本报讯 华夏、嘉实、南方、海富通、景顺长城等多家公司昨日晚间披露基金二季报。华夏人事变动备受市场关注,而曾经由王亚伟管理的两只基金,投资风格出现了明显的转换,华夏大盘重仓股8只更换,几乎全盘换血。
王亚伟离职后,其管理的两只基金的投资风格走向备受市场关注,二季报中显示投资出现了明显的转变。华夏大盘转由巩怀志管理,从二季报看换股加仓,动作颇大。仓位由一季度末的77.99%大幅加仓至91.12%。持仓结构也出现明显变化,一季度末,重仓的前三大行业是房地产业、制造业和金融保险业,持仓也较分散;二季报显示前三大重仓行业是制造业、房地产业和批发零售贸易,其中制造业的持仓占净值比例达41.1%,细分的机械设备仪表和石油化学、塑胶塑料两个子行业的占比都超过10%。二季度末,前十大重仓股分别是云南城投、江河幕墙、羚锐制药、国药一致、兴业银行、章源钨业、中集集团、金龙机电、天音控股和金地集团,和一季度末相比,仅留下了云南城投和兴业银行。
王亚伟管理的另一只基金——华夏策略则由谭琦接管。从股票仓位上看,基本维持低仓位操作,二季度末的股票仓位仅为66.49%,环比略增2.24%。行业配置结构上,谭琦更为分散,一季度末投资占基金净值比例超过10%的有制造业、房地产业和金融保险业,在二季报中仅制造业仍超过10%。前十大重仓股为中国联通(微博)、中国石化、广汇能源、江中制药、申能股份、金山股份、云南城投、中国平安(微博)、东方锆业和许继电气,和一季度相比,调出了大秦铁路、东方金钰、兴业银行、华泰证券、招商银行(微博)和洪都航空,仅保留了广汇能源、中国联通、中国石化和云南城投。
此外,从披露二季报基金对三季度的预期来看,基金经理对投资品种的选择更看重业绩、确定性机会。大摩资源优选基金表示,对经济的关注焦点从短期触底转向中期转型,对政策的关注焦点从短期稳增长逐步转向长期调结构。这种转变使得高弹性品种的超额收益开始递减,市场风格从弹性向确定性转换。受益长周期转型确定性的行业或将取得超额收益。记者 黄晓霞
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