江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
（南通市通州区四安镇庵东村）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
1、发行人控股股东、实际控制人姜煜峰承诺：自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、发行人股东风云际会、红土创新、平安财智和羌志培等43名自然人股东承诺：自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起12个月内，本企业／本公司／本人不转让或者委托他人管理本企业／本公司／本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
3、作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在本人任职期间，将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况；上述锁定期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25％；离任后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
本上市公告书已披露2010年度和2011年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（其中，2010年年度财务数据已经审计、2011年第一季度财务数据未经审计），敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“通达动力”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】456号”文核准，本公司公开发行不超过3，200万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3，200万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下发行数量为640万股，网上发行数量为2，560万股，发行价格为19．00元／股。
经深圳证券交易所《关于江苏通达动力科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上2011［125］号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“通达动力”，股票代码“002576”；其中本次公开发行中网上定价发行的2，560万股股票将于2011年4月28日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年4月28日
3、股票简称：通达动力
4、股票代码：002576
5、首次公开发行后总股本：12，700万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3，200万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2，560万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
股东名称
数量
（股）
比例
（％）
可上市交易时间
（非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份
姜煜峰
45，487，059
35．817
2014年4月28日
羌志培
13，065，883
10．288
2012年4月28日
上海风云际会投资中心（有限合伙）
6，352，941
5．002
2012年4月28日
王岳
6，056，471
4．769
2012年4月28日
季京祥
5，294，118
4．169
2012年4月28日
平安财智投资管理有限公司
5，000，000
3．937
2012年4月28日
南通红土创新资本创业投资有限公司
2，964，706
2．334
2012年4月28日
袁贵华
2，117，647
1．667
2012年4月28日
言骅
1，482，353
1．167
2012年4月28日
胡浩
1，058，824
0．834
2012年4月28日
金志炎
847，059
0．667
2012年4月28日
彭进杰
847，059
0．667
2012年4月28日
刘华
847，059
0．667
2012年4月28日
成志明
423，529
0．333
2012年4月28日
张巍
254，118
0．200
2012年4月28日
何建忠
254，118
0．200
2012年4月28日
陆永坚
169，412
0．133
2012年4月28日
刘建林
127，059
0．100
2012年4月28日
吴志刚
127，059
0．100
2012年4月28日
季小敏
127，059
0．100
2012年4月28日
褚邵华
127，059
0．100
2012年4月28日
杨祎洋
127，059
0．100
2012年4月28日
戴志强
105，883
0．083
2012年4月28日
王金连
105，883
0．083
2012年4月28日
毛俊义
105，883
0．083
2012年4月28日
陈忠
105，883
0．083
2012年4月28日
黄佳林
105，883
0．083
2012年4月28日
姚之良
105，883
0．083
2012年4月28日
周小东
63，529
0．050
2012年4月28日
管杨
63，529
0．050
2012年4月28日
芦小明
63，529
0．050
2012年4月28日
羌志清
63，529
0．050
2012年4月28日
徐斌
63，529
0．050
2012年4月28日
张学华
63，529
0．050
2012年4月28日
葛汉斌
63，529
0．050
2012年4月28日
宋智锋
63，529
0．050
2012年4月28日
王素琴
63，529
0．050
2012年4月28日
王红梅
63，529
0．050
2012年4月28日
严锦云
63，529
0．050
2012年4月28日
施建新
63，529
0．050
2012年4月28日
陈霞
63，529
0．050
2012年4月28日
吴美
63，529
0．050
2012年4月28日
魏玉兰
63，529
0．050
2012年4月28日
任金荣
63，529
0．050
2012年4月28日
姜晓锋
63，529
0．050
2012年4月28日
王欣炎
63，529
0．050
2012年4月28日
葛建兵
63，529
0．050
2012年4月28日
小计
95，000，000
74．803
——
首次公开发行的股份
网下配售发行的股份
6，400，000
5．039
2011年7月28日
网上发行的股份
25，600，000
20．157
2011年4月28日
小计
32，000，000
25．197
——
合计
127，000，000
100．000
——
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：江苏通达动力科技股份有限公司
英文名称：Ｊｉａｎｇｓｕ Ｔｏｎｇｄａ Ｐｏｗｅｒ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
2、法定代表人：姜煜峰
3、注册资本：9，500万元（发行前）；12，700万元（发行后）
4、成立日期：1988年6月24日（股份公司于2008年7月29日设立）
5、住所及邮政编码：南通市通州区四安镇庵东村；226352
6、经营范围：电动机、发电机定转子铁心产品的研发、制造、销售、服务；电动机、电气控制设备、电动工具的研发、制造、销售、服务；风力、柴油、水轮、汽轮发电机设备及配件的研发、制造、销售、服务；专用设备、专用模具的研发、制造、销售、服务；电机制造专用材料的采购、加工、销售、配送、仓储、服务；金属切削加工；经营本企业自产产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（经营范围中国家有专项规定的从其规定）
7、主营业务：电机定转子冲片和铁心的研发、生产、销售和服务
8、所属行业：Ｃ7601 电机制造业
9、电话：0513－86213861传真：0513－86213965
10、互联网址：ｗｗｗ． ｔｄｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
11、电子信箱：ｔｏｎｇｄａ＠ｔｄｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
12、董事会秘书：张巍
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
项目
2010年12月31日
2009年12月31日
2010年末较
2009年末增减
流动资产（元）
275，999，344．16
203，683，298．32
35．50％
流动负债（元）
230，224，714．48
183，806，054．52
25．25％
总资产（元）
492，686，403．40
382，106，404．03
28．94％
归属于发行人股东的所有者权益（元）
262，461，688．92
198，300，349．51
32．36％
归属于发行人股东的每股净资产（元／股）
2．76
2．20
25．39％
项目
2010年度
2009年度
2010年度较
2009年度增减
营业总收入（元）
850，143，318．61
453，927，046．19
87．29％
营业利润（元）
65，507，728．04
37，616，907．61
74．14％
利润总额（元）
66，520，973．89
45，025，332．50
47．74％
归属于发行人股东的净利润（元）
57，661，339．41
38，190，040．08
50．99％
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）
56，800，897．96
31，950，629．81
77．78％
基本每股收益（元／股）
0．62
0．42
47．62％
净资产收益率（加权平均）
23．81％
21．31％
增加2．50个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）
23．46％
17．83％
增加5．63个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）
26，681，328．45
25，077，006．82
6．40％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．28
0．28
0．80％
注：葛晶平是公司股东上海风云际会投资中心（有限合伙）有限合伙人之一。上海风云际会投资中心（有限合伙）持有公司6，352，941股股份，葛晶平的出资额占上海风云际会投资中心（有限合伙）出资总额的50．50％。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）公司控股股东和实际控制人
公司控股股东和实际控制人为姜煜峰先生，姜煜峰先生持有公司45，487，059股股份，占公司发行后股份总额的35．817％。姜煜峰先生的基本情况如下：男，中国国籍，出生于1969年，身份证号：320602196909＊＊＊＊＊＊，大专学历。1993年3月进入江苏通达动力科技股份有限公司工作，历任通州市通达电力设备厂董事长、厂长，南通通达矽钢冲压有限公司执行董事、经理、董事长兼总经理。现任江苏通达动力科技股份有限公司董事长、南通富华机电制造有限公司执行董事、天津滨海通达动力科技有限公司执行董事，兼任上海电机行业协会理事。
（二）公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况
公司控股股东和实际控制人姜煜峰先生除投资本公司外，无其他对外投资。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：38，563户。
公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：
项目
2011年03月31日
2010年3月31日
2011年3月末较2010年3月末增减
流动资产（元）
359，520，901．76
228，804，197．24
57．13％
流动负债（元）
302，069，947．65
193，195，083．16
56．35％
总资产（元）
576，914，340．58
405，726，076．13
42．19％
归属于发行人股东的所有者权益（元）
274，844，392．93
212，530，992．97
29．32％
归属于发行人股东的每股净资产（元／股）
2．89
2．24
29．02％
项目
2011年1－3月
2010年1－3月
2011年1－3月较2010年1－3月增减
营业总收入（元）
231，294，378．18
139，003，918．23
66．39％
营业利润（元）
14，513，662．31
8，931，044．67
62．51％
利润总额（元）
14，555，452．54
9，109，241．53
59．79％
归属于发行人股东的净利润（元）
12，382，704．01
7，730，643．46
60．18％
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）
12，347，182．31
7，579，176．13
62．91％
基本每股收益（元／股）
0．13
0．09
44．44％
净资产收益率（加权平均）
4．61％
3．82％
增加0．79个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）
4．60％
3．75％
增加0．85个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）
－101，506，561．98
－73，310，004．81
38．46％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－1．07
－0．77
38．46％
第四节 股票发行情况
1、发行数量：3，200万股
2、发行价格：19．00元／股，对应的市盈率为：
（1）76．00 倍（每股收益按照2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）55．88 倍（每股收益按照2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下向股票配售对象询价配售的股票为640万股，有效申购股数为2，320万股，中签率为27．586207％，认购倍数为3．625倍。本次网上定价发行2，560万股，有效申购股数为1，450，057，500 股，中签率为1．7654472323％，超额认购倍数为57 倍。本次网上定价发行和网下配售不存在余股。
4、募集资金总额：60，800万元。立信会计师事务所有限公司已于2011年4月25日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字［2011］第12443号《验资报告》。
5、发行费用总额：60，800万元，明细如下：
姓名
职务
任期
持股数量（股）
姜煜峰
董事长
2008年7月29日至2011年7月28日
45，487，059
言骅
董事、总经理
2008年7月29日至2011年7月28日
1，482，353
羌志培
董事、副总经理
2008年7月29日至2011年7月28日
13，065，883
王岳
董事、副总经理
2008年7月29日至2011年7月28日
6，056，471
葛晶平
董事
2008年7月29日至2011年7月28日
注
盛波
董事
2008年7月29日至2011年7月28日
——
傅丰礼
独立董事
2008年7月29日至2011年7月28日
——
贺小勇
独立董事
2008年7月29日至2011年7月28日
——
张晓荣
独立董事
2008年7月29日至2011年7月28日
——
何建忠
监事会主席
国内业务部部长
2008年7月29日至2011年7月28日
254，118
褚邵华
监事
生产计划部部长
2008年7月29日至2011年7月28日
127，059
朱斌
职工代表监事
南一车间车间主任
2008年7月29日至2011年7月28日
——
张巍
董事会秘书
2008年7月29日至2011年7月28日
254，118
胡浩
副总经理
财务负责人
2008年7月29日至2011年7月28日
1，058，824
每股发行费用：1．76元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）
6、募集资金净额：55，160．80万元。
7、发行后每股净资产：6．28元（按照2010年9月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0．25元／股（以公司2009年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节财务会计资料
本上市公告书已披露2010年度和2011年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（其中，2010年年度财务数据已经审计、2011年第一季度财务数据未经审计），并经过公司2011年4月23日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，敬请投资者注意。
一、2010年度主要财务数据及财务指标
序号
股东名称
持股数量（股）
比例（％）
1
姜煜峰
45，487，059
35．817
2
羌志培
13，065，883
10．288
3
上海风云际会投资中心（有限合伙）
6，352，941
5．002
4
王岳
6，056，471
4．769
5
季京祥
5，294，118
4．169
6
平安财智投资管理有限公司
5，000，000
3．937
7
南通红土创新资本创业投资有限公司
2，964，706
2．334
8
袁贵华
2，117，647
1．667
9
言骅
1，482，353
1．167
10
胡浩
1，058，824
0．834
合计
88，880，002
69．984
二、2011年1－3月主要财务数据及财务指标
项目
金额（万元）
保荐费用
400．00
承销费用
4，414．00
审计费用
235．00
律师费用
160．00
信息披露费
383．50
其他费用
46．70
合计
5，639．20
三、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩的简要说明
2010年度，公司实现营业收入、营业利润、净利润分别为85，014．33万元、6，550．77万元和5，766．13万元。其中，营业收入较2009年度增加39，621．63万元，增长幅度为87．29％；营业利润较2009年度增加2，789．08万元，增长幅度为74．14％；净利润较2009年度增加1，947．13万元，增长幅度为50．99％。2010年度公司扣除非经常性损益后归属于股东的净利润为5，680．09万元，较2009年度增长77．78％。
2011年1－3月，公司实现营业收入、营业利润、净利润分别为23，129．44万元、1，451．37万元和1，238．27万元。其中，营业收入较去年同期增加9，229．06万元，增长幅度为66．39％；营业利润较去年同期增加558．26万元，增长幅度为62．51％；净利润较去年同期增加465．21万元，增长幅度为60．18％。2011年1－3月公司扣除非经常性损益后归属于股东的净利润为1，234．72万元，较上年同期增长62．91％。
公司经营业绩快速增长的主要原因为国际金融危机对本公司的影响在2010年已经消除，产销规模不断扩大，主营业务保持快速稳定增长态势。2011年1－3月公司毛利率为18．70％，2010年度公司毛利率为19．33％，较2009年略微下降的主要原因为公司主要原材料矽钢片的价格持续上涨，从而推动成本上升，虽然公司采取“成本＋一定增值额”的定价模式以保证盈利水平，但基于毛利率核算时基数提高的影响，导致毛利率均有所下降。
（二）财务状况和现金流量的简要说明
公司资产质量良好，流动性强，财务状况稳定。
截至 2011年3月31日，公司的流动资产为35，952．09万元，较上年同期增长57．13％，主要是由于随着公司生产销售规模的扩大，营业收入的增长，应收账款和存货储备增长所致。公司的流动负债为30，206．99万元，较上年同期增长56．35％，主要原因随着规模扩张，公司短期借款增幅较大。
2011年1－3月公司经营活动净现金流量为－10，150．66万元，较2010年1－3月减少38．46％，主要原因是①为满足客户日益增长的订单需求，公司加大了相关材料的备货，2011年3月末的存货较去年同期增加6520．64万元，导致购买商品的支付的现金大幅增加；②公司信用期内应收帐款大幅增加。
公司 2011年1－3月经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
三、公司第一届董事会第十七次会议决议、第一届监事会第六次会议决议。
第一届董事会第十七次会议决议内容
江苏通达动力科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下称“本次会议”）于2011年4月23日在公司科技楼三楼会议室召开。公司董事共计9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长姜煜峰先生主持，审议并通过了如下决议：
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》。表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100％，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度总经理工作报告》。表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100％，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度利润分配方案》。同意公司2010年度利润暂不分配，也不以公积金转增公司股本。表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100％，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度财务决算报告》。表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100％，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度财务预算报告》。表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100％，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2010年度工作报告》。表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100％，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》。同意公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为2011年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100％，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度报告及其摘要和2011年一季度报告》。表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100％，0票反对，0票弃权。
第一届监事会第六次会议决议内容
江苏通达动力科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下称“本次会议”）于2011年4月23日在公司科技楼二楼会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。审议并通过了如下决议：
1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议《公司2010年度报告及其摘要和2011年一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
第六节其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2011年4月12日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
邮 编：518048
电 话：0755－22625640、22625472、22627926
传 真：0755－82434614
保荐代表人：朱军、崔岭
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：江苏通达动力科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，江苏通达动力科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐江苏通达动力科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2010年12月31日资产负债表
2、2010年度利润表
3、2010年度现金流量表
4、2011年3月31日资产负债表
5、2011年1－3月利润表
6、2011年1－3月现金流量表
资产负债表
编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司单位：人民币元
项目
2010年度
2009年度
合并
母公司
合并
母公司
一、营业收入
850，143，318．61
806，747，573．94
453，927，046．19
434，015，024．18
减：营业成本
717，101，547．03
677，488，875．90
369，442，707．19
350，297，791．39
营业税金及附加
1，828，964．28
1，738，681．40
1，762，898．09
1，681，322．65
销售费用
24，824，440．86
24，519，674．77
16，156，565．17
15，988，375．62
管理费用
29，535，299．04
25，544，747．93
22，388，870．02
20，804，780．97
财务费用
10，859，520．78
10，649，231．14
5，442，871．79
5，453，790．62
资产减值损失
485，818．58
211，831．61
1，122，150．69
1，195，162．67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
5，924．37
5，924．37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”填列）
65，507，728．04
66，594，531．19
37，616，907．61
38，599，724．63
加：营业外收入
1，135，526．26
1，127，351．07
7，517，252．97
6，889，386．97
减：营业外支出
122，280．41
122，280．41
108，828．08
108，828．08
其中：非流动资产处置损失
21，780．59
21，780．59
17，634．70
17，634．70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
66，520，973．89
67，599，601．85
45，025，332．50
45，380，283．52
减：所得税费用
8，859，634．48
8，471，932．66
6，835，292．42
6，815，072．27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
57，661，339．41
59，127，669．19
38，190，040．08
38，565，211．25
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0．62
0．42
（二）稀释每股收益
0．62
0．42
六、其他综合收益
七、综合收益总额
57，661，339．41
59，127，669．19
38，190，040．08
38，565，211．25
资产负债表（续）
编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司单位：人民币元
项目
2010年度
2009年度
2009年度
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
774，461，228．08
718，934，384．19
492，493，483．48
481，162，113．73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1，219，871．74
1，190，928．50
7，797，153．88
7，157，714．47
经营活动现金流入小计
775，681，099．82
720，125，312．69
500，290，637．36
488，319，828．20
购买商品、接受劳务支付的现金
625，464，653．28
566，132，699．27
379，726，231．82
381，059，712．76
支付给职工以及为职工支付的现金
53，063，323．00
46，815，709．14
41，049，848．16
37，884，389．31
支付的各项税费
34，376，066．16
32，488，146．13
28，447，627．98
26，828，204．78
支付其他与经营活动有关的现金
36，095，728．93
69，575，755．41
25，989，922．58
55，235，184．97
经营活动现金流出小计
748，999，771．37
715，012，309．95
475，213，630．54
501，007，491．82
经营活动产生的现金流量净额
26，681，328．45
5，113，002．74
25，077，006．82
－12，687，663．62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
73，000，000．00
73，000，000．00
取得投资收益所收到的现金
5，924．37
5，924．37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
156，568．37
89，260．68
73，557．69
73，557．69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
156，568．37
89，260．68
73，079，482．06
73，079，482．06
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
50，172，772．13
15，015，291．28
60，242，337．07
25，211，141．94
投资支付的现金
73，000，000．00
73，000，000．00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
50，172，772．13
15，015，291．28
133，242，337．07
98，211，141．94
利润表
编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司单位：人民币元
投资活动产生的现金流量净额
－50，016，203．76
－14，926，030．60
－60，162，855．01
－25，131，659．88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
20，000，000．00
20，000，000．00
取得借款收到的现金
488，300，000．00
478，300，000．00
504，911，079．05
504，911，079．05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
508，300，000．00
498，300，000．00
504，911，079．05
504，911，079．05
偿还债务支付的现金
469，211，079．05
469，211，079．05
501，000，000．00
501，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
24，181，362．80
23，961，631．69
5，291，597．08
5，291，597．08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
493，392，441．85
493，172，710．74
506，291，597．08
506，291，597．08
筹资活动产生的现金流量净额
14，907，558．15
5，127，289．26
－1，380，518．03
－1，380，518．03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－239，177．44
－239，177．44
－20，917．31
－20，917．31
五、现金及现金等价物净增加额
－8，666，494．60
－4，924，916．04
－36，487，283．53
－39，220，758．84
加：年初现金及现金等价物余额
77，263，773．52
71，105，588．10
113，751，057．05
110，326，346．94
六、期末现金及现金等价物余额
68，597，278．92
66，180，672．06
77，263，773．52
71，105，588．10
现金流量表
编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司单位：人民币元
项目
2010年12月31日
2009年12月31日
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
71，237，278．92
68，820，672．06
83，408，973．52
77，250，788．10
应收票据
7，298，398．19
1，986，389．19
4，573，615．66
4，573，615．66
应收账款
69，274，699．18
66，568，027．98
45，111，423．99
47，765，350．73
预付款项
28，919，907．42
21，658，430．44
19，474，199．59
9，094，279．60
应收利息
应收股利
其他应收款
713，474．53
9，939，612．95
517，304．12
493，517．58
存货
98，555，585．92
85，123，572．95
50，597，781．44
45，733，892．39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
275，999，344．16
254，096，705．57
203，683，298．32
184，911，444．06
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
84，712，543．33
84，712，543．33
投资性房地产
固定资产
158，054，686．64
120，273，249．45
128，370，514．06
118，496，892．36
在建工程
12，885，388．36
3，526，867．30
2，770，920．00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
44，246，067．42
15，485，242．55
45，124，869．23
15，848，133．71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
1，500，916．82
1，425，291．20
1，400，855．12
1，393，516．46
其他非流动资产
非流动资产合计
216，687，059．24
221，896，326．53
178，423，105．71
223，222，005．86
资产总计
492，686，403．40
475，993，032．10
382，106，404．03
408，133，449．92
项目
2010年12月31日
2009年12月31日
合并
母公司
合并
母公司
流动负债：
短期借款
142，000，000．00
132，000，000．00
122，911，079．05
122，911，079．05
交易性金融负债
应付票据
6，500，000．00
6，500，000．00
9，050，400．00
9，050，400．00
应付账款
42，476，571．30
36，964，346．71
15，571，173．67
12，051，695．58
预收款项
6，571，300．20
6，571，300．20
3，417，540．09
3，397，540．09
应付职工薪酬
8，287，244．62
7，734，763．81
6，101，860．75
5，587，304．38
应交税费
1，999，041．98
1，912，467．21
5，283，590．04
5，074，995．00
应付利息
应付股利
其他应付款
22，390，556．38
19，966，230．28
21，470，410．92
51，344，181．12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
230，224，714．48
211，649，108．21
183，806，054．52
209，417，195．22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
230，224，714．48
211，649，108．21
183，806，054．52
209，417，195．22
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）
95，000，000．00
95，000，000．00
90，000，000．00
90，000，000．00
资本公积
65，550，505．94
67，263，049．27
50，550，505．94
52，263，049．27
减：库存股
专项储备
盈余公积
11，558，087．47
11，558，087．47
5，645，320．55
5，645，320．55
未分配利润
90，353，095．51
90，522，787．15
52，104，523．02
50，807，884．88
所有者权益（或股东权益）合计
262，461，688．92
264，343，923．89
198，300，349．51
198，716，254．70
负债和所有者权益（或股东权益）合计
492，686，403．40
475，993，032．10
382，106，404．03
408，133，449．92
资产负债表
编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司单位：人民币元
项目
2011年一季度
2010年一季度
合并
母公司
合并
母公司
一、营业收入
231，294，378．18
223，919，919．77
139，003，918．23
131，344，850．74
减：营业成本
195，908，866．29
190，402，864．36
116，856，204．75
109，897，975．53
营业税金及附加
364，625．63
360，315．45
237，786．08
237，786．08
销售费用
6，348，081．88
6，303，586．03
4，706，306．69
4，645，502．83
管理费用
8，439，817．57
7，239，934．16
5，276，233．87
4，806，358．48
财务费用
2，993，471．63
2，845，253．11
1，402，115．26
1，406，291．32
资产减值损失
2，725，852．87
2，344，114．18
1，594，226．91
1，381，157．25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”填列）
14，513，662．31
14，423，852．48
8，931，044．67
8，969，779．25
加：营业外收入
47，329．59
47，329．59
192，354．98
192，354．98
减：营业外支出
5，539．36
5，539．36
14，158．12
14，158．12
其中：非流动资产处置损失
14，158．12
14，158．12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
14，555，452．54
14，465，642．71
9，109，241．53
9，147，976．11
减：所得税费用
2，172，748．53
2，169，846．41
1，378，598．07
1，372，196．41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
12，382，704．01
12，295，796．30
7，730，643．46
7，775，779．70
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0．13
0．09
（二）稀释每股收益
0．13
0．09
六、其他综合收益
七、综合收益总额
12，382，704．01
12，295，796．30
7，730，643．46
7，775，779．70
资产负债表（续）
编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司单位：人民币元
项目
2011年一季度
2009年度
2010年一季度
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
208，993，336．96
200，282，258．71
111，956，585．35
110，498，373．22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
749，880．21
60，776．50
256，066．27
250，520．11
经营活动现金流入小计
209，743，217．17
200，343，035．21
112，212，651．62
110，748，893．33
购买商品、接受劳务支付的现金
287，548，072．62
254，632，625．97
158，272，653．76
154，099，528．74
支付给职工以及为职工支付的现金
16，669，519．57
13，960，484．99
11，192，391．28
9，972，423．27
支付的各项税费
4，860，484．52
4，586，150．16
7，193，216．77
6，962，523．25
支付其他与经营活动有关的现金
2，171，702．44
31，260，552．73
8，864，394．62
16，483，972．95
经营活动现金流出小计
311，249，779．15
304，439，813．85
185，522，656．43
187，518，448．21
经营活动产生的现金流量净额
－101，506，561．98
－104，096，778．64
－73，310，004．81
－76，769，554．88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4，804．98
4，804．98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
4，804．98
4，804．98
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
7，383，528．90
5，953，193．52
13，394，986．82
5，582，722．75
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
7，383，528．90
5，953，193．52
13，394，986．82
5，582，722．75
三、筹资活动产生的现金流量
－7，383，528．90
－5，953，193．52
－13，390，181．84
－5，577，917．77
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
20，000，000．00
20，000，000．00
收到其他与筹资活动有关的现金
136，000，000．00
136，000，000．00
146，300，000．00
146，300，000．00
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
136，000，000．00
136，000，000．00
166，300，000．00
166，300，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
69，000，000．00
69，000，000．00
137，911，079．05
137，911，079．05
支付其他与筹资活动有关的现金
2，831，964．40
2，682，425．89
1，420，499．47
1，420，499．47
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
71，831，964．40
71，682，425．89
139，331，578．52
139，331，578．52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
64，168，035．60
64，317，574．11
26，968，421．48
26，968，421．48
五、现金及现金等价物净增加额
－131，749．92
－131，749．92
－3，954．98
－3，954．98
加：年初现金及现金等价物余额
－44，853，805．20
－45，864，147．97
－59，735，720．15
－55，383，006．15
六、期末现金及现金等价物余额
68，597，278．92
66，180，672．06
77，263，773．52
71，105，588．10
利润表
编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司单位：人民币元
项目
2011年3月31日
2010年3月31日
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
26，383，473．72
22，956，524．09
22，423，253．37
20，617，781．95
应收票据
14，868，200．29
13，480，613．48
18，998，230．06
18，049，410．06
应收账款
120，808，329．43
112，551，569．83
73，579，172．99
75，017，263．54
预付款项
66，646，401．02
32，851，281．96
50，570，692．34
32，061，091．29
应收利息
应收股利
其他应收款
2，988，620．57
31，255，824．90
613，376．50
573，546．23
存货
127，825，876．73
105，602，713．46
62，619，471．98
55，205，674．07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
359，520，901．76
318，698，527．72
228，804，197．24
201，524，767．14
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
84，712，543．33
84，712，543．33
投资性房地产
固定资产
155，621，039．73
118，294，735．87
129，267，247．64
119，598，732．07
在建工程
15，762，905．48
2，066，000．00
1，098，581．27
136，600．00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
44，061，589．64
15，378，076．90
44，894，753．86
15，766，036．90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
1，947，903．97
1，776，908．33
1，661，296．12
1，600，690．05
其他非流动资产
非流动资产合计
217，393，438．82
222，228，264．43
176，921，878．89
221，814，602．35
资产总计
576，914，340．58
540，926，792．15
405，726，076．13
423，339，369．49
现金流量表
编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司单位：人民币元
项目
2011年3月31日
2010年3月31日
合并
母公司
合并
母公司
流动负债：
短期借款
209，000，000．00
199，000，000．00
131，300，000．00
131，300，000．00
交易性金融负债
应付票据
6，500，000．00
6，500，000．00
3，550，400．00
3，550，400．00
应付账款
42，883，605．48
25，971，206．56
17，511，137．12
13，027，473．27
预收款项
6，082，921．00
5，857，157．50
2，629，335．89
2，609，335．89
应付职工薪酬
6，710，086．66
6，397，352．80
5，984，038．22
5，583，168．68
应交税费
3，766，580．00
3，774，058．02
2，752，167．47
2，708，878．70
应付利息
应付股利
13，500，000．00
13，500，000．00
其他应付款
27，126，754．51
16，787，297．08
15，968，004．46
38，068，078．55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
302，069，947．65
264，287，071．96
193，195，083．16
210，347，335．09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
302，069，947．65
264，287，071．96
193，195，083．16
210，347，335．09
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）
95，000，000．00
95，000，000．00
95，000，000．00
95，000，000．00
资本公积
65，550，505．94
67，263，049．27
65，550，505．94
67，263，049．27
减：库存股
专项储备
盈余公积
11，558，087．47
11，558，087．47
5，645，320．55
5，645，320．55
未分配利润
102，735，799．52
102，818，583．45
46，335，166．48
45，083，664．58
所有者权益（或股东权益）合计
274，844，392．93
276，639，720．19
212，530，992．97
212，992，034．40
负债和所有者权益（或股东权益）合计
576，914，340．58
540，926，792．15
405，726，076．13
423，339，369．49
上市保荐机构
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