李学凌[微博]在敲开市钟后表示,希望欢聚时代成为站在下一个时代前列的公司
■本报记者 贺 骏
北京时间11月21日晚,YY母公司欢聚时代在美国纳斯达克[微博]正式挂牌,股票代码为“YY”,发行价10.5美元/ADS,而最初的指导价区间为10.5-12.5美元/ADS。本次IPO发行780万ADS,融资8190万美元。IPO后,欢聚时代将有10.64亿普通股,每20普通股对应1ADS。大摩、德银、花旗为此次YY公司上市的主承销商,此外承销商中还包括Piper jaffray和太平洋皇冠证券。
欢聚时代CEO李学凌为21日纳斯达克开市敲钟,该过程同时在YY语音上进行了直播。李学凌早期曾担任中青报记者、网易总编辑等职。李学凌在敲钟前表示:“今天我们来这里了,感谢4亿用户,让YY有机会成为这么大的公司;感谢员工,坚持这么多年,坚持自己的梦想;感谢雷军[微博]和所有投资人。愿YY能够真正实现自己的梦想。”
李学凌在敲钟后表示:“希望YY能成为站在下一个时代前列的公司,而不仅仅是一个做的不错的上市公司。不管市值是6亿也好,10亿也好,20亿也罢,都不能代表公司真正的价值,我们相信在未来的2-3年内,YY会以高速的成长能使自己成为中国互联网的旗帜公司。”
截止发稿时,欢聚时代尚未开盘。若以10.5美元发行价计算,公司市值为5.6亿美元,接近新浪市值的1/5。
欢聚时代招股书披露,IPO前,董事长雷军持股23.8%,创始人李学凌持股23.8%。以发行价计算,雷军、李学凌各自持股价值为1.13亿美元。换言之,雷军7年前100万美元天使投资账面回报约为112倍。另外,先期进驻的VC获利也不少,2009年12月投资欢聚时代的三家VC中,纪源资本投资786.6万美元获得8092万股普通股、思纬投资280万美元获得2886万股普通股、晨兴创投投资112万美元获得1154万股普通股,这三家VC的成本大概为1.94美元/每ADS,以10.5美元发行价计算,这三家VC在2009年的投资三年账面回报率大约441%。不过,此次IPO,上述3家主要VC均未减持,相反还承诺以发行价认购3000万美元公司股票,约为285万股,约占本次IPO发行总股数的36%。
招股书显示,截至2012年9月30日的最近四个季度,欢聚时代都为盈利,2012年第三季度营收2.29亿元,净利润3513万元人民币。作为今年3月后第一家登陆美国资本市场的中概股,欢聚传媒受到了美国资本市场的认可,有消息称路演期间获得了4倍的超额认购,为冰封已久的中概股赴美之路打开了一线曙光。
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