部权利

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  172

  掌城综合交通信息录入及展示工具系统V1.0

  北京掌城

  2012SR092024

  2012.05.10

  2012.09.26

  全部权利

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  173

  掌行通行人导航系统V2.2

  北京掌城

  2012SR092490

  2012.03.26

  2012.09.27

  全部权利

  原始取得

  174

  掌城Telematics动态交通诱导服务系统V2.0

  北京掌城

  2012SR016479

  2011.12.01

  2012.03.05

  全部权利

  原始取得

  175

  出行统计软件V1.5

  北京掌城

  2012SR092494

  2011.10.17

  2012.09.27

  全部权利

  原始取得

  176

  掌城浮动车处理系统V2.0

  北京掌城

  2013SR041293

  2012.03.15

  2013.05.06

  全部权利

  原始取得

  177

  掌城传媒出租车安全报警处理系统V1.0

  掌城传媒

  2008SRBJ6312

  2008.11.22

  2008.12.13

  全部权利

  原始取得

  178

  掌城传媒城市一卡通消费实时结算系统V1.0

  掌城传媒

  2008SRBJ6332

  2008.09.12

  2008.12.13

  全部权利

  原始取得

  179

  掌城传媒城市出租车监控管理系统V1.0

  掌城传媒

  2008SRBJ6320

  2008.11.18

  2008.12.13

  全部权利

  原始取得

  180

  掌城传媒出租车电话招车系统V1.0

  掌城传媒

  2008SRBJ6347

  2008.09.18

  2008.12.13

  全部权利

  原始取得

  181

  掌城传媒广告业务合同管理系统V1.0

  掌城传媒

  2008SRBJ6306

  2008.10.21

  2008.12.13

  全部权利

  原始取得

  182

  掌城传媒广告业务信息处理系统V1.0

  掌城传媒

  2008SRBJ6333

  2008.09.26

  2008.12.13

  全部权利

  原始取得

  183

  掌城传媒呼叫中心业务管理系统V1.0

  掌城传媒

  2008SRBJ6314

  2008.10.27

  2008.12.13

  全部权利

  原始取得

  184

  掌城传媒实时信息播发系统V1.0

  掌城传媒

  2008SRBJ6309

  2008.09.30

  2008.12.13

  全部权利

  原始取得

  185

  出租车综合应用平台软件V1.0

  掌城传媒

  2012SR032205

  2012.01.06

  2012.04.24

  全部权利

  原始取得

  186

  网管终端系统V1.0

  新疆掌城

  2012SR123466

  2012.03.16

  2012.12.13

  全部权利

  原始取得

  187

  出租车信息发布系统V1.0

  新疆掌城

  2012SR114648

  2012.03.26

  2012.11.27

  全部权利

  原始取得

  188

  车辆互联网监控系统V1.0

  新疆掌城

  2012SR114507

  2012.05.16

  2012.11.27

  全部权利

  原始取得

  189

  城市一卡通管理系统V1.0

  新疆掌城

  2012SR114510

  2012.02.06

  2012.11.27

  全部权利

  原始取得

  190

  出租车卫星定位通信前置机系统V1.0

  新疆掌城

  2012SR114595

  2012.04.30

  2012.11.27

  全部权利

  原始取得

  191

  出租车地理信息监控平台系统V1.0

  新疆掌城

  2012SR114499

  2012.04.06

  2012.11.27

  全部权利

  原始取得

  第八节 发行股份情况

  一、发行股份方案

  本次拟向夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智慧通、建信投资、重庆森山、紫光股份、启迪控股、世纪盈立及吴海发行股份购买其持有的千方集团合计100%股权、紫光捷通30.24%权益以及北京掌城48.98%股权在与上市公司2.5亿元等值资产置换后剩余的2,571,765,122.46元部分。

  根据《重组协议之补充协议》,经交易各方友好协商,千方集团100%股权作价2,348,095,000.00元,紫光捷通30.24%权益作价303,753,502.05元,北京掌城48.98%股权作价169,916,620.41元。

  根据股份发行价格6.98元/股计算,本公司拟合计发行股份368,447,719股。

  (一)发行股份价格及定价原则

  本次发行股份购买资产的发股价格为6.98元/股,定价基准日为联信永益第二届董事会第三十五次会议决议公告日,不低于定价基准日前二十个交易日股票均价。最终发行价格尚须经本公司股东大会批准。

  在定价基准日至发行日期间,本公司如有派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为,将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

  (二)拟发行股份的种类、每股面值

  本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (三)拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

  本次发行股份购买资产涉及的发行A股股票数量为368,447,719股,联信永益向发行股份购买资产的夏曙东等11名交易对方发行股份的具体数量如下表:

  发行股份购买资产交易对方

  发行股份的数量(股)

  夏曙东

  157,201,844

  夏曙锋

  8,974,305

  赖志斌

  26,795,752

  张志平

  26,795,752

  中智慧通

  41,210,228

  建信投资

  36,415,518

  重庆森山

  6,069,253

  紫光股份

  32,461,728

  启迪控股

  6,028,641

  吴海

  4,535,047

  世纪盈立

  21,959,651

  合计

  368,447,719

  在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则对上述发行数量作相应调整。

  本次交易完成后,上市公司总股本增加至505,507,719股。本次发行股份数量占发行后总股本的72.89%。

  (四)上市地点

  本次向特定对象发行的股票拟在深交所中小板上市。

  (五)本次发行股份锁定期

  根据本公司与夏曙东等11名交易对方签署的《重组协议》及其补充协议以及本公司与夏曙东等6名交易对方签署的《利润补偿协议》及其补充的约定以及发行股份购买资产的交易对方出具的股份锁定承诺函,本次交易中,发行股份购买资产的交易对方以其各自所持千方集团、紫光捷通、北京掌城股权认购而取得的上市公司股份锁定期安排如下:

  交易对方

  锁定期

  股份锁定的说明

  夏曙东

  自新增股份上市之日起36个月不转让

  交易完成后,成为上市公司的控股股东及实际控制人

  夏曙锋

  自新增股份上市之日起36个月不转让

  交易完成后,成为上市公司控股股东及实际控制人的一致行动人

  赖志斌

  自新增股份上市之日起12个月不转让,之后在2013及2014年承诺利润实现后可解禁10,704,427股股份,2015年承诺利润实现后可再解禁7,385,601股股份,2016年承诺利润实现后可再解禁8,705,724股股份。在上述期限内,若上市公司发生分红、转增股本等导致赖志斌所持上市公司股份发生变化,则各期解锁股份数进行相应调整

  持有千方集团股权满12个月,根据《利润补偿协议》及其补充协议,自愿承诺分批解锁所持的股份。

  张志平

  自新增股份上市之日起12个月不转让,之后在2013及2014年承诺利润实现后可解禁10,704,427股股份,2015年承诺利润实现后可再解禁7,385,601股股份,2016年承诺利润实现后可再解禁8,705,724股股份。在上述期限内,若上市公司发生分红、转增股本等导致赖志斌、张志平所持上市公司股份发生变化,则各期解锁股份数进行相应调整

  持有千方集团股权满12个月,根据《利润补偿协议》及其补充协议,自愿承诺分批解锁所持的股份。

  中智慧通

  自新增股份上市之日起36个月不转让

  交易完成后,成为上市公司控股股东及实际控制人的一致行动人

  建信投资

  自新增股份上市之日起36个月不转让

  持有千方集团股权未满12个月

  重庆森山

  自新增股份上市之日起36个月不转让

  持有千方集团股权未满12个月

  紫光股份

  若2013年12月17日前完成本次重大资产重组新增股份登记,则紫光股份以2012年12月17日增资取得的紫光捷通1,261.6万股股份所认购取得的上市公司股份自新增股份上市之日起36个月不转让,其余认购取得的上市公司股份自新增股份上市之日起12个月不转让。

  若2013年12月17日后完成本次重大资产重组新增股份登记,则紫光股份通过本次重组认购取得的上市公司股份均自新增股份上市之日起12个月不转让

  紫光股份通过2012年12月17日增资取得的紫光捷通1,261.6万股股份至2013年12月17日满12个月;其余用以认购本次上市公司新增股份的紫光捷通股份持有已满12个月

  启迪控股

  若2013年12月17日前完成本次重大资产重组新增股份登记,则启迪控股以2012年12月17日增资取得的紫光捷通234.3万股股份所认购取得的上市公司股份自新增股份上市之日起36个月不转让,其余认购取得的上市公司股份自新增股份上市之日起12个月不转让。

  若2013年12月17日后完成本次重大资产重组新增股份登记,则启迪控股通过本次重组认购取得的上市公司股份均自新增股份上市之日起12个月不转让

  启迪控股通过2012年12月17日增资取得的紫光捷通234.3万股股份至2013年12月17日满12个月;其余用以认购本次上市公司新增股份的紫光捷通股份持有已满12个月

  吴海

  自新增股份上市之日起36个月不转让

  持有紫光捷通股权未满12个月

  世纪盈立

  自新增股份上市之日起12个月不转让

  持有北京掌城股权已满12个月

  本次发行股份购买资产的交易对方承诺,若交易对方所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,交易对方将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

  二、本次发行前后公司股本结构及控制权变化

  本次交易前,上市公司总股本为137,060,000股。根据交易方案,本次发行股份购买资产拟发行368,447,719 股股份。交易完成后,夏曙东将持有本公司157,201,844股股份,持股比例达31.10%,夏曙东控制的中智慧通将持有本公司41,210,228股股份,持股比例达8.15%。夏曙东将成为本公司的控股股东及实际控制人。

  股东名称

  本次交易前

  本次交易后

  股票数量(股)

  持股比例(%)

  股票数量(股)

  持股比例(%)

  陈俭

  33,226,862

  24.24

  33,226,862

  6.57

  北京电信投资有限公司

  14,804,193

  10.80

  14,804,193

  2.93

  夏曙东

  -

  -

  157,201,844

  31.10

  夏曙锋

  -

  -

  8,974,305

  1.78

  赖志斌

  -

  -

  26,795,752

  5.30

  张志平

  -

  -

  26,795,752

  5.30

  中智慧通

  -

  -

  41,210,228

  8.15

  建信投资

  -

  -

  36,415,518

  7.20

  重庆森山

  6,069,253

  1.20

  紫光股份

  -

  -

  32,461,728

  6.42

  启迪控股

  -

  -

  6,028,641

  1.19

  吴海

  -

  -

  4,535,047

  0.90

  世纪盈立

  -

  -

  21,959,651

  4.34

  其他投资者

  89,028,945

  64.96

  89,028,945

  17.62

  合计

  137,060,000

  100.00

  505,507,719

  100.00

  三、本次发行前后主要财务数据比较

  根据本公司2012年度和2013年1至7月经审计的财务数据以及同期经审核的备考财务报表,本次发行前后公司主要财务数据比较如下:

  单位:万元

  项目

  2013年7月31日

  增幅(%)

  实际数

  备考数

  总资产

  86,885.39

  201,378.73

  131.78

  归属于上市公司股东的所有者权益

  50,658.27

  63,324.12

  25.00

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  3.70

  1.25

  -66.22

  项目

  2013年1月至7月

  增幅(%)

  实际数

  备考数

  营业收入

  23,615.21

  54,108.13

  129.12

  利润总额

  -10,119.32

  9,070.84

  189.64

  归属于上市公司股东的净利润

  -9,358.07

  7,429.92

  179.40

  基本每股收益(元/股)

  -0.68

  0.15

  122.06

  项目

  2012年12月31日

  增幅(%)

  实际数

  备考数

  总资产

  104,865.06

  198,990.13

  89.76

  归属于上市公司股东的所有者权益

  59,980.84

  50,028.63

  -16.59

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  4.38

  0.99

  -77.40

  项目

  2012年

  增幅(%)

  实际数

  备考数

  营业收入

  69,741.01

  91,737.74

  31.54

  利润总额

  -5,721.16

  12,925.98

  325.93

  归属于上市公司股东的净利润

  -5,997.71

  9,637.97

  260.69

  基本每股收益(元/股)

  -0.44

  0.19

  143.18

  如果本次交易得以实施,上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平将明显增加和每股收益显著提升。

  第九节 财务会计信息

  一、拟注入资产最近两年一期财务报表

  (一)千方集团最近两年一期财务报表

  根据致同审计出具的致同审字(2013)第110ZA2044号审计报告,千方集团最近两年一期主要财务报表如下:

  1、资产负债表

  单位:元

  项目

  2013年

  7月31日

  2012年

  12月31日

  2011年

  12月31日

  货币资金

  202,195,455.32

  272,793,868.15

  307,594,848.75

  应收账款

  299,589,588.00

  255,929,956.64

  197,681,014.85

  预付款项

  73,053,508.82

  90,427,519.06

  78,339,770.29

  应收股利

  2,894,481.21

  0.00

  0.00

  其他应收款

  177,373,240.58

  157,805,472.25

  108,998,128.79

  存货

  785,812,024.66

  732,241,963.94

  687,615,116.06

  其他流动资产

  3,556,912.69

  4,146,267.47

  321,757.87

  流动资产合计

  1,544,475,211.28

  1,513,345,047.51

  1,380,550,636.61

  长期股权投资

  105,102,972.91

  76,943,968.05

  63,743,287.86

  固定资产

  23,131,050.94

  34,785,436.44

  32,580,197.77

  在建工程

  372,100.00

  0.00

  0.00

  无形资产

  18,938,134.72

  41,371,329.80

  22,600,517.57

  开发支出

  7,760,620.62

  32,563,930.05

  23,414,528.18

  商誉

  54,261,120.77

  77,009,414.31

  74,531,377.57

  长期待摊费用

  3,871,013.87

  4,930,264.00

  5,869,667.48

  递延所得税资产

  3,749,614.45

  1,530,469.80

  1,480,651.00

  非流动资产合计

  217,186,628.28

  269,134,812.45

  224,220,227.43

  资产总计

  1,761,661,839.56

  1,782,479,859.96

  1,604,770,864.04

  短期借款

  40,000,000.00

  20,500,000.00

  49,500,000.00

  应付票据

  0.00

  1,025,440.00

  0.00

  应付账款

  442,163,241.30

  370,632,884.18

  264,338,498.71

  预收款项

  708,394,374.14

  801,684,814.58

  780,929,779.35

  应付职工薪酬

  6,628,348.05

  20,768,581.88

  15,308,801.37

  应交税费

  11,484,875.93

  9,415,931.82

  4,908,624.74

  应付利息

  145,333.00

  42,055.56

  72,100.00

  应付股利

  23,558,172.70

  1,780,000.00

  2,680,000.00

  其他应付款

  81,265,205.46

  212,903,680.52

  250,927,334.50

  其他流动负债

  0.00

  0.00

  3,599,849.21

  流动负债合计

  1,313,639,550.58

  1,438,753,388.54

  1,372,264,987.88

  其他非流动负债

  19,230,300.00

  22,925,300.00

  8,760,000.00

  非流动负债合计

  19,230,300.00

  22,925,300.00

  8,760,000.00

  负债合计

  1,332,869,850.58

  1,461,678,688.54

  1,381,024,987.88

  实收资本

  50,100,000.00

  50,100,000.00

  50,100,000.00

  资本公积

  95,898,957.34

  37,594,639.45

  28,240,159.54

  盈余公积

  8,813,119.52

  8,813,119.52

  874,572.45

  未分配利润

  150,167,363.93

  102,776,634.21

  36,009,660.97

  归属于母公司所有者权益合计

  304,979,440.79

  199,284,393.18

  115,224,392.96

  少数股东权益

  123,812,548.19

  121,516,778.24

  108,521,483.20

  所有者权益合计

  428,791,988.98

  320,801,171.42

  223,745,876.16

  负债和所有者权益总计

  1,761,661,839.56

  1,782,479,859.96

  1,604,770,864.04

  2、利润表

  单位:元

  项目

  2013年

  1月至7月

  2012年

  2011年

  营业收入

  563,539,210.90

  940,287,339.42

  757,091,985.86

  减:营业成本

  407,527,755.25

  667,119,078.88

  515,998,017.38

  减:营业税金及附加

  9,484,401.77

  22,878,583.81

  22,549,485.94

  减:销售费用

  37,291,556.32

  63,761,238.56

  53,691,202.12

  减:管理费用

  66,957,562.95

  113,925,947.35

  97,877,340.57

  减:财务费用

  -1,069,476.99

  1,467,703.63

  4,114,741.27

  减:资产减值损失

  8,670,901.74

  3,804,466.97

  4,026,088.24

  加:投资收益(损失以“-”号填列)

  12,349,241.91

  16,206,493.41

  18,957,055.26

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  9,339,320.69

  11,033,780.19

  18,783,763.10

  营业利润(亏损以“-”号填列)

  47,025,751.77

  83,536,813.63

  77,792,165.60

  加:营业外收入

  13,386,406.72

  27,243,016.87

  11,662,023.98

  减:营业外支出

  147,757.92

  266,149.71

  513,158.98

  其中:非流动资产处置损失

  4,841.10

  96,914.16

  125,704.26

  利润总额(亏损以“-”号填列)

  60,264,400.57

  110,513,680.79

  88,941,030.60

  减:所得税费用

  10,914,651.94

  17,785,754.58

  9,484,390.10

  净利润(净亏损以“-”号填列)

  49,349,748.63

  92,727,926.21

  79,456,640.50

  归属于母公司所有者的净利润

  47,390,729.72

  74,705,520.31

  56,797,687.59

  少数股东损益

  1,959,018.91

  18,022,405.90

  22,658,952.91

  3、现金流量表

  单位:元

  项目

  2013年

  1月至7月

  2012年

  2011年

  一、经营活动产生的现金流量:

  ?

  ?

  ?

  销售商品、提供劳务收到的现金

  453,134,332.55

  955,241,507.84

  861,555,566.42

  收到的税费返还

  530,339.74

  1,131,145.74

  1,379,192.00

  收到的其他与经营活动有关的现金

  274,078,990.41

  110,158,985.67

  84,778,262.02

  经营活动现金流入小计

  727,743,662.70

  1,066,531,639.25

  947,713,020.44

  购买商品、接受劳务支付的现金

  417,661,701.00

  647,057,120.13

  622,404,956.82

  支付给职工以及为职工支付的现金

  93,695,729.17

  127,057,782.59

  111,333,786.97

  支付的各项税费

  23,404,375.74

  40,358,434.50

  39,213,698.12

  支付的其他与经营活动有关的现金

  175,199,785.68

  196,726,650.68

  139,617,786.39

  经营活动现金流出小计

  709,961,591.59

  1,011,199,987.90

  912,570,228.30

  经营活动产生的现金流量净额

  17,782,071.11

  55,331,651.35

  35,142,792.14

  二、投资活动产生的现金流量:

  ?

  ?

  ?

  收回投资所收到的现金

  150,000.00

  0.00

  1,928,000.00

  取得投资收益收到的现金

  120,000.00

  2,483,140.93

  6,355,838.79

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  19,557.68

  1,100,401.97

  193,987.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  -83,999,831.07

  13,531,207.67

  0.00

  收到其他与投资活动有关的现金

  20,464.69

  20,464.69

  0.00

  投资活动现金流入小计

  -83,689,808.70

  17,135,215.26

  8,477,825.79

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

  25,197,363.36

  41,739,436.18

  55,355,848.05

  投资支付的现金

  30,657,137.00

  7,377,000.00

  5,749,800.00

  投资活动现金流出小计

  55,854,500.36

  49,116,436.18

  61,105,648.05

  投资活动产生的现金流量净额

  -139,544,309.06

  -31,981,220.92

  -52,627,822.26

  三、筹资活动产生的现金流量:

  ?

  ?

  ?

  吸收投资收到的现金

  39,960,000.00

  16,608,000.00

  78,050,000.00

  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

  39,960,000.00

  16,608,000.00

  78,050,000.00

  取得借款收到的现金

  40,000,000.00

  121,775,400.00

  57,501,620.00

  筹资活动现金流入小计

  79,960,000.00

  138,383,400.00

  135,551,620.00

  偿还债务支付的现金

  20,500,000.00

  150,775,400.00

  98,501,620.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  1,750,552.90

  38,435,245.04

  15,357,631.09

  支付其他与筹资活动有关的现金

  0.00

  0.00

  0.00

  筹资活动现金流出小计

  22,250,552.90

  189,210,645.04

  113,859,251.09

  筹资活动产生的现金流量净额

  57,709,447.10

  -50,827,245.04

  21,692,368.91

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  0.00

  0.00

  0.00

  五、现金及现金等价物净增加额

  -64,052,790.85

  -27,476,814.61

  4,207,338.79

  加:期初现金及现金等价物余额

  255,971,870.40

  283,449,391.35

  279,242,052.56

  六、期末现金及现金等价物余额

  191,919,079.55

  255,972,576.74

  283,449,391.35

  (二)紫光捷通最近两年一期财务报表

  根据致同审计出具的致同审字(2013)第110ZA2035号审计报告,紫光捷通最近两年一期主要财务报表如下:

  1、资产负债表

  单位:元

  项目

  2013年

  7月31日

  2012年

  12月31日

  2011年

  12月31日

  货币资金

  129,015,632.81

  194,227,463.60

  158,700,572.00

  应收账款

  209,663,784.53

  195,335,064.03

  148,692,639.60

  预付款项

  68,218,579.66

  59,316,013.94

  52,211,455.14

  应收股利

  2,894,481.21

  0.00

  0.00

  其他应收款

  157,333,525.60

  138,554,491.76

  86,796,007.52

  存货

  745,543,082.52

  670,237,422.41

  635,736,834.26

  其他流动资产

  3,556,912.69

  132,755.50

  65,000.00

  流动资产合计

  1,316,225,999.02

  1,257,803,211.24

  1,082,202,508.52

  长期股权投资

  101,714,597.06

  72,619,271.83

  63,743,287.86

  固定资产

  5,144,310.39

  5,296,509.47

  4,252,813.62

  无形资产

  182,777.75

  173,237.82

  194,669.34

  递延所得税资产

  2,423,759.83

  1,212,140.04

  1,002,260.15

  非流动资产合计

  109,465,445.03

  79,301,159.16

  69,193,030.97

  资产总计

  1,425,691,444.05

  1,337,104,370.40

  1,151,395,539.49

  短期借款

  20,000,000.00

  500,000.00

  0.00

  应付账款

  402,364,073.29

  308,886,439.88

  224,516,785.61

  预收款项

  682,731,659.20

  772,791,971.46

  717,259,835.85

  应付职工薪酬

  3,247,345.33

  12,252,121.96

  7,873,503.17

  应交税费

  6,598,167.63

  7,757,248.50

  4,138,062.05

  应付股利

  68,303,514.85

  1,780,000.00

  4,003,000.00

  其他应付款

  9,012,136.12

  8,128,209.98

  6,971,123.17

  其他流动负债

  0.00

  0.00

  3,599,849.21

  流动负债合计

  1,192,256,896.42

  1,112,095,991.78

  968,362,159.06

  其他非流动负债

  3,000,000.00

  0.00

  0.00

  非流动负债合计

  3,000,000.00

  0.00

  0.00

  负债合计

  1,195,256,896.42

  1,112,095,991.78

  968,362,159.06

  股本

  118,000,000.00

  100,000,000.00

  52,600,000.00

  资本公积

  16,096,920.79

  8,832,459.06

  8,832,459.06

  盈余公积

  25,784,161.79

  25,784,161.79

  17,425,515.26

  未分配利润

  53,742,816.92

  68,827,719.70

  84,836,379.43

  归属于母公司股东权益合计

  213,623,899.50

  203,444,340.55

  163,694,353.75

  少数股东权益

  16,810,648.13

  21,564,038.07

  19,339,026.68

  股东权益合计

  230,434,547.63

  225,008,378.62

  183,033,380.43

  负债和股东权益总计

  1,425,691,444.05

  1,337,104,370.40

  1,151,395,539.49

  2、利润表单位:元

  项目

  2013年

  1月至7月

  2012年

  2011年

  营业收入

  432,471,880.37

  709,024,521.50

  517,902,154.68

  减:营业成本

  343,103,813.62

  543,315,977.76

  378,144,685.83

  减:营业税金及附加

  7,298,078.75

  18,875,813.62

  17,340,651.50

  减:销售费用

  13,651,249.03

  27,881,314.38

  30,853,452.82

  减:管理费用

  16,560,982.53

  28,453,601.90

  26,407,057.60

  减:财务费用

  -789,454.43

  485,712.75

  -356,201.98

  减:资产减值损失

  7,592,984.26

  2,904,364.54

  3,463,022.50

  加:投资收益(损失以“-”号填列)

  13,682,561.45

  11,359,124.90

  18,957,055.26

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  10,672,640.23

  11,209,083.97

  18,783,763.10

  营业利润(亏损以“-”号填列)

  58,736,788.06

  98,466,861.45

  81,006,541.67

  加:营业外收入

  422,102.56

  1,997,629.09

  2,498,914.30

  减:营业外支出

  4,145.37

  9,571.29

  6,673.27

  其中:非流动资产处置损失

  0.00

  2,960.97

  6,369.04

  利润总额(亏损以“-”号填列)

  59,154,745.25

  100,454,919.25

  83,498,782.70

  减:所得税费用

  7,681,655.11

  13,701,518.70

  9,977,687.19

  净利润(净亏损以“-”号填列)

  51,473,090.14

  86,753,400.55

  73,521,095.51

  归属于母公司所有者的净利润

  52,693,612.07

  82,428,389.16

  69,049,061.87

  少数股东损益

  -1,220,521.93

  4,325,011.39

  4,472,033.64

  3、现金流量表

  单位:元

  项目

  2013年

  1月至7月

  2012年

  2011年

  一、经营活动产生的现金流量:

  ?

  ?

  ?

  销售商品、提供劳务收到的现金

  325,800,345.08

  739,851,778.31

  615,461,286.42

  收到的税费返还

  361,552.56

  874,538.34

  1,063,796.54

  收到的其他与经营活动有关的现金

  48,697,841.99

  46,229,468.89

  45,690,351.75

  经营活动现金流入小计

  374,859,739.63

  786,955,785.54

  662,215,434.71

  购买商品、接受劳务支付的现金

  338,588,994.70

  522,332,505.38

  504,872,833.01

  支付给职工以及为职工支付的现金

  27,720,354.49

  36,511,786.36

  44,654,881.84

  支付的各项税费

  18,490,172.65

  32,299,991.25

  30,314,133.61

  支付的其他与经营活动有关的现金

  67,629,854.75

  108,186,242.01

  66,783,367.67

  经营活动现金流出小计

  452,429,376.59

  699,330,525.00

  646,625,216.13

  经营活动产生的现金流量净额

  -77,569,636.96

  87,625,260.54

  15,590,218.58

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资所收到的现金

  150,000.00

  0.00

  1,428,000.00

  取得投资收益收到的现金

  120,000.00

  2,483,140.93

  6,355,838.79

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  12,657.68

  108,835.75

  86,050.23

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  -98,380.59

  0.00

  0.00

  投资活动现金流入小计

  184,277.09

  2,591,976.68

  7,869,889.02

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产

  所支付的现金

  731,206.69

  2,145,464.54

  1,205,683.67

  投资支付的现金

  24,727,137.00

  0.00

  1,426,800.00

  投资活动现金流出小计

  25,458,343.69

  2,145,464.54

  2,632,483.67

  投资活动产生的现金流量净额

  -25,274,066.60

  446,512.14

  5,237,405.35

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  25,200,000.00

  47,400,000.00

  2,000,000.00

  取得借款收到的现金

  20,000,000.00

  93,390,000.00

  3,001,620.00

  筹资活动现金流入小计

  45,200,000.00

  140,790,000.00

  5,001,620.00

  偿还债务支付的现金

  500,000.00

  92,890,000.00

  3,501,620.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  1,613,796.22

  95,314,994.02

  28,068,979.88

  筹资活动现金流出小计

  2,113,796.22

  188,204,994.02

  31,570,599.88

  筹资活动产生的现金流量净额

  43,086,203.78

  -47,414,994.02

  -26,568,979.88

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  0.00

  0.00

  0.00

  五、现金及现金等价物净增加额

  -59,757,499.78

  40,656,778.66

  -5,741,355.95

  加:期初现金及现金等价物余额

  180,169,194.26

  139,512,415.60

  145,253,771.55

  六、期末现金及现金等价物余额

  120,411,694.48

  180,169,194.26

  139,512,415.60

  (三)北京掌城最近两年一期财务报表

  根据致同审计出具的致同审字(2013)第110ZA2045号审计报告,北京掌城最近两年一期主要财务报表如下:

  1、资产负债表

  单位:元

  项目

  2013年

  7月31日

  2012年

  12月31日

  2011年

  12月31日

  货币资金

  64,311.26

  1,648,295.06

  7,312,075.76

  应收账款

  4,365,212.74

  1,554,849.36

  654,000.00

  预付款项

  773,615.94

  526,652.91

  216,364.26

  其他应收款

  56,641.46

  544,031.32

  191,974.07

  存货

  2,627,126.10

  0.00

  0.00

  其他流动资产

  0.00

  421,974.36

  0.00

  流动资产合计

  7,886,907.50

  4,695,803.01

  8,374,414.09

  长期股权投资

  3,388,375.85

  4,324,696.22

  0.00

  固定资产

  3,031,355.58

  3,502,688.86

  4,072,479.14

  无形资产

  11,745,575.94

  12,495,898.87

  1,933,241.31

  开发支出

  7,375,620.62

  4,338,097.16

  9,376,942.79

  长期待摊费用

  0.00

  42,222.34

  211,111.78

  非流动资产合计

  25,540,927.99

  24,703,603.45

  15,593,775.02

  资产总计

  33,427,835.49

  29,399,406.46

  23,968,189.11

  应付账款

  141,800.00

  80,000.00

  1,099,642.48

  预收款项

  0.00

  0.00

  2,812,265.99

  应付职工薪酬

  724,365.34

  1,028,065.70

  1,647,855.70

  应交税费

  111,309.01

  275,025.64

  464,159.55

  其他应付款

  7,367,934.13

  5,408,099.92

  3,761,297.32

  流动负债合计

  8,345,408.48

  6,791,191.26

  9,785,221.04

  其他非流动负债

  2,140,300.00

  2,105,300.00

  1,460,000.00

  非流动负债合计

  2,140,300.00

  2,105,300.00

  1,460,000.00

  负债合计

  10,485,708.48

  8,896,491.26

  11,245,221.04

  实收资本

  19,600,000.00

  19,600,000.00

  19,600,000.00

  盈余公积

  90,291.52

  90,291.52

  0.00

  未分配利润

  3,251,835.49

  812,623.68

  -6,877,031.93

  归属于母公司所有者权益合计

  22,942,127.01

  20,502,915.20

  12,722,968.07

  所有者权益合计

  22,942,127.01

  20,502,915.20

  12,722,968.07

  负债和所有者权益总计

  33,427,835.49

  29,399,406.46

  23,968,189.11

  2、利润表

  单位:元

  项目

  2013年

  1月至7月

  2012年

  2011年

  营业收入

  8,885,183.89

  25,996,175.69

  24,478,495.88

  减:营业成本

  2,740,754.87

  15,556,744.99

  15,644,146.84

  减:营业税金及附加

  31,875.11

  220,595.79

  544,964.99

  减:销售费用

  622,843.74

  1,050,667.14

  2,343,737.87

  减:管理费用

  2,966,369.17

  8,422,938.38

  7,412,916.91

  减:财务费用

  1,310.20

  -70,476.16

  -250,135.60

  减:资产减值损失

  179,498.62

  60,614.64

  45,592.27

  加:投资收益(损失以“-”号填列)

  -936,320.37

  -175,303.78

  0.00

  营业利润(亏损以“-”号填列)

  1,406,211.81

  579,787.13

  -1,262,727.40

  加:营业外收入

  1,033,000.00

  7,200,160.00

  0.00

  减:营业外支出

  0.00

  0.00

  800.00

  利润总额(亏损以“-”号填列)

  2,439,211.81

  7,779,947.13

  -1,263,527.40

  减:所得税费用

  0.00

  0.00

  0.00

  净利润(净亏损以“-”号填列)

  2,439,211.81

  7,779,947.13

  -1,263,527.40

  归属于母公司所有者的净利润

  2,439,211.81

  7,779,947.13

  -1,263,527.40

  3、现金流量表

  单位:元

  项目

  2013年

  1月至7月

  2012年

  2011年

  一、经营活动产生的现金流量:

  ?

  ?

  ?

  销售商品、提供劳务收到的现金

  6,146,452.00

  22,564,247.49

  22,981,534.52

  收到的其他与经营活动有关的现金

  4,276,211.66

  9,116,959.72

  1,739,190.70

  经营活动现金流入小计

  10,422,663.66

  31,681,207.21

  24,720,725.22

  购买商品、接受劳务支付的现金

  1,854,217.47

  3,524,497.36

  5,944,099.32

  支付给职工以及为职工支付的现金

  5,298,880.82

  18,976,346.37

  13,650,662.35

  支付的各项税费

  386,934.39

  696,295.74

  384,765.44

  支付的其他与经营活动有关的现金

  1,300,906.20

  3,310,625.21

  3,931,974.11

  经营活动现金流出小计

  8,840,938.88

  26,507,764.68

  23,911,501.22

  经营活动产生的现金流量净额

  1,581,724.78

  5,173,442.53

  809,224.00

  二、投资活动产生的现金流量:

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

  3,165,708.58

  6,337,223.23

  7,770,652.76

  投资支付的现金

  0.00

  4,500,000.00

  0.00

  投资活动现金流出小计

  3,165,708.58

  10,837,223.23

  7,770,652.76

  投资活动产生的现金流量净额

  -3,165,708.58

  -10,837,223.23

  -7,770,652.76

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  0.00

  0.00

  9,600,000.00

  筹资活动现金流入小计

  0.00

  0.00

  9,600,000.00

  筹资活动现金流出小计

  0.00

  0.00

  0.00

  筹资活动产生的现金流量净额

  0.00

  0.00

  9,600,000.00

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  0.00

  0.00

  0.00

  五、现金及现金等价物净增加额

  -1,583,983.80

  -5,663,780.70

  2,638,571.24

  加:期初现金及现金等价物余额

  1,648,295.06

  7,312,075.76

  4,673,504.52

  六、期末现金及现金等价物余额

  64,311.26

  1,648,295.06

  7,312,075.76

  二、拟注入资产最近两年一期模拟财务报表

  致同审计对拟购买资产2011年度、2012年度和2013年1月至7月的模拟合并财务报表进行了审计,并出具了致同审字(2013)第110ZA2043号模拟合并财务报表审计报告,拟注入资产最近两年一期主要模拟合并财务报表如下:

  (一)模拟合并资产负债表

  单位:元

  项目

  2013年

  7月31日

  2012年

  12月31日

  2011年

  12月31日

  货币资金

  202,195,455.32

  259,854,695.38

  249,492,926.57

  应收账款

  299,589,588.00

  249,573,761.72

  185,304,036.96

  预付款项

  73,053,508.82

  85,406,647.76

  68,446,323.76

  应收股利

  2,894,481.21

  0.00

  0.00

  其他应收款

  177,373,240.58

  223,809,017.85

  155,929,647.91

  存货

  785,812,024.66

  723,646,134.50

  681,214,061.20

  其他流动资产

  3,556,912.69

  3,182,551.50

  321,757.87

  流动资产合计

  1,544,475,211.28

  1,545,472,808.71

  1,340,708,754.27

  长期股权投资

  105,102,972.91

  76,943,968.05

  63,743,287.86

  固定资产

  23,131,050.94

  24,851,091.35

  25,363,780.33

  在建工程

  372,100.00

  0.00

  0.00

  无形资产

  18,938,134.72

  20,273,721.44

  10,689,457.61

  开发支出

  7,760,620.62

  4,338,097.16

  9,376,942.79

  商誉

  54,261,120.77

  54,261,120.77

  56,438,895.95

  长期待摊费用

  3,871,013.87

  4,270,535.58

  4,986,143.94

  递延所得税资产

  3,749,614.45

  1,530,469.80

  1,481,098.64

  非流动资产合计

  217,186,628.28

  186,469,004.15

  172,079,607.12

  资产总计

  1,761,661,839.56

  1,731,941,812.86

  1,512,788,361.39

  短期借款

  40,000,000.00

  20,500,000.00

  40,000,000.00

  应付票据

  0.00

  1,025,440.00

  0.00

  应付账款

  442,163,241.30

  356,917,603.37

  260,873,846.44

  预收款项

  708,394,374.14

  798,768,810.28

  761,054,606.29

  应付职工薪酬

  6,628,348.05

  17,897,850.12

  13,496,313.26

  应交税费

  11,484,875.93

  9,132,209.74

  4,854,818.53

  应付利息

  145,333.00

  42,055.56

  72,100.00

  应付股利

  23,558,172.70

  1,780,000.00

  2,680,000.00

  其他应付款

  81,265,205.46

  210,057,432.82

  257,966,658.67

  其他流动负债

  0.00

  0.00

  3,599,849.21

  流动负债合计

  1,313,639,550.58

  1,416,121,401.89

  1,344,598,192.40

  其他非流动负债

  19,230,300.00

  22,195,300.00

  8,030,000.00

  非流动负债合计

  19,230,300.00

  22,195,300.00

  8,030,000.00

  负债合计

  1,332,869,850.58

  1,438,316,701.89

  1,352,628,192.40

  股本

  50,100,000.00

  50,100,000.00

  50,100,000.00

  资本公积

  110,933,849.19

  52,278,195.32

  33,717,632.26

  盈余公积

  6,247,566.96

  6,247,566.96

  539,943.07

  未分配利润

  213,834,286.27

  133,701,104.85

  31,738,924.35

  归属于母公司股东权益合计

  381,115,702.42

  242,326,867.13

  116,096,499.68

  少数股东权益

  47,676,286.56

  51,298,243.84

  44,063,669.31

  股东权益合计

  428,791,988.98

  293,625,110.97

  160,160,168.99

  负债和股东权益总计

  1,761,661,839.56

  1,731,941,812.86

  1,512,788,361.39

  (二)模拟合并利润表

  单位:元

  项目

  2013年

  1月至7月

  2012年

  2011年

  营业收入

  541,081,331.37

  917,377,431.57

  694,099,074.67

  减:营业成本

  394,503,155.23

  651,784,417.01

  490,486,781.22

  减:营业税金及附加

  9,136,444.42

  22,771,218.00

  22,112,012.64

  减:销售费用

  23,296,890.12

  43,988,690.64

  48,725,110.19

  减:管理费用

  43,353,560.95

  84,233,008.23

  76,496,757.94

  减:财务费用

  -1,079,007.69

  604,215.80

  2,561,389.66

  减:资产减值损失

  497,314.71

  8,046,966.87

  5,411,415.27

  加:投资收益(损失以“-”号填列)

  12,822,241.20

  15,830,476.91

  18,957,055.26

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  9,736,319.86

  11,033,780.19

  18,783,763.10

  营业利润(亏损以“-”号填列)

  84,195,214.83

  121,779,391.93

  67,262,663.01

  加:营业外收入

  12,454,279.74

  19,003,779.21

  10,807,457.10

  减:营业外支出

  107,155.59

  233,231.27

  455,305.16

  其中:非流动资产处置损失

  0.00

  89,713.82

  98,088.58

  利润总额(亏损以“-”号填列)

  96,542,338.98

  140,549,939.87

  77,614,814.95

  减:所得税费用

  10,833,881.99

  17,683,899.44

  9,484,007.34

  净利润(净亏损以“-”号填列)

  85,708,456.99

  122,866,040.43

  68,130,807.61

  归属于母公司所有者的净利润

  80,133,181.42

  107,669,804.39

  54,585,317.65

  少数股东损益

  5,575,275.57

  15,196,236.04

  13,545,489.96

  (三)模拟合并现金流量表

  单位:元

  项目

  2013年

  1月至7月

  2012年

  2011年

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  411,241,946.69

  930,462,209.52

  811,871,914.23

  收到的税费返还

  530,339.74

  1,129,470.61

  1,379,192.00

  收到的其他与经营活动有关的现金

  184,714,617.84

  134,802,917.15

  73,138,399.18

  经营活动现金流入小计

  596,486,904.27

  1,066,394,597.28

  886,389,505.41

  购买商品、接受劳务支付的现金

  393,019,750.03

  625,016,098.95

  599,913,513.53

  支付给职工以及为职工支付的现金

  57,766,177.99

  100,217,878.07

  95,803,765.03

  支付的各项税费

  22,270,703.93

  39,738,950.11

  37,323,759.96

  支付的其他与经营活动有关的现金

  189,130,349.86

  234,483,168.28

  111,296,566.48

  经营活动现金流出小计

  662,186,981.81

  999,456,095.41

  844,337,605.00

  经营活动产生的现金流量净额

  -65,700,077.54

  66,938,501.87

  42,051,900.41

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资所收到的现金

  150,000.00

  0.00

  1,428,000.00

  取得投资收益收到的现金

  120,000.00

  2,483,140.93

  6,355,838.79

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  12,657.68

  1,100,401.97

  177,608.23

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  -116,926.20

  6,620,367.89

  0.00

  投资活动现金流入小计

  165,731.48

  10,203,910.79

  7,961,447.02

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

  4,562,288.46

  15,545,306.80

  41,553,383.11

  投资支付的现金

  24,727,137.00

  4,500,000.00

  5,749,800.00

  投资活动现金流出小计

  29,289,425.46

  20,045,306.80

  47,303,183.11

  投资活动产生的现金流量净额

  -29,123,693.98

  -9,841,396.01

  -39,341,736.09

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  25,960,000.00

  16,108,000.00

  12,850,000.00

  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

  25,960,000.00

  16,108,000.00

  12,850,000.00

  取得借款收到的现金

  40,000,000.00

  113,390,000.00

  48,501,620.00

  筹资活动现金流入小计

  65,960,000.00

  129,498,000.00

  61,351,620.00

  偿还债务支付的现金

  20,500,000.00

  132,890,000.00

  68,501,620.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  1,750,552.90

  36,019,171.06

  13,557,728.58

  筹资活动现金流出小计

  22,250,552.90

  168,909,171.06

  82,059,348.58

  筹资活动产生的现金流量净额

  43,709,447.10

  -39,411,171.06

  -20,707,728.58

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  -51,114,324.42

  17,685,934.80

  -17,997,564.26

  加:期初现金及现金等价物余额

  243,033,403.97

  225,347,469.17

  243,345,033.43

  六、期末现金及现金等价物余额

  191,919,079.55

  243,033,403.97

  225,347,469.17

  三、拟置出资产最近两年一期财务报表

  根据致同审计出具的致同审字(2013)第110ZA2041号审计报告,拟置出资产最近两年一期主要财务报表如下:

  (一)资产负债表

  单位:元

  项目

  2013年

  7月31日

  2012年

  12月31日

  2011年

  12月31日

  货币资金

  133,412,250.24

  306,603,342.46

  262,788,163.84

  应收票据

  0.00

  0.00

  3,488,300.31

  应收账款

  150,091,195.80

  151,061,494.65

  172,169,587.08

  预付款项

  27,402,269.42

  23,019,989.44

  61,114,284.85

  其他应收款

  11,760,821.99

  9,285,085.66

  13,304,196.97

  存货

  238,126,945.68

  226,109,146.17

  122,160,952.36

  其他流动资产

  12,885,487.94

  18,474,362.78

  0.00

  流动资产合计

  573,678,971.07

  734,553,421.16

  635,025,485.41

  固定资产

  52,871,351.59

  60,892,592.63

  29,365,695.56

  无形资产

  13,836,037.86

  27,597,716.25

  4,275,500.35

  开发支出

  0.00

  0.00

  29,847,149.71

  商誉

  4,678,750.00

  12,197,260.93

  12,197,260.93

  长期待摊费用

  6,833,350.00

  8,000,000.00

  0.00

  递延所得税资产

  5,769,867.09

  1,331,598.72

  1,034,049.27

  非流动资产合计

  83,989,356.54

  110,019,168.53

  76,719,655.82

  资产总计

  657,668,327.61

  844,572,589.69

  711,745,141.23

  短期借款

  110,000,000.00

  160,000,000.00

  50,000,000.00

  应付票据

  1,450,655.15

  0.00

  0.00

  应付账款

  126,122,092.29

  160,359,462.75

  78,438,263.07

  预收款项

  111,335,190.20

  114,521,155.82

  101,232,432.14

  应付职工薪酬

  4,953,136.94

  4,366,357.63

  8,557,542.14

  应交税费

  1,478,473.53

  3,906,700.87

  4,555,435.33

  其他应付款

  4,461,060.15

  1,704,792.41

  9,023,293.78

  流动负债合计

  359,800,608.26

  444,858,469.48

  251,806,966.46

  负债合计

  359,800,608.26

  444,858,469.48

  251,806,966.46

  归属于母公司股东权益

  295,397,155.92

  395,730,404.04

  459,938,174.77

  少数股东权益

  2,470,563.43

  3,983,716.17

  0.00

  股东权益合计

  297,867,719.35

  399,714,120.21

  459,938,174.77

  负债和股东权益总计

  657,668,327.61

  844,572,589.69

  711,745,141.23

  (二)利润表

  单位:元

  项目

  2013年

  1月至7月

  2012年

  2011年

  营业收入

  236,152,111.43

  697,410,129.92

  638,872,098.00

  减:营业成本

  194,122,179.59

  573,022,650.80

  461,563,688.09

  减:营业税金及附加

  657,720.72

  634,455.93

  10,235,732.93

  减:销售费用

  10,097,980.53

  20,892,895.63

  18,398,458.38

  减:管理费用

  92,321,966.07

  147,975,973.71

  133,644,822.69

  减:财务费用

  2,393,508.10

  6,587,491.24

  2,923,412.09

  减:资产减值损失

  35,210,055.13

  3,743,104.12

  267,948.62

  加:投资收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  1,411,452.20

  营业利润(亏损以“-”号填列)

  -98,651,298.71

  -55,446,441.51

  13,249,487.40

  加:营业外收入

  3,231,453.00

  9,695,663.26

  5,866,910.68

  减:营业外支出

  46,643.88

  438,550.19

  16,792.20

  其中:非流动资产处置损失

  23,936.76

  146,511.64

  1,792.20

  利润总额(亏损以“-”号填列)

  -95,466,489.59

  -46,189,328.44

  19,099,605.88

  减:所得税费用

  -3,985,367.11

  2,621,724.06

  4,447,126.95

  净利润(净亏损以“-”号填列)

  -91,481,122.48

  -48,811,052.50

  14,652,478.93

  归属于母公司所有者的净利润

  -87,853,969.74

  -48,954,768.67

  14,652,478.93

  少数股东损益

  -3,627,152.74

  143,716.17

  0.00

  四、上市公司最近两年一期财务报表

  根据致同审计出具的致同审字(2013)第110ZA2039号审计报告,上市公司最近两年一期主要合并财务报表如下:

  (一)合并资产负债表

  单位:元

  项目

  2013年

  7月31日

  2012年

  12月31日

  2011年

  12月31日

  货币资金

  133,412,250.24

  306,603,342.46

  262,788,163.84

  应收票据

  0.00

  0.00

  3,488,300.31

  应收账款

  150,091,195.80

  151,061,494.65

  172,169,587.08

  预付款项

  27,402,269.42

  23,019,989.44

  61,114,284.85

  其他应收款

  11,760,821.99

  9,285,085.66

  13,304,196.97

  存货

  238,126,945.68

  226,109,146.17

  122,160,952.36

  其他流动资产

  12,885,487.94

  18,474,362.78

  0.00

  流动资产合计

  573,678,971.07

  734,553,421.16

  635,025,485.41

  固定资产

  264,056,937.22

  264,970,637.66

  29,365,695.56

  在建工程

  0.00

  0.00

  198,379,662.52

  无形资产

  13,836,037.86

  27,597,716.25

  4,275,500.35

  开发支出

  0.00

  0.00

  29,847,149.71

  商誉

  4,678,750.00

  12,197,260.93

  12,197,260.93

  长期待摊费用

  6,833,350.00

  8,000,000.00

  0.00

  递延所得税资产

  5,769,867.09

  1,331,598.72

  1,034,049.27

  非流动资产合计

  295,174,942.17

  314,097,213.56

  275,099,318.34

  资产总计

  868,853,913.24

  1,048,650,634.72

  910,124,803.75

  短期借款

  110,000,000.00

  160,000,000.00

  50,000,000.00

  应付票据

  1,450,655.15

  0.00

  0.00

  应付账款

  126,122,092.29

  160,359,462.75

  78,438,263.07

  预收款项

  111,335,190.20

  114,521,155.82

  101,232,432.14

  应付职工薪酬

  4,953,136.94

  4,366,357.63

  8,557,542.14

  应交税费

  1,478,473.53

  3,906,700.87

  4,555,435.33

  其他应付款

  4,461,060.15

  1,704,792.41

  9,023,293.78

  流动负债合计

  359,800,608.26

  444,858,469.48

  251,806,966.46

  负债合计

  359,800,608.26

  444,858,469.48

  251,806,966.46

  股本

  137,060,000.00

  68,530,000.00

  68,530,000.00

  资本公积

  383,509,361.74

  451,684,361.74

  450,216,661.74

  盈余公积

  7,840,241.02

  7,840,241.02

  7,840,241.02

  未分配利润

  -21,826,861.21

  71,753,846.31

  131,730,934.53

  归属于母公司股东权益合计

  506,582,741.55

  599,808,449.07

  658,317,837.29

  少数股东权益

  2,470,563.43

  3,983,716.17

  0.00

  股东权益合计

  509,053,304.98

  603,792,165.24

  658,317,837.29

  负债和股东权益总计

  868,853,913.24

  1,048,650,634.72

  910,124,803.75

  (二)合并利润表

  单位:元

  项目

  2013年

  1月至7月

  2012年

  2011年

  营业收入

  236,152,111.43

  697,410,129.92

  638,872,098.00

  减:营业成本

  194,122,179.59

  573,022,650.80

  461,563,688.09

  减:营业税金及附加

  657,720.72

  634,455.93

  10,235,732.93

  减:销售费用

  10,097,980.53

  20,892,895.63

  18,398,458.38

  减:管理费用

  98,048,703.85

  158,998,293.26

  135,993,153.39

  减:财务费用

  2,393,508.10

  6,587,491.24

  2,923,412.09

  减:资产减值损失

  35,210,055.13

  3,743,104.12

  267,948.62

  加:投资收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  1,411,452.20

  营业利润(亏损以“-”号填列)

  -104,378,036.49

  -66,468,761.06

  10,901,156.70

  加:营业外收入

  3,231,453.00

  9,695,663.26

  5,866,910.68

  减:营业外支出

  46,643.88

  438,550.19

  16,792.20

  其中:非流动资产处置损失

  23,936.76

  146,511.64

  1,792.20

  利润总额(亏损以“-”号填列)

  -101,193,227.37

  -57,211,647.99

  16,751,275.18

  减:所得税费用

  -3,985,367.11

  2,621,724.06

  4,447,126.95

  净利润(净亏损以“-”号填列)

  -97,207,860.26

  -59,833,372.05

  12,304,148.23

  归属于母公司所有者的净利润

  -93,580,707.52

  -59,977,088.22

  12,304,148.23

  少数股东损益

  -3,627,152.74

  143,716.17

  0.00

  (三)合并现金流量表

  单位:元

  项目

  2013年

  1月至7月

  2012年

  2011年

  一、经营活动产生的现金流量:

  ?

  ?

  ?

  销售商品、提供劳务收到的现金

  257,280,967.56

  829,014,676.84

  765,645,442.69

  收到的税费返还

  3,229,453.00

  8,519,924.92

  3,742,311.18

  收到的其他与经营活动有关的现金

  4,825,046.84

  2,694,907.84

  9,944,418.79

  经营活动现金流入小计

  265,335,467.40

  840,229,509.60

  779,332,172.66

  购买商品、接受劳务支付的现金

  270,597,277.80

  659,946,441.30

  548,391,481.28

  支付给职工以及为职工支付的现金

  56,020,736.22

  114,592,451.61

  120,055,978.38

  支付的各项税费

  13,139,423.01

  24,691,727.98

  29,239,012.93

  支付的其他与经营活动有关的现金

  33,230,276.23

  78,674,098.77

  39,538,350.29

  经营活动现金流出小计

  372,987,713.26

  877,904,719.66

  737,224,822.88

  经营活动产生的现金流量净额

  -107,652,245.86

  -37,675,210.06

  42,107,349.78

  二、投资活动产生的现金流量:

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  0.00

  109,853.07

  1,500.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  0.00

  0.00

  2,200,000.00

  投资活动现金流入小计

  0.00

  109,853.07

  2,201,500.00

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产

  所支付的现金

  10,013,801.30

  53,254,000.83

  43,700,707.55

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  0.00

  1,500,000.00

  0.00

  投资活动现金流出小计

  10,013,801.30

  54,754,000.83

  43,700,707.55

  投资活动产生的现金流量净额

  -10,013,801.30

  -54,644,147.76

  -41,499,207.55

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  600,000.00

  3,840,000.00

  0.00

  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

  600,000.00

  3,840,000.00

  0.00

  取得借款收到的现金

  50,000,000.00

  160,000,000.00

  120,000,000.00

  发行债券收到的现金

  0.00

  0.00

  210,870.00

  筹资活动现金流入小计

  50,600,000.00

  163,840,000.00

  120,210,870.00

  偿还债务支付的现金

  100,000,000.00

  50,000,000.00

  70,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  2,846,666.68

  7,194,207.76

  10,728,081.96

  支付其他与筹资活动有关的现金

  0.00

  0.00

  124,623.45

  筹资活动现金流出小计

  102,846,666.68

  57,194,207.76

  80,852,705.41

  筹资活动产生的现金流量净额

  -52,246,666.68

  106,645,792.24

  39,358,164.59

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  -1,579.42

  -887.82

  -7.88

  五、现金及现金等价物净增加额

  -169,914,293.26

  14,325,546.60

  39,966,298.94

  加:期初现金及现金等价物余额

  272,220,728.25

  257,895,181.65

  217,928,882.71

  六、期末现金及现金等价物余额

  102,306,434.99

  272,220,728.25

  257,895,181.65

  五、上市公司一年一期备考合并财务报表

  因本次交易事项构成了上市公司重大资产重组,根据中国证券监督管理委员会《重组管理办法》、《格式准则第26号》的相关规定,需对本公司重组后业务的财务报表进行备考合并,编制备考合并财务报表。根据致同审计出具的致同审字(2013)第110ZA1685号《备考合并财务报表审计报告》,按照本次重组完成后的架构编制的上市公司最近一年一期备考简要财务报表如下:

  (一)备考合并财务报表的编制基础

  本次重组涉及的标的资产为夏曙东等11名发行股份购买资产的交易对方合计持有的千方集团100%股权、紫光捷通30.24%权益、北京掌城48.98%股权。根据中国证券会《重组管理办法》、《格式准则第26号》的相关规定,本公司与夏曙东等11名发行股份购买资产的交易对方的交易行为构成了重大资产重组,本公司假定本次重大资产重组后的框架在2011年12月31日即已存在,在此基础上编制2012年度及2013年1-7月备考合并财务报表。

  本备考合并财务报表基本假设为公司重大资产重组已于2011年12月31日实施完毕,公司自2011年12月31日起以拟购买资产为主体持续经营。重大资产置换和发行股份购买千方集团100%股权、紫光捷通30.24%权益、北京掌城48.98%股权而产生的费用及税务等影响不在备考财务报表中反映。

  (二)备考合并财务报表的编制方法

  本次重组,本公司以非公开发行股份的方式购买夏曙东等11名交易对方合计持有的千方集团100%股权、紫光捷通30.24%权益、北京掌城48.98%股权,从而控股合并拟购买资产。从法律意义上,本次合并是以公司为合并方主体对拟购买资产进行非同一控制下企业合并,但鉴于合并完成后,公司被拟购买资产原股东夏曙东控制,根据《企业会计准则—企业合并》的相关规定,本次企业合并在会计上应认定为反向收购,按照《企业会计准则—企业合并》的要求进行会计处理。

  本备考合并财务报表系假设本公司本次重大资产置换和发行股份购买资产已于2011年12月31日(以下简称“合并基准日”)完成。即于合并基准日,本公司已将置出资产出售,置入资产已经置入。依据合并基准日的股权架构,以经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计的注入资产2012年度及2013年1-7月的模拟合并财务报表及本公司本报告期间资产置出后的财务报表为基础,按照以下编制假设编制:

  (1)本公司拟在2013年7月31日后出售资产,为编制本备考合并财务报表,假设该出售事项已在2011年12月31日完成,与此相关的资产处置损益计入2011年度利润表,置出资产高于2.50亿元部分已计入本备考合并财务报表的其他应收款中。

  (2)鉴于备考合并财务报表之编制目的,本备考合并财务报表并未编制备考合并现金流量表及备考合并股东权益变动表,并且本备考合并财务报表仅列报和披露备考合并财务信息,未列报和披露本公司财务信息。本次合并中的交易成本及中介费用未予以考虑。

  (3)本次拟实施的重大资产重组方案所确定的公司架构假定符合目前国家法律法规规定。

  (4)2013年6月28日,为调整千方集团业务结构,千方集团与北京北斗易行科技有限公司签署《股权转让协议》,将持有的北京中交兴路信息科技有限公司50.51%股权及持有上海优途信息科技有限公司100%股权转让给北京北斗易行科技有限公司。因此在编制本备考合并财务报表时,假定千方集团持有北京中交兴路信息科技有限公司50.51%股权、持有上海优途信息科技有限公司100%股权、北京天昊鼎信科技有限公司100%股权(在2012年底已将股权转让给北京象限科技有限公司)在2011年1月1日已处置,千方集团对上述股权的长期股权投资按实际股权转让价款计入其他应收款核算。

  (三)备考财务报表简表

  1、备考合并资产负债表

  单位:元

  项目

  2013年

  7月31日

  2012年

  12月31日

  货币资金

  202,195,455.32

  259,854,695.38

  应收账款

  299,589,588.00

  249,573,761.72

  预付款项

  73,053,508.82

  85,406,647.76

  应收股利

  2,894,481.21

  0.00

  其他应收款

  217,498,732.36

  266,066,263.19

  存货

  785,812,024.66

  723,646,134.50

  其他流动资产

  3,556,912.69

  3,182,551.50

  流动资产合计

  1,584,600,703.06

  1,587,730,054.05

  长期股权投资

  105,102,972.91

  76,943,968.05

  固定资产

  235,131,050.94

  240,553,297.20

  在建工程

  372,100.00

  0.00

  无形资产

  18,938,134.72

  20,273,721.44

  开发支出

  7,760,620.62

  4,338,097.16

  商誉

  54,261,120.77

  54,261,120.77

  长期待摊费用

  3,871,013.87

  4,270,535.58

  递延所得税资产

  3,749,614.45

  1,530,469.80

  非流动资产合计

  429,186,628.28

  402,171,210.00

  资产总计

  2,013,787,331.34

  1,989,901,264.05

  短期借款

  40,000,000.00

  20,500,000.00

  应付票据

  0.00

  1,025,440.00

  应付账款

  442,163,241.30

  356,917,603.37

  预收款项

  708,394,374.14

  798,768,810.28

  应付职工薪酬

  6,628,348.05

  17,897,850.12

  应交税费

  11,484,875.93

  9,132,209.74

  应付利息

  145,333.00

  42,055.56

  应付股利

  23,558,172.70

  1,780,000.00

  其他应付款

  81,265,205.46

  210,057,432.82

  流动负债合计

  1,313,639,550.58

  1,416,121,401.89

  其他非流动负债

  19,230,300.00

  22,195,300.00

  非流动负债合计

  19,230,300.00

  22,195,300.00

  负债合计

  1,332,869,850.58

  1,438,316,701.89

  股本

  505,507,719.00

  436,977,719.00

  资本公积

  -92,348,378.03

  -82,474,031.90

  盈余公积

  6,247,566.96

  6,247,566.96

  未分配利润

  213,834,286.27

  139,535,064.26

  归属于母公司股东权益合计

  633,241,194.20

  500,286,318.32

  少数股东权益

  47,676,286.56

  51,298,243.84

  股东权益合计

  680,917,480.76

  551,584,562.16

  负债和股东权益总计

  2,013,787,331.34

  1,989,901,264.05

  2、利润表

  单位:元

  项目

  2013年

  1月至7月

  2012年

  营业收入

  541,081,331.37

  917,377,431.57

  减:营业成本

  394,503,155.23

  651,784,417.01

  减:营业税金及附加

  9,136,444.42

  22,771,218.00

  减:销售费用

  23,296,890.12

  43,988,690.64

  减:管理费用

  49,187,520.36

  95,523,140.81

  减:财务费用

  -1,079,007.69

  604,215.80

  减:资产减值损失

  497,314.71

  8,046,966.87

  加:投资收益(损失以“-”号填列)

  12,822,241.20

  15,830,476.91

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  9,736,319.86

  11,033,780.19

  营业利润(亏损以“-”号填列)

  78,361,255.42

  110,489,259.35

  加:营业外收入

  12,454,279.74

  19,003,779.21

  减:营业外支出

  107,155.59

  233,231.27

  其中:非流动资产处置损失

  0.00

  89,713.82

  利润总额(亏损以“-”号填列)

  90,708,379.57

  129,259,807.29

  减:所得税费用

  10,833,881.99

  17,683,899.44

  净利润(净亏损以“-”号填列)

  79,874,497.58

  111,575,907.85

  归属于母公司所有者的净利润

  74,299,222.01

  96,379,671.81

  少数股东损益

  5,575,275.57

  15,196,236.04

  六、拟注入资产的盈利预测

  根据致同审计出具的致同专字(2013)第110ZA1937号合并盈利预测审核报告,拟注入资产2013年及2014年的合并盈利预测主要数据如下:

  单位:元

  项目

  2013年度预测数

  2014年度预测数

  营业总收入

  1,134,936,714.47

  1,354,207,255.56

  营业利润

  212,810,469.05

  270,794,732.54

  利润总额

  232,067,593.20

  288,398,732.54

  净利润

  206,117,543.76

  254,337,041.45

  归属于母公司所有者的净利润

  191,618,692.05

  236,355,570.82

  少数股东损益

  14,498,851.72

  17,981,470.62

  七、上市公司的备考盈利预测

  因本次交易事项构成了上市公司重大资产重组,根据中国证券监督管理委员会《重组管理办法》、《格式准则第26号》的相关规定,需对本公司重组后的业务编制备考盈利预测报表。

  (一)备考合并盈利预测编制基础及方法

  在本次重大资产重组交易中,本公司系发行股份的一方,但其生产经营决策在本次交易后被拟购买资产的控股股东所控制。根据《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)、《企业会计准则讲解》(2010)的规定,本次交易构成反向购买,被购买的上市公司不构成业务,按照权益性交易的原则进行处理。

  本公司作为发行股份的一方虽然为法律上的母公司,但会计上被视为被收购方,拟注入资产为法律上的子公司,但会计上被视为收购方,因此备考合并盈利预测以拟注入资产2013年度、2014年度合并盈利预测为基础编制。

  备考合并盈利预测的编制假设上述重大资产重组经批准已于2013年7月31日完成,以业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司2012年度、2013年1-7月备考合并财务报表,拟注入资产2013年度、2014年度合并盈利预测为基础,根据拟注入资产2013年度、2014年度的经营计划,投资计划及其他相关资料,本着谨慎性原则编制完成。

  备考合并盈利预测所依据的主要会计政策与编制2012年度、2013年1-7月备考合并财务报表时所采用的会计政策一致。

  (二)备考合并盈利预测的主要假设

  根据本公司所处地区和时期的社会政治、经济形式及预测期间的内外部经济环境和经营条件,以及本公司所在行业的特征,作以下方面的基本假设:

  (1)本次重大资产重组事项能够取得股东大会、中国证券监督管理委员会及其他相关国家主管部门审核、批准并已完成实施;

  (2)本公司所遵循的我国和地方现行法律、法规和政策无重大变化;

  (3)本公司所在地区的社会、政治、经济环境无重大改变;

  (4)本公司所在行业的市场状况及市场占有率无重大变化;

  (5)本公司所在行业的行业政策及定价原则无重大变化;

  (6)本公司遵循的税收政策、执行的税负、税率无重大变化。

  (7)本公司适用的现行银行利率及国家外汇汇率相对稳定;

  (8)本公司组织结构及经营活动、预计产品结构及生产能力无重大变化;

  (9)本公司经营所需的主要设备、材料现行供应价格在未来期间内不会发生重大波动;

  (10)本公司与销售客户目前所签订的购销合同和采购意向在未来期间内不会发生重大变化;

  (11)本公司盈利预测期内对子公司的股权比例不会发生重大变化;

  (12)无其他不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。

  根据致同审计出具的致同专字(2013)第110ZA1938号《备考合并盈利预测》,按照本次重组完成后的架构编制的上市公司2013年及2014年备考盈利预测主要数据如下:

  单位:元

  项目

  2013年度预测数

  2014年度预测数

  营业总收入

  1,134,936,714.47

  1,357,697,568.06

  营业利润

  199,344,863.70

  252,417,127.59

  利润总额

  218,601,987.85

  270,021,127.59

  净利润

  192,651,938.41

  235,959,436.50

  归属于母公司所有者的净利润

  178,153,086.69

  217,977,965.87

  少数股东损益

  14,498,851.72

  17,981,470.62

  每股收益

  0.35

  0.43

  第十节 备查文件

  一、备查文件

  1

  北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议;

  2

  北京联信永益科技股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的独立意见;

  3

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京联信永益科技股份有限公司2013年度、2014年度备考合并盈利预测审核报告》;

  4

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京联信永益科技股份有限公司重大资产重组置入资产2013年度、2014年度合并盈利预测审核报告》;

  5

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京联信永益科技股份有限公司2012年度、2013年1-7月备考合并财务报表审计报告》;

  6

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京联信永益科技股份有限公司重大资产重组置入资产2011年度、2012年度及2013年1-7月模拟合并财务报表审计报告》;

  7

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京千方科技集团有限公司2011年度、2012年度及2013年1-7月审计报告》;

  8

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《紫光捷通科技股份有限公司2011年度、2012年度及2013年1-7月审计报告》;

  9

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京掌城科技有限公司2011年度、2012年度及2013年1-7月审计报告》;

  10

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京联信永益科技股份有限公司2011年度、2012年度及2013年1-7月审计报告》;

  11

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京联信永益科技股份有限公司2011年度、2012年度及2013年1-7月置出资产审计报告》;

  12

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京千方科技集团有限公司内部控制鉴证报告》;

  13

  中联资产评估集团有限公司出具的《北京联信永益科技股份有限公司拟非公开发行股份购买北京千方科技集团有限公司股权项目资产评估报告》;

  14

  中联资产评估集团有限公司出具的《北京联信永益科技股份有限公司拟非公开发行股份购买紫光捷通科技股份有限公司30.238%股权项目资产评估报告》;

  15

  中联资产评估集团有限公司出具的《北京联信永益科技股份有限公司拟非公开发行股份购买北京掌城科技有限公司48.98%股权项目资产评估报告》;

  16

  中联资产评估集团有限公司出具的《北京联信永益科技股份有限公司置出部分资产及负债项目资产评估报告》;

  17

  北京联信永益科技股份有限公司与交易对方签署的《重组协议》及补充协议;

  18

  北京联信永益科技股份有限公司与交易对方签署的《利润补偿协议》及其补充协议;

  19

  华泰联合证券有限责任公司出具的《独立财务顾问报告》;

  20

  北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》;

  21

  6名发行股份购买资产的交易对方出具的关于股份锁定期的承诺。

  二、备查方式

  投资者可于下列地点查阅上述备查文件:

  1、北京联信永益科技股份有限公司

  地址:北京市东城区广渠家园10号楼

  电话:010-8751 3006

  传真:010-8751 3170

  联系人:周洲、康提

  2、华泰联合证券有限责任公司

  地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

  电话:010-56839300

  传真:010-56839400

  联系人:吕杨、傅鹏凯、王勃、徐华希

  北京联信永益科技股份有限公司

  签署日期:2013年11月27日

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