董事长王天宇接受《证券日报》记者专访时表示，年内完成战投引进工作，力争2015年前实现上市

　　前 言

　　 2012年是郑州银行成功完成68亿元增资扩股后的第一年，根据该行公布的最新统计数据，截至6月底，郑州银行资产总额近900亿元，各项存款余额突破600亿元，连续三年实现资产规模、存款双百亿元增长，发展速度十分迅猛，令人震惊。作为河南省规模最大、实力最强的一家本土银行机构，郑州银行成立十二年来，围绕“专、深、精、细”这一命题，做深、做透商贸物流、小微企业、社区服务和“三农”经济，塑造出显著区别于同业的经营标志，获评“中国最佳物流银行”、“中原最佳市民银行”、“中原地区最佳小企业贷款银行”，被誉为中小企业融资专家、市民理财好管家和商贸物流企业的贴心伙伴。

　　■本报记者 张国斌 肖艳青 通讯员 李 涛

　　 目前，国内一些城商行正在加快IPO步伐，这不由让我们联想到，郑州银行作为河南城商行的龙头，这几年一直致力于在搞特色化经营，在逐步做强做大的同时，是否也有启动IPO的计划，朝向全国性银行的目标迈进。根据郑州银行最新公布的《投资概要》我们发现，该行目前正在积极引进战略投资者，并计划在三年内实现上市。郑州银行将会引进什么样的战略投资者，又是如何实现上市计划，带着这样的问题，记者采访了郑州银行董事长王天宇。

　　记者：在2011年圆满完成增资扩股工作的基础上，2012年郑州银行发展十分迅速，仅半年时间就实现资产、存款双百亿元增长，请您介绍一下2012年上半年郑州银行的主要经营情况。

　　王天宇：增资扩股后的郑州银行信贷投放能力成倍放大，资本实力大幅提升，抗风险能力显著增强，为实现健康、快速发展打下了坚实的基础。截至2012年6月底，郑州银行资产规模接近900亿元，达890.19亿元，较年初724.57亿元增长165.62亿元，增幅22.86%，较去年同期增长242.40亿元，增幅37.42%；各项存款余额突破600亿元，达684.90亿元，较年初563.88亿元增长121.02亿元，增幅21.46%，较去年同期增长156. 66亿元，增幅29.66%；在连续两年资产、存款实现超百亿增长的基础上，2012年半年即实现双百亿元增长。同时，资本充足率16.82%，不良贷款率0.32%，拨备覆盖率528.73%，流动性比率37.45%，存贷款比率65.82%，资本利润率26.44%，资产利润率2.25%，监管指标全部达标且持续向好。

　　与郑州银行制定第一个五年规划的2005年相比，2012年上半年的资产总额较2005年增加690.72亿元；各项存款余额较2005年增加527.22亿元；各项贷款余额较2005年增加335.35亿元；资本充足率较2005年提升11.92个百分点；拨备覆盖率较2005年提升502.19个百分点；不良贷款率较2005年下降6.44百分点。

　　在河南省17家城商行份额中，郑州银行各项经营指标均占比四分之一强，将近三分之一，资产、存款规模领先于第二名200亿元。

　　记者：去年年底增资扩股后，郑州银行总股本达40亿股，位居全国城商行前列，成为中原地区名副其实的龙头企业，请问，郑州银行目前的资本金和股权结构是一个什么样的状况？

　　王天宇：2011年底郑州银行的增资扩股，共增发股本25.08亿股，每股价格2.72元，募集资金68.22亿元，总股本达39.42亿股。增资扩股后的郑州银行彻底甩掉历史包袱，股权结构进一步优化，公司治理日趋完善，尤其一些优秀民营企业、上市公司增持股份，董事会换届后，一些国内知名管理、法律、金融专家和企业家精英进入董事会，给郑州银行带来了先进的管理理念和经验。目前，郑州银行股权结构中，法人股本金额38.83亿元，占股本总额的98.50%；自然人股本金额0.59亿元，占股本总额的1.50%。在前十大股东中，郑州市财政局持股比例为12.58%，政府股权比例已降至20%以下。

　　虽然如此，但郑州银行2011年这次增资扩股并没有引进到真正意义的战略投资者，因此，2012年我行把主要精力放在了战投引进这项工作上来，我们希望通过引进优质的战略投资者，进一步整合现在的中小股权，优化股权结构，增强资本实力，提升公司治理水平，为上市做准备。

　　记者：就目前全国城商行发展情况来看，增资扩股、引进战投，谋划上市似乎是一条必经之路，请问郑州银行在引进战投方面有没有什么自身独特的优势？

　　王天宇：北京银行、宁波银行等已经上市的银行给我们这些小银行做出了好的榜样，同时也给我们指明了发展的方向。他们引进战投、上市之后发展的速度是业内人士有目共睹的，所以我们必须从中汲取成功的经验，少走弯路，才能让自己更好更快的发展。目前我们也在与许多有投资意向的企业保持联系，我认为企业之所以选择郑州银行主要是出于以下几个方面考虑：

　　第一，中原经济区地处中国的中心地位，处于全国东西南北的枢纽地带，辐射人口达到4亿，在国家经济社会发展中占有重要的战略地位，是中部崛起的一个重要地区。2011年，中部六省GDP平均增长11.5%，高于全国增速2个百分点，河南省的总量在中部六省排名第一，全国排名第五；中原经济区的建设发展必将以河南作为中心，辐射、带动周边地区的发展。作为中原经济区的核心增长区、全国重要的区域性中心城市和最佳宜居环境城市，郑州目前经济总量已突破5000亿元，是全国的物流重镇、关注的焦点、投资的热点，在中原崛起乃至中部崛起过程中扮演着非常重要角色。郑州银行作为河南省规模最大、实力最强的一家本土银行机构，地处中原经济区的核心城市，受益于中原经济区建设的巨大投资拉动，为承接东部产业转移第一梯队，伴随中原经济区政策的落实，国家也将加大对区域相关企业支持力度，因此我行在未来发展、上市等方面也将有望享受到政策的倾斜，区位优势相当明显。面对这样的一个前景广阔、投资环境优良的大背景，一个明智的战略投资者如果要投资郑州的金融行业，郑州银行肯定是一个不二的选择。

　　第二，在中原经济区概念推动下，将会产生一系列与此概念相适应的金融企业，形成完整的中原金融产业链，必将会有更多的银行、保险、租赁等类型企业融入。郑州银行如果顺利引进战略投资者及其他优质股东，不仅能更好地完善法人治理结构，引入现代股份制银行的先进经营理念及管理方式，而且还会在进一步夯实资本金的基础上，通过设立跨区域分支机构、省内外同业并购等手段，进一步推动跨区经营战略的实施。由此可见，规模增长快成为了吸引战略投资者的又一重要因素。

　　第三，我行有着明确的市场定位，“商贸物流银行、中小企业融资专家、社区精品银行”的特色定位将始终贯穿于我行发展的任何阶段。从2005年起，我行的第一个五年战略规划就明确提出通过实施战略转型，把郑州银行建设成为经营特色鲜明、具有较强竞争力的精品银行。2011年制定的第二个五年规划中，我行继承了这一理念，提出坚定不移地走特色化、差异化发展之路，明确“建特色、创精品，走市场、进社区，访农户、挖需求，创产品、提服务”和“深耕”、“细作”的工作思路。

　　我行充分发挥独厚的区位优势，致力于打造供应链金融，为商贸物流的各环节提供全方位、创新性的金融服务，建设独具特色的商贸物流型银行。2005年，郑州银行与河南长通物流公司合作发行了商通卡，该卡既是一张集支付、消费、结算、综合理财于一体的特色银行卡，更是国内首张银行与物流企业合作的联名卡。截至2011年底，我行商通卡发卡量为6.82万张，卡内余额3.32亿元；布放POS机114台，仅2010年一年POS机交易金额就达78.45亿元，交易笔数60.27万笔。

　　同时，结合本地优质中小企业数量众多的特点，专注于为所在省市大量发展迅速的优质中小企业提供全面、定制化的金融服务，努力建立差异化的竞争优势，被银监会誉为“中小企业标杆银行”。从2006年11月至今，我行累计投放小微企业贷款245亿元，年均增速74 %，支持小微企业客户2万余户。此外，2009年-2011年，我行依托六家县域支行，重点支持了196家涉农企业，涵盖养殖、加工、屠宰、园林、粮油等众多方面，融资总额近40亿元。

　　此外，我行还将立足于郑州市124个专业市场、106个大型社区和6个周边县域，牢牢把握辐射中原经济区4 亿人口的市场空间，以消费为主题，大力开发与消费概念挂钩的金融产品及服务，构建消费型金融品牌，积极实行经济资本管理体系，大力发展中间业务，打造“社区精品银行”的特色亮点。

　　第四，我行业务经营优势较为突出，首先表现在效率方面，我行作为本土唯一一家地方性“一级法人”商业银行相比同业，决策链条短、经营决策效率高，再加上完善的扁平化管理模式有效地提升了经营管理水平。其次表现在地方政府是我行发展的坚实后盾，作为省、市两级财政持股的银行，我行的发展获得了省、市两级政府的大力支持和帮助。第三是突出的盈利能力和广阔的发展空间，在过去五年，郑州银行累计实现利润44.77亿元，加权平均净资产收益率和加权总资产收益率分别为1.26%、25.74%，存款增速和贷款增速达22.88%、24.00%。此外，郑州银行以每年23.81%的平均增速，五年新增资产规模665亿元，目前已达890亿元，是2005年底199亿元的4倍多。截至2011年末，郑州银行资金交易量在全国银行间市场总排名第48位，在城商行中排名第16位，省内城商行排名第一。

　　记者：郑州银行想引进什么条件的战略投资者，以及如何完成这次战投的引进工作？

　　王天宇：本次引入战略投资者的主要对象包括大型央企和国有企业、大型民营企业、银行保险类金融机构，将视情况选择1家外资金融机构。对于境内投资者我们重点考虑其自身业务是否能与我行在渠道、产品、业务等方面产生协同效应，从而帮助郑州银行扩大业务规模、丰富渠道资源和产品体系，提升经营业绩；对于境外投资者我们重点考虑能否为郑州银行带来先进管理技术和公司治理理念，是否在金融产品开发方面，尤其是私人银行、物流银行等方面具有丰富的业务经验和产品体系。

　　目前，已由郑州市政府牵头，成立了郑州银行引进战略投资者工作领导小组，制定了详细的工作方案，我行计划在第三季度与重点意向投资者进行谈判，并协商入股价格；在第四季度签署入股协议，完成验资和工商变更，力争年底前完成本次战略投资者的引进工作。我们计划通过转让存量股或者增资的方式引入1-2名符合条件的战略投资者，持续提升特色优势，为客户提供便捷、灵活、高效、全面的金融服务，实现自身价值与股东价值的持续增长，在三年内实现上市。在此，我们希望符合以上条件的广大优秀战略投资者前来接洽合作，与郑州银行携手发展。

　　记者：您刚才提到，引进战略投资者之后，郑州银行将在三年之内实现上市，您能否详细介绍下郑州银行下一步的上市计划？

　　王天宇：在2012年完成战投引进工作的基础上，我行计划2013年聘请中介机构筹备IPO工作，并根据监管政策和证券市场情况，择机选择上市地点，力争2015年前实现上市计划。目前，由郑州市人民政府、中国人民银行郑州中心支行、河南银监局、河南证监局、郑州市国资委以及郑州市财政局、国税局、工商局、国土资源局、住房保障局等十几个单位组成的郑州银行首次公开发行上市工作领导小组已经成立，各项工作正在有条不紊的进行。

　　按照郑州银行《2011年-2015年战略规划》，我行将在政策允许的情况下，按照先省内后省外的设立原则，争取未来一段时期，分别在新乡、焦作、洛阳、平顶山、安阳等省内城市设立分行，并做好省外分支机构设立的调研工作，同时新发起设立6-7家村镇银行，成立村镇银行管理公司。争取三年时间实现资产、贷款、存款规模翻一番，五年时间翻两番。到2015年底，郑州银行资产规模将达到2000亿元，年盈利40亿元以上。

　　记者：从您上面的谈话中我们看到郑州银行的上市目标已经十分明确，下一步贵行打算通过怎样的发展路径，在自己做强做大之后，最终实现上市这一目标？

　　王天宇：未来五年，郑州银行将牢牢立足全国综合交通枢纽、中西部最大现代物流集聚中心及本地优秀中小企业数量众多的实际优势，为社会提供差异化、定制化金融服务，专注于构建成为一家立足本土、独具特色的商贸物流银行、中小企业融资专家和社区精品银行。具体来说，就是要走特色创新之路。

　　一是走定制化服务之路。郑州银行发展目标已经确定，下一步就是要通过“深耕市场”和“细作产品”，走出一条全新的路子，为广大小微企业、社区居民、农村农民提供人性化、专业化和定制化服务。所谓“深耕市场”，就是一方面延伸服务触角，深入专业市场和社区，进行定点服务、便民服务。另一方面扩充服务队伍，通过专人调研、专人谋划，把各类专业市场做精、做深、做透，形成优势。所谓“细作产品”，就是打造专业市场和社区服务中心的专门服务流程，以及批量化服务平台，采用微利模式，进行小微企业贷款经营。同时，成立专门的产品研发小组，开发定制产品，为解决小微企业融资“难”提供有效服务。

　　二是走特色化经营之路。在商贸物流银行建设方面，有效组织人员对商贸上下游、仓储、物流市场进行调研，细分客户群体及新的市场，为重点物流企业的上、下游提供信托、租赁、抵押、保兑仓、保理等综合性金融服务。同时，借助发行物流银行卡，搭建信息物流平台，拓展物流企业的结算服务渠道，并通过银行与物流双方深化物流监管、货押授信的合作模式，筹划企业、银行、物流三方无缝对接。在中小企业融资专家和社区精品银行建设方面，进一步探索在中小企业融资以及社区银行方面的调研和发展之路，最终将郑州银行打造成为具有显著特色品牌的全国性区域银行。