深圳发展银行股份有限公司2012第一季度报告
(上接D26版)
本公司
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年3月31日
2011年12月31日
报告期末比上年末增减（％）
金额
占比
金额
占比
吸收存款
697，275
68．85％
640，585
69．95％
8．85％
同业和其他金融机构存放款项
207，857
20．52％
125，309
13．69％
65．88％
拆入资金
13，104
1．29％
24，470
2．67％
－46．45％
衍生金融负债
425
0．04％
715
0．08％
－40．56％
卖出回购金融资产款项
17，000
1．68％
27，707
3．03％
－38．64％
应付职工薪酬
2，436
0．24％
2，972
0．32％
－18．03％
应交税费
2，274
0．22％
2，085
0．23％
9．06％
应付利息
8，715
0．86％
7，769
0．85％
12．18％
应付债券
13，133
1．30％
13，130
1．43％
0．02％
递延所得税负债
68
0．01％
66
0．01％
3．03％
其他负债
50，681
4．99％
70，854
7．74％
－28．74％
负债总额
1，012，968
100．00％
915，662
100．00％
10．61％
3．7．3 资产质量
受宏观经济金融形势以及温州民间借贷危机影响，江浙等地区中小企业出现外需出口不旺、经营成本上涨、资金供给不足等状况，本集团2012年一季度不良贷款余额和不良率有所上升，但整体风险尚处于可控的范围之内。
报告期末，贷款（含贴现）质量的总体情况
本集团
（货币单位：人民币百万元）
五级分类
2012年3月31日
2011年12月31日
余额
占比
余额
占比
正常
642，251
98．60％
612，937
98．76％
关注
4，677
0．72％
4，410
0．71％
不良贷款
4，448
0．68％
3，295
0．53％
其中：次级
2，840
0．44％
1，744
0．28％
可疑
867
0．13％
893
0．14％
损失
741
0．11％
658
0．11％
合计
651，376
100．00％
620，642
100．00
截至2012年3月末，本集团不良贷款余额44．48亿元，比年初增加11．53亿元，由于基期数较小，增幅达34．99％；不良率0．68％，比年初增加0．15个百分点。新增不良主要是受整体宏观环境影响部分企业贷款逾期导致，主要集中在江浙地区，且大部分有抵质押。期末关注类贷款仍保持同业较低占比。
本公司
（货币单位：人民币百万元）
五级分类
2012年3月31日
2011年12月31日
余额
占比
余额
占比
正常
487，676
98．59％
463，937
98．73％
关注
3，246
0．66％
3，227
0．69％
不良贷款
3，708
0．75％
2，738
0．58％
其中：次级
2，562
0．52％
1，595
0．34％
可疑
673
0．13％
717
0．15％
损失
473
0．10％
426
0．09％
合计
494，630
100．00％
469，902
100．00％
截至2012年3月末，本公司不良贷款余额37．08亿元，比年初增加9．70亿元，由于基期数较小，增幅达35．43％；不良率0．75％，比年初增加0．17个百分点。
报告期末，贷款按行业划分的结构分布及质量情况
本集团
（货币单位：人民币百万元）
行业
2012年3月31日
2011年12月31日
余额
占比
不良率
余额
占比
不良率
农牧业、渔业
1，711
0．26％
0．58％
1，695
0．27％
0．00％
采掘业（重工业）
8，199
1．26％
0．00％
6，619
1．07％
0．00％
制造业（轻工业）
147，030
22．57％
1．24％
134，197
21．62％
0．78％
能源业
15，148
2．33％
0．00％
14，644
2．36％
0．00％
交通运输、邮电
29，532
4．53％
0．47％
29，259
4．71％
0．40％
商业
119，129
18．29％
1．17％
106，970
17．24％
0．99％
房地产业
39，116
6．01％
0．14％
36，633
5．90％
0．54％
社会服务、科技、文化、卫生业
50，268
7．72％
0．27％
51，689
8．33％
0．27％
建筑业
27，514
4．22％
0．08％
27，570
4．44％
0．09％
其他（主要为个贷）
195，607
30．03％
0．44％
193，683
31．21％
0．36％
贴现
18，122
2．78％
0．00％
17，683
2．85％
0．07％
贷款和垫款总额
651，376
100．00％
0．68％
620，642
100．00％
0．53％
截至2012年3月末，本集团贷款主要集中在其他（主要为个贷）、制造业和商业，贷款余额分别是1，956．07亿元、1，470．30亿元和1，191．29亿元，占全行各项贷款的30．03％、22．57％和18．29％；本集团不良贷款主要集中在制造业和商业，其余行业不良率均低于1％。
2012年一季度，本集团新增贷款主要集中在制造业、商业和其他（主要为个贷），贷款分别较年初新增128．33亿元、121．59亿元和19．24亿元，占全行新增贷款的41．76％、39．56％和6．26％。
本公司
（货币单位：人民币百万元）
行业
2012年3月31日
2011年12月31日
余额
占比
不良率
余额
占比
不良率
农牧业、渔业
1，219
0．25％
0．82％
1，092
0．23％
0．00％
采掘业（重工业）
7，320
1．48％
0．00％
5，754
1．22％
0．00％
制造业（轻工业）
117，160
23．69％
1．38％
107，971
22．98％
0．87％
能源业
10，793
2．18％
0．00％
10，862
2．31％
0．00％
交通运输、邮电
18，939
3．83％
0．72％
18，947
4．03％
0．59％
商业
102，093
20．64％
1．33％
89，162
18．97％
1．16％
房地产业
24，638
4．98％
0．22％
22，934
4．88％
0．86％
社会服务、科技、文化、卫生业
33，734
6．82％
0．18％
34，973
7．44％
0．17％
建筑业
18，557
3．75％
0．12％
18，742
3．99％
0．14％
其他（主要为个贷）
143，882
29．09％
0．31％
142，753
30．39％
0．25％
贴现
16，295
3．29％
0．00％
16，712
3．56％
0．07％
贷款和垫款总额
494，630
100．00％
0．75％
469，902
100．00％
0．58％
截至2012年3月末，本公司贷款主要集中在其他（主要为个贷）、制造业和商业，贷款余额分别是1，438．82亿元、1，171．60亿元和1，020．93亿元，占各项贷款的29．09％、23．69％和20．64％；本公司不良贷款主要集中在制造业和商业，其余行业不良率均低于1％。
2012年一季度，本公司新增贷款主要集中在商业、制造业和采掘业，分别较年初新增129．30亿元、91．89亿元和15．66亿元，占新增贷款的52．29％、37．16％和6．33％。
报告期末，贷款按产品划分的结构分布及质量情况
本集团
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年3月31日
2011年12月31日
不良率增减
余额
不良率
余额
不良率
公司贷款（不含信用卡）
460，127
0．78％
430，702
0．60％
0．18个百分点
其中：一般贷款
442，005
0．81％
413，019
0．63％
0．18个百分点
贴现
18，122
0．00％
17，683
0．07％
－0．07个百分点
零售贷款（不含信用卡）
165，494
0．31％
165，227
0．25％
0．06个百分点
其中：住房按揭贷款
73，020
0．21％
75，373
0．19％
0．02个百分点
经营性贷款
45，166
0．40％
43，353
0．31％
0．09个百分点
汽车贷款
13，466
0．24％
12，705
0．23％
0．01个百分点
其他
33，842
0．42％
33，796
0．32％
0．10个百分点
信用卡应收账款
25，755
1．37％
24，713
1．10％
0．27个百分点
贷款总额
651，376
0．68％
620，642
0．53％
0．15个百分点
本公司
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年3月31日
2011年12月31日
不良率增减
余额
不良率
余额
不良率
公司贷款（不含信用卡）
355，105
0．92％
330，892
0．72％
0．20个百分点
其中：一般贷款
338，810
0．96％
314，180
0．76％
0．20个百分点
贴现
16，295
0．00％
16，712
0．07％
－0．07个百分点
零售贷款（不含信用卡）
128，835
0．26％
129，389
0．27％
－0．01个百分点
其中：住房按揭贷款
61，452
0．17％
63，629
0．16％
0．01个百分点
经营性贷款
36，973
0．39％
36，229
0．31％
0．08个百分点
汽车贷款
13，439
0．23％
12，663
0．22％
0．01个百分点
其他
16，971
0．32％
16，868
0．31％
0．01个百分点
信用卡应收账款
10，690
1．04％
9，621
0．61％
0．43个百分点
贷款总额
494，630
0．75％
469，902
0．58％
0．17个百分点
报告期内，贷款减值准备余额的变化情况
本集团
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年1－3月
2011年1－3月
期初数
10，566
6，425
加：本期提取（含非信贷减值准备）
686
241
减：已减值贷款利息冲减
31
20
减：非信贷减值准备
22
1
本期净计提
633
220
加：本期收回
69
195
加：汇率及其他变动
1
（1）
减：本期核销
－
49
期末数
11，269
6，790
本公司
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年1－3月
2011年1－3月
期初数
8，919
6，425
加：本期提取（含非信贷减值准备）
521
241
减：已减值贷款利息冲减
30
20
减：非信贷减值准备
19
1
本期净计提
472
220
加：本期收回
65
195
加：汇率及其他变动
－
（1）
减：本期核销
－
49
期末数
9，456
6，790
报告期末，重组、逾期及非应计贷款情况
本集团
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年3月31日
2011年12月31日
余额
占贷款总额比
余额
占贷款总额比
重组贷款
818
0．13％
992
0．16％
逾期贷款
1，442
0．22％
1，976
0．32％
非应计贷款
4，666
0．72％
2，771
0．45％
（1）截至2012年3月末，本集团重组贷款余额8．18亿元，较年初减少1．74亿元，减幅17．54％。主要是本集团加强对重组贷款的管理，加大对不良资产重组贷款的清收、处置力度，进一步提高不良资产处置效率。
（2）截至2012年3月末，本集团逾期贷款余额14．42亿元，较年初减少5．34亿元，减幅27．02％。一方面是本集团加强对逾期贷款的清收、处置力度，另一方面是由于部分逾期贷款因贷款本金或利息逾期时间超过90天转入非应计贷款。
（3）截至2012年3月末，本集团非应计贷款余额46．66亿元，较年初增加18．95亿元，增幅68．39％。主要是受宏观经济金融形势以及温州民间借贷危机影响，部分企业到期无法按时偿还银行贷款而转入非应计贷款。
本公司
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年3月31日
2011年12月31日
余额
占贷款总额比
余额
占贷款总额比
重组贷款
802
0．16％
857
0．18％
逾期贷款
831
0．17％
1，436
0．31％
非应计贷款
3，933
0．79％
2，262
0．48％
截至2012年3月末，本公司重组贷款余额8．02亿元，较年初减少0．55亿元，减幅6．42％。
逾期贷款余额8．31亿元，较年初减少6．05亿元，减幅42．13％。；非应计贷款余额39．33亿元，较年初增加16．71亿元，增幅73．87％。
政府融资平台贷款
经2010年全年的政府融资平台贷款解包还原工作和2011年的专项清理规范工作，本集团已初步建立健全了“名单制”信息管理系统，并按照暨定的工作计划逐步实现平台贷款的有效控制，为防范和化解平台贷款风险奠定了良好的基础。
本集团
截至2012年3月末，本集团平台贷款（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）余额473．28亿元，比年初减少36．08亿元，减幅7．08％，占各项贷款余额的比例为7．26％。
（1）其中：从分类口径看，本集团已整改为一般公司类贷款余额205．94亿元，占各项贷款余额的比例为3．16％；仍按平台管理的贷款余额267．34亿元，占各项贷款余额的比例为4．10％。
（2）从贷款质量情况看，本行平台贷款质量良好，目前无不良贷款。
本公司
截至2012年3月末，本行平台贷款（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）余额342．11亿元，比年初减少22．93亿元，减幅6．28％，占各项贷款余额的比例为6．91％。
（1）其中：从分类口径看，本行已整改为一般公司类贷款余额150．31亿元，占各项贷款余额的比例为3．04％；仍按平台管理的贷款余额191．80亿元，占各项贷款余额的比例为3．88％。
（2）从贷款质量情况看，本行平台贷款质量良好，目前无不良贷款。
不良资产清收情况
本集团
本集团2012年第一季度清收业绩良好，全年清收不良资产总额4．00亿元，其中信贷资产（贷款本金）3．52亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款0．69亿元，未核销不良贷款2．83亿元；收回额中99％为现金收回，其余为以物抵债方式收回。
本公司
本公司2012年第一季度清收不良资产总额3．78亿元，其中信贷资产（贷款本金）3．32亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款0．65亿元，未核销不良贷款2．67亿元；收回额中99％为现金收回，其余为以物抵债方式收回。
3．7．4 收入与利润
利息收支情况
报告期间主要资产、负债项目的日均余额以及日均收益率或日均成本率的情况
本集团
（货币单位：人民币百万元，％）
项目
2012年1－3月
2011年1－3月
日均余额
利息收入／支出
平均收益／成本率（％）
日均余额
利息收入／支出
平均收益／成本率（％）
资产
客户贷款及垫款
（不含贴现）
618，152
10，783
7．02％
403，465
5，695
5．72％
债券投资
194，641
1，953
4．04％
99，123
803
3．28％
存放央行
169，569
644
1．53％
76，749
283
1．50％
票据贴现及同业业务
139，210
2，107
6．09％
178，879
2，312
5．24％
其他
171，612
2，879
6．75％
15，139
126
3．38％
生息资产总计
1，293，184
18，366
5．71％
773，355
9，219
4．83％
负债
客户存款
864，359
5，416
2．52％
562，681
2，343
1．69％
发行债券
16，126
251
6．25％
9，472
142
6．08％
同业业务
274，666
3，604
5．28％
155，843
1，574
4．10％
其他
63，059
1，141
7．27％
5，512
56
4．11％
计息负债总计
1，218，210
10，411
3．44％
733，508
4，115
2．28％
净利息收入
7，955
5，104
存贷差
4．50％
4．04％
净利差ＮＩＳ
2．27％
2．56％
净息差 ＮＩＭ
2．47％
2．68％
净利差＝生息资产收益率－计息负债成本率；净息差＝（净利息收入／生息资产日均余额）＊100％
本季度同业负债和发行债券规模较上年同期增加，带来负债成本上升使净利差和净息差有所下降，但对净利息收入产生重要影响的存贷差同比上升。
项目
2012年1－3月
2011年10－12月
日均余额
利息收入／支出
平均收益／成本率（％）
日均余额
利息收入／支出
平均收益／成本率（％）
资产
客户贷款及垫款
（不含贴现）
618，152
10，783
7．02％
598，900
10，335
6．85％
债券投资
194，641
1，953
4．04％
191，950
1，862
3．85％
存放央行
169，569
644
1．53％
145，061
557
1．52％
票据贴现及同业业务
139，210
2，107
6．09％
139，216
2，104
6．00％
其他
171，612
2，879
6．75％
143，427
2，386
6．60％
生息资产总计
1，293，184
18，366
5．71％
1，218，554
17，245
5．61％
负债
客户存款
864，359
5，416
2．52％
819，682
5，017
2．43％
发行债券
16，126
251
6．25％
16，123
251
6．18％
同业业务
274，666
3，604
5．28％
250，146
3，332
5．28％
其他
63，059
1，141
7．27％
60，522
1，119
7．33％
计息负债总计
1，218，210
10，411
3．44％
1，146，473
9，718
3．36％
净利息收入
7，955
7，527
存贷差
4．50％
4．42％
净利差ＮＩＳ
2．27％
2．25％
净息差 ＮＩＭ
2．47％
2．45％
从环比情况看，本季度由于良好的资产负债结构和定价管理，存贷差、净利差和净息差均较上季度有所提高。
客户贷款及垫款收益率情况
（货币单位：人民币百万元，％）
项目
2012年1－3月
2011年1－3月
日均
余额
利息收入
平均收益率（％）
日均
余额
利息收入
平均收益率（％）
公司贷款类
（不含贴现）
419，131
7，468
7．17％
280，290
3，965
5．74％
个人贷款
199，021
3，315
6．70％
123，175
1，730
5．70％
客户贷款及垫款
（不含贴现）
618，152
10，783
7．02％
403，465
5，695
5．72％
项目
2012年1－3月
2011年10－12月
日均
余额
利息收入
平均收益率（％）
日均
余额
利息收入
平均收益率（％）
公司贷款类
（不含贴现）
419，131
7，468
7．17％
411，952
7，194
6．93％
个人贷款
199，021
3，315
6．70％
186，948
3，141
6．67％
客户贷款及垫款
（不含贴现）
618，152
10，783
7．02％
598，900
10，335
6．85％
客户存款成本率情况
（货币单位：人民币百万元，％）
项目
2012年1－3月
2011年1－3月
日均余额
利息支出
平均成本率（％）
日均余额
利息支出
平均成本率（％）
公司存款
499，161
3，104
2．50％
334，486
1，434
1．74％
其中：活期
194，859
374
0．77％
155，482
243
0．63％
定期
304，302
2，730
3．61％
179，004
1，191
2．70％
其中：国库及协议存款
57，104
778
5．48％
34，766
396
4．62％
保证金存款
221，285
1，417
2．58％
142，503
542
1．54％
零售存款
143，913
895
2．50％
85，692
367
1．74％
其中：活期
53，661
71
0．54％
29，276
30
0．41％
定期
90，252
823
3．67％
56，416
337
2．42％
存款总额
864，359
5，416
2．52％
562，681
2，343
1．69％
项目
2012年1－3月
2011年10－12月
日均余额
利息支出
平均成本率（％）
日均余额
利息支出
平均成本率（％）
公司存款
499，161
3，104
2．50％
485，699
2，988
2．44％
其中：活期
194，859
374
0．77％
200，670
416
0．82％
定期
304，302
2，730
3．61％
285，029
2，572
3．58％
其中：国库及协议存款
57，104
778
5．48％
57，841
761
5．22％
保证金存款
221，285
1，417
2．58％
202，185
1，268
2．49％
零售存款
143，913
895
2．50％
131，798
760
2．29％
其中：活期
53，661
71
0．54％
49，172
63
0．51％
定期
90，252
823
3．67％
82，626
697
3．35％
存款总额
864，359
5，416
2．52％
819，682
5，017
2．43％
本公司
（货币单位：人民币百万元，％）
项目
2012年1－3月
2011年1－3月
日均余额
利息收入／支出
平均收益／成本率（％）
日均余额
利息收入／支出
平均收益／成本率（％）
资产
客户贷款及垫款（不含贴现）
465，390
8，074
6．98％
403，465
5，695
5．72％
债券投资
138，504
1，360
3．95％
99，123
803
3．28％
存放央行
127，066
483
1．53％
76，749
283
1．50％
票据贴现及同业业务
108，154
1，645
6．12％
178，879
2，312
5．24％
其他
166，751
2，788
6．72％
15，139
126
3．38％
生息资产总计
1，005，864
14，350
5．74％
773，355
9，219
4．83％
负债
客户存款
660，754
4，124
2．51％
562，681
2，343
1．69％
发行债券
13，132
211
6．46％
9，472
142
6．08％
同业业务
217，750
2，906
5．37％
155，843
1，574
4．10％
其他
60，075
1，084
7．26％
5，512
56
4．11％
计息负债总计
951，711
8，325
3．52％
733，508
4，115
2．28％
利息净收入
6，024
5，104
存贷差
4．47％
4．04％
净利差ＮＩＳ
2．22％
2．56％
净息差 ＮＩＭ
2．41％
2．68％
净利差＝生息资产收益率－计息负债成本率；净息差＝（净利息收入／生息资产日均余额）＊100％
本季度存贷差同比上升，但净利差和净息差均有所下降，是同业负债和发行债券规模增加带来的负债成本上升，使利差和息差有所下降。
项目
2012年1－3月
2011年10－12月
日均余额
利息收入／支出
平均收益／成本率（％）
日均余额
利息收入／支出
平均收益／成本率（％）
资产
客户贷款及垫款
（不含贴现）
465，390
8，074
6．98％
449，710
7，737
6．83％
债券投资
138，504
1，360
3．95％
134，618
1，326
3．91％
存放央行
127，066
483
1．53％
106，154
409
1．53％
票据贴现及同业业务
108，154
1，645
6．12％
101，870
1，560
6．08％
其他
166，751
2，788
6．72％
140，831
2，335
6．58％
生息资产总计
1，005，864
14，350
5．74％
933，183
13，367
5．68％
负债
客户存款
660，754
4，124
2．51％
619，861
3，789
2．43％
发行债券
13，132
211
6．46％
13，129
215
6．50％
同业业务
217，750
2，906
5．37％
190，026
2，579
5．38％
其他
60，075
1，084
7．26％
58，014
1，069
7．31％
计息负债总计
951，711
8，325
3．52％
881，030
7，652
3．45％
利息净收入
6，024
5，715
存贷差
4．47％
4．40％
净利差ＮＩＳ
2．22％
2．23％
净息差 ＮＩＭ
2．41％
2．43％
客户贷款及垫款收益率情况
（货币单位：人民币百万元，％）
项目
2012年1－3月
2011年1－3月
日均
余额
利息收入
平均收益率（％）
日均
余额
利息收入
平均收益率（％）
公司贷款类
（不含贴现）
317，691
5，672
7．18％
280，290
3，965
5．74％
个人贷款
147，699
2，402
6．54％
123，175
1，730
5．70％
客户贷款及垫款
（不含贴现）
465，390
8，074
6．98％
403，465
5，695
5．72％
项目
2012年1－3月
2011年10－12月
日均
余额
利息收入
平均收益率（％）
日均
余额
利息收入
平均收益率（％）
公司贷款类
（不含贴现）
317，691
5，672
7．18％
312，140
5，443
6．92％
个人贷款
147，699
2，402
6．54％
137，570
2，294
6．62％
客户贷款及垫款
（不含贴现）
465，390
8，074
6．98％
449，710
7，737
6．83％
客户存款成本率情况
（货币单位：人民币百万元，％）
项目
2012年1－3月
2011年1－3月
日均余额
利息支出
平均成本率（％）
日均余额
利息支出
平均成本率（％）
公司存款
359，242
2，206
2．47％
334，486
1，434
1．74％
其中：活期
138，732
274
0．80％
155，482
243
0．63％
定期
220，510
1，932
3．52％
179，004
1，191
2．70％
其中：国库及协议存款
52，888
721
5．48％
34，766
396
4．62％
保证金存款
187，721
1，130
2．42％
142，503
542
1．54％
零售存款
113，791
788
2．79％
85，692
367
1．74％
其中：活期
34，235
47
0．56％
29，276
30
0．41％
定期
79，556
741
3．75％
56，416
337
2．42％
存款总额
660，754
4，124
2．51％
562，681
2，343
1．69％
项目
2012年1－3月
2011年10－12月
日均余额
利息支出
平均成本率（％）
日均余额
利息支出
平均成本率（％）
公司存款
359，242
2，206
2．47％
348，514
2，111
2．40％
其中：活期
138，732
274
0．80％
143，293
310
0．86％
定期
220，510
1，932
3．52％
205，221
1，801
3．48％
其中：国库及协议存款
52，888
721
5．48％
47，291
626
5．25％
保证金存款
187，721
1，130
2．42％
167，924
1，017
2．40％
零售存款
113，791
788
2．79％
103，423
661
2．54％
其中：活期
34，235
47
0．56％
31，557
41
0．52％
定期
79，556
741
3．75％
71，866
620
3．42％
存款总额
660，754
4，124
2．51％
619，861
3，789
2．43％
手续费收支情况
本集团
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年1－3月
2011年1－3月
增减
结算手续费收入
225
145
55．17％
理财业务手续费收入
137
35
291．43％
代理及委托手续费收入
272
41
563．41％
银行卡业务手续费收入
491
149
229．53％
咨询顾问费收入
150
95
57．89％
账户管理费收入
113
11
927．27％
其他
208
68
205．88％
手续费收入小计
1，596
544
193．38％
代理业务手续费支出
24
15
60．00％
银行卡业务手续费支出
104
41
153．66％
其他
20
6
233．33％
手续费支出小计
148
62
138．71％
手续费及佣金净收入
1，448
482
200．41％
本公司
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年1－3月
2011年1－3月
增减
结算手续费收入
184
145
26．90％
理财业务手续费收入
97
35
177．14％
代理及委托手续费收入
218
41
431．71％
银行卡业务手续费收入
260
149
74．50％
咨询顾问费收入
146
95
53．68％
账户管理费收入
11
11
－
其他
169
68
148．53％
手续费收入小计
1，085
544
99．45％
代理业务手续费支出
24
15
60．00％
银行卡业务手续费支出
57
41
39．02％
其他
12
6
100．00％
手续费支出小计
93
62
50．00％
手续费及佣金净收入
992
482
105．81％
3．7．5 资本充足情况
2011年，本集团完成非公开发行股份，资本进一步充实。截至2012年3月末，本集团资本充足率和核心资本充足率分别为11．63％和8．63％，本公司资本充足率和核心资本充足率分别为11．12％和9．96％，符合监管要求。
3．7．6 业务开展情况
公司业务
本集团
截至2012年3月末，公司存款余额较年初增幅6．9％；公司贷款余额较年初增幅6．8％。
第一季度本集团公司理财成立产品371个，累计销售规模355亿，实现中间业务收入936万。
第一季度，本集团贸易融资快速增长，余额达2，533亿，较年初增幅9％；贸易融资客户数达10，037户，与年初基本持平；不良率0．30％，仍然维持在较低水平。从贸易融资结构看，国内及国际贸易融资均有增长，国内贸易融资较年初增长150亿，增幅7％，国际贸易融资较年初增长49亿，增幅16％；从分布区域看，北区和东区分别增长了82亿和76亿，占全行增额的41％和38％。一季度“总对总”供应链金融业务渠道拓展情况良好，新增核心客户12户，总对总核心客户已达180户。
国际及离岸结算量同比增幅23％，国际及离岸中间业务收入同比增幅15％，结售汇同比增幅16％。
本公司
截至2012年3月末，公司存款余额较年初增幅8％；公司贷款余额较年初增幅7％。贸易融资客户数达9，773户，不良率0．31％。
贸易融资情况表
本集团
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年3月31日
占比
2011年12月31日
占比
变动
贸易融资余额
253，250
100．0％
233，356
100．0％
8．5％
地区：东区
63，993
25．3％
56，438
24．2％
13．4％
南区
89，799
35．4％
89，561
38．4％
0．3％
西区
24，777
9．8％
20，914
9．0％
18．5％
北区
74，681
29．5％
66，443
28．4％
12．4％
国内／国际：国内
217，475
85．9％
202，463
86．8％
7．4％
国际（含离岸）
35，775
14．1％
30，893
13．2％
15．8％
出口
2，634
1．0％
2，013
0．8％
30．9％
进口
33，141
13．1％
28，880
12．4％
14．8％
本公司
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年3月31日
占比
2011年12月31日
占比
变动
贸易融资余额
244，056
100．0％
224，635
100．0％
8．6％
地区：东区
61，734
25．3％
53，951
24．0％
14．4％
南区
82，865
34．0％
83，326
37．1％
－0．6％
西区
24，777
10．2％
20，914
9．3％
18．5％
北区
74，681
30．5％
66，443
29．6％
12．4％
国内／国际：国内
211，723
86．8％
197，306
87．8％
7．3％
国际（含离岸）
32，333
13．2％
27，329
12．2％
18．3％
出口
2，487
1．0％
1，981
0．9％
25．6％
进口
29，846
12．2％
25，348
11．3％
17．7％
零售业务
本集团
（一）零售理财产品销售量稳定提升，中间业务收入增长迅速
零售理财业务通过增加产品发行频率的方式极大提高了销量，截至2012年一季度末，本集团理财业务累计发行规模为1700亿元，理财产品手续费收入同比增长138％。
（二）代理信托、代理保险业务快速增长，代理基金产品不断丰富
1、信托代理业务：2012年第一季度，本集团信托代理业务有较大突破，共代理推介信托产品18亿，同比增长137％。本集团将继续扩大与重点信托公司的合作，形成点面结合的产品供应格局。同时，通过客户分析和筛选精细化目标客户群，重点做好对高净值客户的资产综合配置服务。
2、保险代理业务：2012年第一季度，本集团保险代理业务抓住开门红的营销节点，实现了代收保费规模的较大增长。银保柜面业务实现规模保费3．3亿元，财富策划经理／保险策划顾问项目实现保费940万元，代理手续费收入842万元。
本集团将继续强化与中国平安(微博)的银保业务合作，积极开展财富策划经理／保险策划顾问项目模式的试点和推广，同时进一步突破单一的网点模式，推动网点、远程、信用卡等获客渠道的立体化组合销售，全面推进保险代理业务。
3、基金代理业务：结合资本市场整体形势变化，本集团在一季度重点开展稳健类基金产品的代理销售，基金代理销售总量16亿元，同比增幅达61％。
（三）个贷整体收益水平提升，总体规模保持稳定
截至2012年3月末，本集团个人贷款余额（不含信用卡）为1，655亿元，较年初增长2．7亿元。
在房地产市场持续调控以及经济周期共同影响下，传统房贷出现负增长，小微业务增长低于预算计划。但由于深发展前期调整业务策略重点发展信用类贷款，今年一季度业务快速增长态势显现，加上平安在该业务上具备的市场效应，截至3月31日信用类贷款较年初增长14．8亿元，成为个人贷款增长的重要引擎。
本公司
截至2012年3月末，零售条线理财产品发行规模为1，337亿，理财产品手续费收入同比增长189％。
2012年第一季度，银保柜面业务实现规模保费2亿、财富策划经理项目保费469万，代理手续费收入同比增长82％。
2012年第一季度本公司共代理推介信托产品10亿，同比大幅增长492％。
截至2012年3月末，本公司个人贷款余额（不含信用卡）1，288亿元，较年初减少6亿元。
个贷情况表
本集团
（货币单位：人民币百万元）
2012年3月31日
占比
2011年12月31日
占比
一、不含信用卡的个人贷款
不含信用卡个贷余额合计
165，494
100．00％
165，224
100．00％
其中：不良贷款合计
505
0．31％
419
0．25％
二、个人贷款中按揭贷款情况
按揭贷款余额
77，373
46．75％
79，749
48．27％
其中：住房按揭贷款
73，020
44．12％
75，373
45．62％
按揭不良贷款
178
0．23％
165
0．21％
其中：住房按揭不良贷款
153
0．21％
146
0．19％
本公司
（货币单位：人民币百万元）
2012年3月31日
占比
2011年12月31日
占比
一、不含信用卡的个人贷款
不含信用卡个贷余额合计
128，836
100．00％
129，389
100．00％
其中：不良贷款合计
335
0．26％
349
0．27％
二、个人贷款中按揭贷款情况
按揭贷款余额
65，164
50．58％
67，362
52．06％
其中：住房按揭贷款
61，452
47．70％
63，629
49．18％
按揭不良贷款
117
0．18％
109
0．16％
其中：住房按揭不良贷款
104
0．17％
103
0．16％
资金业务
本集团
2012年第一季度，本集团同业业务规模快速增长，渠道拓展成效显著，同业利润持续增长。本集团继续加快银银平台系统建设，加大同业渠道拓展，市场活跃度和影响力稳步提升，累计上线第三方存管合作券商60余家，并与多家银行在第三方存管、贵金属代理以及理财业务方面开展合作。同时，依托平安集团资源，积极探索金融产品交叉营销方案，力争打造出面向各类客户的综合金融服务平台。
（一）理财产品研发提升
理财产品包括资产管理类产品、结构性产品、避险产品，投向覆盖固定收益、汇率、商品等。2012年第一季度，本集团各类理财产品研发量同比增长145％，理财池存量规模同比增长118％，资产管理类产品日均规模同比增长131％。
（二）贵金属交易排名同业前列
2012年第一季度，本集团贵金属继续保持快速增长，贵金属代理业务交易量同比增长19％，代理业务收入同比增长4％，贵金属总收入同比增长38％。其中，白银代理业务量在黄金交易所市场排名第四。
（三）外汇交易良好增长
2012年第一季度，本集团累计即期结售汇业务量同比增长40％，较好的履行了人民币外汇做市商职责，在为市场提供流动性的同时实现了一定的价差收入。
本公司
本公司各类理财产品研发量同比增长166％，理财池存量规模同比增长119％，资产管理类产品日均规模同比增长155％。
信用卡业务
本集团
2012年第一季度，本集团信用卡业务实现快速、稳健增长，并保持稳定的盈利能力，新客户质量稳步提升。截至2012年3月，本年新发卡90万，累计信用卡流通卡量达到964万张，贷款余额达到258亿元，其中不良贷款余额4亿元，不良率1．37％。2012年第一季度本集团围绕客户需求开展了“金龙飞舞，刷卡赢福”、“追爱天天刷”等丰富多样的营销活动，市场反响良好。本集团还依托平安集团综合金融平台，大力拓展交叉销售业务，2012年第一季度深发展平安人寿(微博)联名信用卡和深发展Ｉ车信用卡新发卡量达到45万张。
本公司
截至2012年3月末，本公司本年新发卡77万，累计信用卡有效卡量达到640万张，其中累计信用卡流通卡量达到459万张，贷款余额达到107亿元，其中不良贷款余额1亿元，不良率1．04％。
小微金融业务
本集团
报告期内，本集团继续推进小微金融业务体系构建工作，在机构建设、人员配置、风控体系、配套资源等方面的投入持续加大。截至2012年3月末，本集团小微贷款余额509亿元，较年初增长6％，不良率0．58％。从业务类型来看，个人经营性贷款规模的增长是拉动小微整体业务增长的主要动力。个人经营性贷款余额达419亿元，较年初增加23亿元，占小微整体业务增长规模的81％，其中西区增长情况良好，增幅达到28％。
本集团通过建立完善的组织体系、风险体系、制度体系、营销体系，同时重点防范不良率提升，紧密围绕目标客户群，丰富小微产品，依托差异化的风险管理策略进行标准化专业管理，践行“价格覆盖风险”机制，充分配置利用各项资源，不断完善具有本集团特色的小微业务商业模式。
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年3月31日
2011年12月31日
较年初
贷款余额
占比
贷款余额
占比
增减（±）
增幅
小微业务贷款
50，884
100．00％
48，028
100．00％
2，856
5．95％
其中： 东区
23，860
46．89％
23，894
49．75％
－34
－0．14％
南区
15，896
31．24％
14，464
30．12％
1，432
9．90％
西区
3，785
7．44％
2，964
6．17％
821
27．70％
北区
7，343
14．43％
6，706
13．96％
637
9．50％
本公司
截至2012年3月末，本公司小微贷款余额427亿元，较年初增长4％，不良率0．60％。
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年3月31日
2011年12月31日
较年初
贷款余额
占比
贷款余额
占比
增减（±）
增幅
小微业务贷款
42，675
100．00％
40，856
100．00％
1，819
4．45％
其中： 东区
18，421
43．17％
19，160
46．90％
－739
－3．86％
南区
13，126
30．76％
12，026
29．44％
1，100
9．15％
西区
3，785
8．87％
2，964
7．25％
821
27．70％
北区
7，343
17．20％
6，706
16．41％
637
9．50％
3．7．7 机构建设情况
报告期内，本集团新增4家网点，其中，本公司新增3家网点。截至2012年3月末，本集团共有399家网点，其中，本公司有320家网点。
3．7．8 子公司经营情况
平安银行是本公司控股子公司，2012年第一季度的经营情况如下：
一、总体情况
银行业务稳健发展，净利差和非利息收入占比进一步提升，成本有效控制，盈利能力稳步提升。平安银行2012年第一季度实现净利润人民币7．16亿元，比去年同期增幅7．05％；总资产规模达人民币2，939亿元，较年初增长3．43％；贷款总额为1，567亿元，较年初增长4．01％；存款总额为2，175亿，较年初增长3．44％。各项业务贡献持续提升，中小企业贷款（包括微型）余额640亿元，较年初增幅3％；零售存款余额467亿元，较年初增幅11％；信用卡业务2012年第一季度累计新发卡13万张，持续为银行提供利润贡献。
各项指标保持稳定，取得较好的经营绩效。截至2012年3月末，不良贷款率0．47％、拨备覆盖率245．21％，保持业内较低的不良贷款率和较高的拨备覆盖率水平。资本充足率11．54％，比年初增加0．44个百分点，核心资本充足率为9．51％，比年初增加0．41个百分点，能够满足现阶段监管要求和业务发展的需要。盈利性指标有所改善，成本收入比得到较好的控制，2012年第一季度成本收入比45．26％，较2011年度降低了3．56个百分点。净利差继续扩大，2012年第一季度净利差2．38％，比去年同期提高0．13个百分点，为利润增长作出了贡献。
平安银行资产负债及损益表关键数据
（1）资产负债
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年3月31日
2011年12月31日
总资产
293，939
284，206
总贷款
156，746
150，740
总存款
217，534
210，260
股东权益
19，057
18，246
（2）损益
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年1－3月
2011年1－3月
营业收入
2，342
1，920
手续费净收入
456
325
净利润
716
669
（3）关键财务指标
（单位：％）
项目
2012年3月31日
2011年12月31日
净利差
2．38％
2．32％
净息差
2．61％
2．51％
成本收入比
45．26％
48．82％
核心资本充足率
9．51％
9．10％
资本充足率
11．54％
11．10％
存贷比
72．07％
71．04％
不良贷款率
0．47％
0．37％
拨备覆盖率
245．21％
295．74％
每股净资产（元）
2．21
2．12
（4）贷款质量
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年3月31日
2011年12月31日
正常
154，575
149，000
关注
1，432
1，183
次级
278
150
可疑
194
175
损失
268
232
贷款合计
156，746
150，740
不良贷款合计
739
557
不良贷款比率
0．47％
0．37％
贷款减值准备余额
1，813
1，648
拨备覆盖率
245．21％
295．74％
（5）资本充足率
（货币单位：人民币百万元）
项目
2012年3月31日
2011年12月31日
核心资本净额
19，055
18，244
资本净额
23，111
22，249
加权风险资产总额
200，285
200，425
核心资本充足率（％）
9．51％
9．10％
资本充足率（％）
11．54％
11．10％
二、业务亮点
（一）零售业务
2012年第一季度，平安银行零售围绕大零售协同经营策略，全面规划落实产品、渠道、服务策略；按照监管要求，在全行落实并推广“七不准”、“四公开”的规定，提升管理水平、规范经营；不断加强风险控制、建立创新机制和品牌，不断夯实基础零售平台。同时，两行整合工作稳步推进，保障业绩稳定、健康发展。
截至2012年3月末，零售存款、零售贷款余额分别为467亿、367亿，比年初分别增长11％、2％；综合开拓渠道新增存款占比约35％，“轻松Ｅ开”项目顺利上线。
（二）信用卡业务
截至2012年3月末，信用卡流通卡量达到505万张，贷款余额达到150．66亿，2012年第一季度新发卡13万张。信用卡业务将继续依托平安集团综合金融平台，大力拓展交叉销售业务，结合销售渠道和目标客户特性设计产品，建立精准化经营客户平台，针对不同客户群进行特色化经营，围绕大零售，开展联合品牌推广及市场营销活动。同时，将进一步加强风险管理力度，防范信用卡坏账风险，提高风险资产收益率。
§4 审计报告
审计意见：未经正式审计。
深圳发展银行股份有限公司董事会
2012年4月26日
|
|
|
|