一、重要提示

　　1．1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1．2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1．3

　　公司负责人姓名

　　聂如旋先生

　　主管会计工作负责人姓名

　　兰建新先生

　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名

　　吕江民女士

　　公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）吕江民女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1．4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2．1主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度末

　　本报告期末比上年度末增减（％）

　　总资产

　　7，887，444，218．48

　　7，812，868，535．06

　　0．95

　　归属于上市公司股东的净资产

　　1，682，118，788．45

　　1，457，496，913．14

　　15．41

　　年初至报告期末

　　（1－9月）

　　上年初至上年报告期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增减（％）

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1，166，846，519．34

　　403，158，970．69

　　189．43

　　年初至报告期末

　　（1－9月）

　　上年初至上年报告期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增减（％）

　　营业收入

　　6，973，090，605．45

　　4，440，703，477．54

　　57．03

　　归属于上市公司股东的净利润

　　327，326，564．31

　　144，948，505．38

　　125．82

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　321，805，890．74

　　140，397，389．41

　　129．21

　　加权平均净资产收益率（％）

　　20．97

　　12．17

　　增加8．80个百分点

　　基本每股收益（元／股）

　　1．051

　　0．465

　　126．02

　　稀释每股收益（元／股）

　　1．051

　　0．465

　　126．02

　　2．2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　　单位：股

　　股东总数

　　36，700户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东

　　性质

　　持股比例（％）

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　乌鲁木齐国有资产经营有限公司

　　国家

　　17．796

　　55，433，843

　　98，008

　　质押

　　27，570，000

　　新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

　　境内非国有法人

　　9．993

　　31，127，315

　　0

　　无

　　乌鲁木齐城市建设投资有限公司

　　国家

　　4．549

　　14，170，000

　　0

　　无

　　光证资管－工行－光大阳光集结号策略型一期集合资产管理计划

　　其他

　　3．606

　　11，232，012

　　0

　　无

　　新疆天正实业总公司

　　国有法人

　　2．221

　　6，917，864

　　0

　　无

　　中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金

　　其他

　　1．266

　　3，945，007

　　0

　　无

　　全国社保基金四一二组合

　　其他

　　0．797

　　2，482，900

　　0

　　无

　　华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金

　　其他

　　0．714

　　2，225，219

　　0

　　无

　　乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

　　其他

　　0．605

　　1，886，059

　　0

　　无

　　华润深国投信托有限公司－珍宝4号集合资金信托计划（查询信托产品）

　　其他

　　0．595

　　1，852，162

　　0

　　无

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　股份种类及数量

　　乌鲁木齐国有资产经营有限公司

　　55，335，835

　　人民币普通股

　　新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

　　31，127，315

　　人民币普通股

　　乌鲁木齐城市建设投资有限公司

　　14，170，000

　　人民币普通股

　　光证资管－工行－光大阳光集结号策略型一期集合资产管理计划

　　11，232，012

　　人民币普通股

　　新疆天正实业总公司

　　6，917，864

　　人民币普通股

　　中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金

　　3，945，007

　　人民币普通股

　　全国社保基金四一二组合

　　2，482，900

　　人民币普通股

　　华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金

　　2，225，219

　　人民币普通股

　　乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

　　1，886，059

　　人民币普通股

　　华润深国投信托有限公司－珍宝4号集合资金信托计划

　　1，852，162

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司和乌鲁木齐城市建设投资有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会，未知其他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

　　＊注：本报告期末新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司有900，000股反映在国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户名下。

　　三、重要事项

　　3．1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　⑴、资产构成变化情况：

　　项目

　　期末数

　　期初数

　　同比增减（％）

　　变动原因

　　流动资产：

　　货币资金

　　1，663，921，025．36

　　776，948，415．38

　　114．16

　　主要原因系2013年1－9月①收到银行债务融资工具款②销售收入增长所致。

　　应收账款

　　12，256，304．98

　　82，064，281．25

　　－85．06

　　主要系公司2013年1－9月合并范围减少所致。

　　预付款项

　　224，889，754．32

　　394，672，131．46

　　－43．02

　　主要系①公司控股子公司汇友房地产公司确认收入计提代销手续费，冲减预付账款；②公司2013年1－9月合并范围减少及所致。

　　应收股利

　　1，345，443．04

　　－100．00

　　主要系2013年1－9月①公司收到商业银行分红②公司合并范围减少所致。

　　一年内到期的非流动资产

　　549，020．45

　　3，374，571．74

　　－83．73

　　主要系一年内到期的长期待摊费用摊销完毕。

　　非流动资产：

　　无形资产

　　269，907，694．31

　　512，002，739．37

　　－47．28

　　主要系公司与公司全资子公司华骏房地产公司联建红光山项目分割土地所致。

　　商誉

　　1，271，222．62

　　－100．00

　　系公司2013年1－9月合并范围减少所致。

　　长期待摊费用

　　574，232，817．68

　　395，086，104．35

　　45．34

　　主要系新门店增加装修费用所致。

　　⑵、负债及所有者权益构成变化情况：

　　项目

　　期末数

　　期初数

　　同比增减（％）

　　变动原因

　　流动负债：

　　应付票据

　　460，000．00

　　2，000，000．00

　　－77．00

　　主要系2013年1－9月公司偿还到期的银行承兑汇票所致。

　　应交税费

　　－59，288，229．64

　　－206，759，012．25

　　主要系2013年1－9月公司控股子公司汇友房地产公司确认收入计提相关税费所致。

　　应付利息

　　20，330，225．37

　　1，277，027．83

　　1，492．00

　　主要系2013年1－9月公司计提应付债券利息所致。

　　应付股利

　　101，369，375．37

　　250，735，171．37

　　－59．57

　　主要系公司控股子公司汇友房地产公司2013年1－9月支付少数股东股利所致。

　　一年内到期的非流动负债

　　16，000，000．00

　　113，000，000．00

　　－85．84

　　主要系公司2013年1－9月偿还到期长期借款所致。

　　非流动负债：

　　应付债券

　　500，000，000．00

　　主要系2013年1－9月公司发行银行债务融资工具所致。

　　其他非流动负债

　　3，903，248．45

　　74，655，791．79

　　－94．77

　　主要系公司2013年1－9月合并范围减少所致。

　　⑶、2013年1－9月公司实现营业收入697，309．06万元，较上年同期增长57．03 ％；实现营业利润82，747．74万元，较上年同期增长166．60％；实现归属于母公司所有者的净利润32，732．66万元（其中：公司控股子公司汇友房地产公司2013年1－9月为公司贡献净利润30，278．23万元；公司参股公司友好百盛本报告期分红3，170．10万元），较上年同期增长125．82 ％。主要财务指标变动情况及原因如下表所示：

　　项目

　　2013年1－9月

　　2012年1－9月

　　同比增减（％）

　　变动原因

　　营业收入

　　6，973，090，605．45

　　4，440，703，477．54

　　57．03

　　主要系2013年1－9月新拓门店增加及控股子公司汇友房地产公司房地产确认收入增加所致。

　　营业成本

　　4，881，205，909．85

　　3，361，785，769．85

　　45．20

　　营业收入增加而导致相应的营业成本增加。

　　营业税金及附加

　　339，644，892．78

　　119，130，128．27

　　185．10

　　主要系公司控股子公司汇友房地产公司2013年1－9月确认收入较上期增加而增加的土地增值税、营业税等21，248．43万元。

　　销售费用

　　437，249，270．27

　　254，706，815．98

　　71．67

　　主要系公司控股子公司汇友房地产公司确认收入增加使得代销手续费等费用增加及公司2012年下半年增加门店所致。

　　管理费用

　　473，762，684．33

　　361，918，423．96

　　30．90

　　主要系新拓门店而增加的租赁费、水电费、折旧费、长期待摊费用等。

　　财务费用

　　73，555，495．80

　　40，347，541．80

　　82．30

　　主要系2013年1－9月①发行债券计提利息；②销售增加相应的信用卡手续费增加；③公司部分贷款项目已开业，使得贷款利息费用化。

　　资产减值损失

　　1，028，560．63

　　－840，007．00

　　主要系按账龄法计提的坏账准备增加。

　　公允价值变动收益

　　－367，590．42

　　－2，433，927．02

　　系公司持有的交易性金融资产价格变动所致。

　　投资收益

　　61，201，169．49

　　9，160，532．81

　　568．10

　　主要系公司参股公司友好百盛分红增加及处置子公司产生收益。

　　营业外收入

　　9，978，232．41

　　13，896，998．93

　　－28．20

　　主要原因系①公司控股子公司汇友房地产公司上年同期收到经营扶持资金875万元；②公司2013年1－9月收到的大中专生就业社保补贴较上年同期增加。

　　营业外支出

　　3，703，625．05

　　1，060，900．41

　　249．10

　　主要原因系①本期公司控股子公司汇友房地产公司由于延期交付房屋支付违约金142．10万元；②公司原控股子公司万嘉热力公司上半年支付事故赔偿金。

　　⑷、2013年7－9月公司实现归属于母公司所有者的净利润6，511．22万元（其中：公司控股子公司汇友房地产公司为公司贡献净利润6，905．40万元；公司参股公司友好百盛本期分红1，869．26万元），较上年同期下降20．73 ％。主要财务指标变动情况及原因如下表所示：

　　项目

　　2013年7－9月

　　2012年7－9月

　　同比增减（％）

　　变动原因

　　营业收入

　　1，911，790，102．23

　　2，187，448，980．07

　　－12．60

　　主要系本期公司控股子公司汇友房地产公司确认收入较上年同期减少所致。

　　营业成本

　　1，350，700，619．76

　　1，556，631，501．69

　　－13．23

　　营业收入减少而导致相应的营业成本减少。

　　销售费用

　　129，520，001．18

　　105，846，404．72

　　22．37

　　主要系公司增加门店使得人工成本等费用增加所致。

　　财务费用

　　23，573，603．18

　　17，548，351．78

　　34．34

　　主要原因系本期发行债券计提利息。

　　公允价值变动收益

　　60，285．53

　　－1，356，336．92

　　系公司持有的交易性金融资产价格变动所致。

　　投资收益

　　18，865，032．10

　　144，260．85

　　12，977．03

　　主要系公司参股公司友好百盛本期分红1，869．26万元。

　　营业外收入

　　3，838，513．92

　　2，635，718．82

　　45．63

　　主要系公司本期收到社保补贴较上年同期增加。

　　营业外支出

　　1，587，365．52

　　608，239．49

　　160．98

　　主要系本期公司控股子公司汇友房地产公司由于延期交付房屋支付违约金142．10万元。

　　⑸、现金流量变化情况：

　　项目

　　2013年1－9月

　　2012年1－9月

　　同比增减（％）

　　变动原因

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　178，472，366．28

　　125，613，096．69

　　42．08

　　主要系2013年1－9月公司收到租金收入等增加所致。

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1，166，846，519．34

　　403，158，970．69

　　189．43

　　主要原因系2013年1－9月①公司营业收入增加；②公司控股子公司汇友房地产公司支付在建商品房成本较上年同期减少。

　　取得投资收益收到的现金

　　33，759，906．88

　　9，129，432．81

　　269．79

　　主要系收到公司参股公司友好百盛分红增加所致。

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　25，650．00

　　217，500．00

　　－88．21

　　处置固定资产收到的现金较上年同期减少所致。

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　295，100，600．77

　　646，482，305．79

　　－54．35

　　由于2013年1－9月较上年同期项目减少使得支付的项目资金减少。

　　投资支付的现金

　　2，105，000．00

　　由于2013年1－9月收回公司原控股子公司利通物流公司及友好广告公司的少数股东股权所致。

　　发行债券收到的现金

　　498，500，000．00

　　主要原因系2013年1－9月收到银行债务融资工具款。

　　偿还债务支付的现金

　　411，000，000．00

　　97，800，000．00

　　320．25

　　2013年1－9月偿还银行借款支付的现金较上年同期增加所致。

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　510，908，926．78

　　72，340，569．05

　　606．26

　　主要系2013年1－9月公司控股子公司汇友房地产公司支付少数股东股利所致。

　　⑹、公司2013年7－9月母公司净利润为19，804．92万元，上年同期母公司净利润为－880．83万元，主要原因为：①公司控股子公司汇友房地产公司本期分红20，000万元；②公司参股公司友好百盛本期分红1，869．26万元。

　　3．2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　⑴、2013年2月5日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签订＜商品房代销合同＞的议案》和《关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签订＜建设项目委托代建合同＞的议案》。预计2013年因商品房代销合同产生的日常关联交易金额约13，300万元；因建设项目委托代建合同产生的日常关联交易金额约9，500万元。详见2013年1月17日和2013年2月6日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ临2013－005号、009号公告。上述交易金额为按合同预计支付金额。2013年1－9月，汇友房地产公司向新疆广汇信邦房地产开发有限公司支付代建费用6，913万元、代销费用9，631万元。

　　汇友房地产公司依据收入配比原则，在2013年度计入成本费用的代销费用19，022万元（销售代理佣金10，869．71万元、销售推广费用8，152．29万元）；2013年1－9月计入开发成本的代建手续费9，801万元。上述占用2012年度公告的关联交易额度9，473．23万元（其中：代建费用82．23万元、销售代理佣金5，366．29万元，销售推广费用4，024．71万元）。

　　由于开发的商品房销售超过预期，预计2013年度委托代建费较前次预计金额增加4，000万元，预计全年金额不超过13，500万元；2013年度委托代销费较前次预计金额增加5，600万元，预计全年金额不超过18，900万元。上述事项已经七届十六次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2013年10月23日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。尚需提交于2013年11月8日召开的公司股东大会审议。

　　⑵、公司购买位于乌鲁木齐市西山路100号的地下一层至地上一层的商业房产开设超市大卖场，相关公告刊登在2011年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　现该项目门牌号由乌鲁木齐市西山路100号变更为乌鲁木齐市西山西街247号；最终产证面积地下一层面积为5，442．31平方米，地上一层面积为2，249．65平方米，总面积7，691．96平方米，购房总金额为：99，634，278元。根据公司战略发展规划要求，现公司在已购买面积的基础上，再租赁佳雨ｉ城地上一层93．28平方米（公共配套设施）及地上二层至地上三层整层共计5，527．63平方米的商业房产，开设总面积为13，219．59平方米＂超市＋百货＂综合性社区百货卖场。上述租赁事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。相关公告刊登在2012年12月5日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　预计该项目于2014年年初开业。

　　⑶、公司购买位于新疆阿克苏市塔中路 2号商业房产开设大型综合性购物中心，相关公告刊登在2010年12月14日和2011年1月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　本报告期，公司对该项目在原建筑面积70，465平方米的基础上增加购买5，535平方米，形成总建筑面积达76，000平方米的大型综合性购物中心；增购房产投资额为5，783．70万元，追加项目装修改造投资为8，482．30万元，合计需增加投资14，266万元。上述增购事项已分别经公司七届十五次董事会会议和公司2013年第四次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2013年8月17日和2013年9月4日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　该项目增加购买面积及追加装修改造投资后总体投资将增加至73，924．86万元，包括①购买房产及相关税费所需资金：47，724．08万元、②装修改造投入：21，854．80万元、③设备购置及消防费用：682．00万元、④电子设备购置：163．98万元、⑤货架、餐桌等设备购置：200．00万元、⑥满足商品经营需营运资金：3，300．00万元。

　　2013年1－9月，公司对该项目支付装修改造费6，440．57万元，设备购置费用236．43万元。截至本报告期末，公司已支付购房款38，078．08万元，装修改造费13，186．19万元，设备购置费用236．43万元，累计支付51，500．70万元。该项目已于2013年9月28日开业。

　　⑷、公司租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发建设的，位于乌鲁木齐市新市区西环北路989号＂昊元上品＂综合商业中心中地下第二层至地上第七层共100，912．15平方米营业场所开设大型综合性购物中心。相关公告刊登在2012年10月24日和2012年11月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　2013年1－9月，公司支付装修费867万元。截至本报告期末，公司已支付装修改造费用4，149万元，预付保证金5，000万元，累计支付9，149万元。

　　目前该项目尚在装修设计施工阶段，预计该项目将于2014年年内开业。

　　⑸、公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689 号的商业房地产。相关公告刊登在2008年9月23日和2008年10月16日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　鉴于昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司（下称＂泰美商业＂），并已于2009年8月27日办理完毕相关房产过户手续。为此，公司于2009年11月3日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》：泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方，合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担。相关公告刊登在2009年11月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　2013年1－9月，公司对该租赁场所支付①2013年1－9月租金3，000万元；②2012年度销售额超出部分的租金1，018．41万元；③外立面广告租金（2012．10．1－2013．9．30）15万元。此外公司租赁该店一相邻营业场地；支付2013年1－9月租金75万元。

　　⑹、公司租赁博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司开发的位于博乐市北京路与新华路交汇处地下一层至地上五层总面积约为45，000平方米的商业房产开设大型综合性购物中心。相关公告刊登在2012年7月27日和2012年8月15日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　预计该项目将于2014年年内开业。

　　⑺、公司租赁由新疆天德立房地产开发有限公司开发建设的位于喀什市西域大道（塔县办与友谊医院中间）地下二层至地上五层共计70，493．5平方米的商业房产开设大型综合性购物中心。相关公告刊登在2012年9月26日和2012年10月20日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　公司于2013年1月22日按合同支付租赁保证金500万元。

　　⑻、公司租赁由新疆和谐房地产开发有限公司开发的位于昌吉市建国西路125号和谐国际广场地下第二层至地上第五层总面积为 66，314．01 平方米的商业房产开设大型综合性购物中心。相关公告刊登在2013年4月18日和2013年5月15日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　⑼、公司租赁属于新疆德丰房地产开发有限公司位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县五一路和文化路交汇处地下一层至地上三层33，580．40平方米的商业房产开设综合性购物中心。相关公告刊登在2013年6月8日和2013年6月26日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　⑽、2012年3月1日，经公司第六届董事会第二十五次会议批准，拟非公开发行Ａ股股票，总数量为5，750万股，本次非公开发行股票的对象为乌鲁木齐国有资产经营有限公司、领翔投资有限公司。其中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司以现金认购本次发行的股份2，050万股，领翔投资有限公司以现金认购本次发行的股份3，700万股，相关公告刊登在2012年3月2日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　由于公司拟使用募集资金投入的项目大多已完成或接近完成，已不具备继续推进和实施2012年度非公开发行Ａ股股票再融资的条件。因此，公司决定取消筹划2012年度非公开发行Ａ股股票事项，上述事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，相关公告刊登在2013年8月3日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　⑾、公司与公司全资子公司华骏房地产公司于2012年6月8日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为（市国土挂告字［2012］4号）】，竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东，挂牌编号：2011－Ｃ－114和2011－Ｃ－115，面积分别为26，458．57平方米和33，195．69平方米，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012年11月，公司和公司全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2012年5月18日、2012年6月6日、2012年6月14日和2012年12月13日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　按照初步设计方案，友好商业综合体项目计划分为三期施工建设：一期拟开发建设购物城项目，总建筑面积约240，000平方米；二期拟开发建设一幢超高层写字楼与酒店；三期拟开发建设友好集团总部办公楼，作为公司的企业管理及运营管理总部的办公地址；自用后剩余面积部分，将通过市场公开销售，或者接受投资合作、合营、独立经营等多种方式开展日常经营。

　　公司拟与公司全资子公司华骏房地产公司联合开发上述一期工程项目，即友好商业综合体购物城项目，总建筑面积约240，000平方米；该项目中 160，000平方米（包含停车场及设备用房）由公司开发建设，拟开设大型综合性购物中心，该项目中80，000平方米（地上一层至地上五层）由华骏房产开发建设，用于出售。

　　为使华骏房地产公司顺利开展并完成该项目中由该公司开发建设部分的施工建设工作，公司与该公司就开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分拨协议》，公司将根据项目进度向银行申请统借统还贷款，并向华骏房地产公司进行分拨，以降低项目开发的财务费用。

　　上述事项已分别经公司七届十三次董事会会议和公司2013年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2013年6月8日和2013年6月26日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　⑿、2010年，经公司六届八次董事会会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司购买了位于伊宁市斯大林街与解放路交汇处＂伊犁铜锣湾＂Ｂ区地下一层至地上五层，面积为32，192．42平方米的独栋商业房产开设综合性购物中心。相关公告分别刊登在2010年6月1日和6月19日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。该项目，即伊犁天百国际购物中心已于2011年4月30日开业。2011年，经公司六届十六次董事会会议和公司2011年第四次临时股东大会审议通过，公司租赁＂伊犁铜锣湾＂Ｄ区（地上一层和地上二层）、Ｆ区、Ｈ区，面积为25，785．17平方米的商业房产项目开设家电及家居卖场，租赁期限为15年零6个月。相关公告分别刊登在2011年6月25日和2011年7月11日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。该项目（伊犁天百国际购物中心二期）的部分区域（Ｈ区）已于2012年9月8日正式营业。

　　公司在前期已购买和租赁面积的基础上，再租赁＂伊犁铜锣湾＂Ｄ区地下一层面积为4，710．71平方米的商业房产用于经营，租赁期间（十四年）租金共计人民币30，162，205．06元。预计该部分租赁项目开业前尚需投入2，239．60万元。上述租赁事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。相关公告刊登在2013年8月3日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　本报告期支付Ｄ区地下一层租赁费120万元。

　　⒀、本公司租赁由君豪商业拥有产权的位于新疆维吾尔自治区五家渠市人民路与北海东街交汇处地上一层至地上三层面积约42，183．60平方米的商业房产开设综合性购物中心。相关公告刊登在2013年8月3日和2013年8月21日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　⒁、公司与公司控股股东国资公司签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆友好（集团）股份有限公司提供资金的协议》。相关公告刊登在2013年8月3日和2013年8月21日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　⒂、公司拟将618套原一运司职工安置房变更为商品房并转让至公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司，由该公司负责对外销售。上述事项已经七届十六次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2013年10月23日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。尚需提交于2013年11月8日召开的公司股东大会审议。

　　3．3公司及持股5％以上的股东承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3．4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　法定代表人：聂如旋先生

　　2013年10月29日

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