宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

　　2011年年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　■

　　1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人肖家守、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人陈瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　■

　　2.2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 主要财务指标

　　■

　　3.3 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■■

　　§4 股东持股情况和控制框图

　　4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§5 董事会报告

　　5.1 管理层讨论与分析概要

　　1、报告期内总体经营情况

　　2011年，钢丝绳的市场竞争更加激烈，原材料价格波动频繁，但市场上钢丝绳的销售价格一直在低位徘徊，企业之间的价格大战，给公司的钢丝绳销售带来了很大困难。

　　2011年下半年开始全国许多在建高铁项目停工或缓建，从7月份至年底铁路工程预应力钢绞线的招投标几乎为零，严重影响了公司的预应力钢绞线的产销量。

　　面对如此不利局面，公司管理层采取了加大优化产品结构、控制成本、降低能耗、加大市场开发力度等措施努力适应市场变化，使得公司扭亏为盈，报告期内实现营业收入167，699.01万元，净利润639.18万元。

　　2、报告期末，公司资产负债表项目变动原因分析

　　单位:元币种：人民币

　　■

　　货币资金增加，主要原因是：本年非公开发行股票募集资金所致。

　　应收票据增加，主要原因是：客户使用银行承兑汇票结算增加所致。

　　预付款项增加，主要原因是：公司根据生产经营安排，预付的原料款增加。

　　应收利息增加，主要原因是：本公司定期存单在资产负债表日确认应收利息所致。

　　其他应收款减少，主要原因是：本年与华融金融租赁股份有限公司协议终止了融资租赁合同，以融资租赁保证金抵减应付租赁款所致。

　　工程物资增加，主要原因是：公司投资3万吨/年煤基活性炭项目所致。

　　短期借款减少，主要原因是：公司用非公开发行募集资金偿还银行借款所致。

　　应付票据减少，主要原因是：正常经营所致。

　　应付账款减少，主要原因是：清偿供应商欠款所致。

　　预收款项减少，主要原因是：年初余额中包含了子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司预收房款，本年已处置了该公司股权，致使预收款项期末余额减少所致。

　　应付职工薪酬减少，主要原因是：本年度支付上年度计提工资、社保欠款所致。

　　应交税费减少，主要原因是：年末可抵扣进项税增加及本年减免土地使用税所致。

　　一年内到期的非流动负债增加，主要原因是：一年内长期借款于下一个会计期间到期增加所致。

　　其他流动负债增加，主要原因是：年末预提跨期费用增加所致。

　　长期应付款减少，主要原因是：本年与华融金融租赁股份有限公司协议终止了融资租赁合同。

　　专项应付款增加，主要原因是：收到财政扶持资金所致。

　　股本、资本公积增加，主要原因是：公司非公开发行股票导致股本及资本公积增加。

　　3、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析

　　单位:元币种：人民币

　　■

　　营业税金及附加减少，主要原因是：本年应缴流转税减少所致。

　　销售费用减少，主要原因是：本年销量减少及公司改革物流管理体系、优化管理流程、节约运输费所致。

　　管理费用减少，主要原因是：主要系本年享受土地使用税的减免政策、大修费用减少、处置资产导致折旧费用减少所致。

　　投资收益增加，主要原因是：本年处置子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司股权收益所致。

　　营业外收入减少，主要原因是：本期子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司受财政部、国家税务总局（财税[2008]157号）文《关于再生资源增值税政策的通知》影响，导致营业外收入减少。

　　营业外支出减少，主要原因是：本年度税收滞纳金、资产报废损失等减少所致。

　　4、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析

　　单位:元币种：人民币

　　■

　　经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：经营性应收项目的增加及经营性应付项目的减少所致。

　　投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：处置子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司100%股权收到的现金净额增加所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：收到非公开发行股票募集资金、归还银行借款所致。

　　5、向前5名供应商合计采购金额56，534.87万元，占年度采购总额的63.28%；

　　向前5名客户合计销售金额58，389.91万元，占年度销售总额的34.82%。

　　6、主要控股子公司情况 单位：万元币种：人民币

　　■

　　宁夏华辉活性炭股份有限公司实现营业收入11，949.50万元、营业利润320.82万元；宁夏恒力煤业有限公司实现营业收入9，989.42万元、营业利润361.94万元；石嘴山市星威福利有限公司实现营业收入2，763.67万元、营业利润136.89万元；山东恒力虎山科技机械有限责任公司实现营业收入3，387.57万元、营业利润-1，708.01万元；宁夏冶金建设有限公司实现营业收入324.09万元、营业利润-293.83万元

　　7、公司技术创新情况

　　（1）2011年共投入研发经费1572万元，实施了7项科技攻关项目。在课题研究过程中先后形成自治区金属制品新材料研发人才高地1个，自治区特种钢丝绳科技创新团队1个，取得"新型的压制钢丝绳的两辊轧机"和"新型的拉丝机卷筒"两项实用新型专利，"钢丝绳产品设计与数据管理系统研究"、"异型股钢丝绳捻股设备的研制"获得市级科技进步一、二等奖。

　　（2）2011年公司节能减排工作通过能源目标管理考核体制、完善管理制度、能源消耗量化、规范用能设备、强化基础数据管理、统计分析各类能源数据消耗等措施 ，使能源管理上了一个新台阶，完成了"十一五"期间政府下达的节能减排目标。能源消耗较去年同期下降26%，万元产值综合能耗下降24%，产品单耗下降10%。

　　8、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争

　　从行业看，我国金属制品行业产能总体过剩和产品供需结构性失衡明显，金属制品大多数品种出现过剩，原材料价格不稳定，产品价格持续低位，行业竞争依然激烈。

　　9、公司的发展战略

　　未来期间 ，公司将继续优化产品结构，扩大特种钢丝绳的占比；精选目标市场，研发新产品，并强化新产品的市场推广；以客户需求为导向，坚持走"技术创新带动产品创新"的发展之路，不断完善产品创新体系，以优质的产品与服务增加产品市场占有率。

　　5.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　§6 财务报告

　　6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

　　6.2 本报告期无前期会计差错更正

　　未出席董事姓名

　　未出席董事职务

　　未出席董事的说明

　　被委托人姓名

　　黄永昌

　　董事

　　出差

　　王鸿新

　　吴振平

　　独立董事

　　出差

　　刘朝建

　　股票简称

　　新日恒力

　　股票代码

　　600165

　　上市交易所

　　上海证券交易所

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　赵丽莉

　　唐志慧

　　联系地址

　　宁夏石嘴山市惠农区河滨街

　　宁夏石嘴山市惠农区河滨街

　　电话

　　0952-3671222

　　0952-3671799

　　传真

　　0952-3671799

　　0952-3671799

　　2011年

　　2010年

　　本年比上年增减（%）

　　2009年

　　营业总收入

　　1，676，990，129.71

　　1，618，113，451.82

　　3.64

　　1，525，671，551.49

　　营业利润

　　-3，866，353.97

　　-83，529，294.02

　　不适用

　　-32，112，478.85

　　利润总额

　　10，286，062.59

　　-52，717，449.71

　　不适用

　　7，967，970.89

　　归属于上市公司股东的净利润

　　1，969，995.60

　　-53，856，637.53

　　不适用

　　4，939，190.05

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　-13，089，710.90

　　-57，713，229.60

　　不适用

　　1，581，105.84

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-191，615，638.43

　　-108，934，831.32

　　不适用

　　119，388，375.59

　　2011年末

　　2010年末

　　本年末比上年末增减（%）

　　2009年末

　　资产总额

　　1，997，858，771.13

　　1，807，392，433.70

　　10.54

　　1，588，450，112.97

　　负债总额

　　952，176，929.74

　　1，312，950，986.38

　　-27.48

　　1，089，749，973.11

　　归属于上市公司股东的所有者权益

　　983，295，227.97

　　433，348，598.70

　　126.91

　　489，450，905.49

　　总股本

　　273，953，510.00

　　193，953，510.00

　　41.25

　　193，953，510.00

　　2011年

　　2010年

　　本年比上年增减（%）

　　2009年

　　基本每股收益（元／股）

　　0.008

　　-0.278

　　不适用

　　0.025

　　稀释每股收益（元／股）

　　0.008

　　-0.278

　　不适用

　　0.025

　　用最新股本计算的每股收益（元/股）

　　不适用

　　不适用

　　不适用

　　不适用

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　-0.056

　　-0.298

　　不适用

　　0.008

　　加权平均净资产收益率（%）

　　0.278

　　-11.644

　　增加11.922个百分点

　　1.013

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

　　-1.848

　　-12.478

　　增加10.630个百分点

　　0.324

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　-0.699

　　-0.562

　　不适用

　　0.616

　　2011年末

　　2010年末

　　本年末比上年末增减（%）

　　2009年末

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　3.59

　　2.23

　　60.99

　　2.52

　　资产负债率（%）

　　47.66

　　72.64

　　减少24.98个百分点

　　68.60

　　非经常性损益项目

　　2011年金额

　　附注（如适用）

　　2010年金额

　　2009年金额

　　非流动资产处置损益

　　8，183，668.24

　　处置长期股权投资产生收益7，685，679.01元（其中：盛泰房地产7，371，637.17元，聊城面业 314，041.84元）处置固定资产净收益497，989.23元

　　-172，273.87

　　109，701.70

　　越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

　　2，580，602.64

　　系公司收到宁地税函[2011]268号文关于减免母公司城镇土地使用税

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　8，501，470.68

　　主要为子公司华辉公司收到外贸发展促进资金及活性炭技术研发资金

　　8，636，598.00

　　7，938，577.00

　　债务重组损益

　　1，262，670.00

　　公司本部90.68万元，子公司华辉公司35.60万元

　　948，034.85

　　4，569.84

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　1，113，602.70

　　详见财务报告附注之营业外收支明细

　　-2，156，257.75

　　-5，537，030.38

　　少数股东权益影响额

　　-2，847，443.66

　　-542，479.51

　　290，443.49

　　所得税影响额

　　-3，734，864.10

　　-2，857，029.65

　　551，822.56

　　合计

　　15，059，706.50

　　3，856，592.07

　　3，358，084.21

　　2011年末股东总数

　　24，169户

　　本年度报告公布日前一个月末股东总数

　　21，963户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例(%)

　　持股总数

　　报告期内增减

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　上海新日股权投资股份有限公司

　　境内非国有法人

　　29.20

　　80，000，000

　　80，000，000

　　80，000，000

　　质押40，000，000

　　宁夏电力投资集团有限公司

　　国家

　　14.86

　　40，700，747

　　0

　　无

　　宁夏西洋恒力集团有限公司

　　国家

　　5.61

　　15，362，909

　　0

　　无

　　宁夏房地产开发集团有限公司

　　未知

　　1.93

　　5，299，063

　　-3，200，937

　　0

　　无

　　陈秀尊

　　境内自然人

　　0.72

　　1，970，000

　　0

　　未知

　　赖建红

　　境内自然人

　　0.60

　　1，645，340

　　0

　　未知

　　许妙钳

　　境内自然人

　　0.53

　　1，459，344

　　0

　　未知

　　许海亮

　　境内自然人

　　0.46

　　1，255，135

　　0

　　未知

　　程庆华

　　境内自然人

　　0.39

　　1，080，000

　　0

　　未知

　　财通证券－工行－金色钱塘－核心动力集合资产管理计划

　　未知

　　0.33

　　894，100

　　0

　　未知

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类及数量

　　宁夏电力投资集团有限公司

　　40，700，747

　　人民币普通股

　　宁夏西洋恒力集团有限公司

　　15，362，909

　　人民币普通股

　　宁夏房地产开发集团有限公司

　　5，299，063

　　人民币普通股

　　陈秀尊

　　1，970，000

　　人民币普通股

　　赖建红

　　1，645，340

　　人民币普通股

　　许妙钳

　　1，459，344

　　人民币普通股

　　许海亮

　　1，255，135

　　人民币普通股

　　程庆华

　　1，080，000

　　人民币普通股

　　财通证券－工行－金色钱塘－核心动力集合资产管理计划

　　894，100

　　人民币普通股

　　酒泉钢铁(集团)有限责任公司

　　880，016

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　1、宁夏西洋恒力集团有限公司为宁夏电力投资集团有限公司的全资子公司。

　　2、其余8名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。

　　项目

　　期末余额

　　年初余额

　　增减额

　　增减比例%

　　货币资金

　　237，664，947.34

　　107，663，943.93

　　130，001，003.41

　　120.75

　　应收票据

　　101，456，200.95

　　51，528，237.88

　　49，927，963.07

　　96.89

　　预付款项

　　105，320，399.02

　　73，603，838.68

　　31，716，560.34

　　43.09

　　应收利息

　　475，750.00

　　475，750.00

　　其他应收款

　　18，534，623.56

　　36，999，888.44

　　-18，465，264.88

　　-49.91

　　工程物资

　　2，372，330.72

　　10，051.28

　　2，362，279.44

　　23，502.27

　　短期借款

　　397，300，000.00

　　512，800，000.00

　　-115，500，000.00

　　-22.52

　　应付票据

　　45，624，400.00

　　73，480，000.00

　　-27，855，600.00

　　-37.91

　　应付账款

　　224，103，853.23

　　282，718，071.82

　　-58，614，218.59

　　-20.73

　　预收款项

　　43，513，081.32

　　142，163，006.51

　　-98，649，925.19

　　-69.39

　　应付职工薪酬

　　10，338，502.40

　　13，448，615.10

　　-3，110，112.70

　　-23.13

　　应交税费

　　-7，938，574.20

　　14，424，863.03

　　-22，363，437.23

　　-155.03

　　一年内到期的非流动负债

　　27，500，000.00

　　20，000，000.00

　　7，500，000.00

　　37.50

　　其他流动负债

　　1，636，818.00

　　1，000，000.00

　　636，818.00

　　63.68

　　长期应付款

　　20，832，734.85

　　-20，832，734.85

　　-100.00

　　专项应付款

　　6，000，000.00

　　2，000，000.00

　　4，000，000.00

　　200.00

　　股本

　　273，953，510.00

　　193，953，510.00

　　80，000，000.00

　　41.25

　　资本公积

　　694，900，592.14

　　226，923，958.47

　　467，976，633.67

　　206.23

　　项目

　　本期金额

　　上期金额

　　增减额

　　增减比例%

　　营业税金及附加

　　6，603，024.41

　　9，836，264.68

　　-3，233，240.27

　　-32.87

　　销售费用

　　76，964，701.85

　　95，193，943.91

　　-18，229，242.06

　　-19.15

　　管理费用

　　58，540，780.90

　　65，373，587.13

　　-6，832，806.23

　　-10.45

　　投资收益

　　7，337，974.05

　　72，038.55

　　7，265，935.50

　　10，086.18

　　营业外收入

　　15，156，581.99

　　33，887，696.82

　　-18，731，114.83

　　-55.27

　　营业外支出

　　1，004，165.43

　　3，075，852.51

　　-2，071，687.08

　　-67.35

　　项目

　　本期金额

　　上期金额

　　增减额

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-191，615，638.43

　　-108，934，831.32

　　-82，680，807.11

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-36，867，082.44

　　-101，417，056.72

　　64，549，974.28

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　354，379，351.63

　　126，102，101.97

　　228，277，249.66

　　子公司名称

　　主营业务

　　注册资本

　　总资产

　　净利润

　　持股

　　比例%

　　宁夏华辉活性炭股份有限公司

　　活性炭制品

　　11，718.24

　　30，761.11

　　961.61

　　54.44

　　宁夏恒力煤业有限公司

　　煤炭制品

　　1，000.00

　　7，308.06

　　416.74

　　100

　　石嘴山市星威福利有限公司

　　绳芯生产

　　582.82

　　2，150.88

　　209.99

　　100

　　山东恒力虎山科技机械有限责任公司

　　粮油机械

　　3，750.00

　　9，269.56

　　-1，619.57

　　100

　　宁夏冶金建设有限公司

　　建筑施工

　　1，018.00

　　1，685.23

　　-280.21

　　100

　　宁夏新日恒力国际贸易有限公司

　　销售

　　30，000.00

　　31，933.23

　　20.91

　　100

　　主营业务分行业情况

　　分行业

　　营业收入

　　营业成本

　　毛利率(%)

　　营业收入比上年增减(%)

　　营业成本比上年增减(%)

　　毛利率比上年增减（%）

　　钢丝绳制品

　　969，684，965.43

　　830，252，562.53

　　14.38

　　4.17

　　1.55

　　增加2.21个百分点

　　金属回收

　　442，779，342.54

　　432，849，210.49

　　2.24

　　0.18

　　-2.48

　　增加2.67个百分点

　　煤炭产品

　　213，592，839.31

　　191，197，644.55

　　10.48

　　26.57

　　25.09

　　增加1.06个百分点

　　粮油机械加工

　　10，545，651.76

　　9，756，891.87

　　7.48

　　-30.48

　　-16.61

　　减少15.39个百分点

　　服装产品

　　12，323，529.76

　　11，837，157.45

　　3.95

　　-18.02

　　-14.15

　　减少4.33个百分点

　　其他产品

　　13，284，714.10

　　9，345，613.56

　　29.65

　　-42.67

　　-47.56

　　增加6.55个百分点

　　合计

　　1，662，211，042.90

　　1，485，239，080.45

　　10.65

　　4.21

　　1.90

　　增加2.03个百分点