山东南山铝业股份有限公司2012年半年度报告摘要
山东南山铝业股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人董事长宋建波先生、总经理程仁策先生及总会计师韩燕红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称
南山铝业
股票代码
600219
股票上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
邢美敏
隋冠男
联系地址
山东省龙口市东江镇南山村
山东省龙口市东江镇南山村
电话
0535-8666352
0535-8616188
传真
0535-8616230
0535-8616230
电子信箱
xingmeimin@nanshan.com.cn
suiguannan@nanshan.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
21，925，774，879.77
20，903，814，414.18
4.89
所有者权益（或股东权益）
15，686，988，366.34
15，485，932，851.58
1.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
8.11
8.01
1.25
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业利润
489，070，046.85
663，886，181.98
-26.33
利润总额
494，597，998.57
652，338，918.61
-24.18
归属于上市公司股东的净利润
388，821，738.44
477，144，862.33
-18.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
386，062，045.62
492，634，242.13
-21.63
基本每股收益(元)
0.20
0.25
-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.20
0.25
-20.00
稀释每股收益(元)
0.20
0.25
-20.00
加权平均净资产收益率(%)
2.48
3.20
减少0.72个百分点
经营活动产生的现金流量净额
470，550，098.53
384，440，889.59
22.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.2433
0.1988
22.38
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
说明
非流动资产处置损益
-2，226，737.88
固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3，853，110.46
各类政府拨款、奖励等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-1，414，375.00
期货合约交易损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
3，901，579.14
所得税影响额
-913，207.99
少数股东权益影响额（税后）
-440，675.91
合计
2，759，692.82
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
240，742户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
报告期内增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
南山集团有限公司
境内非国有法人
42.50
822，000，000
0
0
质押
340，000，000
全国社保基金五零一组合
国有法人
2.55
49，371，530
0
0
未知
其他
0.50
9，577，715
9，577，715
0
未知
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金
境外法人
0.41
7，973，010
0
0
未知
张焱
境内自然人
0.35
6，800，000
6，800，000
0
未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
其他
0.32
6，123，579
-22，650
0
未知
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
其他
0.29
5，625，682
5，625，682
0
未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金
其他
0.21
4，155，200
-564，100
0
未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
国有法人
0.21
4，129，894
4，129，894
0
未知
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品
国有法人
0.21
4，112，532
0
0
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
南山集团有限公司
822，000，000
人民币普通股822，000，000
全国社保基金五零一组合
49，371，530
人民币普通股49，371，530
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金
9，577，715
人民币普通股9，577，715
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金
7，973，010
人民币普通股7，973，010
张焱
6，800，000
人民币普通股6，800，000
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
6，123，579
人民币普通股6，123，579
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
5，625，682
人民币普通股5，625，682
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金
4，155，200
人民币普通股4，155，200
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
4，129，894
人民币普通股4，129，894
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品
4，112，532
人民币普通股4，112，532
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、前10名股东中，南山集团有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减(%)
营业成本比上年同期增减(%)
营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
铝制品行业
7，295，485，921.49
6，430，381，963.24
11.86
23.31
27.94
减少3.19个百分点
分产品
铝及型材产品
11，495，641，062.98
11，355，569，878.38
1.22
13.60
14.41
减少0.70个百分点
电、汽
1，263，532，207.97
1，085，659，759.05
14.08
19.04
8.30
增加8.52个百分点
天然气
343，818，041.42
316，570，672.36
7.92
24.68
24.91
减少0.17个百分点
高精度铝箔
609，347，234.24
578，833，637.79
5.01
-0.03
0.06
减少0.09个百分点
氧化铝产品
1，853，374，312.32
1，759，409，346.24
5.07
15.08
29.11
减少10.32个百分点
热轧卷
3，300，309，120.23
3，254，797，055.23
1.38
-15.91
-13.58
减少2.67个百分点
冷轧产品
2，814，986，087.02
2，583，045，819.40
8.24
16.70
19.76
减少2.35个百分点
其他
31，931，340.19
31，795，845.58
0.42
633.35
660.97
减少3.62个百分点
合并抵销
-14，417，453，484.88
-14，515，807，917.68
-0.68
2.24
3.51
减少1.24个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额10，873.34万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减(%)
境外小计
1，085，832，644.27
-14.92
境内小计
6，315，104，705.47
33.19
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
科目名称
2012年1-6月
2011年1-6月
增减比例(%)
营业收入
7，400，937，349.74
6，017，642，284.16
22.99
营业成本
6，493，730，947.50
5，077，299，351.10
27.90
管理费用
186，992，879.28
123，511，272.91
51.40
财务费用
54，059，359.58
13，568，639.59
298.41
资产减值损失
34，986，649.78
17，045，169.86
105.26
所得税费用
58，152，223.15
39，192，208.19
48.38
① 营业收入、营业成本
报告期比上年同期分别增加22.99%、27.90%，主要原因是报告期内公司新建项目陆续达产、生产规模扩大，产品产量及销售量增加所致。
② 管理费用
报告期比上年同期增加51.40%，主要原因是报告期内公司在建项目陆续投产，行政管理投入增加所致。
③ 财务费用
报告期比上年同期增加298.41%，主要原因是报告期内公司借款及信用证、票据融资增加利息所致。
④ 资产减值损失
报告期比上年同期增加105.26%，主要原因是报告期内公司应收账款及其他应收款增加，按比例提取坏账准备增加。
⑤ 所得税费用
报告期比上年同期增加48.38%，主要原因是报告期内公司控股子公司-龙口东海氧化铝有限公司及烟台南山铝业新材料有限公司2012年起执行25%所得税税率所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金总额
5，223，258，440.70
本报告期已使用募集资金总额
312，696，113.09
已累计使用募集资金总额
4，908，059，459.72
承诺项目
是否变更项目
拟投入金额
实际投入金额
是否符合计划进度
预计收益
产生收益情况
10万吨新型合金材料生产线项目
否
1，228，947，344.70
1，188，364，594.90
是
52万吨铝合金锭熔铸生产线项目
否
1，009，223，700.00
1，009，223，700.00
是
补充流动资金
否
515，976，300.00
515，976，300.00
是
年产22万吨轨道交通新型合金材料生产线项目
否
2，469，111，096.00
2，194，494，864.82
是
合计
/
5，223，258，440.70
4，908，059，459.72
/
/
尚未使用的募集资金用途及去向
存放于募集资金专户
存放于募集资金专户
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
氧化铝生产线（二期）
27，372，258.54
98%
冷轧生产线技改
28，954，394.59
98%
年产40万吨铝板带项目
97，395，006.25
80%
年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线
1，435，506.16
零星工程
47，774，849.70
合计
202，932，015.24
/
/
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
收购价格
自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润
自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
南山集团有限公司
土地
2012年2月21日
58，083.33
是评估价格
是
是
6.2 出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
1，085，000，000
报告期末对子公司担保余额合计
1，085，000，000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
1，085，000，000
担保总额占公司净资产的比例(%)
7.01
6.4 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
南山集团有限公司
734，621，930.29
34，182，260.50
74，744，977.99
龙口南山国际会议中心有限公司
1，650，683.55
1，004，624.50
54，668.25
龙口东海月亮湾海景酒店有限公司
170，457.00
674，322.90
80，784.00
龙口柳海矿业有限公司
130，256.83
214，186.14
龙口市南山宾馆有限公司
5，574，963.90
76，910.40
6，414，415.67
龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司
450，538.05
872，501.15
53，065.20
龙口市南山建筑安装有限公司
83，206，278.29
48，289，560.84
37，407，473.09
龙口市南山商城有限公司
2，701，583.94
692，540.98
山东贝塔尼服装有限公司
1，996，621.38
山东南山建设发展股份有限公司
933，984.80
7，794，978.60
烟台海基置业有限公司
760，404.00
2，285，441.31
19，054，031.62
烟台南山服饰有限公司
4，400，276.18
2，766，510.30
龙口市南山装饰物资有限公司
3，935，732.06
2，654，335.89
烟台南山博文服饰有限公司
192，585.01
42，959.01
南山旅游集团有限公司
310，850.00
636，721.40
373，132.55
龙口南山汽车维修有限公司
1，123，589.82
245，904.00
龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司
11，230.00
10，716.00
龙口市南山国际高尔夫球会有限公司
13，542.67
94，005.30
29，762.00
龙口市南山塑钢建材有限公司
385，681.50
7，513，813.59
6，088，958.83
龙口市南山文化中心有限公司
111，054.50
25，088.60
山东南山纺织服饰有限公司
9，890，453.98
981，095.45
454，742.12
山东南山赛肯德纺织服饰有限公司
406，705.66
304，199.00
228，106.40
烟台康赛特纺织有限公司
237，801.39
380，381.64
1，840，818.30
龙口市南山包装制品有限公司
108，807.40
57，504.40
山东怡力电业有限公司
3，231，465，064.65
45，890，488.10
25，241，470.23
龙口市南山油品经营有限公司
11，275，171.35
7，516，221.64
烟台南山庄园葡萄酒有限公司
496，311.65
2，015，502.86
龙口市怡力木业有限公司
24，351，018.00
5，948，126.82
山东南山国际旅行社有限公司
1，906，703.65
161，355.85
龙口新南山精密材料有限公司
13，378，414.17
3，017，557.04
龙口市诚德管理服务有限公司
2，443，356.60
2，263，931.93
南山东海国际老年休闲疗养中心有限公司
163，940.80
合计
4，133，043，546.12
63，243，667.60
133，489，904.83
159，709，026.91
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额4，133，043，546.12元，余额63，243，667.60元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资成本（元）
持有数量（股）
占该公司股权比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
南山集团财务有限公司
105，000，000.00
105，000，000.00
21.00
168，125，313.93
14，418，341.11
14，418，341.11
长期股权投资
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
2，708，007，900.67
3，415，818，767.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
1，387，195.00
应收票据
621，904，867.42
565，479，607.54
应收账款
731，469，288.65
462，992，425.17
预付款项
466，999，666.42
556，041，613.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
137，760，457.46
107，192，089.34
买入返售金融资产
存货
2，747，753，569.41
2，746，147，994.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
7，413，895，750.03
7，855，059，693.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
171，375，860.81
156，957，519.70
投资性房地产
固定资产
10，385，588，870.30
10，676，160，560.62
在建工程
2，320，550，592.90
1，568，214，471.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
1，544，837，292.87
556，327，149.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
28，140，041.39
32，745，427.85
递延所得税资产
61，386，471.47
58，349，591.39
其他非流动资产
非流动资产合计
14，511，879，129.74
13，048，754，720.46
资产总计
21，925，774，879.77
20，903，814，414.18
流动负债：
短期借款
2，215，412，778.71
1，507，877，011.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
240，000，000.00
320，000，000.00
应付账款
940，180，028.05
854，379，291.86
预收款项
362，966，773.19
358，386，429.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
135，875，625.16
122，156，729.00
应交税费
244，458，191.63
244，570，544.18
应付利息
3，767，104.64
9，097，879.21
应付股利
6，107，297.49
6，107，297.49
其他应付款
201，257，290.96
185，665，882.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
4，350，025，089.83
3，608，241，065.52
非流动负债：
长期借款
329，000，000.00
329，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
145，471，002.43
113，974，112.89
非流动负债合计
474，471，002.43
442，974，112.89
负债合计
4，824，496，092.26
4，051，215，178.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1，934，154，495.00
1，934，154，495.00
资本公积
8，974，065，725.98
8，974，065，725.98
减：库存股
专项储备
盈余公积
428，079，328.36
428，079，328.36
一般风险准备
未分配利润
4，380，871，497.48
4，185，465，208.54
外币报表折算差额
-30，182，680.48
-35，831，906.30
归属于母公司所有者权益合计
15，686，988，366.34
15，485，932，851.58
少数股东权益
1，414，290，421.17
1，366，666，384.19
所有者权益合计
17，101，278，787.51
16，852，599，235.77
负债和所有者权益总计
21，925，774，879.77
20，903，814，414.18
公司负责人：宋建波总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
1，534，810，030.56
1，948，523，229.08
交易性金融资产
应收票据
167，355，441.63
309，794，277.39
应收账款
360，954，369.69
284，030，015.25
预付款项
364，507，537.28
401，874，230.92
应收利息
应收股利
其他应收款
2，540，092，929.86
3，282，074，520.85
存货
1，336，696，994.22
1，490，634，959.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
6，304，417，303.24
7，716，931，232.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
3，389，598，331.95
3，225，179，990.84
投资性房地产
固定资产
5，492，782，399.77
5，660，193，364.91
在建工程
1，713，642，512.40
1，224，459，160.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
1，060，029，427.95
438，673，637.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
25，042，829.64
30，159，999.94
递延所得税资产
13，370，145.19
7，125，303.05
其他非流动资产
非流动资产合计
11，694，465，646.90
10，585，791，456.71
资产总计
17，998，882，950.14
18，302，722，689.57
流动负债：
短期借款
1，230，000，000.00
1，080，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
640，000，000.00
420，000，000.00
应付账款
633，562，067.91
424，934，755.82
预收款项
305，524，365.54
234，961，798.73
应付职工薪酬
107，565，098.40
109，109，805.25
应交税费
166，140，364.54
51，346，729.62
应付利息
2，569，455.00
3，620，575.00
应付股利
其他应付款
1，152，432，008.17
2，299，008，950.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
4，237，793，359.56
4，622，982，615.04
非流动负债：
长期借款
329，000，000.00
329，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
56，255，333.33
21，721，333.33
非流动负债合计
385，255，333.33
350，721，333.33
负债合计
4，623，048，692.89
4，973，703，948.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1，934，154，495.00
1，934，154，495.00
资本公积
8，974，065，725.98
8，974，065，725.98
减：库存股
专项储备
盈余公积
428，079，328.36
428，079，328.36
一般风险准备
未分配利润
2，039，534，707.91
1，992，719，191.86
所有者权益（或股东权益）合计
13，375，834，257.25
13，329，018，741.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计
17，998，882，950.14
18，302，722，689.57
公司负责人：宋建波总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青
合并利润表
2012年1—6月
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
7，400，937，349.74
6，017，642，284.16
其中：营业收入
7，400，937，349.74
6，017，642，284.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
6，924，871，269.00
5，366，473，348.14
其中：营业成本
6，493，730，947.50
5，077，299，351.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
23，165，005.59
30，973，755.92
销售费用
131，936，427.27
104，075，158.76
管理费用
186，992，879.28
123，511，272.91
财务费用
54，059，359.58
13，568，639.59
资产减值损失
34，986，649.78
17，045，169.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
0.00
投资收益（损失以“－”号填列）
13，003，966.11
12，717，245.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
14，418，341.11
12，717，245.96
(下转A163版)
|
|
|
|