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五矿发展股份有限公司

http://www.sina.com.cn  2011年03月26日 02:20  中国证券报-中证网

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

  ■

  1.3 天健正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

  否

  1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

  否

  1.6 公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人(会计主管人员)任建华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况简介

  2.1 基本情况简介

  ■

  2.2 联系人和联系方式

  ■

  §3 会计数据和业务数据摘要

  3.1 主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2主要财务指标

  ■

  扣除非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  采用公允价值计量的项目

  单位:元 币种:人民币

  ■

  §4股本变动及股东情况

  4.1 股份变动情况表

  √适用 □不适用

  单位:股

  ■

  限售股份变动情况表

  □适用√不适用

  4.2 股东数量和持股情况

  单位:股

  ■

  备注:中国五矿集团公司于2010年10月份减持1000万股,占比0.932%, 未达到上交所《股票上市规则》规定的1%的披露标准。

  4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

  4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

  □适用??√不适用

  4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  公司控股股东及实际控制人为中国五矿集团公司,法定代表人为周中枢,注册资本为525,886.4万元,成立于1950年3月10日,主营业务范围包括:进出口业务;国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标;对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流;承办广告业务;举办境内对外经济技术展览会;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展览;黑色金属、有色金属、机电产品、原材料、铸件、焦炭、矿产品及汽车配件的销售;实业投资、资产管理,自有房屋租赁、管理。

  4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

  □适用 √不适用

  §5 董事、监事和高级管理人员

  5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

  单位:股

  ■

  §6 董事会报告

  6.1 管理层讨论与分析

  6.1.1报告期内公司经营情况的回顾

  (1)公司报告期内总体经营情况

  2010年,宏观经济形势复杂多变,钢铁和原材料价格剧烈波动,公司面临的市场环境极不稳定。公司充分把握市场机遇,克服各种不利因素,取得了出色的经营业绩,全年实现营业收入1,315亿元,同比增长39.4%;实现利润总额3.39亿元,同比增长43.5%,归属于母公司的净利润3.85亿元,同比增加44.29%。

  (2)公司战略调整情况

  2010年,为了明确公司发展方向,增强公司综合竞争力,实现由商品贸易到流通服务的业务转型,公司适时调整,确定了新的发展战略:“提升供应链管理,发展多种增值服务,为客户提供整体解决方案;强化价值链整合,搭建运营平台与体系,服务钢铁行业持续健康发展;打造国际一流的综合性钢铁流通服务商”。

  公司将紧密围绕发展战略,努力构建面向客户的“三大体系和三大平台”,即冶金原材料集成供应体系、钢材加工配送体系、工程钢材配供体系,电子商务交易平台、原料/钢材商贸物流中心整合平台、行业协会协作平台。同时,重点培育“三种核心能力”,即冶金原料贸易资源获取能力、金属矿产品专业物流服务能力及交易模式创新设计能力,全面支撑体系平台建设,实现发展方式的转变。

  (3)公司组织机构调整情况

  以新的发展战略为指引,公司适时对业务管控架构和职能管理结构进行了重新梳理和调整。在业务方面,公司系统梳理了业务形态和业务模式,进一步明确了冶金原料供应、钢铁生产、钢铁贸易与增值服务、物流和招标等五大业务,建立了业务本部、事业部和子分公司三层业务管控体系。在职能方面,公司以优化治理、提升效率为目标,构建了战略、财务、风控、研发与支持、行政、人事等六大职能本部,突出强化了审计、法律及董事会办公室的管理职能。

  主营业务架构的进一步清晰和职能管理结构的进一步健全有利于公司发展战略的顺利推进和业务经营的有序开展,有利于公司治理的持续优化和协作效率的不断提升,为有效提升公司质量,切实转变发展方式奠定了坚实基础。

  (4)安全环保情况

  在安全环保方面,公司坚持“静态抓管理、动态抓控制”的工作方针,切实有效开展工作,基本实现了安全、绿色生产。2010年,公司重点对五矿营钢、五矿湖铁、五矿贵铁3个冶炼企业和各加工剪切中心进行了21次专项安全与环保检查,有效防范生产事故。五矿湖铁余热发电烟尘治理项目投入试运行;五矿贵铁203号炉节能减排技术改造项目,五矿营钢高炉煤气发电、蓄热推钢式加热炉改造、冶金工业污水处理等项目实施效果显著。

  2、公司主营业务及其经营状况

  (1) 营业收入分行业、产品情况

  单位:元币种:人民币

  ■

  占公司营业收入和营业利润10%以上的行业为国内外贸易,国内外贸易的营业收入占营业收入总额的比重为95.93%;本报告期和上年度的毛利率分别为2.35%、1.94%,同比增加了0.41个百分点,增加幅度为21.13%。

  毛利占营业利润10%以上的产品为铁矿砂、热轧卷板、钢坯、热轧螺纹钢、煤炭、高速线材、焦炭、铬矿和锰矿等,具体情况如下:

  单位:元??币种:人民币

  ■

  (2)主营业务分地区情况

  单位:元币种:人民币

  ■

  (3)主要供应商、客户情况:

  单位:元币种:人民币

  ■

  3、报告期内公司资产、负债等同比发生大幅变动的情况及其主要影响因素

  单位:万元币种:人民币

  ■

  报告期内,公司其他应收款、其他流动资产、固定资产、应付账款、应交税费、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期股权投资、长期应付款和预计负债发生了较大变化,其主要原因如下:

  (1)其他应收款比年初减少28,120.21万元,主要原因为本期计提坏帐准备。

  (2)其他流动资产比年初减少11,253.32万元,主要原因为上期期货保证金和未认证的进项税金期末余额高于本期期末。

  (3)固定资产比年初增加144,514.50万元,主要原因为本年将18.21亿在建工程转入固定资产。

  (4)应付帐款比年初增加76,355.60万元,主要原因是应付供应商的采购货款增加。

  (5)应交税费比年初增加43,118.16万元,主要原因是年末留抵的增值税进项税减少。

  (6)应付利息比年初增加2,236.84万元,主要原因是年末短期借款的应付利息增加。

  (7)其他应付款比年初增加13,281.98万元,主要原因是子公司五矿招标收取的招标保证金增加。

  (8)一年内到期的非流动负债比年初减少176,149.43万元,主要原因是子公司五矿营钢上年末一年内到期的长期借款高于本年。

  (9)长期借款比年初增加262,677.60万元,主要原因是子公司五矿营钢和中国矿产长期借款增加。

  (10)长期应付款比年初减少3,326.37万元,主要原因是子公司五矿营钢和五矿物流应付融资租赁款减少。

  (11)预计负债比年初增加949.32万元,主要原因是本期根据未决事项计提预计负债。

  4、报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生变动的情况及其主要影响因素:

  单位:万元币种:人民币

  ■

  变动说明:

  (1)营业税金及附加比去年同期增加106.88%,主要原因是本年高关税的焦炭出口业务有所恢复。

  (2)销售费用比去年同期增加45.20%,主要原因是经营规模扩大所致。

  (3)财务费用比去年同期减少106.03%,主要原因是本年公司合理安排融资结构,扩大美元负债融资规模,共获得汇兑净收益2.99亿元。

  (4)资产减值损失比去年同期增加32.89%,主要原因是:A.本年计提坏帐准备较上年增加0.5亿元;B.本年存货跌价准备转回较上年减少1.25亿元。

  (5)投资收益比去年同期减少98.40%,主要原因是上年取得了唐钢股份和部分宁波联合股份的减持收益。

  (6)营业外支出比去年同期增加147.27%,主要原因是非流动资产处置损失和涉诉资产损失有所增加。

  (7)所得税费用比去年同期增加53.70%,主要原因是税前利润增加。

  5、公司现金流量表变动情况

  单位:元币种:人民币

  ■

  变动说明:

  (1)经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加的主要影响因素:销售采购货物的净现金流入增加。

  (2)投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少的主要影响因素:上年子公司五矿营钢支付宽厚板工程款项。

  (3)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少的主要影响因素:上年子公司五矿营钢取得平安信托的增资款。

  6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩:

  单位:万元币种:人民币

  ■

  来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的情况如下:

  单位:万元币种:人民币

  ■

  公司下属子公司—中国矿产有限责任公司上年度净利润为23,967.55万元,本报告期比上年度增加45,106.12万元,增加188.20%;公司下属子公司—五矿钢铁有限责任公司上年度净利润为-28,413.07 万元,本报告期比上年度增加16,567.39 万元,增加58.31%;公司下属子公司—五矿物流集团有限公司上年度净利润为8,071.80 万元,本报告期比上年度减少2,282.67万元,减少28.28%;公司下属子公司—北京香格里拉饭店有限公司上年度净利润为8.16 万元,本报告期比上年度增加4,041.26 万元,增加49,525.25%;公司下属子公司—五矿营口中板有限责任公司上年度净利润为-32,621.41万元,本报告期比上年度减少16,382.89万元,减少50.22%;公司下属子公司—五矿(贵州)铁合金有限责任公司上年度净利润为-5,413.32万元,本报告期比上年度增加445.23万元,增加8.22%。

  7、对公司未来发展的展望

  2011年,预计全球经济增长将进入放缓区间,中国经济整体上仍将保持较快增长,但也面临经济发展不确定以及通胀压力的双重考验。从钢铁产业情况来看, 2011年钢材原料价格总体上将在高位运行,对钢材价格形成支撑;钢材总体供需相对于2010年的供大于求的局面将有所改观。

  根据新的发展战略以及对经营环境的分析,公司确定了2011年完成主营业务收入1350亿元的经营目标。2010年,公司将重点关注货币政策持续收紧对公司业务经营的影响以及大宗商品金融属性增强带来的市场风险,做好市场研判,抓住市场机遇,把握经营节奏,落实风险管理;坚持改革创新,加快模式转变,培育三种能力,推动三大体系和三大平台建设,力争完成2011年的各项工作任务。

  公司是否披露过盈利预测或经营计划:是

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上:是

  2010年公司确定的营业收入目标值为1,000亿元,实际完成1,315亿元,超过计划目标值31.5%,主要原因为2010年原材料、钢材市场逐渐回暖,价格回升,公司商品经营总量创历史新高。

  6.2募集资金使用情况

  □适用 √不适用

  变更项目情况

  □适用 √不适用

  6.3 非募集资金项目情况

  □适用 √不适用

  6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  6.5董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

  本次利润分配预案为:公司拟按总股本1,071,910,711股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金红利160,786,606.65元。

  公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

  □适用 √不适用

  §7 重要事项

  7.1 收购资产

  □适用√不适用

  7.2 出售资产

  □适用√不适用

  7.3 重大担保

  □适用√不适用

  7.4 重大关联交易

  7.4.1 与日常经营相关的关联交易

  √适用□不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,918,786,588.42元。

  7.4.2 关联债权债务往来

  √适用□不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □适用√不适用

  截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  □适用√不适用

  7.5 委托理财

  □适用√不适用

  7.6 承诺事项履行情况

  7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □适用√不适用

  7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

  □适用√不适用

  7.7 重大诉讼仲裁事项

  □适用√不适用

  7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  7.8.1 证券投资情况

  □适用√不适用

  7.8.2 持有其他上市公司股权情况

  √适用□不适用

  单位:元

  ■

  7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

  □适用√不适用

  7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

  □适用√不适用

  7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告,详见年报全文。

  §8 监事会报告

  8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

  2010年,公司监事会按照中国证监会有关规定和要求,对公司治理优化情况、内控体系建设情况等事项给予了重点关注。监事会认为:2010年,公司治理水平持续提高。公司股东大会和董事会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等符合有关法律和公司章程的有关规定;公司董事和高级管理人员在履行职责时,能够按照国家法律、法规和《公司章程》的规定履行自己的职责和勤勉义务;公司组织修订了《信息披露事务管理制度》等规章制度,并高质量完成了信息披露相关工作;公司独立董事陈清泰先生获得了上交所颁发的“上市公司优秀独立董事奖”,充分说明了外部监管机构对于公司治理工作不断优化的认可。此外,内控体系建设二期项目的顺利推进,为2012年全面实施《企业内部控制基本规范》及其《配套指引》奠定了基础。

  8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

  2010年,公司监事会分别审议通过了《公司2009年度财务决算报告》、《公司2010年半年度财务报告》以及《公司2010年第三季度报告》,并按有关要求对报告提出了书面审核意见。监事会认为:公司编制的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

  公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,没有变更投资项目的情况。

  8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

  公司收购、出售资产交易价格合理,没有内幕交易,没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

  8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

  监事会认为:公司2010年度发生的日常关联交易符合国家有关规定,交易是在公平、公允的条件下进行的,没有损害上市公司的利益和全体股东利益的现象。

  §9 财务会计报告

  9.1 审计意见

  ■

  9.2 财务报表

  合并资产负债表

  2010年12月31日

  编制单位:五矿发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人:周中枢主管会计工作负责人:姚子平会计机构负责人:任建华

  母公司资产负债表

  2010年12月31日

  编制单位:五矿发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人:周中枢主管会计工作负责人:姚子平会计机构负责人:任建华

  合并利润表

  2010年1—12月

  编制单位:五矿发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人:周中枢主管会计工作负责人:姚子平会计机构负责人:任建华

  母公司利润表

  2010年1—12月

  编制单位:五矿发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人:周中枢主管会计工作负责人:姚子平会计机构负责人:任建华

  合并现金流量表

  2010年1—12月

  编制单位:五矿发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人:周中枢主管会计工作负责人:姚子平会计机构负责人:任建华

  未出席董事姓名

  未出席董事职务

  未出席董事的说明

  被委托人姓名

  陈清泰

  独立董事

  因工作原因未能出席本次董事会会议

  李曙光

  宗庆生

  董事

  因工作原因未能出席本次董事会会议

  邢波

  股票简称

  五矿发展

  股票代码

  600058

  股票上市交易所

  上海证劵交易所

  公司注册地址和办公地址

  北京市海淀区三里河路5号B座

  邮政编码

  100044

  公司国际互联网网址

  http://www.minlist.com.cn

  电子信箱

  minlist@minmetals.com

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  崔青莲

  王文创

  联系地址

  北京市海淀区三里河路5号B座

  北京市海淀区三里河路5号B座

  电话

  010-68494205

  010-68494267

  传真

  010-68494207

  010-68494207

  电子信箱

  cuiql@minmetals.com

  wangwc@minmetals.com

  分行业

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年增减(%)

  营业成本比上年增减(%)

  毛利率比上年增减(%)

  国内外贸易

  126,114,213,199.31

  123,147,450,473.10

  2.35

  45.79

  45.18

  0.41

  冶炼加工

  9,450,911,740.66

  9,519,652,118.58

  -0.73

  52.56

  52.98

  -0.28

  提供劳务

  3,987,491,601.78

  3,664,181,878.77

  8.11

  -44.39

  -46.44

  3.52

  招投标

  41,453,863.66

  13,947,199.68

  66.35

  32.17

  88.38

  -10.04

  酒店餐饮

  405,512,923.41

  238,729,356.41

  41.13

  19.36

  4.23

  8.55

  减:内部交易抵消

  8,533,672,683.07

  8,499,370,704.97

  0.40

  43.85

  42.80

  0.73

  合计

  131,465,910,645.75

  128,084,590,321.57

  2.57

  39.40

  38.96

  0.31

  主要会计数据

  2010年

  2009年

  本期比上年同期增减(%)

  2008年

  营业收入

  131,465,910,645.75

  94,305,682,557.12

  39.40

  113,203,807,515.95

  利润总额

  338,748,265.87

  235,996,139.83

  43.54

  1,262,283,986.89

  归属于上市公司股东的净利润????

  384,795,627.99

  266,687,413.12

  44.29

  895,339,591.68

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???

  371,840,671.62

  -225,769,055.90

  不适用

  708,140,487.27

  经营活动产生的现金流量净额

  1,127,515,411.96

  -992,875,499.22

  不适用

  -2,543,617,730.53

  主要会计数据

  2010年末

  2009年末

  本期末比上年同期末增减(%)

  2008年末

  总资产

  43,236,351,008.37

  41,932,669,171.16

  3.11

  37,697,756,311.15

  所有者权益(或股东权益)

  8,786,115,453.18

  8,183,440,323.68

  7.36

  8,239,732,918.10

  主要财务指标

  2010年

  2009年

  本期比上年同期

  增减(%)

  2008年

  基本每股收益(元/股)

  0.3590

  0.2488

  44.29

  0.8497

  稀释每股收益(元/股)

  0.3590

  0.2488

  44.29

  0.8497

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

  0.3469

  -0.2106

  不适用

  0.6720

  加权平均净资产收益率(%)

  4.5351

  3.2501

  增加1.29个百分点

  11.3140

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  4.3824

  -2.7515

  增加7.13个百分点

  8.9485

  每股经营活动产生的

  现金流量净额(元/股)

  1.0519

  -0.9263

  不适用

  -2.3730

  主要财务指标

  2010年末

  2009年末

  本期末比上年同期末增减(%)

  2008年末

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  8.1967

  7.6344

  7.37

  7.6870

  分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年增减(%)

  营业成本比上年增减(%)

  毛利率比上年增减(%)

  铁矿砂

  24,216,966,170.74

  23,272,983,781.77

  3.90

  134.19

  134.41

  -0.09

  热轧卷板

  13,882,812,965.02

  13,684,081,935.17

  1.43

  298.62

  303.84

  -1.28

  钢坯

  12,135,205,665.47

  12,006,374,537.69

  1.06

  170.68

  170.62

  0.02

  热轧螺纹钢

  9,384,938,900.67

  9,273,874,217.22

  1.18

  65.23

  62.84

  1.45

  煤炭

  5,705,661,616.90

  5,522,486,268.83

  3.21

  18.96

  19.92

  -0.59

  高速线材

  3,296,251,459.23

  3,245,566,100.71

  1.54

  24.39

  21.69

  2.19

  焦炭

  2,208,916,515.36

  1,946,376,403.62

  11.89

  24.20

  13.38

  8.41

  铬矿

  999,383,024.88

  877,560,215.17

  12.19

  -44.19

  -53.24

  16.99

  锰矿

  930,688,442.45

  843,905,999.27

  9.32

  55.72

  17.43

  29.57

  项目

  金额

  非流动资产处置损益

  -16,444,938.63

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  31,100,025.71

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  11,551,589.73

  债务重组损益

  4,666,780.00

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  3,134,377.50

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -17,647,276.18

  减:所得税影响额

  3,854,773.14

  减:少数股东权益影响额(税后)

  -449,171.38

  合计

  12,954,956.37

  地区

  营业收入

  营业收入比上年增减(%)

  国内

  128,633,967,624.89

  38.93

  国外

  2,708,120,624.11

  70.34

  项目

  2010年度

  2009年度

  本年比上年增减额

  增减幅度(%)

  金额

  占总资产%

  金额

  占总资产%

  其他应收款

  32,704.77

  0.76

  60,824.98

  1.45

  -28,120.21

  -46.23

  其他流动资产

  614.15

  0.01

  11,867.47

  0.28

  -11,253.32

  -94.82

  固定资产

  589,422.26

  13.63

  444,907.76

  10.61

  144,514.50

  32.48

  应付账款

  312,276.99

  7.22

  235,921.39

  5.63

  76,355.60

  32.36

  应交税费

  19,912.89

  0.46

  -23,205.27

  -0.55

  43,118.16

  185.81

  应付利息

  3,162.20

  0.07

  925.36

  0.02

  2,236.84

  241.73

  其他应付款

  36,610.93

  0.85

  23,328.95

  0.56

  13,281.98

  56.93

  一年内到期的非流动负债

  25,099.48

  0.58

  201,248.91

  4.80

  -176,149.43

  -87.53

  长期借款

  560,674.65

  12.97

  297,997.05

  7.11

  262,677.60

  88.15

  长期应付款

  46.13

  3,372.50

  0.08

  -3,326.37

  -98.63

  预计负债

  2,000.00

  0.05

  1,050.68

  0.03

  949.32

  90.35

  资产总额

  4,323,635.10

  100.00

  4,193,266.92

  100.00

  130,368.18

  3.11

  前五名供应商采购金额合计

  15,616,364,551.98

  占采购总额比重 %

  13.28

  前五名销售客户销售金额合计

  15,819,574,353.57

  占销售总额比重 %

  12.03

  本次变动前

  本次变动增减(+,-)

  本次变动后

  数量

  比例(%)

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例(%)

  一、有限售条件股份

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  3、其他内资持股

  其中: 境内非国有法人持股

  境内自然人持股

  4、外资持股

  其中: 境外法人持股

  境外自然人持股

  二、无限售条件流通股份

  1,071,910,711.00

  100

  1,071,910,711.00

  100

  1、人民币普通股

  1,071,910,711.00

  100

  1,071,910,711.00

  100

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  三、股份总数

  1,071,910,711.00

  100

  1,071,910,711.00

  100

  项目名称

  期初余额

  期末余额

  当期变动

  对当期利润的影响金额

  可供出售金融资产

  0.00

  531,228,230.24

  531,228,230.24

  0.00

  合计

  0.00

  531,228,230.24

  531,228,230.24

  0.00

  报告期末股东总数

  151,880户

  前十名股东持股情况

  股东名称

  股东

  性质

  持股比例(%)

  持股总数

  报告期内增减

  持有有限售

  条件股份数量

  质押或冻结的股份数量

  中国五矿

  集团公司

  国有

  法人

  62.56

  670,604,922

  -10,000,000

  0

  无

  交通银行-海富通精选证券投资基金

  未知

  0.28

  3,000,875

  3,000,875

  0

  未知

  中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金

  未知

  0.24

  2,600,000

  2,600,000

  0

  未知

  中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金

  未知

  0.23

  2,457,889

  -332,400

  0

  未知

  中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金

  未知

  0.17

  1,855,800

  1,855,800

  0

  未知

  中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金

  未知

  0.16

  1,750,000

  -950,000

  0

  未知

  中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金

  未知

  0.16

  1,700,000

  1,700,000

  0

  未知

  中国工商银行股份有限公司-海富通中小盘股票型证券投资基金

  未知

  0.12

  1,266,747

  1,266,747

  0

  未知

  浙江美浓丝网印刷有限公司

  未知

  0.11

  1,164,200

  1,164,200

  0

  未知

  中国工商银行股份有限公司-嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)

  未知

  0.10

  1,116,237

  1,116,237

  0

  未知

  项目

  2010年度

  2009年度

  本年比上年增减额

  增减幅度(%)

  营业税金及附加

  38,772.56

  18,741.47

  20,031.09

  106.88

  销售费用

  73,307.08

  50,486.33

  22,820.75

  45.20

  管理费用

  124,528.07

  99,087.96

  25,440.11

  25.67

  财务费用

  -1,893.54

  31,380.99

  -33,274.53

  -106.03

  资产减值损失

  70,930.78

  53,374.46

  17,556.32

  32.89

  投资收益

  906.85

  56,815.97

  -55,909.12

  -98.40

  营业外支出

  8,681.21

  3,510.81

  5,170.40

  147.27

  所得税费用

  18,518.47

  12,048.10

  6,470.37

  53.70

  项目

  2010年度

  2009年度

  本年比上年增减额

  经营活动产生的现金流量净额

  112,751.54

  -99,287.55

  212,039.09

  投资活动产生的现金流量净额

  -69,859.90

  -198,214.54

  128,354.64

  筹资活动产生的现金流量净额

  -25,980.84

  278,334.60

  -304,315.44

  公司名称

  业务性质

  注册资本

  总资产

  归属于母公司净资产

  净利润

  五矿物流集团有限公司

  货物运输

  30,000.00

  180,938.41

  39,364.11

  5,789.13

  五矿东方贸易进出口有限责任公司

  贸易

  1,352.52

  3,326.20

  2,996.15

  452.66

  五矿工程技术有限责任公司

  货物及技术进出口

  8,000.00

  92,189.09

  9,511.19

  1,274.59

  中国矿产有限责任公司

  贸易

  90,000.00

  1,195,033.14

  184,640.09

  69,073.67

  五矿钢铁有限责任公司

  贸易

  90,000.00

  1,478,662.42

  20,934.57

  -11,845.68

  五矿贸易有限责任公司

  贸易

  3,366.24

  81,025.39

  24,393.12

  1,141.03

  五矿(湖南)铁合金有限责任公司

  生产加工

  28,638.00

  82,887.82

  29,342.06

  571.88

  五矿国际招标有限责任公司

  招标

  3,000.00

  25,623.11

  4,731.00

  1,190.81

  五矿(桃江)矿业有限责任公司

  贸易

  100

  78.29

  -105.82

  -66.66

  五矿矿业有限公司

  投资管理

  7,085万美元

  47,730.79

  46,244.05

  -868.33

  北京香格里拉饭店有限公司

  酒店业

  3,697.30

  46,142.59

  16,579.25

  4,049.42

  五矿营口中板有限责任公司

  生产加工

  493,908.33

  1,326,439.09

  499,062.88

  -49,004.30

  五矿(贵州)铁合金有限责任公司

  生产加工

  6,490.78

  40,900.93

  -5,735.41

  -4,968.09

  姓名

  职务

  性别

  年龄

  任期

  起始日期

  任期

  终止日期

  年初

  持股数

  年末

  持股数

  变动原因

  报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)

  是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

  周中枢

  董事长

  男

  58

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  25,012

  25,012

  0

  是

  陈清泰

  独立董事

  男

  73

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  0

  0

  0

  否

  冯贵权

  副董事长

  男

  47

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  20,000

  20,000

  0

  是

  李曙光

  独立董事

  男

  48

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  0

  0

  20

  否

  汤谷良

  独立董事

  男

  48

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  0

  0

  20

  否

  宗庆生

  董事

  男

  51

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  4,000

  4,000

  0

  是

  姚子平

  董事

  男

  37

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  2,600

  2,600

  0

  否

  邢 波

  董事

  男

  46

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  0

  0

  0

  是

  俞 波

  董事

  男

  39

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  0

  0

  0

  是

  张素青

  监事会

  主席

  女

  53

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  0

  0

  0

  是

  路少波

  监事

  男

  53

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  13,182

  13,182

  0

  是

  于 敏

  监事

  女

  55

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  5,590

  5,590

  0

  是

  尤 勇

  监事

  男

  37

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  0

  0

  0

  是

  刘雷云

  监事

  男

  45

  2009年4月22日

  2010年10月12日

  0

  0

  0

  否

  喻恩刚

  监事

  男

  43

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  0

  0

  75.59

  否

  王照虎

  监事

  男

  41

  2010年10月12日

  2012年4月22日

  0

  0

  46.34

  否

  姚子平

  总经理

  男

  37

  2010年8月27日

  2012年4月22日

  2,600

  2,600

  121.80

  否

  何建增

  总经理

  男

  48

  2009年4月22日

  2010年8月27日

  0

  0

  98.58

  否

  刘雷云

  常务

  副总经理

  男

  45

  2010年8月27日

  2012年4月22日

  0

  0

  104.70

  否

  陈绍荣

  副总经理

  男

  48

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  10,000

  10,000

  78.15

  否

  任建华

  财务总监

  男

  47

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  10,000

  10,000

  78.30

  否

  李明克

  副总经理

  男

  59

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  0

  0

  40.30

  否

  邓楚平

  副总经理

  男

  48

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  0

  0

  29.66

  否

  闫嘉有

  副总经理

  男

  47

  2010年8月27日

  2012年4月22日

  0

  0

  84.85

  否

  方 刚

  副总经理

  男

  51

  2010年8月27日

  2012年4月22日

  0

  0

  44,.58

  否

  龙 郁

  副总经理

  女

  39

  2010年8月27日

  2012年4月22日

  0

  0

  81.43

  否

  高 勇

  副总经理

  男

  52

  2009年4月22日

  2010年8月27日

  26,364

  26,364

  46.08

  否

  王钟亮

  副总经理

  男

  51

  2009年4月22日

  2010年8月27日

  10,000

  10,000

  35.03

  否

  崔青莲

  董事会

  秘书

  女

  45

  2009年4月22日

  2012年4月22日

  10,000

  10,000

  52.12

  否

  公司名称

  营业收入

  营业利润

  净利润

  中国矿产有限责任公司

  5,162,503.30

  92,903.26

  69,073.67

  五矿钢铁有限责任公司

  6,879,071.43

  -10,164.68

  -11,845.68

  五矿物流集团有限公司

  800,006.45

  9,098.14

  5,789.13

  北京香格里拉饭店有限公司

  40,551.29

  5,466.36

  4,049.42

  五矿营口中板有限责任公司

  783,514.30

  -64,538.99

  -49,004.30

  五矿(贵州)铁合金有限责任公司

  39,013.32

  -1,470.36

  -4,968.09

  关联方

  向关联方销售产品和提供劳务

  向关联方采购产品和接受劳务

  交易金额

  占同类交易金额的比例(%)

  交易金额

  占同类交易金额的比例(%)

  安徽霍邱诺普矿业有限公司

  116,621,871.71

  0.10

  安徽开发矿业有限公司

  19,368,966.51

  0.02

  澳洲五金矿产有限公司

  283,128,095.65

  0.24

  常熟科弘材料科技有限公司

  839,773,950.19

  0.73

  143,717,856.68

  0.12

  常熟星岛新兴建材有限公司

  147,567,938.57

  0.22

  6,349,380.32

  0.01

  常熟星海新兴建材有限公司

  232,056.43

  0.01

  常熟星宇新兴建材有限公司

  11,323,956.69

  0.01

  德国五矿有限公司

  24,357,055.50

  0.70

  1,092,539,742.17

  0.93

  二十三冶建设集团有限公司

  51,890,397.59

  0.04

  广西华晟五矿贸易有限公司

  6,934,153.85

  0.01

  邯郸东发贸易有限公司

  8,276,747.89

  0.01

  韩国五矿株式会社

  45,180,366.72

  0.03

  11,896,752.43

  0.01

  华北铝业有限公司

  2,170,895.68

  0.06

  美国矿产金属有限公司

  351,871,452.54

  0.30

  南洋五矿实业有限公司

  34,852,930.07

  0.09

  1,670,421,131.07

  1.42

  企荣贸易有限公司

  428,856,567.76

  0.33

  企荣贸易有限公司

  646,410,081.00

  0.55

  日本五金矿产株式会社

  22,006,757.68

  0.02

  34,035,059.54

  0.03

  上海金桥瑞和装饰工程有限公司

  1,199,943.06

  五矿(南京)国际贸易有限公司

  815,726.13

  0.02

  五矿(营口)产业园贸易有限公司

  19,143,720.45

  0.28

  五矿海勤期货有限公司

  15,446,106.48

  0.01

  211,337,763.79

  0.18

  五矿矿业(安徽)开发有限公司

  41,559,395.28

  0.03

  五矿铝业有限公司

  338,310.68

  0.01

  五矿宁波进出口公司

  93,103,971.30

  0.58

  五矿天威钢铁有限公司

  1,471,946.23

  0.04

  五矿天威钢铁有限公司

  319,329,620.85

  0.27

  五矿香港控股有限公司

  212,529.76

  0.01

  五矿有色金属股份有限公司

  2,576,310.50

  0.07

  五矿有色金属连云港有限公司

  206,492.10

  0.01

  五矿浙江国际贸易有限公司

  27,564,317.81

  0.02

  新荣国际商贸有限责任公司

  46,298,212.01

  1.33

  9,091,430.63

  0.01

  中国五金矿产进出口珠海公司

  22,840,699.83

  0.66

  中国五金制品有限公司

  11,907,971.93

  0.34

  504,336,173.69

  0.43

  中国五矿新西兰有限公司

  107,657.85

  中国有色金属进出口江西有限公司

  18,975,602.48

  0.01

  合计

  2,566,668,615.65

  6.22

  4,780,979,451.43

  4.08

  关联方

  关联关系

  向关联方提供资金

  关联方向上市公司

  提供资金

  发生额

  余额

  发生额

  余额

  中国五矿股份有限公司

  母公司

  45,476,631.66

  45,476,631.66

  五矿有色金属股份有限公司

  母公司的全资子公司

  6,305,500.00

  6,751,000.00

  五矿房地产开发公司

  母公司的全资子公司

  9,717.12

  54,602.36

  合计

  51,791,848.78

  52,282,234.02

  证券

  代码

  证券

  简称

  最初

  投资成本

  占该公司股权比例(%)

  期末

  账面价值

  报告期

  损益

  所有者权益

  变动

  会计核算科目

  股份

  来源

  600051

  宁波联合

  38,602,331.30

  4.08

  119,793,474.04

  35,540,312.59

  可供出售金融资产

  2002年从中国五矿集团公司受让

  601101

  昊华能源

  10,000,000.00

  1.93

  411,434,756.20

  301,076,067.15

  可供出售金融资产

  2002年参与发起设立

  合计

  48,602,331.30

  /

  531,228,230.24

  336,616,379.74

  /

  /

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  (七)1

  2,098,118,008.16

  1,921,010,040.03

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据

  (七)2

  540,883,379.44

  622,215,766.40

  应收账款

  (七)3

  1,870,601,658.43

  2,133,571,796.65

  预付款项

  (七)5

  10,468,505,581.36

  9,206,801,245.07

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  (七)4

  327,047,694.07

  608,249,813.45

  买入返售金融资产

  存货

  (七)6

  13,256,354,230.05

  14,001,286,521.54

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  (七)7

  6,141,511.65

  118,674,690.25

  流动资产合计

  28,567,652,063.16

  28,611,809,873.39

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  (七)8

  531,228,230.24

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  (七)9/10

  247,839,729.08

  245,396,047.87

  投资性房地产

  (七)11

  10,618,571.30

  12,129,565.86

  固定资产

  (七)12

  5,894,222,601.01

  4,449,077,556.76

  在建工程

  (七)13

  5,679,305,621.83

  6,449,016,959.80

  工程物资

  250,407.01

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  (七)14

  1,306,849,394.40

  1,297,525,359.72

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  (七)15

  12,338,563.52

  9,679,219.87

  递延所得税资产

  (七)16

  978,653,876.45

  849,895,393.12

  其他非流动资产

  (七)18

  7,642,357.38

  7,888,787.76

  非流动资产合计

  14,668,698,945.21

  13,320,859,297.77

  资产总计

  43,236,351,008.37

  41,932,669,171.16

  流动负债:

  短期借款

  (七)20

  6,200,872,868.12

  7,736,350,432.35

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  (七)21

  3,134,400.00

  应付票据

  (七)22

  10,024,970,500.86

  10,587,198,670.21

  应付账款

  (七)23

  3,122,769,947.74

  2,359,213,906.46

  预收款项

  (七)24

  5,446,577,100.54

  4,989,638,273.72

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  (七)25

  289,592,300.25

  229,082,122.58

  应交税费

  (七)26

  199,128,947.02

  -232,052,656.01

  应付利息

  (七)27

  31,622,034.44

  9,253,594.84

  应付股利

  2,257,438.67

  8,607,233.95

  其他应付款

  (七)28

  366,109,282.24

  233,289,476.76

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  (七)30

  250,994,803.48

  2,012,489,075.40

  其他流动负债

  770,870.00

  流动负债合计

  25,934,895,223.36

  27,936,975,400.26

  非流动负债:

  长期借款

  (七)31

  5,606,746,451.32

  2,979,970,480.00

  应付债券

  长期应付款

  (七)32

  461,289.65

  33,725,015.37

  专项应付款

  预计负债

  (七)29

  20,000,000.00

  10,506,770.00

  递延所得税负债

  (七)16

  120,518,589.58

  其他非流动负债

  (七)33

  78,010,092.66

  86,777,496.64

  非流动负债合计

  5,825,736,423.21

  3,110,979,762.01

  负债合计

  31,760,631,646.57

  31,047,955,162.27

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  (七)34

  1,071,910,711.00

  1,071,910,711.00

  资本公积

  (七)35

  4,161,963,700.88

  3,823,477,131.61

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  (七)36

  767,023,019.00

  735,814,292.93

  一般风险准备

  未分配利润

  (七)37

  2,797,772,900.07

  2,552,457,955.81

  外币报表折算差额

  -12,554,877.77

  -219,767.67

  归属于母公司所有者权益合计

  8,786,115,453.18

  8,183,440,323.68

  少数股东权益

  2,689,603,908.62

  2,701,273,685.21

  所有者权益合计

  11,475,719,361.80

  10,884,714,008.89

  负债和所有者权益总计

  43,236,351,008.37

  41,932,669,171.16

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  613,358,798.45

  393,908,863.69

  交易性金融资产

  应收票据

  应收账款

  预付款项

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  (十四)1

  3,170,364,187.68

  4,227,862,524.25

  存货

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  43,850,000.00

  1,043,850,000.00

  流动资产合计

  3,827,572,986.13

  5,665,621,387.94

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  531,228,230.24

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  (十四)2

  5,820,635,006.07

  4,366,375,566.24

  投资性房地产

  5,102,927.52

  5,601,079.12

  固定资产

  3,075,665.04

  3,230,260.87

  在建工程

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产

  38,163,792.83

  29,282,074.00

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  6,398,205,621.70

  4,404,488,980.23

  资产总计

  10,225,778,607.83

  10,070,110,368.17

  流动负债:

  短期借款

  1,000,000,000.00

  交易性金融负债

  应付票据

  应付账款

  预收款项

  应付职工薪酬

  51,234,673.58

  14,934,940.49

  应交税费

  14,357,662.22

  95,980,049.34

  应付利息

  应付股利

  其他应付款

  1,375,956,370.01

  832,819,329.37

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  1,441,548,705.81

  1,943,734,319.20

  非流动负债:

  长期借款

  188,752,650.00

  194,603,700.00

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  120,518,589.58

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  309,271,239.58

  194,603,700.00

  负债合计

  1,750,819,945.39

  2,138,338,019.20

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  1,071,910,711.00

  1,071,910,711.00

  资本公积

  4,827,688,467.49

  4,489,398,343.59

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  610,091,357.39

  578,882,631.32

  一般风险准备

  未分配利润

  1,965,268,126.56

  1,791,580,663.06

  所有者权益(或股东权益)合计

  8,474,958,662.44

  7,931,772,348.97

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  10,225,778,607.83

  10,070,110,368.17

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  131,465,910,645.75

  94,305,682,557.12

  其中:营业收入

  (七)38

  131,465,910,645.75

  94,305,682,557.12

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  131,141,039,825.87

  94,702,136,742.04

  其中:营业成本

  (七)38

  128,084,590,321.57

  92,171,424,739.72

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  (七)39

  387,725,552.42

  187,414,675.98

  销售费用

  (七)40

  733,070,833.20

  504,863,259.87

  管理费用

  (七)41

  1,245,280,684.62

  990,879,601.43

  财务费用

  (七)42

  -18,935,402.61

  313,809,895.05

  资产减值损失

  (七)45

  709,307,836.67

  533,744,569.99

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  (七)43

  3,134,377.50

  -1,005,415.90

  投资收益(损失以“-”号填列)

  (七)44

  9,068,477.59

  568,159,713.01

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  763,657.55

  17,521,898.14

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  337,073,674.97

  170,700,112.19

  加:营业外收入

  (七)46

  88,486,718.68

  100,404,138.06

  减:营业外支出

  (七)47

  86,812,127.78

  35,108,110.42

  其中:非流动资产处置损失

  20,427,364.60

  2,477,946.04

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  338,748,265.87

  235,996,139.83

  减:所得税费用

  (七)48

  185,184,714.92

  120,480,976.17

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  153,563,550.95

  115,515,163.66

  归属于母公司所有者的净利润

  384,795,627.99

  266,687,413.12

  少数股东损益

  -231,232,077.04

  -151,172,249.46

  六、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (七)49

  0.3590

  0.2488

  (二)稀释每股收益

  (七)49

  0.3590

  0.2488

  七、其他综合收益

  (七)50

  325,955,013.80

  -29,480,377.27

  八、综合收益总额

  479,518,564.75

  86,034,786.39

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  710,750,641.79

  237,207,035.85

  归属于少数股东的综合收益总额

  -231,232,077.04

  -151,172,249.46

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  3,093,570.02

  4,081,893.13

  减:营业成本

  770,697.48

  751,804.24

  营业税金及附加

  4,721,242.99

  9,231,010.67

  销售费用

  管理费用

  97,479,444.88

  40,530,708.35

  财务费用

  -90,851,273.86

  -65,088,444.23

  资产减值损失

  154,922.26

  -152,510.04

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  (十四)3

  323,275,918.07

  1,366,478,859.65

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  2,245,849.34

  16,331,963.91

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  314,094,454.34

  1,385,288,183.79

  加:营业外收入

  549,206.03

  20.00

  减:营业外支出

  60,610.00

  58,005.48

  其中:非流动资产处置损失

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  314,583,050.37

  1,385,230,198.31

  减:所得税费用

  2,495,789.70

  153,846,352.92

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  312,087,260.67

  1,231,383,845.39

  五、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  六、其他综合收益

  338,290,123.90

  -29,260,609.60

  七、综合收益总额

  650,377,384.57

  1,202,123,235.79

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  148,068,170,375.12

  101,593,453,681.50

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  61,144,931.69

  71,780,046.62

  收到其他与经营活动有关的现金

  (七)51

  497,120,159.19

  228,200,291.23

  经营活动现金流入小计

  148,626,435,466.00

  101,893,434,019.35

  购买商品、接受劳务支付的现金

  144,098,395,548.80

  99,850,439,716.06

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  789,357,275.13

  728,650,271.32

  支付的各项税费

  1,422,106,198.12

  1,536,234,772.72

  支付其他与经营活动有关的现金

  (七)51

  1,189,061,031.99

  770,984,758.47

  经营活动现金流出小计

  147,498,920,054.04

  102,886,309,518.57

  经营活动产生的现金流量净额

  (七)52

  1,127,515,411.96

  -992,875,499.22

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  35,807,748.99

  781,757,385.08

  取得投资收益收到的现金

  12,154,028.76

  36,425,693.71

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  2,657,655.17

  1,962,647.07

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  (七)51

  17,826,900.00

  投资活动现金流入小计

  68,446,332.92

  820,145,725.86

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  682,045,323.16

  2,761,291,106.37

  投资支付的现金

  85,000,000.00

  41,000,000.00

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计

  767,045,323.16

  2,802,291,106.37

  投资活动产生的现金流量净额

  -698,598,990.24

  -1,982,145,380.51

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  221,200,000.00

  2,295,000,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  221,200,000.00

  18,000,000.00

  取得借款收到的现金

  36,310,425,436.28

  28,597,455,566.20

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  4,850,000.00

  筹资活动现金流入小计

  36,531,625,436.28

  30,897,305,566.20

  偿还债务支付的现金

  36,169,846,763.29

  27,168,740,771.22

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  608,311,419.31

  834,638,386.49

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  8,407,801.07

  1,579,428.10

  支付其他与筹资活动有关的现金

  (七)51

  13,275,684.34

  110,580,425.15

  筹资活动现金流出小计

  36,791,433,866.94

  28,113,959,582.86

  筹资活动产生的现金流量净额

  -259,808,430.66

  2,783,345,983.34

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  -1,800,022.93

  237,475.53

  五、现金及现金等价物净增加额

  167,307,968.13

  -191,437,420.86

  加:期初现金及现金等价物余额

  1,921,010,040.03

  2,112,447,460.89

  六、期末现金及现金等价物余额

  2,088,318,008.16

  1,921,010,040.03

  财务报告

  □未经审计√审计

  审计意见

  √标准无保留意见□非标意见

  (下转B138版)

  (上接B137版)

  母公司现金流量表

  2010年1—12月

  编制单位:五矿发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

  2,936,877,564.42

  1,370,125,461.33

  经营活动现金流入小计

  2,936,877,564.42

  1,370,125,461.33

  购买商品、接受劳务支付的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  26,399,078.02

  21,009,944.75

  支付的各项税费

  93,943,856.43

  79,058,436.47

  支付其他与经营活动有关的现金

  257,687,703.28

  2,315,751,632.11

  经营活动现金流出小计

  378,030,637.73

  2,415,820,013.33

  经营活动产生的现金流量净额

  (十四)4

  2,558,846,926.69

  -1,045,694,552.00

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  16,807,748.99

  780,528,868.06

  取得投资收益收到的现金

  321,030,068.73

  825,148,868.19

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  338,409.33

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计

  338,176,227.05

  1,605,677,736.25

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  664,560.00

  486,499.00

  投资支付的现金

  1,528,724,486.35

  415,974,065.87

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计

  1,529,389,046.35

  416,460,564.87

  投资活动产生的现金流量净额

  -1,191,212,819.30

  1,189,217,171.38

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  6,200,000,000.00

  6,944,603,700.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计

  6,200,000,000.00

  6,944,603,700.00

  偿还债务支付的现金

  7,205,851,050.00

  6,900,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  142,333,122.63

  390,487,165.09

  支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计

  7,348,184,172.63

  7,290,487,165.09

  筹资活动产生的现金流量净额

  -1,148,184,172.63

  -345,883,465.09

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  219,449,934.76

  -202,360,845.71

  加:期初现金及现金等价物余额

  393,908,863.69

  596,269,709.40

  六、期末现金及现金等价物余额

  613,358,798.45

  393,908,863.69

  法定代表人:周中枢主管会计工作负责人:姚子平会计机构负责人:任建华

  合并所有者权益变动表(附后)

  母公司所有者权益变动表(附后)

  9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  9.4本报告期无前期会计差错更正。

  9.5企业合并及合并财务报表

  9.51境外经营实体主要报表项目的折算汇率

  被投资单位名称

  币种

  主要财务报表项目

  折算汇率

  备注

  五矿矿业有限公司

  美元

  资产、负债

  6.6227

  同上

  美元

  实收资本

  6.8347

  同上

  美元

  利润表

  6.7255

  董事长:周中枢

  五矿发展股份有限公司

  2011年3月26日

  证券代码:600058证券简称:五矿发展编号:临2011-02

  五矿发展股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  五矿发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2011年3月24日在本公司召开,会议应到董事9人,实到7人,授权委托2人。独立董事陈清泰先生因工作原因未能出席本次董事会会议,书面授权委托独立董事李曙光先生代表出席会议并表决;董事宗庆生先生因工作原因未能出席本次董事会会议,书面授权委托董事邢波先生代表出席会议并表决。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  到会全体董事审议并经表决通过如下决议:

  一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的专项报告》。

  2010年度,公司共计提坏帐准备465,527,252.40元,计提存货跌价准备272,841,799.68元,本期转回存货跌价准备29,061,215.41元,上述各项资产减值准备的计提或转回,减少当期合并损益的金额合计为709,307,836.67元。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

  根据公司2010年年度财务决算报告和天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告,公司2010年度合并报表实现净利润(归属于母公司)384,795,627.99元,年初结转未分配利润2,552,457,955.81元,本年度累计可供分配的利润共计2,937,253,583.80元。本报告期按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金31,208,726.07元,两个外商投资企业北京香格里拉饭店及货运下属子公司金玛国际运输代理有限公司提取职工奖励及福利基金1,080,886.56元,2009年度利润分配方案在2010年度实施的应付普通股股利107,191,071.10元,本年度合并可供股东分配的利润为2,797,772,900.07元。

  考虑到公司的长远发展,本次利润分配预案为:公司拟按总股本1,071,910,711股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金红利160,786,606.65元,尚余未分配利润2,636,986,293.42元,结转至下年度。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过了《关于公司<2010年年度报告>及<摘要>的预案》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及确定其报酬的预案》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

  董事会同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司(以下简称:天健正信)为2011年度审计机构,聘期一年,审计费用220万元。

  公司独立董事事前认可本议案,并发表独立意见如下:天健正信在2010年度为公司提供审计服务的过程中,能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成公司的审计任务,同意公司续聘天健正信为公司2011年度审计机构。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过了《关于公司日常关联交易2010年度实施情况及2011年度预计情况的专项报告》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

  公司6位关联董事回避表决,3位非关联独立董事参与表决。3位独立董事事先认可本议案,并发表独立意见如下:

  (一)报告所述关联交易是公司经营活动所必需,2010年度发生的日常关联交易实施情况未超过股东大会审批通过的年度预计总额;公司对2010年度发生日常关联交易陈述的理由合理、充分,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  (二)公司根据业务情况和实际需要,提出的2011年度预计发生的日常关联交易事项总金额合理。

  (三)上述事项在董事会表决时,董事会表决程序符合有关规定。据此,同意将上述事项提交公司2010年度股东大会审议。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过了《关于公司与关联方签订<日常关联交易框架协议>的预案》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

  公司6位关联董事回避表决,3位非关联独立董事参与表决。3位独立董事事先认可本预案, 并发表独立意见如下:

  (一)根据公司业务发展的需要,同意公司2010年度与48家可能发生关联交易的关联方企业签署新的《日常关联交易框架协议》,同意上述框架协议文本的有关内容及格式。

  (二)上述关联交易业务遵守公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易是公司经营活动的补充,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。上述事项在董事会表决时,董事会表决程序符合有关规定。据此,同意将上述事项提交公司2010年度股东大会审议。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  九、审议通过了《关于公司2011年度银行信贷及资金使用计划的议案》。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  十、审议通过了《关于公司2010年度对外担保情况的议案》。

  经核查,2010年度公司无对外担保情况。

  公司独立董事事前认可本议案,并发表独立意见如下:

  公司能够严格执行国家的有关法律法规和《公司章程》,严格控制对外担保风险,没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,维护了公司和股东的合法权益。2010年度,公司未发生对外担保情况。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  十一、审议通过了《关于公司<2010年度内部控制评价报告>的议案》,公司《内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  十二、审议通过了《关于公司<2010年度社会责任报告>的议案》,公司《2010年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  十三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的预案》,并同意提交公司2010年度股东大会审议,该制度修订稿详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  十四、审议通过了《关于修订公司<股东大会网络投票管理办法>部分条款的预案》,并同意提交公司2010年度股东大会审议,该制度修订稿详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  十五、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>、<独立董事工作制度>和<总经理工作细则>部分条款的议案》,并同意将《董事会议事规则》修订稿提交公司2010年度股东大会审议,上述制度修订稿详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  十六、审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>、<董事会提名委员会工作细则>、<董事会审计委员会工作细则>、<董事会薪酬与考核委员会工作细则>和<对外担保管理办法>部分条款的议案》,上述制度修订稿详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  十七、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策管理办法>部分条款的议案》,该制度修订稿详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  十八、审议通过了《关于制定公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》,该制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  十九、审议通过了《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》,该制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  二十、审议通过了《关于制定公司<关联方资金往来管理制度>的议案》,该制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  二十一、审议通过了《关于制定公司<董事会秘书工作细则>的议案》,该制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  二十二、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》,同意于2011年4月26日召开公司2010年度股东大会。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  以上,特此公告。

  五矿发展股份有限公司董事会

  二〇一一年三月二十六日

  证券代码:600058证券简称:五矿发展编号:临2011-03

  五矿发展股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  五矿发展股份有限公司第五届监事会第八次会议于2011年3月23日在五矿大厦D座四层会议室召开。会议应到监事6人,实到5人,授权委托1人。监事路少波先生因工作原因未能出席本次监事会会议,书面授权委托监事会主席张素青女士代表出席会议并表决。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  到会全体监事审议并经表决通过如下决议:

  一、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

  同意6票,弃权0票,反对0票。

  二、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

  同意6票,弃权0票,反对0票。

  三、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的专项报告》。

  2010年度,公司共计提坏帐准备465,527,252.40元,计提存货跌价准备272,841,799.68元,本期转回存货跌价准备29,061,215.41元,上述各项资产减值准备的计提或转回,减少当期合并损益的金额合计为709,307,836.67元。

  同意6票,弃权0票,反对0票。

  四、审议通过了《关于公司<2010年年度报告>及<摘要>的预案》。

  公司监事对公司2010年年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

  2010年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映公司2010年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意将年度报告提交公司2010年度股东大会审议。

  同意6票,弃权0票,反对0票。

  五、审议通过了《关于公司<2010年度内部控制评价报告>的议案》。

  监事会成员一致认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并得到了有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  同意6票,弃权0票,反对0票。

  六、审议通过了《关于选举公司监事的预案》。

  公司现任监事于敏女士已到法定退休年龄,需按有关法定程序履行监事改选的有关手续。根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定及公司控股股东关于公司监事候选人的推荐函,经公司监事会审议,同意推荐赵晓红女士为公司第五届监事会监事候选人,提交公司2010年年度股东大会审议。

  同意6票,弃权0票,反对0票。

  以上,特此公告。

  五矿发展股份有限公司监事会

  二〇一一年三月二十六日

  附件:赵晓红女士简历

  赵晓红女士:44岁,研究生学历,高级会计师。历任中国五矿集团公司审计部部门经理、审计部副总经理,现任中国五矿股份有限公司审计部副总经理。

  证券代码:600058证券简称:五矿发展编号:临2011-04

  五矿发展股份有限公司

  关于召开2010年度股东大会的通知

  本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会基本情况

  1、五矿发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》;

  2、会议时间:2011年4月26日上午9:00时;

  3、会议地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室。

  二、股东大会主要议程

  1、审议《公司2010年度董事会工作报告》

  2、审议《公司2010年度监事会工作报告》

  3、听取《独立董事2010年度述职报告》

  4、审议《公司2010年度财务决算报告》

  5、审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》

  6、审议《关于公司<2010年年度报告>及<摘要>的议案》

  7、审议《关于公司续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》

  8、审议《关于公司日常关联交易2010年度实施情况及2011年度预计情况的专项报告》

  9、审议《关于公司与关联方签订〈日常关联交易框架协议〉的议案》

  10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  11、审议《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》

  12、审议《关于修订公司<股东大会网络投票管理办法>部分条款的议案》

  13、审议《关于选举公司监事的议案》

  三、出席会议人员

  1、截止2011年4月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人。

  2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的法律顾问。

  四、出席会议登记方法

  全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东帐户卡和代理人身份证;法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登记手续;异地股东可以用信函和传真方式登记。

  2、登记地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

  3、登记时间:2011年4月20日-4月21日

  五、联系方式

  地址:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

  邮政编码:100044

  电话:010-68494206、68494267

  传真:010-68494207

  联系人:王文创、臧志斌、张红华

  六、其他事项

  与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

  五矿发展股份有限公司董事会

  二〇一一年三月二十六日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托先生/女士代表单位(个人)出席五矿发展股份有限公司2010年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可以其认为适当的方式行使表决权。

  序号

  关联方名称

  备注

  序号

  关联方名称

  备注

  1

  五矿集团财务有限责任公司

  往年已签订

  25

  五矿天威(秦皇岛)钢铁有限公司

  往年已签订

  2

  企荣贸易有限公司

  往年已签订

  26

  湖南有色金属控股集团有限公司

  往年已签订

  3

  澳洲五金矿产有限公司

  往年已签订

  27

  江西钨业集团有限公司

  往年已签订

  4

  德国五矿有限公司

  往年已签订

  28

  鲁中冶金矿业集团公司

  往年已签订

  5

  南洋五矿实业有限公司

  往年已签订

  29

  五矿(营口)产业园发展有限公司

  往年已签订

  6

  日本五金矿产株式会社

  往年已签订

  30

  五矿物产(常熟)管理有限公司

  往年已签订

  7

  南美五金矿产有限公司

  往年已签订

  31

  五矿实达期货有限公司

  往年已签订

  8

  韩国五矿株式会社

  往年已签订

  32

  五矿镇江进出口贸易有限公司

  往年已签订

  9

  洛杉矶矿产金属有限公司

  往年已签订

  33

  五矿浙江国际贸易有限公司

  往年已签订

  10

  美国矿产金属有限公司

  往年已签订

  34

  五矿宁波进出口公司

  往年已签订

  11

  南非五金矿产有限公司

  往年已签订

  35

  五矿(南京)国际贸易有限公司

  往年已签订

  12

  五矿西班牙股份有限公司

  往年已签订

  36

  中国五金矿产进出口珠海公司

  本次新签

  13

  中国五矿新西兰有限公司

  往年已签订

  37

  五矿勘查开发有限公司

  本次新签

  14

  欧亚运输贸易有限公司

  往年已签订

  38

  五矿置业有限公司

  本次新签

  15

  金新船务有限公司

  往年已签订

  39

  常熟科弘材料科技有限公司

  本次新签

  16

  英国金属矿产有限公司

  往年已签订

  40

  常熟星岛新兴建材有限公司

  本次新签

  17

  北欧金属矿产有限公司

  往年已签订

  41

  常熟星海新兴建材有限公司

  本次新签

  18

  中国五矿香港控股有限公司

  往年已签订

  42

  常熟星宇新兴建材有限公司

  本次新签

  19

  新荣国际商贸有限责任公司

  往年已签订

  43

  常熟常钢板材有限公司

  本次新签

  20

  五矿有色金属股份有限公司

  往年已签订

  44

  明纳哥国际有限公司

  本次新签

  21

  中国五金制品有限公司

  往年已签订

  45

  长沙矿冶研究院

  本次新签

  22

  邯邢冶金矿山管理局

  往年已签订

  46

  五矿矿业控股有限公司

  本次新签

  23

  二十三冶建设集团有限公司

  往年已签订

  47

  山西关铝股份有限公司

  本次新签

  24

  广西中鑫矿业开发有限公司

  往年已签订

  48

  五矿邯邢矿业有限公司

  本次新签

  委托人签名(或盖章):

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人股东帐号:委托人持有股数:

  代理人签名:代理人身份证号码:

  委托日期:2011年月日委托期限:至2010年度股东大会结束止.

  证券代码:600058证券简称:五矿发展公告编号:临2011-05

  五矿发展股份有限公司日常关联交易公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年,五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)实际发生日常关联交易总金额73.48亿元。经公司第五届董事会第十六次会议审议批准,公司预计2011年在钢材、冶金原材料购销和提供运输劳务等类业务的日常关联交易总金额约为230亿元。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》关于关联交易协议内容的最新规定,公司将与48家企业签订新的《关联交易框架协议》,其中往年已签订协议的共35家,本次新签的共13家。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》(2008年9月修订)的有关要求,现将上述情况披露如下:

  一、公司2010年日常关联交易实施情况

  根据公司第五届董事会第十次会议及2009年度股东大会审议通过的《五矿发展日常关联交易公告》(临2010-009),公司2010年日常关联交易预计金额为195亿元,2010年全年实际发生73.48亿元,未超过董事会和股东大会审批通过的预计数额。

  序号

  关联方名称

  注册资本(万元)

  法人代表

  经营范围

  1

  五矿集团财务有限责任公司

  350,000.00

  俞波

  内部转账结算、吸收成员单位的存款

  2

  企荣贸易有限公司

  港币1000.00

  刘青春

  贸易

  3

  澳洲五金矿产有限公司

  澳元653.89

  刘志泷

  贸易

  4

  德国五矿有限公司

  美元206.00

  韩刚

  贸易

  5

  南洋五矿实业有限公司

  新加坡元500.00

  王奇

  贸易

  6

  日本五金矿产株式会社

  美元65.81

  陈绍荣

  贸易

  7

  南美五金矿产有限公司

  美元508.00

  戴宝龙

  贸易

  8

  韩国五矿株式会社

  美元20.00

  梁清树

  贸易

  9

  洛杉矶矿产金属有限公司

  美元60.00

  白利

  贸易

  10

  美国矿产金属有限公司

  美元15.00

  刘道经

  贸易

  11

  南非五金矿产有限公司

  美元1.00

  刘志泷

  贸易

  12

  五矿西班牙股份有限公司

  美元6.02

  谢斌

  贸易

  13

  中国五矿新西兰有限公司

  美元72.00

  罗家骧

  贸易

  14

  欧亚运输贸易有限公司

  美元25.00

  韩刚

  运输

  15

  金新船务有限公司

  美元200.00

  王奇

  运输

  16

  英国金属矿产有限公司

  美元1,381.37

  程友葛

  贸易

  17

  北欧金属矿产有限公司

  美元100.00

  赵勇

  贸易

  18

  中国五矿香港控股有限公司

  港币5,000.00

  梁青

  贸易、金融、房地产、运输

  19

  新荣国际商贸有限责任公司

  2,500.00

  田小红

  批发钢铁等

  20

  五矿有色金属股份有限公司

  146,500.00

  周中枢

  有色金属产品及相关产品的销售;进出口业务。

  21

  中国五金制品有限公司

  67,000.00

  方刚

  经营铸铁制品进出口业务

  22

  邯邢冶金矿山管理局

  34,327.24

  魏书祥

  铁矿石、铁精粉销售、生铁冶炼;

  23

  二十三冶建设集团有限公司

  31,537.43

  宁和球

  承包工程业务

  24

  广西中鑫矿业开发有限公司

  4,000.00

  王炯辉

  矿产资源的勘查、选矿加工、提取和冶炼

  25

  五矿天威(秦皇岛)钢铁有限公司

  7,500.00

  姚子平

  硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪切加工配送、销售。

  26

  湖南有色金属控股集团有限公司

  549,000.00

  李福利

  有色金属产品的生产、销售及相关技术服务。

  27

  江西钨业集团有限公司

  60,000.00

  李福利

  有色金属矿产品资源开发;有色金属矿产品冶炼、加工及相关产品的生产、销售;

  28

  鲁中冶金矿业集团公司、

  179,911.00

  李连华

  铁矿石开采

  29

  五矿(营口)产业园发展有限公司

  40,000.00

  潘中艺

  土地整理、基础设施、房地产开发与经营、物业管理、国内贸易、工程设计、咨询服务

  30

  五矿物产(常熟)管理有限公司

  100.00

  徐惠中

  资产管理

  31

  五矿实达期货有限公司

  50,000.00

  姜昌武

  商品期货经纪、金融期货经纪(按有效许可证书经营)

  32

  五矿镇江进出口贸易有限公司

  500.00

  孔祥光

  贸易

  33

  五矿浙江国际贸易有限公司

  500.00

  孙挺社

  经营进出口业务

  34

  五矿宁波进出口公司

  1,000.00

  孙挺社

  经营进出口业务

  35

  五矿(南京)国际贸易有限公司

  2,000.00

  刘民新

  贸易

  36

  中国五金矿产进出口珠海公司

  500.00

  刘民新

  贸易

  37

  五矿勘查开发有限公司

  80,000.00

  王炯辉

  矿业投资;矿产咨询服务;矿产品加工及综合利用;矿产品及矿山机械贸易。

  38

  五矿置业有限公司

  8,679.60

  田景琦

  房地产开发

  39

  常熟科弘材料科技有限公司

  143,560.20

  徐惠中

  从事各类镀锌板、涂层板的生产及销售

  40

  常熟星岛新兴建材有限公司

  90,921.46

  徐惠中

  生产加工彩涂钢板、镀锌板、耐高腐蚀性铝锌合金板及相关产品

  41

  常熟星海新兴建材有限公司

  20,508.60

  徐惠中

  生产酸洗板、冷轧板

  42

  常熟星宇新兴建材有限公司

  20,508.60

  徐惠中

  生产各种宽厚板、冷轧板

  43

  常熟常钢板材有限公司

  19,141.36

  徐惠中

  从事各类镀锌板、涂层板的生产及销售

  44

  明纳哥国际有限公司

  美元10.00

  贸易

  45

  长沙矿冶研究院

  46,112.00

  朱希英

  新材料、新工艺、新技术制品

  46

  五矿矿业控股有限公司

  10,000.00

  何建增

  国内外工程承包;进出口业务

  47

  山西关铝股份有限公司

  65,340.00

  李庆

  普通铝、铝材、铝制品、氧化铝粉生产、销售

  48

  五矿邯邢矿业有限公司

  521,206.00

  魏书祥

  铁矿石、铁精粉销售、生铁冶炼;

  序号

  议案内容

  表决意见

  同意

  反对

  弃权

  1

  《公司2010年度董事会工作报告》

  2

  《公司2010年度监事会工作报告》

  3

  《公司2010年度财务决算报告》

  4

  《关于公司2010年度利润分配方案的议案》

  5

  《关于公司<2010年年度报告>及<摘要>的议案》

  6

  《关于关于公司续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》

  7

  《关于公司日常关联交易2010年度实施情况及2011年度预计情况的专项报告》

  8

  《关于公司与关联方签订<日常关联交易框架协议>的议案》

  9

  《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  10

  《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》

  11

  《关于修订公司<股东大会网络投票管理办法>部分条款的议案》

  12

  《关于选举公司监事的议案》

  表1:按交易内容分类列示

  单位:人民币元

  交易内容

  金额

  购买货物

  5,427,389,532.43

  销售货物

  1,770,185,207.31

  提供运输劳务

  150,073,327.34

  合计

  7,347,648,067.08

  二、2011年日常关联交易预计情况

  近两年以来,公司控股股东五矿集团公司对外兼并、重组的步伐不断加快,公司预计将与部分新增企业开展或进一步拓展业务合作;五矿集团海外企业获取或控制关键资源的能力不断提升,公司预计将与部分海外企业进一步加强业务协同;受美元贬值、成本推动和通胀预期等因素的影响,预计国际大宗商品价格将显现上涨态势,因此冶金原材料和钢材价格将出现不同程度的上涨;钢材业务的总体规模将有所扩大。综合考虑上述因素,公司预计2011年日常关联交易的金额约为230亿元,按商品和劳务分类预计如下:

  表2:按交易商品和劳务分类列示

  单位:人民币元

  交易内容

  金额

  铁矿砂

  3,946,253,265.73

  钢材

  2,227,975,390.23

  铁合金

  527,194,733.77

  焦炭

  428,856,567.76

  其它商品

  67,294,782.25

  提供运输劳务

  150,073,327.34

  合计

  7,347,648,067.08

  三、2010 年新签关联交易框架协议的情况

  公司根据近三年日常关联交易的实际发生情况,结合业务未来发展的需要,拟与如下48家企业签订新的《关联交易框架协议》,以规范有关关联交易行为,其中往年已签订协议的共35家,本次新签的共13家,具体情况如下:

  表3:按交易方分类列示

  单位:人民币元

  交易内容

  金额

  南洋五矿实业有限公司

  1,705,274,061.14

  企荣贸易有限公司

  1,121,777,390.53

  德国五矿有限公司

  1,116,896,797.67

  常熟科弘材料科技有限公司

  983,491,806.87

  中国五金制品有限公司

  504,336,173.69

  美国矿产金属有限公司

  351,871,452.54

  五矿天威钢铁有限公司

  320,801,567.08

  澳洲五金矿产有限公司

  283,128,095.65

  韩国五矿株式会社

  256,518,130.51

  常熟星岛新兴建材有限公司

  150,238,393.42

  五矿海勤期货有限公司上海营业部

  116,621,871.71

  五矿宁波进出口公司

  93,103,971.30

  二十三冶建设集团有限责任公司

  51,890,397.59

  五矿矿业(安徽)开发有限公司

  41,559,395.28

  日本五金矿产株式会社

  56,041,817.22

  五矿浙江国际贸易有限公司

  27,564,317.81

  中国五金矿产进出口珠海公司

  22,840,699.83

  “同一母公司”类其他关联企业

  143,691,727.24

  合计

  7,347,648,067.08

  在日常关联交易框架协议项下,对日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格基础确定,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。其中,相关关联方与本公司签订的购销合同价格均比照同类业务国际或国内市场价格为基础确定;关联方在境外为本公司提供开证或其他代理服务,均比照同类业务国际标准收取代理费用;本公司与关联方发生的其他业务比照国际或国内市场公允价格为基础确定。

  上述框架协议项下的安排均具有非排他性,协议双方有权自主选择有关交易的对方,协议的有效期为自2011年1月1日起至2013年12月31日止。

  四、关联方介绍和分析

  中国五矿集团公司是公司的控股股东,五矿天威(秦皇岛)钢铁有限公司是公司的联营企业,其他关联企业均为控股股东直接或间接控股的子公司,具体情况见下表:

  单位:人民币亿元

  商品类别/提供运输劳务

  金额

  冶金原材料

  170.00

  钢材

  55.00

  提供运输劳务

  5.00

  合计

  230.00

  2、履约能力分析

  本公司的各关联方履约能力强,历年来均未发生向本公司未支付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性不大。

  五、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

  公司作为国内最大的综合性钢铁流通服务商,面对日趋激烈的市场竞争格局中,需要整合各方资源,不断提高冶金原材料资源的获取能力、完善海内外的营销网络和提高多种增值服务能力。

  公司的控股股东中国五矿集团公司在国内和海外拥有的雄厚的资源储备和完善的营销网络。因此,公司在现有货源和营销网络难以满足业务需求和客户要求时,公司从成本和风险的角度出发,将首选与控股股东直接、间接控制的子公司合作,发生采购商品、销售或委托销售商品等日常关联交易,此类关联交易可以实现各方的资源共享及优势互补,有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会,降低经营风险并提高盈利水平。

  公司与五矿集团下属企业的关联交易都遵循公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  六、独立董事的意见

  本公司独立董事陈清泰、李曙光、汤谷良认为:

  (一)公司对2010年度发生日常关联交易陈述的理由合理、充分,2010年度发生的日常关联交易实施情况未超过2009年度股东大会审批通过的全年度预计总额;所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  (二)公司根据业务情况和实际需要,提出的2011 年度预计发生的日常关联交易事项总金额合理。

  (三)根据公司业务发展的需要,同意公司2011年度与48家关联方签署签订新的《日常关联交易框架协议》,同意上述框架协议文本的有关内容及格式。

  (四)上述关联交易业务遵守公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形;上述关联交易是公司经营活动的补充,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖;上述关联交易事项表决时关联董事回避表决,表决程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定,同意将该事项提交公司2010年度股东大会审议。

  七、备查文件

  (一)五矿发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

  (二)独立董事意见

  (三)日常关联交易框架协议

  以上,特此公告。

  五矿发展股份有限公司

  二〇一一年三月二十六日

  合并所有者权益变动表

  2010年1—12月

  编制单位:五矿发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

  项目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  股本

  资本公积

  减:库存股

  盈余公积

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  1,071,910,711.00

  3,823,477,131.61

  735,814,292.93

  2,552,457,955.81

  -219,767.67

  2,701,273,685.21

  10,884,714,008.89

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  1,071,910,711.00

  3,823,477,131.61

  735,814,292.93

  2,552,457,955.81

  -219,767.67

  2,701,273,685.21

  10,884,714,008.89

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  338,486,569.27

  31,208,726.07

  245,314,944.26

  -12,335,110.10

  -11,669,776.59

  591,005,352.91

  (一)净利润

  384,795,627.99

  -231,232,077.04

  153,563,550.95

  (二)其他综合收益

  338,290,123.90

  -12,335,110.10

  325,955,013.80

  上述(一)和(二)小计

  338,290,123.90

  384,795,627.99

  -12,335,110.10

  -231,232,077.04

  479,518,564.75

  (三)所有者投入和减少资本

  196,445.37

  221,827,223.07

  222,023,668.44

  1.所有者投入资本

  221,200,000.00

  221,200,000.00

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  196,445.37

  627,223.07

  823,668.44

  (四)利润分配

  31,208,726.07

  -139,480,683.73

  -2,264,922.62

  -110,536,880.28

  1.提取盈余公积

  31,208,726.07

  -31,208,726.07

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -107,191,071.10

  -1,623,868.97

  -108,814,940.07

  4.其他

  -1,080,886.56

  -641,053.65

  -1,721,940.21

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  1,071,910,711.00

  4,161,963,700.88

  767,023,019.00

  2,797,772,900.07

  -12,554,877.77

  2,689,603,908.62

  11,475,719,361.80

  单位:元 币种:人民币

  项目

  上年同期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  股本

  资本公积

  减:库存股

  盈余公积

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  1,071,910,711.00

  3,803,179,619.15

  612,675,908.39

  2,751,966,679.56

  634,925,294.01

  8,874,658,212.11

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  1,071,910,711.00

  3,803,179,619.15

  612,675,908.39

  2,751,966,679.56

  634,925,294.01

  8,874,658,212.11

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  20,297,512.46

  123,138,384.54

  -199,508,723.75

  -219,767.67

  2,066,348,391.20

  2,010,055,796.78

  (一)净利润

  266,687,413.12

  -151,172,249.46

  115,515,163.66

  (二)其他综合收益

  -29,260,609.60

  -219,767.67

  -29,480,377.27

  上述(一)和(二)小计

  -29,260,609.60

  266,687,413.12

  -219,767.67

  -151,172,249.46

  86,034,786.39

  (三)所有者投入和减少资本

  49,558,122.06

  2,227,114,695.71

  2,276,672,817.77

  1.所有者投入资本

  2,268,000,000.00

  2,268,000,000.00

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  49,558,122.06

  -40,885,304.29

  8,672,817.77

  (四)利润分配

  123,138,384.54

  -466,196,136.87

  -9,594,055.05

  -352,651,807.38

  1.提取盈余公积

  123,138,384.54

  -123,138,384.54

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -343,011,431.37

  -9,578,046.98

  -352,589,478.35

  4.其他

  -46,320.96

  -16,008.07

  -62,329.03

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  1,071,910,711.00

  3,823,477,131.61

  735,814,292.93

  2,552,457,955.81

  -219,767.67

  2,701,273,685.21

  10,884,714,008.89

  法定代表人:周中枢主管会计工作负责人:姚子平会计机构负责人:任建华

  母公司所有者权益变动表

  2010年1—12月

  编制单位:五矿发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

  项目

  本期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  盈余公积

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  1,071,910,711.00

  4,489,398,343.59

  578,882,631.32

  1,791,580,663.06

  7,931,772,348.97

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  1,071,910,711.00

  4,489,398,343.59

  578,882,631.32

  1,791,580,663.06

  7,931,772,348.97

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  338,290,123.90

  31,208,726.07

  173,687,463.50

  543,186,313.47

  (一)净利润

  312,087,260.67

  312,087,260.67

  (二)其他综合收益

  338,290,123.90

  338,290,123.90

  上述(一)和(二)小计

  338,290,123.90

  312,087,260.67

  650,377,384.57

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  31,208,726.07

  -138,399,797.17

  -107,191,071.10

  1.提取盈余公积

  31,208,726.07

  -31,208,726.07

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -107,191,071.10

  -107,191,071.10

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  1,071,910,711.00

  4,827,688,467.49

  610,091,357.39

  1,965,268,126.56

  8,474,958,662.44

  单位:元 币种:人民币

  项目

  上年同期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  盈余公积

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  1,071,910,711.00

  4,518,658,953.19

  455,744,246.78

  1,026,346,633.58

  7,072,660,544.55

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  1,071,910,711.00

  4,518,658,953.19

  455,744,246.78

  1,026,346,633.58

  7,072,660,544.55

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  -29,260,609.60

  123,138,384.54

  765,234,029.48

  859,111,804.42

  (一)净利润

  1,231,383,845.39

  1,231,383,845.39

  (二)其他综合收益

  -29,260,609.60

  -29,260,609.60

  上述(一)和(二)小计

  -29,260,609.60

  1,231,383,845.39

  1,202,123,235.79

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  123,138,384.54

  -466,149,815.91

  -343,011,431.37

  1.提取盈余公积

  123,138,384.54

  -123,138,384.54

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -343,011,431.37

  -343,011,431.37

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  1,071,910,711.00

  4,489,398,343.59

  578,882,631.32

  1,791,580,663.06

  7,931,772,348.97

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