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“电荒”之下 高耗企业喜忧参半

  对于电荒所产生的影响,国泰君安、中信证券、中信建投等多个券商分别发布报告,对钢铁、水泥、化工等行业进行解读。总体来说,“电荒”之下 这些高耗企业喜忧参半。一方面限电会导致减产,但与此同时也会带来价格的上涨。

  国泰君安分析师表示,在基础化工中,磷化工、氯碱、烧碱等细分行业耗电高,电力成本占生产成本比重高达60%。硅产业电力成本约占生产成本的40%—50%。因此,电力紧张对整个化工行业,特别是磷化工、氯碱、烧碱影响较大。

  国泰君安认为,如果限电蔓延至全国范围,将对高耗能化工品产生较明显影响。相对而言,部分一体化建设较完善的企业,特别是旗下配备发电设施或者控制大量煤炭资源的公司,有望受益于华东电力紧缺的局势。国泰君安认为基础化工行业中受益最大的上市公司是兴发集团英力特、内蒙君正。

  对于水泥行业,湖南水泥价格于5月初出现大幅上调。由于政府实行“有序供电”,对水泥企业实施差别电价政策,导致湖南水泥企业生存能力下降。中信证券认为,除旺季需求支撑外,电荒带来的供应短缺是价格不断上涨的催化剂。

  而对于钢铁来说,中信建投分析师王喆认为,目前对钢厂进行限电限产的情况还相对较少,短期对钢产量的影响还不明显。

  (本报综合报道)

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