2011年诸城市经济开发投资公司企业债券募集说明书摘要声明及提示
一、发行人声明
发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商宏源证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
1、债券名称：2011年诸城市经济开发投资公司企业债券（简称“11诸城开投债”）。
2、发行总额：人民币10亿元。
3、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。
4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.40%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.58%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.82%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券存续期第三、第四、第五、第六、第七个计息年度，每年分别偿还本金2亿元，各占本期债券发行总额的20%。利息前两年单独支付，后五年随本金一同支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
6、发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。
7、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
8、债券形式：本期债券为实名制记账式企业债券，投资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户登记托管。
9、债券担保：本期债券由中国投资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
10、募集资金用途：本期债券发行总额为10亿元人民币，其中5.7亿元用于诸城市农村道路建设项目，1.7亿元用于诸城市城市道路改造项目，0.8亿元用于诸城市乡镇污水处理厂及配套管网工程，1.2亿元用诸城市乡村饮水安全建设项目，0.6亿元用于诸城市乡村生活垃圾转运建设项目。
11、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+级，发行人的主体长期信用级别为AA-级。
释 义
在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：
发行人/公司：指诸城市经济开发投资公司。
本期债券：指总额为人民币10亿元的2011年诸城市经济开发投资公司企业债券。
募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2011年诸城市经济开发投资公司企业债券募集说明书》。
募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2011年诸城市经济开发投资公司企业债券募集说明书摘要》。
主承销商：指宏源证券股份有限公司。
副主承销商：指财通证券有限责任公司、光大证券股份有限公司。
分销商：指民生证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、国信证券股份有限公司。
承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销组织。
承销协议：指发行人与主承销商为本次发行签订的《诸城市经济开发投资公司发行企业债券承销协议》。
承销团协议：指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《诸城市经济开发投资公司发行企业债券承销团协议》。
余额包销：指承销团成员按《诸城市经济开发投资公司发行企业债券承销团协议》所规定的承销义务销售本期债券并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内，将各自未售出的债券全部买入。
国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
元：指人民币元。
工作日:指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。
第一条 债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]845号文件批准公开发行。
第二条 本期债券发行的有关机构
一、发行人：诸城市经济开发投资公司
住所：山东省诸城市密州西路12号
法定代表人：滕兆和
联系人：吴爱国、李正刚
联系地址：山东省诸城市密州西路12号
联系电话：0536-6075083
传真：0536-6075100
邮政编码：262200
二、承销团
（一）主承销商：宏源证券股份有限公司
住所：乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦
法定代表人：冯戎
联系人：王顺华、刘利平、姚延涛
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号
联系电话：010－88085362、88085314、88085376
传真：010－88085373
邮政编码：100033
（二）副主承销商：
1、财通证券有限责任公司
住所：杭州市解放路111号
法定代表人：沈继宁
联系人：雷岩
联系地址：浙江省杭州市解放路111号金钱大厦
联系电话：0571-87828267
传真：0571-87821409
邮政编码：310009
2、光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：周华
联系地址：上海市静安区新闸路1508号19楼
联系电话：021-22169868
传真：021-22169834
邮政编码：200040
（三）分销商：
1、民生证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区朝外大街16号
法定代表人：岳献春
联系人：吉爱玲、贾析勤
联系地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
联系电话：010－85252650、85253609
传真：010－85252644
邮政编码：100020
2、华林证券有限责任公司
住所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5-6楼
法定代表人：段文清
联系人：侯宇鹏
联系地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座10层
联系电话：010－88091750
传真：010－88091796
邮政编码：100140
3、国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
法定代表人：何如
联系人：樊莉萍、史超、陈玫颖
联系地址：北京市西城区金融街投资广场A座12层
联系电话：0755－82130833、010－66211553、66211426－601、603
传真：010－66211553、66214852
邮政编码：100140
三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层
法定代表人：刘成相
联系人：李扬、田鹏
联系地址：北京市西城区金融大街10号
联系电话：010－88170735、88170738
传真：010－66061871、66061875
邮政编码：100033
四、审计机构：中瑞岳华会计师事务所有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座八层
法定代表人：刘贵彬
联系人：王夕贤
联系地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼A座23层
联系电话：0531－82388127
传真：0531－82388126
邮政编码：250101
五、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司
住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901
法定代表人：关建中
联系人：陈易安、金玲
联系地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦A 座29 层
联系电话：010－51087768－2083、2067
传真：010－84583355
邮政编码：100125
六、发行人律师：山东德义君达律师事务所
住所：济南市经十路17703号华特广场B403
负责人：王民生
联系人：江鲁、赵新磊
联系地址：山东省济南市经十路17703号
联系电话：0531－82922937
传真：0531－86110845
邮政编码：250061
七、担保人：中国投资担保有限公司
住所：北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层
法定代表人：刘新来
联系人：张子范、佘敏瑛
联系地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层
联系电话：010－88822596、88822728
传真：010－68437040
邮政编码：100048
第三条 发行概要
一、发行人：诸城市经济开发投资公司。
二、债券名称：2011年诸城市经济开发投资公司企业债券（简称“11诸城开投债”）。
三、发行总额：人民币10亿元整。
四、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。
五、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.40%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.58%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.82%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
六、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
七、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券存续期第三、第四、第五、第六、第七个计息年度，每年分别偿还本金2亿元，各占本期债券发行总额的20%。利息前两年单独支付，后五年随本金一同支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
八、发行期限：发行期限为2个工作日，自2011年4月26日起，至2011年4月27日止。
九、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2011年4月26日。
十、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2011年4月26日，以后本期债券存续期内每年的4月26日为该计息年度的起息日。
十一、计息期限：自2011年4月26日至2018年4月25日。
十二、付息日：本期债券的付息日为2011年至2018年每年的4月26日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日。
十三、兑付日：本期债券的兑付日为2014年至2018年每年4月26日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日。
十四、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。
十五、债券形式：本期债券为实名制记账式企业债券。投资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户登记托管。
十六、承销方式：本期债券由宏源证券股份有限公司担任主承销商并组织的承销团，以余额包销的方式承销。
十七、承销团成员：主承销商为宏源证券股份有限公司，副主承销商为财通证券有限责任公司、光大证券股份有限公司，分销商为民生证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、国信证券股份有限公司。
十八、募集资金用途：本期债券发行总额为10亿元人民币，其中5.7亿元用于诸城市农村道路建设项目，1.7亿元用于诸城市城市道路改造项目，0.8亿元用于诸城市乡镇污水处理厂及配套管网工程，1.2亿元用诸城市乡村饮水安全建设项目，0.6亿元用于诸城市乡村生活垃圾转运建设项目。
十九、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+级，发行人的主体长期信用级别为AA-级。
二十、债券担保：本期债券由中国投资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
二十一、上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将就本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。
二十二、税务提示：根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
第四条 承销方式
本期债券由主承销商宏源证券股份有限公司，副主承销商财通证券有限责任公司、光大证券股份有限公司，分销商民生证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、国信证券股份有限公司组织的承销团,以余额包销的方式承销。
第五条 认购与托管
一、本期债券采用实名制记账方式发行，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
二、境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。
三、本期债券由中央国债登记公司登记托管，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。
四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。
五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。
第六条 债券发行网点
本期债券通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行，具体发行网点见附表一。
第七条 认购人承诺
认购本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：
一、投资者接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。
二、本期债券的发行人依有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。
三、本期债券的担保人依据有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。
四、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
五、在本期债券存续期限内，若发行人依有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销的事先同意并接受这种债务转让：
（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议；
（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；
（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；
（四）担保人同意债务转让，并承诺将按照担保函原定条款和条
件履行担保义务；或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出
具的与原担保函条件相当的担保函；
（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。
第八条 债券本息兑付办法
一、利息的支付
（一）本期债券在存续期内每年付息一次，前两年单独支付，后五年随本金的兑付一起支付，每年付息时按付息日在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的付息日为2012年至2018年每年的4月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。
（三）根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
二、本金的兑付
（一）本期债券为分次还本。自2014年至2018年每年的4月26日，即于2014年4月26日、2015年4月26日、2016年4月26日、2017年4月26日、2018年4月26日分别偿付本金2亿元，各占本期债券发行总额的20%。遇国家法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日。
（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
第九条 发行人基本情况
一、发行人概况
企业名称：诸城市经济开发投资公司
法定代表人：滕兆和
住所：山东省诸城市密州西路12号
注册资金：人民币32,000万元
注册号：370782018017348
经济性质：全民所有制
经营范围：融资投资、城市基础设施建设，国有资产经营运作及城建资金管理、土地开发；创业投资业务，产业投资咨询业务。
根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华专审字[2010]第0072号审计报告，截至2009年12月31日，公司资产总额810,692.71万元，负债总额274,839.30万元，归属于母公司所有者权益合计535,853.41万元,2009年度实现归属于母公司所有者的净利润11,314.26万元。
二、发行人历史沿革
诸城市经济开发投资公司是根据1992年5月7日诸城市人民政府诸政发[1992]58号《关于成立诸城市经济开发投资公司的通知》，由诸城市财政局作为唯一出资人成立的全民所有制事业单位，公司实行企业化管理，独立核算，自负盈亏。公司设立时注册资本为500万元，经营范围为财政信用业务，兼营房地产、化工、建材、百货、五金交电。1999年整体变更为全民所有制企业。
2002年12月，经诸城市人民政府批准，公司注册资本增加到人民币2,000万元。
2003年6月，经诸城市人民政府批准，公司注册资本增加到人民币1.2亿元。
2003年9月，公司经营范围变更为财政信用业务，销售建筑材料，百货，五金，交电；土地开发（按地产资质证书核定的范围从事经营），城建资金管理。
2007年12月，公司经营范围变更为融资投资、城市基础设施建设，国有资产经营运作及城建资金管理、土地开发。
2009年7月，公司注册资本变更为3.2亿元，公司经营范围变更为融资投资、城市基础设施建设，国有资产经营运作及城建资金管理、土地开发；创业投资业务，产业投资咨询业务。
三、发行人股东情况
发行人是诸城市人民政府批准设立的全民所有制企业，诸城市财政局代表市政府履行出资人职责，享有出资人权益。
四、诸城市经济发展状况及发展规划
（一）经济发展情况
诸城于1987年撤县建市，是国务院确定的全国沿海对外开放城市、综合体制改革试点城市和乡村城市化试点城市。全市总面积2,183平方公里，人口107万，在国家统计局公布的2005年全国百强县（市）中，位居第65位。2010年，在全国县域经济基本竞争力百强县（市）排名中，诸城市位居第35位。
诸城市近三年经济增长情况统计
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数据来源：①诸城市2007、2008年国民经济和社会发展统计公报②诸城市2010年政府工作报告③2007、2008、2009年全国县域经济科学发展交流年会（中郡县域经济研究所主办）
诸城市近三年财政收支情况统计
单位:亿元
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数据来源：诸城市财政局
诸城市是一个以工业为主导的城市，汽车及零部件、食品加工、纺织服装三大主导产业占全市经济总量的85%以上，诸城为此又有“汽车城”、“食品加工城”、“纺织服装城”的美誉。
（二）区域发展规划
在新的时期，诸城市委、市政府提出了“一三五七”发展战略，即围绕建设富裕和谐的现代化强市这一目标，突出工业强市、建设高品位城市、创新镇（街道、乡）域经济“三个重点”，协调推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设“五项建设”，着力抓好创建富强诸城、靓丽诸城、生态诸城、活力诸城、文明诸城、平安诸城、法治诸城“七大工程”。
山东半岛蓝色经济区和胶东半岛高端产业聚集区的建设,为诸城提出了更高的发展要求。以科学发展观为指导,坚持高点定位,全面提升工业经济、城市经济、镇域经济三大经济发展层次以融入两区建设,这是诸城经济未来保持又好又快发展态势的关键。
五、发行人公司治理和组织结构
（一）发行人公司治理
1、出资人
诸城市财政局代表市政府为发行人唯一出资人。
2、公司设董事会，对诸城市政府负责。
3、公司设监事会。
4、公司设总经理，对董事会负责。
（二）发行人组织结构
发行人实行董事会领导下的总经理负责制。
企业组织结构图如下：
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六、发行人与子公司的投资关系
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七、主要控股子公司的基本情况
发行人全资子公司为诸城龙乡水务集团有限公司（下称“龙乡水务集团”），注册号为370782000000082，注册资本为3亿元，性质为有限责任公司（法人独资）。龙乡水务集团的前身为山东诸城潍河水利景区管理有限公司，该公司于2006年10月在山东省诸城市注册成立。2008年7月24日，山东诸城潍河水利景区管理有限公司变更为龙乡水务集团，经营范围是：对全市水库、河道资源、砂资源、旅游资源、土地资源、水利工程进行开发、经营和建设。
龙乡水务集团目前拥有全市范围的七库一河，其中大型水库1座、中型水库5座，小型水库1座，一河是诸城的大型河道潍河。资产分类主要是水库、河道、灌区、拦河闸坝、水电站、房屋等基础设施及土地。
2009年12月20日，根据诸城市人民政府《关于无偿划转诸城龙乡水务集团有限公司股权的批复》（诸政复字［2009］46号）文件，龙乡水务集团的全部股权从诸城市国有资产经营总公司无偿划转至诸城市经济开发投资公司，成为诸城市经济开发投资公司的全资子公司。截至2009年12月31日，经中瑞岳华会计师事务所审计，龙乡水务集团总资产为193,765.21万元，净资产为185,076.81万元，2009年度实现营业收入1,041.51万元。
八、董事、监事及高级管理人员情况
（一）董事
滕兆和，男，1959年4月生，大学学历，汉族，中共党员，高级会计师。1981年5月至1985年12月，在诸城市百尺河镇经管站工作；1986年1月至1990年9月，任百尺河镇财政所所长；1990年10月至1994年5月，任诸城市财政局办公室主任；1995年6月至2001年8月，任诸城市经济开发投资公司副总经理；2001年9月至今，任诸城市经济开发投资公司董事长兼总经理。
吴爱国，男，1964年8月生，大学学历，汉族，中共党员，会计师。1982年10月至1990年7月，任五莲县税务局专管员；1990年8月至1993年7月，在诸城市财政局企业科工作；1993年8月至2009年2月，任公司董事、副总经理兼财务部部长；2009年3月至今任公司董事、副总经理。
王伟，男，1968年10月生，大学学历，汉族，中共党员，讲师。1989年7月至2005年2月，任潍坊市经济学校财经科科长；2005年3月至2009年2月，任诸城市经济开发投资公司董事、财务部副部长；2009年3月至今任公司董事、项目管理部部长。
李正刚，男，1977年2月生，大学学历，汉族，中共党员，会计师。1997年11月至2006年3月，任诸城市马庄财政所副所长；2007年7月至2009年2月，任诸城市经济开发投资公司项目管理部部长；2009年3月至今任公司董事、财务部部长。
张磊，女，1962年6月生，本科学历，汉族，会计师。1983年7月至1994年4月，诸城市粮油加工厂任财务会计；1999年5月至2009年2月，诸城市舜域融资担保有限公司任财务科长；2009年3月至今，诸城市经济开发投资公司董事，财务部副部长。
（二）监事
刘忠玉，男，1966年12月生，大学学历，汉族，中共党员，高级会计师。1988年7月至1990年10月在诸城市税务局相州税务所工作；1990年11月至今在诸城市财政局工作；曾担任诸城市税收财务物价大检查办公室会计、农业科科长；现任诸城市财政监督局局长、诸城市经济开发投资公司监事。
邬基江，男，1963年10月生，大学学历，汉族，中共党员，高级会计师。1981年6月至1982年1月，任园艺一厂技术员；1982年2月至2001年3月，先后在农业局、农牧局、农委和农广校任职；2001年4月至2003年3月，任诸城市财政局农业综合开发办任副主任；现任诸城市国有资产管理局副局长、诸城市经济开发投资公司监事。
陈勤，男，1979年4月生，大学学历，汉族，会计师。1997年1月至2008年10月，先后在诸城市宇亿达制衣有限公司、诸城市环宇彩扩有限公司、诸城市密州宾馆有限公司、诸城市华龙房地产开发有限公司任职；现任诸城市经济开发投资公司办公室主任，并任公司监事。
（三）高级管理人员
滕兆和，简历见董事介绍。
吴爱国，简历见董事介绍。
王金刚，男，1965年10月生，大学学历，汉族，中共党员，高级会计师。1990年10月至2005年9月，任诸城市财政局大检办主任；2005年10月至2009年2月任诸城市经济开发投资公司董事、副总经理；2009年3月至今任诸城市经济开发投资公司副总经理。
李正刚，简历见董事介绍。
张磊，简历见董事介绍。
刘守忠，男，1961年10月生，中专学历，汉族，中共党员，高级技师。1978年5月至1980年10月，在诸城市百尺河供销社工作；1980年11月至1984年10月，在南京塔山炮校工作；1984年11月至1986年5月，在诸城市政府招待所工作；1986年6月至2009年2月，任诸城市经济开发投资公司办公室主任；2009年3月至今任公司资产管理部部长。
第十条 发行人业务情况
一、发行人所在行业现状和前景
发行人是诸城市城市建设的骨干企业，是诸城市城市基础设施建设的投融资主体，其主要业务包括城市基础设施建设、工程用水供应和国有资产经营运作等，涉及行业为城市基础设施建设、水务、创业投资业务。
（一）城市基础设施建设行业现状和前景
1、城市基础设施建设行业现状
城市基础设施是城市生存、发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施及为顺利进行各种经济活动和其他社会活动而建设的各类城市设施的总称。
城市基础设施建设具有典型的经济外部性特征，公益性、基础性强，部分项目不产生投资回报，即使有收益的项目，也由于投资规模大、投资回收期长、产品服务价格受国家政策控制等原因，投资回报率很低。但是，城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，对城市土地增值、房地产业发展、商业服务业的繁荣以及地方经济的快速增长都有明显的支持和拉动作用。
2、城市基础设施建设行业前景
未来十几年将是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期，据预计，2020年我国城市化率将达到55%左右，城市人口将达到8.5亿左右。我国的城市化将进入加速发展阶段，这将大大拉动城市建设以及相关的城建资源性资产开发业务的需求。
3、诸城市基础设施建设情况
诸城市地处鲁东南，历史悠久。改革开放以来，诸城经济迅速发展，城市面貌日新月异。目前，诸城全市小城镇建成区面积达到32.27平方公里，驻地人口达到14.67万人，城市化水平达到46%。1998年诸城市被建设部评为“全国城市环境综合整治先进城市”，被省政府授予“齐鲁杯创建现代化优秀城市”称号，2001年又被建设部列为乡村城市化试点市。
2003年，为尽快融入山东半岛经济发展圈，实现信息、产业等诸多方面与半岛经济圈的对接，诸城市委、市政府适时提出了“北扩东移”的战略目标，争取到2020年城区占地面积发展到60平方公里，人口50万，城市化水平达到60%，基本形成以市区为中心，以卫星镇为支点，呈放射状结构，布局合理、功能齐全的现代化城镇格局。
为实现上述目标，诸城市以基础设施建设作为工作重点，认真实施中心城区空间发展规划，提高城郊小城镇城市化水平，加快城市现代化、城乡一体化进程。近几年，先后启动潍河生态综合治理工程，对潍河及其支流涓河、扶淇河实施整体改造；加快市乡道路建设，实现村村通油路；改造西环路雨污管网；进一步完善城市供水、供热、公交设施，规划建设天然气长输管线工程。结合创建国家卫生城市工作，抓好生活垃圾无害化处理场建设，实行农村垃圾集中运输处理，有效解决农村环境卫生问题。完善城乡污水处理系统，污水处理能力达到24.8万吨，中心城区和四个副中心污水集中处理率达到100%。继续加大以路域、城区、片区为重点的绿化力度，规划建设10处生态林场，全市森林覆盖率达到33.5％，城区绿化覆盖率超过37%。
（二）水务行业现状和前景
1、水务行业现状
水务行业，是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等形成的产业链。我国目前的用水量居世界第一位，但同时也是世界上13个人均水资源最为贫乏的国家之一。
2、水务行业的发展前景
水资源不仅是农业的命脉，而且是工业的命脉，乃至整个国民经济的命脉。我国总体上是缺水国家，水资源紧缺对于国民经济和社会发展的影响程度很大、影响范围很广、持续时间较长。到2020年，全国国内生产总值要比2000年“翻两番”，要实现这个发展目标，水资源是必不可少的支撑条件。可以预计，未来我国用水量仍将保持平稳增长，对水务公司来讲，仍有大量的业务空间。
3、诸城市水务行业情况
诸城市境内河流众多，较大的有21条。除东南部、东北部有少部分面积属吉利河、胶菜河流域外，其余大部分属潍河流域。境内主要河流有潍河、渠河、涓河、扶淇河、芦河、百尺河等，在全市形成以北流水为主的潍河水系。
截止到2009年底，诸城市共建成大中型水库6座，总库容48,445万立方米，小型水库108座，塘坝1,411座，拦河闸311座，总蓄水量11,154万方，设计蓄水量14,436万方。建成大中型水库灌区6处，建成扬水站668处，提水能力25秒/立方，万亩以上扬水灌区13处。
2008年，诸城市围绕提升水利工程建设管理水平和水利资产运营效益，以“管养分离”为切入点，探索实施以水务管理改革、水务经营创新为主题的城乡水务一体化社会公共服务新机制。2008年7月24日组建诸城龙乡水务集团，成为诸城市乃至潍坊市首家水务集团，在诸城市水务行业具有垄断地位。诸城龙乡水务集团资产范围是全市的七库一河，其中大型水库1座、中型水库5座，小型水库1座，一河是诸城的大型河道潍河。业务范围主要是对全市水库、河道水资源、砂资源、旅游资源、土地资源、水利工程进行开发、经营和建设。诸城市按照“砂资源必须拍卖，水利工程必须招标”的原则，由市水利水产局将河道采砂与河道治理一体化规划，由市国有资产管理局、市水利水产局依法进行招拍挂，由水务集团依照相关程序取得合法经营权，实行河道采砂与河道治理、生态修复一体化经营开发。
（三）创业投资行业现状和前景
1、创业投资行业现状
1985年中央颁布的《关于科学技术体制改革的决定》，首次提出“风险投资”的概念，标志着中国创业风险投资的开端。1991年全国第一家创业投资机构---中创诞生，京苏沪粤等地陆续成立创业投资公司，1996年《科技成果转化促进法》颁布，首次将创业投资概念写入法律条文。1998年至2004年，相继发布的《关于建立风险投资机制的若干意见》、《外商投资创业投资企业管理规定》等相关法律规定与政策陆续出台，促进了创业投资的发展。此后两年内，《创业投资企业管理暂行办法》、《实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）〉的若干配套政策》、《关于促进创业投资企业发展有关税收政策的通知》、新修订的《合伙企业法》出台使我国创投事业进入高速发展阶段。同时，1988年8月，国务院批准科技部组织实施火炬计划，明确把创业投资纳入国家科技创新的资本链条；1999年设立国家科技型中小企业技术创新基金，推动高新技术产业逐步壮大；2007年7月，《科技性中小企业创业投资引导基金的暂行管理办法》出台，规定引导基金通过引导创业投资行为支持初创期科技型中小企业的创业和技术创新。这一系列政策，推动我国创投市场持续发展。但是，2008年特别是进入8月份以来，随着美国次贷危机引发的全球金融风暴对实体经济的冲击逐步显现，创业投资市场迅速进入到了一个调整期。
2、创业投资行业发展前景
我国的创业投资起步较晚但发展迅速，从中长期来看，中国经济增长的动力并未消失，我国创业投资业的外部大环境依然向好。创投业可以继续从国内产业梯次转移和快速城市化进程中发现大量的高成长机会；为应对金融危机，我国政府实施的振兴产业规划、培育新兴战略产业，以及扩大科技新产品市场需求等政策措施必然拉动一批技术型企业的壮大，也为创投业开创了新的投资空间。同时，一大批产业进入了整合时代，其直接意义不仅在于为创业风险投资提供了IPO之外的另一通道，正在兴起的产业并购也是创投业需要主动设计和把握的重要领域。
3、诸城市经济开发投资公司的创业投资情况
2009年7月，发行人对公司经营范围变更，增加了“创业投资业务，产业投资咨询业务”。作为一家有政府背景的企业，发行人资金实力雄厚，可用于创业投资的资金丰裕。未来，发行人将对诸城市范围内发展潜力大，盈利能力强的高新科技企业进行投资。
近年来诸城市先后出台了《鼓励大中型企业发展的暂行办法》、《鼓励企业科学发展暂行办法》和《推进知识产权工作鼓励政策》等一系列政策措施，对高新技术企业、技术中心和专利发明进行奖励和扶持，形成了一整套促进高新技术产业发展的激励机制。诸城市已经形成了以机械装备、食品加工、精细化工和生物科技等为主的高新技术企业群体。截止到2009年6月30日，全市省级以上高新技术企业已发展到48家，其中国家级9家，省级39家；建成省级以上企业技术中心和工程技术中心23个。
发行人在创业投资方面的投资将不断加大。在政府优惠政策的扶持下，诸城市的高新企业将不断地发展壮大，随着这些企业的不断发展，必将为发行人带来良好的投资空间和巨大的投资收益。
二、发行人在行业中的地位和竞争优势
（一）行业地位
发行人是诸城市人民政府决定并授权市财政局作为发起人而出资组建的国有企业，是市政府授权范围内城市基础设施建设和国有资产运营的主体，自设立以来，公司经营规模和实力不断壮大，在城市基础设施建设区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。
（二）竞争优势
1、突出的区域竞争优势
发行人作为诸城市最大的城市基础设施、重大项目建设和国有资产运营的全民所有制企业，是诸城市进行城市建设和国有资产管理的实体企业，集诸城市政府投资的主体，开发建设的载体和资本运营的实体等多项职能于一体，致力于推进诸城市城市化、产业化进程，整合全市国有资源，使得发行人具有突出的区域竞争优势。
2、政府的大力支持
为做大做强公司规模和实力，加快城市建设步伐，市政府从政策、资金、体制等方面给予了公司大力支持。随着诸城市城市化进程的进一步深化，城市建设和运营的投入将不断加大，市政府对发行人的支持也将不断增加。
3、具有良好的融资能力
发行人作为诸城市最大的城市建设和运营的投融资主体，与国家开发银行及其他各商业银行之间有良好的金融合作。凭借着良好的信誉，发行人与国内各个金融机构建立了良好的合作关系。发行人2008年发行了8亿元企业债券，2009年、2010年发行人按时还本付息，信誉良好。
三、发行人主营业务模式、状况及发展规划
（一）发行人主营业务模式
公司主要业务为诸城市城市基础设施建设。此类项目投资规模大、投资回收期长、产品服务价格受国家政策控制等原因，投资回报率较低。但是，城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，对城市土地增值、房地产业发展、商业服务业的繁荣以及地方经济的快速增长均有明显的支持和拉动作用。基于上述特征，城市基础设施建设类企业主要收入模式多为市政建设所置换出土地的转让、开发所得。 同时，公司下属水务公司还为公司带来部分业务收入。
目前，公司已形成“投资市政设施——改善人居和投资环境——土地开发增值——加大市政建设投资”的良性互动业务模式，同时，公司下属的水务公司运营状况良好，为公司带来了大量水务方面的收入。
（二）发行人主营业务状况
2009年，公司完成主营业务收入19,922.12万元，其中，土地使用权转让收入17,235.72万元，污水处理2,686.40万元。截至2009年末，公司储备的土地总面积225.95万平方米，按照当前诸城市土地市场价格估算，这些土地总价值超过30亿元。
诸城市经济开发投资公司今后几年预计每年可实现收入5亿元以上，对本期债券按时还本付息有充分保障。收入来源主要有以下几个方面：
1、土地使用权转让收入。公司现有已交纳出让金的土地总计225.95万平方米，按目前市场价保守预计可实现总收入30亿元以上。今后几年，公司将根据土地市场行情和自身债务情况进行有计划转让。
2、污水处理费收入。到2011年底公司可建成污水处理厂7座，按照目前该市污水处理收费标准，每年可实现污水处理费收入8,000万元。
3、代建工程资金回收。市政府委托公司代建的各项基础设施工程，通过回购的方式逐年付款，市财政每年付给公司项目代建回购资金3亿元。
4、资金使用费收入。公司现有对外往来款项应收债权年可实现资金使用费收入4,500万元。
5、固定资产和土地的出租收入。公司预计未来几年将竣工的体育中心、博物馆、名人馆等可以获得的出租收入每年可达1,000万元。
6、股权收益。公司现持有潍坊银行股权8,101.5万股，山东诸城农村合作银行6,000万股，每年可实现分红收益1,600万元以上。
7、子公司诸城龙乡水务集团有限公司今后几年预计每年可实现收入约2.5亿元。收入来源主要有以下几个方面：水资源及原水水费收入约2,200万元；灌溉收费收入、水力发电收入、淡水养殖收入等收入约1,600万元；砂资源开采出售收入2.1亿元。
（三）发行人未来发展规划
1、发展战略
通过自我发展、自主经营，不断壮大企业规模和效益，实现经营模式从以开发为主到开发和经营服务并重的转变，逐步成为具有核心竞争力的跨行业的综合开发经营产业集团。
2、经营目标
通过公司的不断发展，实现经营的良性循环，做大做强。在做好基础设施建设的同时，在水务和创投两个领域开辟新的盈利模式。
3、重点投资计划
根据以上发展战略和经营目标，未来一个时期，公司重点投资于诸城市农村道路建设项目、诸城市城市道路改造项目、诸城市乡镇污水处理厂及配套管网工程、诸城市乡村饮水安全建设项目和诸城市乡村生活垃圾收集转运建设项目等城乡一体化建设项目。
4、组织结构调整
组织结构调整第一阶段：细分并增设部室。组织结构调整第二阶段：组建集团公司。组织结构调整第三阶段：在条件成熟的情况下，改变企业组织形式。
第十一条 发行人财务情况
中瑞岳华会计师事务所有限公司对发行人2009年12月31日、2008年12月31日、2007年12月31日的资产负债表，2009年度、2008年度、2007年度的利润表及现金流量表和财务报表附注进行了三年连审。中瑞岳华会计师事务所有限公司对审计结果出具了标准无保留意见的审计报告（文号：中瑞岳华专审字［2010］第0072号）。
本募集说明书摘要中发行人2010年1-9月财务数据摘自发行人2010年1-9月未经审计的财务报表。
一、发行人2009年、2008年和2007年经审计的主要财务数据与指标
发行人2009、2008、2007年合并资产负债表主要数据
单位：万元
■
发行人2009、2008、2007年合并利润表主要数据
单位：万元
■
发行人2009、2008、2007年合并现金流量表主要数据
单位：万元
■
二、发行人财务分析
（一）资产负债结构分析
从资产构成来看，发行人2009年末资产总额合计810,692.71万元，其中流动资产合计为347,039.88万元，占资产总额比例为42.81%；非流动资产中，固定资产合计为 409,154.24万元，占资产总额比例为50.46%。近三年，发行人资产总额持续增加，尤其固定资产占比较大，并不断增加，这主要是由于为了提升水利工程建设管理水平和水利资产运营效益，市政府于2009年末把诸城龙乡水务集团有限公司无偿划转给发行人，资产范围包括全市范围的的七库一河，由此而使得发行人固定资产大幅增加。
从负债规模来看，发行人2009年末负债总额274,839.30万元，占总资产的33.90%；从负债构成来看，发行人2009年末流动负债合计为60,839.30万元，占负债总额比例为22.14%，长期负债合计为214,000.00万元，占负债总额比例为77.86%。
综上所述，公司资产规模近几年来不断增大，资产质量优良，长、短期债务配比合理、负债结构保持稳定。
（二）营运能力分析
发行人2009、2008、2007年主要营运能力指标
单位：万元
■
发行人2009、2008、2007年总资产规模分别为810,692.71万元、499,119.37万元、390,042.94万元，总资产不断增加，主要原因是2009年12月，诸城市人民政府将龙乡水务集团有限公司全部股权划转给发行人，从而导致发行人总资产规模不断增加。
2009年以前公司以诸城市市政基础设施投资建设为主要职责，公司本身并无主营业务收入。2009年以来由于公司合并范围的扩大和土地使用权转让等业务的开展，公司开始有主营业务收入。
发行人2009年应收账款的周转率为2,684.92，主要是由于本年度资金周转良好、产生的应收账款较少所致。
发行人2009的存货周转率较低，主要是因为发行人近几年大量储备开发土地所致。
（三）盈利能力分析
2008年之前，发行人的主要功能是对诸城市道路、管网、治污减排等市政基础项目建设进行管理，经营具有很强的公共事业性质，公司利润主要来自于政府财政补贴。2009年后，发行人逐步对市政建设所置换出土地的进行开发、转让，同时，随着公司水务业务、固定资产出租、土地使用权、投资等业务的开展，公司盈利能力得到极大提高。2009年，公司实现主营业务收入19,922.12万元，主营业务利润14,169.89万元，净利润11,314.26万元。资产盈利能力较强，说明企业在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果。
（四）偿债能力分析
发行人2009、2008、2007年主要偿债能力指标
单位：万元
■
发行人2009、2008、2007年的流动比率分别为5.70、16.50和7.08，速动比率分别为2.35、4.91和1.95，短期偿债指标表现良好，表明发行人资产流动性强、容易变现，显示出了发行人良好的短期偿债能力。
发行人2009、2008、2007年的资产负债率分别为33.90%、36.86%、23.74%，处于较低水平，资产状况对长期债务的到期偿还具有可靠保证，有较强的长期偿债能力。
发行人2009、2008、2007年的EBITDA利息覆盖倍数分别为2.72、3.63和24.01，债务保障程度较高，财务风险相对较小，显示出发行人良好的偿还利息能力和较大的筹集资金空间。
总体上，发行人具有很强的短期偿债和长期偿债能力。未来随着承担城市基础设施建设项目的增多，诸城市政府对发行人的支持力度也会不断加大,对于发行人偿还债务具有可靠的保障。
（五）现金流量分析
发行人2009、2008、2007年主要现金流量指标
单位：万元
■
发行人2009、2008、2007年的经营活动产生的现金流量净额分别为37,974.17万元、28,542.73万元和6,964.03万元。近三年经营活动产生的现金流量逐年增加，主要是发行人承担的基础设施建设任务不断加大，随着诸城市城乡一体化建设的的不断推进，市政府按照有关协议向发行人拨付项目代建回购款，相应的发行人经营性净现金流也将保持稳定。
发行人2009、2008、2007年的投资活动产生的现金流量净额分别为-40,334.83万元、-106,129.72万元和-40,856.82万元，这是由于公司作为诸城市城市基础设施建设投资的载体，随着近年来诸城市城市基础设施建设加快，每年均有较多资本支出。
发行人2009、2008、2007年的筹资活动产生的现金流量净额分别为32,667.85万元、74,767.32万元和34,672.72万元，主要是由于发行人承担的城市基础设施项目增多，建设资金的需求加大。同时也显示发行人有较强的筹资能力和偿债能力。
总体上，发行人现金流量较好，随着未来业务量的增长及政府支持力度加大，发行人将很好地保障了投资建设项目和偿还债务的资金需求。
第十二条 已发行尚未兑付的债券
一、已发行尚未兑付的企业债券
截至本期债券发行前，发行人已发行的企业债券为：2008 年山东省诸城市经济开发投资公司企业债券。
该期债券（2008年期）发行总额为人民币8亿元，为10年期固定利率债券，存续期为2008年8月25日至2018年8月24日。该期债券每年付息一次，分次还本，自2009年至2017年每年8月25日偿还本金0.7亿元，2018年一次性偿还剩余本金1.7亿元。截至本期债券发行前，发行人尚未兑付的该期债券余额为6.6亿元。
除此之外，发行人及控股子公司无其他已发行尚未兑付的企业（公司）债券。
二、已发行尚未兑付的中期票据
截止本期债券发行前，发行人及控股子公司无已发行尚未兑付的中期票据。
三、已发行尚未兑付的短期融资券
截止本期债券发行前，发行人及控股子公司无已发行尚未兑付的短期融资券。
第十三条 募集资金用途
本期债券募集资金10亿元人民币，将专项用于诸城市城乡一体化基本建设的以下项目：1、诸城市农村道路建设项目；2、诸城市城市道路改造项目；3、诸城市乡镇污水处理厂及配套管网工程；4、诸城市乡村饮水安全建设项目；5、诸城市乡村生活垃圾收集转运建设项目。以上项目总投资额为17.06亿元，通过发行债券募集的资金占投资总额的58.60%。上述募集资金投资项目已获得有权部门批复同意。
募集资金使用计划表
■
一、发债募集资金投资项目概况
（一）诸城市农村道路建设项目
1、项目审批情况
本项目已经山东省潍坊市发展和改革委员会《关于诸城市经济开发投资公司诸城市农村道路建设项目可行性研究报告的批复》（潍发改投资[2009]1058号）、潍坊市环境保护局《诸城市农村道路建设项目环境影响报告表的审批意见》（潍环审表[2009]501号）、诸城市国土资源局诸国土预审[2009]55号、中华人民共和国建设用地规划许可证地字第3707822009C0068号批准。
2、项目建设地点
诸城市各乡镇36条农村公路。
3、项目建设内容及规模
（下转A10版）
| 年份 | 地区生产总值（GDP） | 百强县排名 | ||
| 总值（亿元） | 比上年增长（%） | 全国 | 全省 | |
| 2007 | 303.1 | 16.8% | 44 | 14 |
| 2008 | 362.6 | 13.9% | 43 | 14 |
| 2009 | 402.0 | 13.3% | 35 | 13 |
| 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
| 地方财政本年收入 | 50.97 | 43.63 | 33.35 |
| 地方财政收入 | 42.50 | 36.26 | 28.16 |
| 一般预算 | 24.62 | 20.41 | 16.32 |
| 政府性基金 | 12.63 | 11.81 | 8.41 |
| 预算外资金 | 5.25 | 4.04 | 3.43 |
| 转移性收入 | 8.47 | 7.37 | 5.19 |
| 一般预算 | 8.09 | 6.55 | 4.75 |
| 政府性基金 | 0.38 | 0.82 | 0.44 |
| 预算外资金 | - | - | - |
| 地方财政本年支出 | 50.95 | 43.62 | 33.34 |
| 地方财政支出 | 48.01 | 41.40 | 31.67 |
| 一般预算 | 29.81 | 24.78 | 19.43 |
| 政府性基金 | 12.95 | 12.58 | 8.81 |
| 预算外资金 | 5.25 | 4.04 | 3.43 |
| 转移性支出 | 2.94 | 2.22 | 1.67 |
| 一般预算 | 2.89 | 2.18 | 1.63 |
| 政府性基金 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 预算外资金 | - | - | - |
| 本年收支净额 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
| 资产总额： | 810,692.71 | 499,119.37 | 390,042.94 |
| 流动资产合计 | 347,039.88 | 298,159.07 | 289,184.98 |
| 负债合计 | 274,839.30 | 183,973.82 | 92,587.82 |
| 流动负债合计 | 60,839.30 | 18,073.82 | 40,827.82 |
| 归属母公司所有者权益合计 | 535,853.41 | 315,145.55 | 297,455.12 |
| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 主营业务收入 | 19,922.12 | - | - |
| 主营业务利润 | 14,169.89 | - | - |
| 营业利润 | 2,066.18 | -9,878.46 | -2,658.97 |
| 利润总额 | 11,314.26 | 8,719.54 | 6,727.93 |
| 净利润 | 11,314.26 | 8,719.54 | 6,727.93 |
| 项 目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,974.17 | 28,542.73 | 6,964.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,334.83 | -106,129.72 | -40,856.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,667.85 | 74,767.32 | 34,672.72 |
| 项目 | 2009年度/末 | 2008年度/末 | 2007年/末 |
| 资产总额 | 810,692.71 | 499,119.37 | 390,042.94 |
| 应收账款 | 7.42 | - | - |
| 存货 | 203,835.91 | 209,490.28 | 209,490.28 |
| 主营业务收入 | 19,922.12 | - | - |
| 营业成本 | 4,795.65 | - | - |
| 应收账款周转率 | 2,684.92 | - | - |
| 存货周转率 | 0.02 | - | - |
| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 资产总额 | 810,692.71 | 499,119.37 | 390,042.94 |
| 流动资产 | 347,039.88 | 298,159.07 | 289,184.98 |
| 存货 | 203,835.91 | 209,490.28 | 209,490.28 |
| 负债合计 | 274,839.30 | 183,973.82 | 92,587.82 |
| 流动负债 | 60,839.30 | 18,073.82 | 40,827.82 |
| 流动比率（倍） | 5.70 | 16.50 | 7.08 |
| 速动比率（倍） | 2.35 | 4.91 | 1.95 |
| 资产负债率(%) | 33.90 | 36.86 | 23.74 |
| EBITDA | 19,676.37 | 16,642.06 | 8,393.21 |
| EBITDA利息覆盖倍数（倍） | 2.72 | 3.63 | 24.01 |
| 项 目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,974.17 | 28,542.73 | 6,964.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,334.83 | -106,129.72 | -40,856.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,667.85 | 74,767.32 | 34,672.72 |
| 序号 | 资金用途 | 总投资 （万元） |
计划使用额度 （万元） |
募集资金安排占募集资金总额比例 | 募集资金安排占项目总投资比例 |
| 1 | 诸城市农村道路建设项目 | 96,206 | 57,000 | 57% | 59.25% |
| 2 | 诸城市城市道路改造项目 | 29,552 | 17,000 | 17% | 57.53% |
| 3 | 诸城市乡镇污水处理厂及 配套管网工程 |
14,383 | 8,000 | 8% | 55.62% |
| 4 | 诸城市乡村饮水安全建设 项目 |
20,456 | 12,000 | 12% | 58.66% |
| 5 | 诸城市乡村生活垃圾收集 转运建设项目 |
10,048 | 6,000 | 6% | 59.71% |
| 小计 | 170,645 | 100,000 | 100% | 58.60% | |
发行人
诸城市经济开发投资公司
主承销商
