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辽宁成大股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2011年04月19日 02:29 中国证券报-中证网

　　§1 重要提示

　　1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　1．5本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　1．6 公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁(专栏)先生及会计机构负责人（会计主管人员）高武女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　■

　　2．2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3．2 主要财务指标

　　■

　　非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　4．2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4．3．2．1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　辽宁成大集团有限公司持有本公司12．45％的股权，系本公司控股股东。

　　辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会持有辽宁成大集团有限公司100％的股权，系本公司的实际控制人。

　　4．3．2．2 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　4．3．2．3 实际控制人情况

　　公司实际控制人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用√不适用

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§6 董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　2010年是公司抓机遇全面推进战略实施、提升综合竞争能力的一年。面对严峻而复杂的经济形势，公司全体员工众志成城、共克难关，取得了较好的经营效益。报告期内，实现销售收入52．45亿元，同比增长31％；实现归属于上市公司股东的净利润12．59亿元，同比减少6．15％。销售收入增长主要是由于贸易类子公司和成大生物销售收入增加，归属于上市公司股东的净利润减少是由于公司对广发证券投资收益减少。

　　公司各经营领域2010年经营情况如下：

　　1、生物制药：

　　2010年，公司在产品供不应求的情况下，仍严把质量关，有效降低不良反应率。在国家药监局和中检所对公司产品进行的33批次的抽检中，无一例质量问题。报告期内，销售狂犬疫苗660万人份，销售规模和利润总额在同行业处于领先；销售乙脑疫苗223万支，同比增长228％；公司始终恪守“质量、价格、服务三不变”的承诺，全力保障国家和市场供给，受到政府及社会高度赞誉。

　　通过加强科研管理体系建设，壮大研发队伍力量，公司的研发能力进一步增强。“2－1－1”免疫程序已获国家药监局批件，兽用狂犬病疫苗已获国家兽医局颁发的新药证书；三菌疫苗、流感疫苗、猪瘟疫苗的研发工作正在有序推进。本溪项目基地建设也在如期推进。

　　报告期内，实现销售收入8．41亿元，利润总额5．41亿元。

　　2、商贸流通：

　　（1）医药连锁零售：

　　2010年，公司网络拓展成果显著，销售规模保持稳健增长。报告期内，新开门店132家，门店总数达795家；“成大方圆”被认定为“中国驰名商标”，这是全国医药连锁行业内唯一获此殊荣的企业，也是中国医药行业第一个服务类“中国驰名商标”。公司在医药流通领域的影响力得到了明显提升，“成大方圆”品牌在广大消费者心目中的认知度也进一步增强。

　　报告期内，实现销售收入16．73亿元，利润总额3，633万元。

　　（2）国内外贸易：

　　2010年，面对人民币升值、劳动力短缺、纺织原材料和加工费价格上涨，大宗商品价格波动较大等诸多不因素，公司进一步强化团队经营，提高出口产品附加值，依照战略定位和大宗商品经营原则对经营模式和管理模式进行了进一步优化，并对大宗商品的原有经营品种进行了调整，确定了化工原料、水产品、杂粮豆和钢铁及原材料作为重点经营品种，并且启动了大宗粮食和煤电的经营。

　　报告期内，实现销售收入26．67亿元，税前利润2，073万元。

　　（3）商业投资：

　　报告期内，公司参股的家乐福超市门店新增4家，累计32家；门店实现销售收入50．74亿元，按公司所占权益计算的销售收入为14．07亿元；公司实现投资收益2，527万元。同时公司发挥协同效应，通过家乐福扩大了杂粮豆的销售规模。

　　3、能源开发：

　　（1）成大弘晟：项目公司克服诸多困难，取得了阶段性成果：一是全循环干馏工艺在试运行中不断改进和完善，试车结果表明，全循环干馏工艺取得成功，平均收油率达到85％以上，为国内领先水平；二是矿井由改扩建进入生产阶段，为干馏厂试生产储备了部分原料；三是安全保障措施有力，有效预防和杜绝了重大事故的发生。

　　（2）新疆宝明：2010年公司启动了新疆油页岩项目的前期准备工作，完成了项目公司的整合和重组并对其进行了增资；同时，地勘、立项调研、相关资源获取、采矿预可研、干馏工艺论证等工作正在有序推进。

　　4、金融服务：

　　2010年上证综合指数全年下跌14％，券商经纪业务竞争白热化，佣金水平下降较快，经纪业务收入依然面临较大压力；而ＩＰＯ和再融资规模的增加又给投行业务收入的增加带来了机遇，同时直投业务、融资融券业务的推出又给券商提供了新的利润来源。广发证券全体员工克服困难，努力拼搏，仍取得了较好的经营业绩，完成营业收入102．19亿元，实现归属于上市公司股东净利润40．27亿元，公司对广发证券股权投资收益10．04亿元。报告期内广发证券终于完成了借壳上市工作，为其长远发展奠定了基础。

　　2010年，公司未披露过盈利预测或经营计划。

　　（二）公司主营业务及其经营状况

　　1、公司主营业务的说明

　　公司主营业务涉及商贸流通、生物制药、能源开发、金融服务四个经营领域。

　　2、主营业务分行业、地区情况表

　　（1）主营业务分行业情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（2）主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3、报告期公司资产和利润构成变动情况

　　（1）公司资产构成变动情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　长期股权投资增加的主要原因是被投资单位——广发证券股份有限公司盈利所致。

　　（2）公司利润构成变动情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　投资收益减少主要系公司从广发证券股份有限公司取得的投资收益下降所致。

　　4、公司现金流量情况分析

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因是成大生物销售回款增加所致。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少主要原因是吉林成大弘晟能源有限公司支付项目投资款及成大生物购建厂房、设备所致。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要原因是本年偿还贷款金额减少所致。

　　5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　（1）主要控股公司的经营情况及业绩

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（2）投资收益对公司净利润影响达到10％以上的参股公司的经营情况及业绩

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　6、主要供应商、客户情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　（三）对公司未来的展望

　　2011 年是国家“十二五”开局之年。如何快速推动我国经济结构转型，在明显提高质量和效益的基础之上，完成国民经济年均增长7％，将成为国家“十二五”规划的重点。公司将抓住这一发展机遇，克服困难，取得更好的经营业绩。

　　1、所处行业发展趋势，市场竞争格局，机遇与挑战

　　（1）商贸流通：

　　1）国内外贸易：2011 年，进出口贸易仍然面临许多困难和挑战，原材料、劳动力等生产要素价格仍可能有较大波动，人民币继续升值的趋势依然存在，国际市场的不确定因素会继续增加。但随着经济的复苏，需求将会增长，贸易机会也将增加。

　　2）医药连锁零售：中国医药市场在医改的大背景下将加速增长，医药经济将持续快速发展，医保范围的扩大将使药品市场的增长空间被进一步打开；随着越来越多的工业资本介入医药连锁行业，我国连锁药店扩张并购的发展趋势将显现出强者愈强的马太效应，集中度将明显提高，竞争也将加剧；成本提升和新医保带来的冲击会在较长的时期内存在。

　　3）商业投资：家乐福的品牌优势、网络优势以及国家促进消费的一系列政策措施将确保其具有良好的发展前景。同时，随着国内零售业合纵连横的程度不断增加，竞争也将加剧。

　　（2）生物制药：

　　疫苗行业将在未来几年保持快速增长，国内市场对优质疫苗的需求将不断增加；我们的技术优势依然存在，但随着国内其他疫苗厂家的技术进步，我们的领先优势将受到冲击。

　　（3）能源开发：

　　由于经济高速增长及石油产量提高有限，我国石油对外依存度已达56％，因此页岩油将成为石油的重要替代品；不断走高的油价和我国较好的政策支持，将促进油页岩行业快速发展，也将在一定程度上加剧行业竞争；作为资本密集型产业，油页岩项目较高的资金需求也将为企业带来压力。

　　（4）金融服务：

　　“十二五”规划明确提出要“加快多层次资本市场体系建设，显著提高直接融资比重”，资本市场的发展对促进经济结构调整和产业转型，对增强市场活力和鼓励企业创新将发挥更大的正向激励作用。新三板市场的扩容机制、国际板市场的建设、转融通机制的建立及转融通公司的设立、创业板的直接退市制度以及保荐制度的不断完善将进一步增强资本市场的功能发挥。同时，证券公司业务结构雷同、经营高度同质化、抵御市场波动能力弱等共性问题将依然存在。

　　2、应对措施：

　　国内外贸易：根据公司的发展战略，做好重点项目推进、经营和管理模式的创新转换，进一步提升国内外贸易的经营规模和经营质量。

　　医药连锁零售：深入贯彻总成本领先战略，继续全面提升运营质量，适度推进网络拓展，努力保持全国医药零售连锁第一集团军地位。

　　商业投资：密切关注和督促家乐福新店选址工作，不断提升新店发展的质量。

　　生物制药：采取有力措施巩固人用狂犬疫苗行业领先地位，进一步加强“成大利宝”的品牌建设，提高市场份额和影响力；继续加大研发的投入力度，以保持公司的可持续发展。

　　能源开发—成大弘晟：进一步采取措施做好矿井的生产建设和干馏厂的安装调试工作，力争早日实现稳定运行。

　　能源开发—新疆宝明：继续扎实做好项目建设准备工作，确保项目建设顺利进行。

　　金融服务：支持广发证券尽快完成非公开发行股票项目，增强其资本实力，在巩固传统业务优势的同时，对直接投资、产业基金、融资融券等新业务领域做出更好的规划和布局。

　　3、2011年公司经营管理工作目标：

　　用科学发展观统揽全局，把公司各项工作纳入战略管理的轨道。以经营为中心，抓好重点项目建设，提高运营质量，千方百计做大经营规模。进一步提高各经营领域专业化水平，使公司行业地位更加突出，创新能力更加强劲，综合实力更加雄厚。

　　4、资金需求

　　2011年公司将依靠自身积累和债务融资解决能源开发项目及日常经营的资金需求。

　　公司未编制并披露新年度的盈利预测。

　　6．2 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6．3 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　6．4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用√不适用

　　6．5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　公司以2010年末总股本909，446，544股为基数，向全体股东每10股派发现金1．00元（含税），共计派发现金90，944，654．40元，同时向全体股东每10股送5股股份，尚余未分配利润5，009，662，641．00元，结转以后年度分配。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　7．2 出售资产

　　√适用 □不适用

　　2006年12月20日，本公司将持有的广发证券股份有限公司4．999％的股权过户给广东粤财信托投资有限公司。本公司将所持广发证券5％的股权转让给广发证券员工用于股权激励，已经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过。该事项已于2006年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该项股权激励计划待中国证监会批准后实施。

　　7．3 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用 √不适用

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7．5 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额125，075．56元。

　　7．9 公司披露了内部控制的自我评价报告，详见年报全文。

　　§8 监事会报告

　　8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司监事会成员对公司股东大会、董事会的召开和执行情况，对公司财务以及公司董事履行职责的合法合规性进行了监督。认为公司能够严格按照相关的法律法规、公司章程规范运作，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度完善，公司董事、总裁执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。

　　8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会认真检查了报告期内公司的财务状况，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2010年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

　　8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司运作规范，交易公允，监事会未发现任何内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

　　8．6 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司关联交易本着公平、公开、公正的原则，没有损害上市公司的利益。

　　8．7 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　公司财务报告未被会计师事务所出具非标意见。

　　8．8 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

　　报告期内，公司未披露过盈利预测或经营计划，未有公司利润实现与预测存在较大差异的情况发生。

　　§9 财务会计报告

　　9．1 审计意见

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　　9．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2010年12月31日

　　编制单位：辽宁成大股份有限公司单位：元币种：人民币

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