国金证券研究员李伟奇近日撰写软件行业研究报告。

　　研报指出，（1）软件行业业绩会越来越好。基于IT整体投资环境趋暖、软件公司毛利率稳定、中报整体乐观，三季度增值税获退、下半年扶持政策将密集出台等因素，看好软件行业公司三四季度业绩。（2）下半年8-10月份，将有一系列的行业政策以及规划细则出台，最为值得关注的是战略新兴产业的细则以及软件行业“十二五”发展规划。（3）政府主导的大工程大项目仍是行业增长的主要动力，而相关细分政策是这些工程项目的前哨站；同时，由于信息安全的越加重视，从长远来看政府及央企软硬件国产化取代将成大趋势，相关企业将受益。（4）从前期国家出台的政策来看，国家有意形成以企业为核心的创新机制，并以此扶持掌握核心技术的企业做大做强，拥有核心技术实力的上市公司将更有优势。

　　国金证券认为电子政务、智能交通、云计算、北斗导航、公共安全，将是集政策刺激、行业爆发以及上市公司基本面驱动的重要子版块。从电子政务的国产化和扶持大公司角度推荐威创股份、用友软件、太极股份，从智能交通推荐龙头股易华录，从云计算角度推荐趋势性品种浪潮信息，北斗导航看好产业化进程较快的华力创通，信息安全领域看好业绩爆发解决方案完善的为