农村金融市场露出冰山一角

　　中资行“出城下乡” 外资行“农村包围城市”

　　■本报记者 曹 蓓

　　对于银行来讲，在城市竞争硝烟弥漫的时候，农村市场已经不是以往被忽略的角落。面对这样一个尚未完全瓜分的蛋糕，除了有天然优势的农行，越来越多的银行开始动起来。

　　年报：涉农在行动

　　在刚刚公布完的上市银行2010年年报中，多家银行已经开始透露在涉农工作方面的进展和方向。

　　作为农村金融专业化的银行，去年刚完成上市的农业银行曾表示，县域市场将是该行未来新兴的利润增长点。在2010年年报中，农行将位于县域地区的2048个县级支行和22个二级分行营业部向县域客户提供的广泛金融服务定义为三农金融业务。截至2010年年末，该行三农金融业务总资产达38436.86亿元，同比增长18.8%，发放贷款及垫款净额14449.1亿元，同比增长25.6%，高于全行6.2个百分点。吸收存款余额6123.46亿元，较上年末增长19.0%，高于全行0.5个百分点。

　　数据还显示，去年农行三农金融业务实现税前利润345.27亿元，同比增长64.8%；总资产回报率为0.77%，较2009年提升0.15个百分点；存贷利差4.29%，高于全行32个基点；不良贷款率为2.51%，拨备覆盖率达到159.92%，贷款总额准备金率达到4.01%。

　　建行在年报中表示，要以服务三农、优化个人金融服务为己任，积极发展住房储蓄银行、村镇银行及境外的零售银行建设。年报数据显示，截至去年年末，建行涉农贷款余额7707.1亿元，同比增长39.18%。其中农户贷款376.46亿元，同比增长109.43%；农村企业及各类组织贷款7218.35亿元，同比增长36.38；农林牧鱼业信贷112.36亿元，同比增长73.26%。

　　根据年报披露，建行2010年批准了浙江、江苏等6家分行开展新农村建设信贷试点；继续推广了小额农户贷款；成立了湖南桃江等9家村镇银行。

　　工行在年报中表示，该行要把握我国城镇化快速发展中蕴含的巨大机遇，进一步实施县支行变革计划，提升服务县域经济和新农村建设的能力。目前工行在浙江平湖和重庆璧山成立了两家村镇银行。

　　中行与淡马锡富登金融控股私人有限公司合资设立的蕲春中银富登村镇银行是国内首家由大型商业银行联手其境外战略投资者组建的合资村镇银行。创造了全新的村镇银行合作模式。中行称，在未来中银富登将在国内开设400家村镇银行。分析称，这使得中行可能会成为国内村镇银行的大户。

　　此外，各股份制银行也加快步伐，民生银行近日发布公告称，该行又有3家村镇银行获准开业。至此，民生村镇银行已达到12家。据悉，2010年，民生银行明确了规模化发展村镇银行的工作思路，加速了村镇银行的设立进程。继前期发起设立四川彭州、宁波慈溪、上海松江民生村镇银行后，去年先后在重庆、湖北、吉林、四川、河南等地发起设立了6家民生村镇银行。

　　浦发银行自2008年12月26日在四川绵竹建立第一家浦发村镇银行以来，目前已在江苏、上海、河南、湖南、重庆、山东、山西、辽宁、陕西等省（市）发起设立了11家村镇银行，总资产已达到56亿元，各项贷款余额31亿元，其中涉农贷款余额占比近70%，近日第12家也正式开业。

　　差距:蛋糕才分一角

　　农村金融市场，才刚刚呈现出冰山一角。

　　“随着中国改革开放的深入，中国广大县域在城镇化进程中蕴藏着巨大的增长潜力和商机，大型银行通过探索和创新农村金融发展的有效模式，能够实现在农村金融市场的可持续发展和基本盈利，实现商业与社会效益的双赢”，中国银行副行长祝树民曾指出。

　　也有分析人士以农行为例统计，农行县域业务的净利润增速为47.4%，快于城市业务的45.5%。去年全年农行实现归属股东的净利润949亿元，同比增长46%。可以看出，上市之后，三农业务已经对农行的整体利润增长起到带动作用。可见，农村市场这块蛋糕，前景是可以预见的。

　　然而，虽然多家银行已经在农村金融领域有所动作，但是相对于巨大的市场来讲，差距还是很大。

　　“总体来讲，虽然近几年国内银行在农村市场的开拓方面投入了一定的注意力，但是整体态度依然比较谨慎。”一位业内人士称。

　　2009年7月，银监会发布《新型农村金融机构2009年至2011年总体工作安排》，计划到2011年末全国将设立村镇银行1027家。

　　银监会年报显示，截至2010年底，全国共组建新型农村金融机构395家，其中村镇银行349家，贷款公司9家，农村资金互助社37家。已开业机构总体运营健康平稳，存款余额752.7亿元，贷款余额600.9亿元，实现利润9.5亿元，86.7%的资金投向“三农”和小企业，累计发放小企业贷款3.1万笔、贷款余额313.8亿元，占比52.2%；农户贷款累计23.7万笔、贷款余额207.4亿元，占比34.5%。由此可见，距离监管曾的目标，目前还存在一定差距。

　　2006年12月，根据我国农村地区金融服务不足、竞争不充分的状况，人民银行、银监会等部门调整放宽了农村地区金融机构准入政策，允许产业资本和民间资本到农村地区新设银行，首批选择四川、吉林等六省区进行试点，村镇银行等新型农村金融机构开始起步。

　　2007年初，有关部门发布了《村镇银行管理暂行规定》、《村镇银行组建审批工作指引》等配套文件规范村镇银行设立与退出、组织机构、公司治理及经营行为，规范其组建审批的工作程序以及组建之后如何管理和监管。

　　2007年3月1日，四川仪陇惠民村镇银行开业，标志着村镇银行正式登上历史舞台。

　　外资行：农村包围城市

　　相对于中资行来说，外资行早就瞄准了农村。

　　汇丰、渣打、花旗、东亚和澳新银行等大型外资银行纷纷“下乡”安营扎寨，先后在农村地区设立了村镇银行和小额贷款公司。

　　2010年12月中旬以来，东亚银行陕西富平村镇银行、汇丰银行重庆荣昌、湖南平江两家村镇银行等多家外资银行设立的村镇银行开业。

　　数据显示，外资银行已经开出了40余家村镇银行，占比超过中国村镇银行349家的10%，远超其在中国银行业2%的市场份额，可以说是“农村包围城市”。

　　“目前村镇银行中，80%以上的主发起人为城商行、农商行等地方中小金融机构，工、农、建、交四大行发起设立的只有寥寥数家，只有缺乏基层网点的国开行态度积极，目前设立了十余家。其余的近20%，则基本是以外资银行为主导设立的。”业内人士表示。

　　作为最早进入中国农村市场的汇丰银行，经过3年多时间，汇丰村镇银行已增至8家，并设有5家支行，覆盖西部、中部、华东、华北、华南和东北地区，而汇丰还在继续扩张村镇银行网点。

　　花旗银行则选择了小额贷款公司的模式。2008年起，花旗先后在湖北省的公安和赤壁、辽宁省大连瓦房店开设了3家贷款公司。

　　“今日的农村，就是明日的城镇，不久之后更将成为欣欣向荣的城市，而且财富正从城市向乡村扩散。这降低了农村银行的危险性，提高了农村分行名下地皮的价值”，与中行合作组建我国首家合资村镇银行的淡马锡曾表示。